Yamaguchi Financial Group, Inc. · TSE:8418
Yamaguchi Financial — FY2015 Earnings Presentation
49 slides from Yamaguchi Financial's earnings presentation, May 30, 2016
Slide 1: 平成27年度決算説明会
平成２７年度決算説明会 平成２８年５月３０日 株式会社山口フィナンシャルグループ 代表取締役社長 福田 浩一
Slide 2: TITS EOE
TITS EOE BiB CHILLS
Slide 3: 決算概要（YMFG連結）
平成27/3期 平成28/3期 前年 (億円） 同期比 決算概要 経常収益 1 1,590 1,655 64 ・増収増益。親会社株主に帰属する コア業務粗利益 2 1,148 1,035 ▲ 113 当期純利益は過去最高を更新。 資金利益 3 965 911 ▲ 54 ・有価証券関係損益の増加や経費の 減少が増益の主因。 役務取引等利益 4 168 164 ▲ 4 ・経常利益497億円（前年同期比＋23億円） その他業務利益 5 ▲ 11 ▲ 58 ▲ 46 ・親会社株主に帰属する当期純利益322億 円 （前年同期比＋17億円） 経費（ △） （ 除く臨時処理分） 6 834 783 ▲ 50
Slide 4: 決算概要（3行合算）
決算概要 平成27/3期 平成28/3期 前年 同期比 ・資金利益減少も、有価証券関係損益 (億円） の増加と経費減少により増益。 経常収益 1 1,465 1,488 23 ・経常利益533億円（前年同期比＋35億円） コア業務粗利益 2 1,087 976 ▲ 110 ・当期純利益370億円 （前年同期比＋48億円） 資金利益 3 974 925 ▲ 48 役務取引等利益 4 125 118 ▲ 6 資金利益 その他業務利益 5 ▲ 13 ▲ 68 ▲ 55 Ｈ28/3 前年同期比 経費（ △） 資金利益（億円） 925 ▲48 （ 除く臨時処理分） 6 750 692 ▲ 57 資金運用
Slide 5: 決算概要（山口銀行）
（億円） 決算概要 平 成 27/3期 平 成 28/3期 前年同期比 経常収益 1 850 873 23 業務粗利益 2 658 598 ▲ 60 ・増収増益。経常利益と当期純利益は 資金利益 3 535 504 ▲ 31 過去最高を更新。 役務取引等利益 4 77 74 ▲ 3 ・有価証券関係損益の増加や経費の 減少が主因。 その他業務利益 44 19 ▲25 5 （うち国債等債券損益） (63) (90) (26) ・経常利益347億円（前年同期比＋34億円） 経費（除く臨時処理分）（△） 6 369 324 ▲ 45 ・当期純利益247億円（前年同期比＋47億円） 一般貸倒引当金繰入額
Slide 6: 決算概要（もみじ銀行）
（億円） 決算概要 平 成 27/3期 平 成 28/3期 前年同期比 経常収益 1 516 508 ▲ 7 業務粗利益 2 400 372 ▲ 27 ・資金利益減少も、経費削減及び有 資金利益 3 340 319 ▲ 20 価証券関係損益増加にて吸収 役務取引等利益 4 38 35 ▲ 2 その他業務利益 21 16 ▲4 ・経常利益154億円（前年同期比▲0億円） 5 （うち国債等債券損益） (17) (16) ( ▲ 1) ・当期純利益104億円（前年同期比▲1億円 ） 経費（除く臨時処理分）（△） 6 289 274 ▲ 14 一般貸倒引当金繰入額（△） 7 - - - 業務純益（一般
Slide 7: 決算概要（北九州銀行）
（億円） 決算概要 平 成 27/3期 平 成 28/3期 前年同期比 経常収益 1 139 144 4 ・増収増益。経常収益、経常利益及 業務粗利益 2 110 114 4 び当期純利益は過去最高を更新。 資金利益 3 98 102 3 ・資金利益についても増加。 役務取引等利益 4 8 8 ▲ 0 ・経常利益31億円（前年同期比＋1億円） その他業務利益 2 4 1 ・当期純利益18億円（前年同期比＋3億円） 5 （うち国債等債券損益） (-) (2) (2 ) 経費（除く臨時処理分）（△） 6 91 93 2 一般貸倒引当金繰入額（△） 7 - - - 業務純益（一般貸倒引当金繰入前）
Slide 8: 預貸金の推移
山口フィナンシャルグループ設立以降、預貸金は順調に増加。 設立10年で、貸出金は約1.5兆円、預金は約3兆円の増加。 単位：億円 63,259 64,715 60,322 57,228 57,462 58,125 58,199 60,000 6,000 55,221 51,387 49,266 40,000 4,000 もみじ銀行 貸出金 北九州銀行 山口銀行 （末残） 20,000 2,000 0 H19/3 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 H26/3 H27/3 H28/3 10,000 100,000 92,951 95,261 84,647 88
Slide 9: 金融再生法開示債権残高
金融再生法開示債権残高は年次減少、同比率は1.62％と設立来最も低い水準へ。 貸倒引当金についても年次減少している。 金融再生法開示債権残高（3行合算） 貸倒引当金の状況 百万円 百万円 350,000 開示債権 140,000 3.75% 300,000 比率(％) 120,000 2.95% 2.89% 2.80% 250,000 2.68% 2.68% 100,000 2.31% 200,000 80,000 1.84% 1.62% 60,000 150,000 40,000 100,000 20,000 50,000 0 0 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3
Slide 10: 自己資本比率
山口ＦＧ連結で、平成28年3月末 13.37％（総自己資本比率）、12.72％（Ｔｉｅｒ1比率）の実績。 引き続き安定的な水準を維持していく。 山口フィナンシャルグループ連結 グループ３行の自己資本比率 (%) (%) 14 16.32 13.43 13.37 13.21 15.73 12.94 16 15.22 13 12.69 14.98 12.72 14.22 12 14 山口銀行（国際IRB) 12.01 もみじ銀行（国内IRB) 11.73 北九州銀行（国内SA) 11.41 11 12.10 11.10 11.87 総自己資本比率 12 11.49 11.62 普通株式等Ｔｉｅｒ１
Slide 11: 貸出金利回りと預金利回り
貸出金利回りは平成27年度下期に下げ止まり感があったものの、マイナス金利政策以降は再び下落トレンドへ。 平成28年度の利回り予想は以下のとおり。 山口銀行 もみじ銀行 北九州銀行 1.43 1.65 1.46 1.31 1.49 1.35 1.24 1.18 1.37 1.25 1.09 1.27 1.17 1.11 1.21 貸出金利回り 貸出金利回り 貸出金利回り 預金利回り 預金利回り 預金利回り 0.10 0.09 0.08 0.08 0.13 0.12 0.11 0.07 0.06 0.07 0.06 0.05 0.09 0.08 0.04 H25/3 H26/3 H27/3 H28
Slide 12: 貸出ポートフォリオ
事業性向け（法人・個人事業主）貸出が全体ポートの65.3％。 内訳については、大企業向け貸出が減少し、中小企業向け貸出が増加基調。 貸出ポートフォリオ（3行合算） 貸出金内訳（3行合算） 貸出金（３行合算） 単位：億円、％ うち住宅ローン89.0％ H28/3 期 18.8% うちその他ローン 11.0％ 実 績 前年比 年率 総貸出金 64,39 4 1,503 2.4 個人ローン 一般貸出金 42,07 8 △ 114 △ 0.3 大企業 14,44 7 △ 533 △ 3.6 中堅企業 2,0 68 △ 2 △ 0.1 地公体 中小企業等 25,56 3 421 1.7 15.9% 外郭
Slide 13: 有価証券ポートフォリオ
有価証券運用については、相場動向に応じ、機動的な売買により売却益を確保していく。 有価証券ポートフォリオ（3行合算） その他 1,517 7.2% 単位：億円、％ 外国証券 1,361 単位：億円 6.4% 27/3末 28/3末 前年比 国債 7,363 6,151 ▲ 1,212 国債 6,151 29.0% 地方債 403 320 ▲ 83 株式 1,274 6.0% 社債 11,044 10,574 ▲ 470 うち政保債 8,489 8,441 ▲ 48 株式 1,449 1,274 ▲ 175 地方債 320 外国証券 1,483 1,361 ▲ 122 社債 10,574 49.
Slide 14: 役務取引等利益
グループ全体の役務取引等利益は164億円と前年同期比▲4億円。 ＦＰ事業の強化により、投信販売手数料および生損保窓販手数料の増強を図る。 役務取引等利益の推移（グループ連結） 役務収益の内訳（3行合算） (億円) 200 180 160 30% 140 38% 120 為替手数料 その他 100 投信販売手数料 80 生損保窓 1% 60 販手数料 40 証券仲介手数料 13% 20 18% 0 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 12
Slide 15: 経費の推移
・共同化システム償却が中期経営計画期間にて順次終了（ピーク比約▲80億円）。 ・併せて経営統合にかかるのれん償却が終了（連結にて増益効果）→余力を投資へ。 （百万円） 90,000 経費 ※ｼｽﾃﾑ投資に より一旦上昇 山口銀行システム 償却終了等 もみじ銀行・北九 州銀行システム償 却終了等 80,000 70,000 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 H26/3 H27/3 Ｈ28/3 Ｈ29/3 Ｈ30/3 Ｈ31/3 中期経営計画期間 13
Slide 16: 政策保有に関する方針
政策保有に関する方針（原則1-4） 当社は以下の方針に基づき、上場株式の政策保有を決定しております。 ・政策投資株式については、当社グループ及び政策投資先双方の中長期的な企業価値の向上に資するか 否かといった観点などから総合的に保有の是非を判断し、保有の合理性が認められる場合を除いて保有し ません。 ・保有する政策投資株式および政策投資先との取引のリスクとリターンを定期的に検証し、当該政策投資先 との取引関係なども含めた総合的な見地から政策保有の是非を判断します。 政策投資株式の残高推移（取得原価（簿価）） （百万円） 取得原価 80,000 75,000 70,000 65,000 60,0
Slide 17: 株主還元
・中長期的な安定配当を基本とした株主還元を実施していく。 ・ＦＧ設立以来、継続的に増配を実施。平成29年3月期は3円増配を予定。 設立 10周年 +3 H29/3期 H20/3期 H21/3期 H22/3期 H23/3期 H24/3期 H25/3期 H26/3期 H27/3期 H28/3期 (予定) （円） １株当たり配当額（年間）① 9 10 10 10 11 12 13 14 15 18 年間配当額（億円） 23.74 26.32 26.32 26.19 28.98 31.61 33.62 34.94 36.83 15
Slide 18: 株価推移
・2006年10月に上場して以降、2007年頃からは銀行株指数を上回って推移。 ・平成28年5月20日時点の山口ＦＧ株価は1,110円（山口ＦＧ上場時比66.5％）。 山口ＦＧ 1990.3.8（上場来最高値） 各指標 株価 250.0% 日経平均 33,690円（205.0％） 騰落率 山口銀行 1,990円（119.2％） 2016.5.20（終値） 銀行株指数は1993年より公表開始 ※カッコ内は2006.10.06比 日経平均 16,736円（101.8％） 200.0% 2006.10.06（終値） 山口ＦＧ 1,110円（66.5％） 日経平均 16,436円 銀行株指数 148.
Slide 19: #2857 EE Seite PAIX DLYT
#2857 EE Seite PAIX DLYT BiB CHILLS
Slide 20: 平成28年度計画
厳しい経営環境のなか、グループ連結にて増益を見込む。 平成27年度 平成28年度 （実績） （計画） ◆マイナス金利政策の影響等により、貸出 前年比 金利息・有価証券利息いずれも収益悪化を 見込み、資金利益は前年比▲37億円。 コア業務粗利益 1,035億円 1,092億円 ＋56億円 資金利益 911億円 874億円 ▲37億円 ◆FP強化（銀行での投信窓販の本格再開 等）による販売手数料増強により、役務取引 役務取引等利益 164億円 193億円 ＋29億円 等利益は前年比＋29億円を見込む。 その他 ▲40億円 25億円 ＋65億円 ◆平成27年度のその他業務利益は、債券先 経常利益 4
Slide 21: 経常利益の増減要因
（億円） 550 +25 ▲21 （計画） （実績） +29 ▲17 ▲18 +14 +4 500 497 ▲14 500 の 与 そ 経 れ 信 の 費 ん 費 貸 有 他 預 役 用 出 価 償 ( 金 務 の 却 450 金 利 証 収 れ 利 券 ん 息 支 息 収 除 益 く ) 400 H27年度 H28年度 注力 マイナス金利導入の影響（▲35億円） 詳細は後述 貸出金利息 ▲43億円 投信・保険ビジネスの強化 預金利息 ＋14億円 事業性評価の実践 有価証券利息 ▲6億円 18
Slide 22: 各行の平成28年度計画
・山口銀行、もみじ銀行はマイナス金利政策の影響による資金収支の悪化により、減益。 ・北九州銀行は貸出金ボリュームの増加により資金収支前年比プラス、増益を見込む。 山口銀行 もみじ銀行 北九州銀行 平成27年度 平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度 平成28年度 （実績） （計画） 前年比 （実績） （計画） 前年比 （実績） （計画） 前年比 コア業務粗利益 507億円 546億円 ＋38億円 356億円 344億円 ▲12億円 112億円 116億円 ＋3億円 お お お コア業務純益 183億円 214億円 ＋31億円 81億円 71億円 ▲10億円 18億円 21億円
Slide 23: FEO WR AMEIZ DUNT
FEO WR AMEIZ DUNT BiB CHILLS
Slide 24: YMFG中期経営計画
現状認識 ＹＭＦＧ中期経営計画 目指すべき姿 ＜内部環境＞ ○地域を育み、ともに成長する金融グループ ・預貸金収支の縮小 （収益構造として有価 ～Road to “YMFG ZONE”～ 証券割合増） ・市場環境に左右 ○圧倒的な品質でお客さまの期待を超える金融グループ されにくい持続 ＜外部環境＞ ～Amazing “YMFG Quality”～ 可能な成長モデ ・人口減少、少子高齢 ルの確立 化の進展 ・貯蓄から投資の流れ 基本目標 ・相続、資産承継ﾆｰｽﾞ ・地域の金融グル 増加 Change the way, Refine the quality, Design the future.
Slide 25: 基本目標と行動指針
基本目標 Change the way, Refine the quality, Design the future. 行動指針 金利競争からの脱却 プロダクト・アウトからの脱却 （預貸金や単純サービスの提供） （投資信託や一時払い保険の単品販売） ビジネスモデル ソリューション・モデル コンサルティング ライフサイクルマネジメント・モデル （事業性評価機能の拡充：経営課題の解決 ・ファースト （ＦＰ機能の発揮：ﾗｲﾌｻｲｸﾙに応じた最適化 へ提供価値を変更） 戦略） 重点施策／キーワード 現場力の強化 ／ 地区経営体制の構築、業績評価制度の見直し、現場の生産性向上 ＦＰブランドの展開 ／ Ｆ
Slide 26: 事業性評価
事業性評価＝与信機能＋ソリューション機能をよりお客様の近くで発揮。 お客さまのニーズ (億円) 取引シェアの拡大 ・将来性をもっと評価して欲しい 75,000 総貸出金平残 ・経営課題を解決して欲しい 70,000 ・スピーディーな対応をして欲しい 65,805 65,000 63,482 60,832 60,000 58,544 具体的施策 55,000 ◆審査部を解体、事業性評価機能を地区へ設置 資金需要の発掘 （定性情報、地域特性を踏まえた評価・提案） 50,000 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 ◆地区経営体制の確立（権限と責任を明確化） ◆産業
Slide 27: YMFG FPブランド
ライフサイクル・資産規模に応じた最適な商品・サービスを提供できる体制 ３行投信・保険販売手数料 YMFG FPブランド 7,000 ～あらゆるお客様へ 投信販売手数料 6,000 最適なサービスを～ 保険販売手数料 5,000 銀行をコアとする 4,000 販売チャネル お客様 3,000 311 254 392 仕組債・ 高度な運用 2,000 2,410 2,553 ワイエム 1,000 2,113 株式等 証券 0 シニア H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 付加価値に見合った対価 ワイエム 富裕層 他行との差別化 仲介・紹介 ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
Slide 28: アジア戦略
1973年韓国釜山へ邦銀初の出店（以降、中国大連・青島へも出店）⇒アジア出店の長い歴史（40余年） お客様のアジアの成長取込みニーズに応えるため、提携先の拡充や専門性を持つ人材育成および戦略的配置を図る。 基本実施項目 既存の拠点網および提携先に加え、 お客様のニーズを捉え提携先の拡充 ①提携先海外拠点への人員派遣拡大 を図っていく。 Ｃ アジア拠点を有する企業を中心に提携先を 拡充し、派遣トレーニーを大幅増員。 Ｂ Ａ Ｆ ②海外コンサルティングビジネスの 強化 Ｅ 現地でビジネスシーズの発掘に努め、ワン Ｄ ストップでソリューションを提供できる海 Ｂ 外コンサルティングビジネスを展開。 提
Slide 29: YMFGZONEプラニング
●事業性評価・リスク管理データ活用により、十分に開拓出来ていない層へのアプローチを強化する 。 ●ＦＰ事業強化および非対面チャネルの強化等により消費性ローンを増強する。 事業性評価融資 チャネル 推進方法 ・平成２８年１月の大幅な組織改編により事業性評価体 ・中小企業向け融資 対面 制を整備。地区に評価役を設置。 ・事業性評価の拡充により、お客さまの様々な情報を 担保・保証に依存しない融資 取得することで、今までお取引していなかった層への 営業店 アプローチを強化。 ・創業等小口融資 ・グループで蓄積した信用リスク管理のデータに基づ ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ （比較的収益性の高い領域）
Slide 30: 人材育成・組織としてのコンサルティング
◆お客様が抱える課題を解決する“組織としてのコンサルティング”を実践していく。 ◆人材育成・営業人員増強を進めると共に、Fintech企業との連携等によるサービスの開発も行う。 お客様・地域が抱 える様々な課題 人員増強 ・営業店BPRおよびFGへの本部機能集約により 中小企業 ｿﾘｭｰｼｮﾝ人員捻出（人員1.5倍を目指す） 後継者問題 経営改善 人材開発 業容拡大 ・実践型能力開発（成果を導く行動） ・海外、異業種への出向増 課題解決！ 地域・自治体 人材登用 地域経済全体 ・中途採用強化等 をデザイン コンサルティング専門会社の活用 ・ワイエムコンサルティング（法人・FP) ・YMFG Z
Slide 31: YMFG ZONE 地域活動
主要エリアの需要創出に向けた草の根活動を着実に実践しています。 ロボサポート山口 女性創業応援やまぐち の設立 （WIS）の設立 瀬戸内ブランドコーポレ ーションへの参画 山口県版松下村塾「リバ ースプロジェクト」開催 日立製作所との包括連携 協定書の締結 もみじアンテナショップ （農業漁業生産者の販路開拓 支援）の開催 北九州プレミアム商品券 発行運営業務の一括受託 YMFG ZONE 山口ソーシャルファイナンス設立 プラニングの設立 （クラウドファンディング） 27
Slide 32: 中期経営計画の目標値
（金額：億円） ＹＭＦＧ連結ベースでの中計目標値 【山口FG連結】 平成27年度 平成30年度（中計最終年度） （実績） （計画） Ｈ27年度比 コア業務粗利益 1,035 1,100 65 経常利益 497 550 53 1,000 当期利益 322 370 48 1,100億円 修正OHR 75.7% 65% -10.7% （FY27+65億円） 【山口銀行単体】 コア業務粗利益 800 コア業務粗利益 507 550 43 経常利益 347 330 -17 当期利益 247 220 -27 550億円 600 修正OHR 63.9% 60% -3.9% （FY27+53億円） 【もみじ銀
Slide 33: BiB CHILLS
BiB CHILLS WYMEFC Financial Group
Slide 34: 山口FGの沿革
2006年10月に、山口フィナンシャルグループ設立（山口銀行・もみじＨＤが共同株式移転） 2011年10月に、北九州銀行開業（山口銀行の九州域内における事業を吸収分割方式にて承継） 当時、隣県の経 営統合は地銀初 1944年3月創立 山口銀行 山口銀行 山口銀行 2006年10月 2016年10月 山口銀行ともみじ 北九州銀行 ＹＭＦＧ10周年 2001年9月 ＨＤが株式移転に 広島総合銀行 より山口フィナン とせとうち銀 2011年10月 1951年10月設立 シャルグループを 北九州銀行が ※広島相互銀行 行が株式移転 設立 開業、3子銀 ＮＥＸＴ によりもみじ 広島総合銀行 ＨＤ設立 行
Slide 35: 拠点網
グループ3行で国内282拠点、海外4拠点（2016年3月末現在）。 引き続きお客様の利便性を第一に、特に福岡県・広島県にて出店を検討（5月9日に北九州銀行城野支店開設）。 国内外に286拠点 国内133 （本・支店109、出張所24） 海外4 （支店3、駐在員事務所1） 山口銀行豊洲支店 <代理店方式を導入> グループ3行の預貸金取 引が可能。 国内114 国内35 （本・支店96、出張所18） （本・支店34、出張所1） 30
Slide 36: グループ体制
証券 コンサルティング ワイエム証券 ワイエムコンサルティング ﾜｲｴﾑｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ YMFG ZONE プラニング 銀 行 カード 山口銀行 リース 井筒屋ウィズカード ワイエムリース もみじ銀行 ワイエムセゾン 北九州銀行 FP ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ ﾜｲｴﾑﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 山口キャピタル カスタマーズ・ファースト 31
Slide 37: 業績推移（FG連結・3行合算）
FG連結 （億円） 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 28/3期 （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） 前年同期比 コア業務粗利益 622 1,185 579 1,138 555 1,148 542 1,035 △ 113 コア業務純益 182 319 150 286 130 314 148 251 △ 62 経常利益 191 438 253 498 210 473 259 497 23 当期利益 122 272 158 312 134 305 174 322 17 ROE 5.18% 5.52% 6.
Slide 38: 各行単体業績推移
各行単体 （億円） 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 28/3期 （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） 前年同期比 コア業務粗利益 284 579 291 577 289 594 276 507 △ 86 資金利益 257 511 252 505 258 535 259 504 △ 31 役務取引等利益 29 65 39 76 37 77 39 74 △3 山 経費 204 395 192 380 189 369 166 324 △ 45 口 人件費 89 176 84 166 78 155 76 15
Slide 39: 貸出金の推移
山口銀行 （億円） 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 28/3期 前年同期比 国内貸出金合計 31,802 32,000 32,070 32,696 32,931 34,135 34,123 34,496 360 法人貸出金 22,050 22,024 21,973 22,468 22,378 23,379 22,989 23,021 △ 357 大企業 9,884 10,034 10,323 10,138 10,252 10,709 10,874 10,535 △ 174 中堅企業 1,022 971 904 969 957 932 948
Slide 40: 預金の推移
山口銀行 （億円） 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 28/3期 前年同期比 預金 48,663 49,121 48,861 51,281 51,655 54,467 52,647 55,610 1,143 一般 42,460 42,935 42,760 44,174 44,866 46,740 45,597 46,792 51 内 うち個人 29,732 30,207 30,476 30,624 31,052 31,460 31,823 32,026 565 容 うち法人 12,728 12,728 12,284 13,550 13,813
Slide 41: 資金運用・調達勘定
山口銀行 （億円） 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 28/3期 前年同期比 資金運用勘定計 48,234 48,589 50,390 51,041 52,804 53,425 55,682 55,389 1,965 貸出金 30,445 30,803 31,707 32,086 32,785 33,160 34,242 34,236 1,075 有価証券 13,416 13,591 15,077 14,864 16,072 16,047 14,894 14,636 △ 1,411 コールローン 4,142 3,927 3,158 3,175
Slide 42: 利回り・利鞘
山口銀行 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 27/9期 28/3期 前年同期比 資金運用利回 ① 1.177 1.164 1.103 1.090 1.070 1.093 1.019 1.000 △ 0.093 貸出金利回 ア 1.461 1.431 1.339 1.313 1.262 1.248 1.191 1.186 △ 0.062 有価証券利回 0.843 0.841 0.811 0.846 0.884 0.997 0.971 0.906 △ 0.091 コールローン利回 0.147 0.160 0.174 0.166 0.209 0.218 0.30
Slide 43: 債務者区分別推移（平成27年9月末）
（1）山口銀行 （億円） 28 年 3 月 末 要注意先 破綻 実質 その他 正常先 破綻先 その他 要管理先 懸念先 破綻先 ランクダウン 536億円 27 正常先 26,123 25,451 495 3 0 0 - 172 年 その他 3,604 119 3,383 11 2 2 0 84 要注意先 9 要管理先 99 0 0 90 6 - - 1 月 破綻懸念先 284 0 8 - 260 10 0 3 末 実質破綻先 85 - - - - 81 2 1 ランクアップ 129億円 破綻先 71 - - - - - 62 8 （2）もみじ銀行 （億円） 28 年 3 月 末 要注意先 破綻
Slide 44: 債務者区分別推移（平成28年3月末）
（1）山口銀行 （億円） 28 年 3 月 末 要注意先 破綻 実質 その他 正常先 破綻先 その他 要管理先 懸念先 破綻先 ランクダウン 772億円 27 正常先 25,915 24,814 691 5 0 0 - 402 年 その他 3,991 570 3,212 16 5 2 12 170 要注意先 3 要管理先 109 - 12 84 6 - - 4 月 破綻懸念先 308 0 17 - 254 23 7 6 末 実質破綻先 86 - - - - 84 0 1 ランクアップ 600億円 破綻先 68 - - - - - 50 17 （2）もみじ銀行 （億円） 28 年 3 月 末 要
Slide 45: リスク資本配賦
山口ＦＧ 山口銀行 もみじ銀行 北九州銀行 （単位：億円） オペリスク等 オペリスク等 オペリスク等 オペリスク等 ↑ ↑ ↑ ↑ 未配賦資本 未配賦資本 未配賦資本 未配賦資本 バッファー バッファー 配 配 配 配 賦 賦 ↑ 賦 賦 可 可 可 可 バッファー 連結 3行合計 信用リスク 能 ↑ 信用リスク Tier1 能 Tier1 能 Tier1 能 資 資 930 資↑ バッファー 資 ↑ Tier1 1,570 本 本 本 本 信用リスク 配 配 260 賦 配 信用リスク 賦 配 資 賦 380 資 賦 本 資 本 資 3行合計 市場リスク 本 本 市場リスク 1,093 1,
Slide 46: 地域経済の動向
北九州市 山口県 広島県 ～北九州地区の経済は ～景気は緩やかに回復している～ ～景気は緩やかに回復している～ 緩やかに回復している～ 新興国経済の減速を受けて海外向けの一部で弱めの動き 自動車や化学の主要品目の稼働率が高めを維持するなど、 自動車や造船が高操業を維持している一方、電気機械（ス がみられている一方、国内向けでは自動車関連で持ち直し 生産活動全体としては総じて堅調に推移している。 マートフォン向け部品等）の一部で弱めの動きがみられ、鉄 生産 の動きがみられることから、全体としては横ばい圏内で推移 鋼が減産を続けるなど、全体では横這い圏内で推移してい している。 る。 一部に計画進
Slide 47: 鉱工業生産指数・設備投資額
◆鉱工業生産指数：自動車等の稼働率が高めの水準を維持し、全体でも堅調に推移 ◆設備投資額（平成27年度）：山口県（前年度比▲3.5％）が2年ぶりのマイナス、北九州市（同▲20.9％） も4年ぶりのマイナス。広島県（同＋8.3％）は3年連続のプラス 鉱工業生産指数の推移 設備投資額の推移 42
Slide 48: 住宅着工戸数・雇用情勢
◆住宅着工戸数：持ち直しの動き ◆雇用情勢：有効求人倍率が上昇を続けるなど、引き続き改善傾向 新設住宅着工戸数の推移 有効求人倍率の推移 43
Slide 49: お問い合わせ先
本資料の将来の業績に関わる記述については、その内容を保証 するものではなく、経営環境の変化等による不確実性を有してお りますのでご留意下さい。 【 本日の会社説明会に関するご照会先 】 株式会社 山口フィナンシャルグループ 総合企画部 久 保 カスタマーコミュニケーション部 松 田 TEL ０８３－２２３－７１２０ FAX ０８３－２３３－５８５０ http://www.ymfg.co.jp/
Yamaguchi Financial Group — FY2015 Earnings Presentation on 6ix