Amita Holdings Co., Ltd. · TSE:2195
Amita — Q2 2009 Earnings Presentation
33 slides from Amita's earnings presentation, Aug 19, 2009
Slide 1: 第2四半期決算説明会
第2四半期決算説明会 第33期（2009年12月期） 2009.8.19 アミタ株式会社 （証券コード：2490） 0 ©2009 AMITA CORPORATION
Slide 2: 目次
目次 2009年12月期第2四半期連結決算概要 P .2 2009年12月期連結業績予想 P .15 グループ事業計画 P .20 1 ©2009 AMITA CORPORATION
Slide 3: 2009年12月期第2四半期連結決算概要
2009年12月期第2四半期連結決算概要 2 ©2009 AMITA CORPORATION
Slide 4: 2009年12月期 第2四半期 連結累計業績の総括
2009年12月期 第2四半期 連結累計業績の総括 第2四半期連結累計業績は、前年同期間比 増収減益となりました。 ◆ 売上高 2,439百万円 ： 前期差＋40百万円 → 地上資源事業において、姫路循環資源製造所の受入量の伸長と、茨城循環資源 製造所の事故からの完全復旧、及び、環境ソリューション事業におけるコンサル ティング業務が堅調に推移したことによるものです。 ◆ 営業利益 54百万円 ： 前期差＋22百万円 → 新規事業の立ち上げによる人員増や販売費及び一般管理費の増加はあったものの、 地上資源事業の売上高の増加と、環境ソリューション事業のコンサルティング業務や 環境認証事業の伸長によ
Slide 5: 業績の概要（前年同期間比較）
業績の概要 前年同期間比較 （単位：百万円） 2008年12月期 2009年12月期 第2四半期累計 第2四半期累計 増減 主な増減要因（前年同期比） 実績（連結） 実績（連結） 売上高：（1.7％増） 売上高 2,399 2,439 +40 地上資源事業での、姫路製造所の受入量増加と、 茨城製造所の事故からの完全復旧による売上高の 地上資源事業 1,967 1,993 +26 順調な推移と、環境ソリューション事業での、コンサ ルティング部門の売上高の増加により、自然産業 創出事業での研究開発受託の終了に伴う減少は あるものの、増加しました。 環境ソリューション事業 264 339 +74 営
Slide 6: 業績の概要（第2四半期・業績予想比較）
業績の概要 第2四半期前年同期間比較 （単位：百万円） 2008年12月期 2009年12月期 第2四半期 第2四半期 増減 主な増減要因（業績予想比） 実績（連結） 実績（連結） 売上高 1,147 1,129 ▲17 売上高：（7.9％減） 地上資源事業の有価物の取扱の減少や 営業利益 ▲64 ▲30 +34 環境ソリューション事業の新規事業の立ち上がりが 遅れていることにより、自然産業創出事業はほぼ 計画通りとなったものの、減少しました。 経常利益 ▲69 7 +77 営業利益：（63.4％減） 四半期純利益 ▲37 ▲20 +17 売上高が想定を下回ったことにより、原価、販売 管理費の
Slide 7: 売上高・経常利益 前年同期間比較（連結）
売上高・経常利益 前年同期間比較（連結） 自然産業創出事業 営業利益 売上高 環境ソリューショ ン事業 地上資源事業 営業利益・経常利益 経常利益 相殺消去 （単位：百万円） （単位：百万円） 3,000 120 2,800 2,600 2,439 2,399 100 2,400 123 166 2,200 339 264 2,000 80 1,800 1,600 1,400 60 1,200 1,000 1,967 1,993 88 800 40 600 54 400 20 200 31 30 0 ▲1 7 -200 0 08年12月期 09年12月期 08年12月期 09年12月期 第2四
Slide 8: 四半期純利益・販管費 前年同期間比較（連結）
四半期純利益・販管費 前年同期間比較（連結） 四半期純利益 販管費 その他 人件費 （単位：百万円） （単位：百万円） 50 1,000 901 900 847 40 800 343 700 303 30 600 500 20 400 300 543 558 10 200 15 100 3 0 0 08年12月期 09年12月期 08年12月期 09年12月期 第2四半期累計実績 第2四半期累計実績 第2四半期累計実績 第2四半期累計実績 （連結） （連結） （連結） （連結） 7 ©2009 AMITA CORPORATION
Slide 9: 貸借対照表比較
貸借対照表比較 前期末比較 （単位：百万円） 2008年12月期末 2009年12月期 増減 実績（連結） 第2四半期末実績（連結） 流動資産 1,711 1,945 +233 固定資産 1,964 2,207 +243 資産合計 3,675 4,152 +476 流動負債 1,300 1,452 +152 固定負債 1,110 1,452 +342 負債合計 2,410 2,904 +494 資本金・資本剰余金 877 879 +2 利益剰余金 389 368 ▲21 自己株式 ▲1.3 ▲1.3 0 少数株主持分 0 1.6 +1.6 純資産 1,265 1,247 ▲17 負債純資産合計
Slide 10: 貸借対照表比較（グラフ）
貸借対照表比較 流動資産 流動負債 資産の部 負債純資産の部 固定負債 固定資産 純資産 （単位：百万円） （単位：百万円） 4,500 4,500 4,152 4,152 4,000 4,000 3,675 3,675 3,500 3,500 1,452 1,945 3,000 3,000 1,300 1,711 2,500 2,500 2,000 2,000 1,452 1,110 1,500 1,500 2,207 1,000 1,964 1,000 1,265 1,247 500 500 0 0 08年12月期末 09年12月期 08年12月期末 09年12月期 実績 第2四半期末実績
Slide 11: キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書 キャッシュ・フロー実績 （単位：百万円） 2009年12月期 主な要因 第2四半期累計期間 （連結） 営業活動によるキャッシュ・フロー： 収入については、売上債権の回収185百万円、 営業活動による キャッシュ・フロー 229 税引前四半期純利益85百万円及び減価償却費 57百万円があり、支出については、法人税等の 125百万円があったことによります。 投資活動による キャッシュ・フロー △311 投資活動によるキャッシュ・フロー： 姫路製造所の製造設備等有形固定資産の取得に 財務活動による キャッシュ・フロー 379 よる151百万円の支出及び有価証券の増加による
Slide 12: 顧客数の推移
顧客数の推移 顧客数推移 顧客社数横ばい （単位：社） （単位：件） 顧客数 900 1700 地上資源事業 08年12月期 09年12月期 環境ソリューション事業 第2四半期累計期間 第2四半期累計期間 （単位：社） 自然産業創出業務 顧客数合計業務 （連結） （連結） 800 案件数 1600 地上資源事業 688 662 1,550 700 1,522 環境ソリューション事業 223 224 1500 自然産業創出事業 41 54 600 顧客社数合計 704 703 案件数（件） 1,550 1,522 1400 500 （注）顧客社数は各事業での重複を除いて算出しています 400 7
Slide 13: 対応すべき課題と結果（営業力の強化）
対応すべき課題と結果 １．営業力の強化による潜在需要の顕在化 ■ 営業人員の専門性強化によるソリューション型営業の実施 → 企業機密やブランド保護をテーマにしたサービスの提案を拡大 ■ 非対面型（インターネット・電話等）の営業手法導入による効果的、効率的な営業手法の深耕 → 非対面型顧客フォロー効果により、リサイクル検討依頼件数増加 （単位：件） 08年1-6月期 08年7-12月期 09年1-6月期 前年同期比 リサイクル検討依頼 ＋487件（72％増） 670 773 1,157 → 顧客リスト概況 項目 件数 上場企業 上場企業全体の 会社数 19,859社 2,032社（全体の53%)
Slide 14: 対応すべき課題と結果（製造能力強化）
対応すべき課題と結果 ２．地上資源製造能力強化によるユーザーニーズへの対応 ■ 循環資源製造所の能力強化 → 姫路循環資源製造所にて破砕設備導入、セメント原料化、金属原料化能力拡大 セメント原料処理能力 強化後 189,800t/年 金属原料処理能力 強化後 64,240t/年 ■ 無機物、有機物等の取扱品目の多品種化 → 17品目開発中 内テスト販売品目 内交渉中品目 内実験中品目 5 7 5 ３．新規事業への取り組みによる循環型システムの構築と強化 ■ ＷＥＢ技術を活用した情報管理システム機能提供事業、情報サービス事業の育成 → アミタエコブレーン㈱による、情報一元管理ASPサービス「e－
Slide 15: 対応すべき課題と結果（新規事業）
対応すべき課題と結果 ３．新規事業への取り組みによる循環型システムの構築と強化 ■ 自然産業を中心とした地域を持続可能にする経営再生コンサルティングの強化 → ㈱アミタ持続可能経済研究所による、農林水産業向けの総合的な支援を実施中 ・漁協の経営再建 ： 構造的な赤字体質に苦しむ漁業協同組合を、持続可能な水産資源管理の 組織体として、地域活性化の原動力として、また、新たな雇用の受け皿として 再生する経営再建を実施、対象となる漁協・漁連は増加中 ・木材流通・林業経営 ： 管理不足、流通構造不適合などの現況に対し、木材生産から流通・経営 の調査、コンサルティングを実施中 ・環境保全型農業の推進 ：
Slide 16: 2009年12月期連結業績予想
2009年12月期連結業績予想 15 ©2009 AMITA CORPORATION
Slide 17: 2009年12月期 第3～第4四半期の見通し
2009年12月期 第3～第4四半期の見通し 経済環境 ～ 鉱工業生産・出荷・在庫より （日銀金融経済月報2009年7月より） 先行きの生産については、内外の在庫調整の進捗を主因に、持ち直しを 続けると予想される。 16 ©2009 AMITA CORPORATION
Slide 18: 主要国の失業率推移
主要国の失業率推移 (％) 12 11 10.8 10 9.5 9 9.0 8.9 8.8 8.3 8 8.0 7.8 7.4 7.2 7 6 5.8 5.6 5.4 5.4 5.4 5 4.6 4.6 4 4.1 4.0 3.9 3 日本 アメリカ フランス 2 ドイツ イギリス 1 0 2006年 2007年 2008年 2009年(6月) 一方、雇用環境は、世界的な景気悪化の影響により、世界規模で労働 需給が大幅に緩和し、雇用者所得も大幅に減少するなど、厳しさを増し ており、当面、この傾向が続けると予想される。 17 ©2009 AMITA CORPORATION
Slide 19: 2009年12月期 連結業績予想（売上高・営業利益）
2009年12月期 連結業績予想 08年12月期実績 08年12月期実績 売上高 09年12月期実績・予想 営業利益 09年12月期実績・予想 （単位：百万円） （単位：百万円） 5,007 5,000 4 ,8 5 5 200 200 154 4,000 146 150 123 3,000 100 2,568 2,439 2 ,4 5 6 2 ,3 9 9 54 2,000 50 31 1,000 0 第2四半期累計 第3・4四半期計 通期 第2四半期累計 第3・4四半期計 通期 （連結） （連結） （連結） （連結） （連結） （連結） 18 ©2009 AMITA CORPORATION
Slide 20: 2009年12月期 連結業績予想（経常利益・純利益）
2009年12月期 連結業績予想 08年12月期実績 08年12月期実績 経常利益 09年12月期実績・予想 当期純利益 09年12月期実績・予想 （単位：百万円） （単位：百万円） 200 100 173 149 80 77 150 62 119 60 100 47 88 85 44 40 50 20 15 30 3 0 0 第2四半期累計 第3・4四半期計 通期 第2四半期累計 第3・4四半期計 通期 （連結） （連結） （連結） （連結） （連結） （連結） 19 ©2009 AMITA CORPORATION
Slide 21: グループ事業計画
グループ事業計画 20 ©2009 AMITA CORPORATION
Slide 22: 環境ビジネス市場推計
環境ビジネス市場推計 環境ビジネス（※）市場規模（推計） ■ 温暖化関連 ■ ３Ｒ関連 ■ 自然共生・公害関連 社会的ニーズの高まり 2005年 2015年 ■ 温暖化関連 4.8兆円 ・「2050年温室効果ガス半減」という 長期目標の世界的合意 2.9兆円 ・京都議定書の目標達成、2013年 以降も含めた継続的な取組みが必要 ■ ３Ｒ関連 30兆円 49兆円 25兆円 32兆円 ・最終処分場の逼迫 ・新興国等の経済成長に伴う 天然資源の需給逼迫 ■ 自然共生・公害関連 市場規模 59兆円 ・従来型の産業公害対策への継続的 市場規模 83兆円 雇用規模 180万人 な対応が必要 雇用規模 26
Slide 23: グループ事業概要
グループ事業概要 アミタグループの事業 自然産業創出事業 人と人 ・森林資産管理 人と自然 ・施業管理 人と社会に ・木材生産加工販売 関係性を生み出し 自然 ・林業コンサルティング （㈱トビムシ、㈱木の里工房木薫） 人 ・森林ノ牧場 社会に係る ・地域再生 様々な分野で 『循環』を事業化 させるシステムが 環境ソリューション事業 地上資源事業 求められています ・環境部門支援情報管理 ・地上資源製造 ・情報システム機能提供 ・リサイクルオペレーション 持続可能社会は （アミタエコブレーン㈱） ・資源販売 ・環境コンサルティング 単独では出来ません ・調査・研究 ・自然産業リスク、経営コンサル
Slide 24: グループ事業領域
グループ事業領域 セイフティーネット市場 好景気 ＣＳＲ市場 トビムシ 地上資源事業 内需市場 外需市場 認証事業 持続研 地域デザイン事業 エコブレーン 不景気 23 ©2009 AMITA CORPORATION
Slide 25: 中期計画
中期計画 中期3ヵ年計画 （単位：百万円） 2008年12月期 2009年12月期 2010年12月期 2011年12月期 実績（連結） 計画（連結） 計画（連結） 計画（連結） 売上高 4,855 5,007 5,665 6,249 地上資源事業 4,106 3,973 4,249 4,483 環境ソリューション事業 491 677 862 1,030 自然産業創出事業 257 357 554 736 営業利益 154 200 321 452 経常利益 149 173 283 414 当期純利益 77 47 170 248 24 ©2009 AMITA CORPORATION
Slide 26: 中期計画推移 地上資源事業
中期計画推移 地上資源事業 売上 地上資源事業売上高 営業利益 （単位：百万円） 5,000 地上資源事業 中期計画 4,48 3 製造能力強化と取扱品目の多品種化 4,500 4 ,24 9 3 ,97 3 09年12月期計画 4,000 ・姫路循環資源製造所 新規設備導入及び増設 3,500 （混合設備、破砕設備） ・茨城循環資源製造所 3,000 新規設備導入予定（破砕設備） ・その他 2,500 循環資源開発センターへ実験機器導入 2,000 10年12月期計画（売上前年比106.9％） ・新工場建設着手予定 1,500 1,000 11年12月期計画（売上前年比105.5％） ・姫路
Slide 27: 中期計画推移 環境ソリューション事業
中期計画推移 環境ソリューション事業 売上 環境ソリューション事業売上高 営業利益 （単位：百万円） 1,200 1,100 環境ソリューション事業 中期計画 1 ,03 0 環境コンサルティング事業の拡大、 1,000 新規事業育成、営業力強化 900 86 2 09年12月期計画 800 ・WEBベースの情報管理システム機能提供と 700 6 77 情報サービス事業の拡販（e-廃棄物管理） ・自然産業領域（生物多様性、食品リスク、組合再生、 600 地域再生、地域貢献）ソリューションの質の向上と 強化 500 ・コンプライアンス支援サービス、認証商品の拡販 400 300 10年12月期計
Slide 28: 中期計画推移 自然産業創出事業
中期計画推移 自然産業創出事業 売上 自然産業創出事業売上高 営業利益 （単位：百万円） 800 7 36 自然産業創出事業 中期計画 700 森林を中心とした新規事業の育成と強化、 森林酪農を中心とした循環型地域の事業化 600 5 54 推進、生活の質の転換商品の販売強化 500 09年12月期計画 ・森林資産管理、施業管理、木材生産加工販売の事 400 35 7 業育成 （株式会社トビムシ、株式会社木の里工房木薫） 300 ・新規事業の事業化及び育成推進 （牧場事業、農産物契約栽培等） 200 ・森林ノ牧場 那須、森林ノ牧場 岩手の開設 100 10年12月期計画（売上前年比155.1％
Slide 29: アミタグループの状況
アミタグループの状況 顧 客 アミタファーマーズ㈱ ㈱木の里工房木薫 99.5％ ㈱アミタ持続可能経済研究所 ㈱森林再生システム ㈱トビムシ 18.9％ 100％ 100％ アミタ株式会社 業務提供 100％ 資本関係 アミタエコブレーン㈱ 事業セグメント 主な事業 該当企業 地上資源事業 ①地上資源製造、リサイクルオペレーション、資源販売 ①アミタ㈱ ①環境部門支援情報管理、情報システム機能提供等 ①アミタエコブレーン㈱ ②環境コンサルティング、調査・研究等 環境ソリューション事業 ②③㈱アミタ持続可能経済研究所 ③自然産業リスク、経営コンサルティング ④アミタ㈱ ④環境認証 ①森林資産管理
Slide 30: グループ施策
グループ施策 当社グループは、循環型システムを創るリーディング・カンパニー・グループ としての総合力を最大限に発揮するために、 既存事業の強化と新規事業の推進強化に取り組み、 意義と信頼性の高い商品・サービスの展開を進めてまいりました。 また、2009年12月期第2四半期以降では、以下の施策を実施または予定しております。 ■ 株式分割の実施 2009年6月30日を基準日に、2009年7月1日を効力発生日として、株式の流動性を 高めるとともに、投資家の皆様により投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を 図ることを目的に、当社普通株式１株を２株に分割いたしました。 ■ 株式移転による持株会社の設立
Slide 31: グループ組織
グループ組織 2010年1月4日予定 2010年4月予定 現在のグループ組織 持株会社設立 会社分割実施 株主 株主 株主 アミタホールディングス㈱ アミタホールディングス㈱ アミタ㈱ アミタ㈱ アミタ㈱ 子会社 子会社 子会社 子会社 子会社 子会社 子会社 子会社 子会社 子会社 2段階で、グループ経営力を強化 子会社 30 ©2009 AMITA CORPORATION
Slide 32: 利益配分に関する方針
利益配分に関する方針 当社は、利益配分につきましては、財務体質と経営基盤の強化をはかるとともに、 必要な内部留保を確保しつつ、業績に応じて適切な利益還元を継続的に実施していきます。 1株当たりの配当予想 （単位：円） 中間配当 期末配当 年間配当 09年12月期予想※ ― 12.50 12.50 08年12月期実績※ 21.50 21.50 ― 07年12月期実績※ 18.00 18.00 ― 上記の通り、今期については、1株当たり12.5円の配当予想としております。 ※09年7月1日付け効力発生の株式分割後1株当り配当額へ読み替えております。 31 ©2009 AMITA CORPORATI
Slide 33: IR担当窓口
IR担当 アミタ株式会社 IR担当窓口 ＴＥＬ ： 03-5215-8255（代表） ＦＡＸ ： 03-5215-8260 eｍａｉｌ：:info@amita-net.co.jp 本資料は、当社の企業説明に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘するこ とを目的としたものではありません。また、本資料は2009年8月19日現在のデータに基づいて作成されております。 本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し、または 約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。 32 ©2009 AMI