Slide 1: 平成29年3月期 決算説明会補足資料
RMAI-K: 7564 FM 3 AM (201 7735) Rains HEA wee RASH I-77
Slide 2: 目次
目 次 頁 １ ．決算の概要 ＜通期の推移＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ＜第２四半期累計期間の推移＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ ＜参考 四半期別売上・利益の構成比＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ ２ ．営業総収入の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: 決算の概要 通期の推移
１．決算の概要 ＜ 通 期 の 推 移 ＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期予想 2014年(平成26年)3月期 2015年(平成27年)3月期 2016年(平成28年)3月期 2017年(平成29年)3月期 2018年(平成30年)3月期 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 予想比 (注)５ 金 額 前期比 直営店売上高 6,688,596 94.4% 6,262,651 93.6% 6,642,873 106.1% 7,951,268 119.7% 114.9% 8,213,200 103.3% 加盟店売上高 62,
Slide 4: 第２四半期累計期間の推移
＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）の推移＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第33期 第２四半期累計期間 第34期 第２四半期累計期間 第35期 第２四半期累計期間 第36期 第２四半期累計期間 第37期 第２四半期累計期間予想 2013年(平成25年)4月～9月 2014年(平成26年)4月～9月 2015年(平成27年)4月～9月 2016年(平成28年)4月～9月 2017年(平成29年)4月～9月 通期実績に 通期実績に 通期実績に 通期実績に 予想比 通期予想に 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 占める割合 占
Slide 5: 参考 四半期別売上・利益の構成比
＜参考 四半期別売上・利益の構成比＞ （2016年3月期） （単位：百万円） チェーン全店売上高 経常利益 純利益 第４四半期 第４四半期 第１四半期 第１四半期 第４四半期 第１四半期 19.4% 22.4% 25.4% 25.5% 24.5% 24.6% 16,036 1,933 2,534 1,535 18,127 1,524 合計 合計 合計 71,465 9,948 6,233 2,085 1,211 16,156 21,145 3,393 1,961 第３四半期 第２四半期 第３四半期 第２四半期 22.6% 第２四半期 第３四半期 19.4% 29.6% 34.1% 21.0%
Slide 6: 営業総収入の推移
２．営業総収入の推移 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ ＜ 通 期 ＞ 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 （百万円） （百万円） その他の営業収入 加盟店からの収入 その他の営業収入 加盟店からの収入 30,000 60,000 54,249 25,505 52,077 24,513 49,577 25,000 50,000 48,137 48,426 23,646 23,042 21,888 20,000 40,000 32,258 30,740 15,137 29,785 14,623 29,208 14,211 28,453 1
Slide 7: 期別売上高前年同期比・運営形態別売上高の推移
３．期別売上高前年同期比の推移 ４．運営形態別売上高の推移 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ （％） 全社 既存店 （百万円） 直営店 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ 50,000 10 40,000 35,481 37,035 34,283 31,182 32,232 6.4 30,000 5.2 5 4.3 4.4 3.4 3.5 20,000 31,950 33,171 29,199 31,138 28,157 2.0 1.8 2.0 1.9 10,000 3,024 3,032 3,145 3,530 3,863 0 0 13/4
Slide 8: 地域別・店舗年齢別前期比の状況（既存店）
５．地域別・店舗年齢別前期比の状況（既存店） （％） 地域別の状況 売上 客数 （％） 店舗年齢別の状況 売上 客数 20 19.4 20 18.3 15.8 15.2 15 15 12.5 10.4 10 10 8.2 7.1 5.4 5 4.4 5 4.0 3.0 2.6 1.9 1.5 1.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.6 0.0 0.4 0 0 △ 0.1 △ 0.1 △ 0.4 △ 0.5 △ 1.2 △ 0.7 △ 1.7 △ 1.5 △ 1.5 △ 1.3 △ 1.5 △5 △5 北海道 東北 北関東 南関東 甲信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 16歳以上 10
Slide 9: 月次運営形態別店舗数・FC比率の推移
６．月次運営形態別店舗数 ７．運営形態別店舗数とＦＣ比率の推移 ＜2014年3月期＞ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 （店） （％） ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｽﾄｱ 業務委託店舗 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ ＦＣ比率 フランチャイズ・ストア 601 607 609 611 611 610 614 619 619 618 617 618 613 900 100 業 務 委 託 店 舗 91 91 90 91 93 93 89 84 85 86 90 91 90 トレーニング・ストア 19 14 16 16 14 18 19 20 21 22 19 21
Slide 10: 商品別売上高の推移（チェーン全店）
８．商品別売上高の推移 （１） チェーン全店 （単位：百万円、百万円未満切捨） 2015年3月期（期中平均 740店舗） 2016年3月期（期中平均 756店舗） 2017年3月期（期中平均 782店舗） 25,000 21,275 20,953 20,992 20,011 20,000 19,256 19,783 14,151 14,421 14,475 15,000 10,000 7,281 8,106 6,647 6,799 7,165 7,394 5,000 1,952 2,075 2,199 0 ファミリー衣料 カジュアルウエア ワーキングウエア 履物 作業用品 その他 商品別売上高
Slide 11: 商品別売上高の推移（フランチャイズ・ストア、直営店）
（２） フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） （単位：百万円、百万円未満切捨） 2015年3月期（期中平均 635店舗） 2016年3月期（期中平均 646店舗） 2017年3月期（期中平均 655店舗） 25,000 18,847 19,101 19,036 20,000 17,614 18,050 18,248 15,000 12,911 13,147 13,015 10,000 6,546 6,463 6,656 7,176 6,077 6,202 5,000 1,607 1,664 1,717 0 ファミリー衣料 カジュアルウエア ワーキングウエア 履物 作業用品 その他 （３）
Slide 12: 県別売上高の推移（チェーン全店）
円) 0 2,000 4,000 6,000 8,000 （百万円） 0 2,000 4,000 6,000 8,000 （百万円） 5,837 36 6,028 151 愛知 6,094 313 1,174 1,300 1,209 1,327 北海道 青森 三重 1,235 1,411 1,025 1,121 1,042 1,123 岩手 滋賀 1,076 1,141 791 1,270 806 1,281 宮城 京都 844 1,277 2,304 1,105 2,449 1,124 秋田 大阪 2,599 1,174 1,832 1,136 1,937 1,105 山形 ９．県別売上高の
Slide 13: 県別店舗数の推移（チェーン全店）
10．県別店舗数の推移（チェーン全店） （店） 2015年3月末(749店舗) 2016年3月末(766店舗） 2017年3月末(797店舗) 80 76 7271 60 494950 50 48 4647 4546 40 353535 343435 272727 242423 252525 222222 191919 19 20 17 141414 15 121212 111111 111111 121212 121212 7 8 8 9 4 4 4 5 3 4 4 2 0 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石川 福井 山梨
Slide 14: 月次売上高・客数前年同月比の推移
△5 10 15 20 25 30 △ 25 △ 20 △ 15 △ 10 0 5 △5 △ 25 △ 20 △ 15 △ 10 10 15 20 25 0 5 （％） （％） 4 4 △ 2.1 0.5 △ 1.3 1.0 5 5 3.4 5.8 3.5 5.6 2013年 6 2013年 6 8.0 10.5 6.9 9.2 7 7 △ 1.4 0.7 △ 1.7 0.2 8 8 3.6 5.8 2.9 4.9 1.4 3.6 2.8 4.9 6.9 9.3 7.8 10.0 3.8 6.0 5.3 7.5 △ 0.7 1.6 1.5 3.7 9 10 11 12 1 9 10 11 12
Slide 15: 月次客単価と前年同月比の推移
（円） △4 △2 10 0 2 4 6 8 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 （％） 4 0.5 0.8 2,324 5 △ 0.1 0.0 2013年 2,480 ４月 6 △ 1.2 △ 1.0 2,601 7 △ 0.5 △ 0.3 8 △ 0.9 △ 0.6 2,391 1.3 1.4 2,546 ５月 0.7 0.9 2,642 1.3 1.5 2.0 2.2 2,433 9 10 11 12 1 0.7 0.8 2,540 ６月 2 2.1 2.2 2,647 2014年 3 6.3 6.4 4 △ 0.5 △ 0.4 2,251 2,401 5 0.3
Slide 16: 売上総利益率・販売費及び一般管理費の推移
13．売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） （単位：千円、千円未満切捨） 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 部 門 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー衣料 612,764 368,771 60.2% 570,472 392,523 68.8% 597,351 382,833 64.1% 734,704 491,255 66.9% 2.8% カジュアルウエア 725,721 426,715 58.8% 702,073 48
Slide 17: 主要財務指標
15．主要財務指標 第33期 第34期 第35期 第36期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 営業総収入営業利益率 17.4% 17.2% 17.8% 18.3% チェーン全店売上高経常利益率 13.8% 13.7% 13.9% 14.5% 総資産経常利益率 19.0% 17.2% 16.9% 16.5% 自己資本当期純利益率 14.8% 14.0% 13.5% 14.0% 流動比率 365.4% 425.4% 466.0% 408.6% 固定比率 40.5% 37.8% 36.3% 38.9% 固定長期適合率 37.6% 35.1% 34.0% 36.7
Slide 18: お問い合わせ先
■本資料は弊社をご理解いただくために作成したもので、弊社への投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する決定は、投資家の皆様ご自身の判断で行われるようお願い致します。 ■本資料は正確性を期すために慎重に作成しておりますが、完全性を保証するものではありません。 本資料中の情報によって生じた障害や損害については、弊社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。 ■本資料中の業績予想及び事業計画等の将来の見通しは、作成時点で入手可能な情報から作成しておりますが、 事業環境が大きく変動することも考えられることから、実際の業績が見通しと大きく異なる可能性があることをご了承下さい。 株式