Tomoe Engineering Co., Ltd. · TSE:6309
Tomoe Engineering — Q1 FY2021 Earnings Presentation
31 slides from Tomoe Engineering's earnings presentation, March 2021
Slide 1: ia Ro
ia Ro Co Tse tAINS tL remote wb AL 42 202142
Slide 2: 2021年10月期 第1四半期業績のご報告
２０２１年１０月期 第１四半期業績のご報告 Change For The Future
Slide 3: 2021年10月期第1四半期決算のご報告 業績結果（連結）
２０２１年１０月期第１四半期決算のご報告 （１）業績結果（連結） （単位：百万円） ２１/01 ２０/01 増減 前年比 コメント 機械事業： ＋728 売上高 10,606 9,524 +1,082 +11.4 化学品事業： ＋353 売上 機械事業： ＋59 総利益 2,450 2,273 +177 +7.8 化学品事業： ＋118 営業 機械事業： ▲29 利益 649 534 +115 +21.6 化学品事業： ＋144 経常 利益 675 540 +134 +25.0 － 四半期 純利益 497 355 +142 +40.0 － 一株当たり 当期純利益 （円） 49.90 35.65
Slide 4: 機械製造販売事業
２０２１年１０月期第１四半期決算のご報告 （２）機械製造販売事業 （単位：百万円） ２１年1月期（実績） ２０年1月期 利益率 金額 前年比（％） 利益率（%） 金額 （％） 売上高 2,835 +34.6 － 2,107 － 売上 総利益 923 +6.9 32.6 864 41.0 営業 利益 110 ▲20.6 3.9 139 6.6 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o. j p 4
Slide 5: 機械製造販売事業－２
２０２１年１０月期第１四半期決算のご報告 （２）機械製造販売事業－２ （単位：百万円） 品 目 区 分 機 械 装置/工事 部品/修理 合 計 ２ １ 年 １ Ｑ 16 22 561 600 官 需 ２０年１Ｑ 155 46 556 757 差 異 ▲138 ▲23 +5 ▲157 ２ １ 年 １ Ｑ 146 0 455 +602 民 需 ２０年１Ｑ 273 116 423 813 差 異 ▲126 ▲116 +31 ▲210 ２ １ 年 １ Ｑ 895 0 736 1,632 海 外 ２０年１Ｑ 64 0 471 536 差 異 +830 0 +265 +1,096 ２ １ 年 １ Ｑ 1,
Slide 6: 化学工業製品販売事業
２０２１年１０月期第１四半期決算のご報告 （３）化学工業製品販売事業 （単位：百万円） ２１年1月期（実績） ２０年1月期 利益率 金額 前年比（%） 利益率（％） 金額 （％） 売上高 7,770 +4.8 － 7,416 － 売上 総利益 1,526 +8.4 19.6 1,408 19.0 営業 利益 538 +36.4 6.9 394 5.3 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o. j p 6
Slide 7: 化学工業製品販売事業－２
２０２１年１０月期第１四半期決算のご報告 （３）化学工業製品販売事業－２ （単位：百万円） ２０２０年１Ｑ ２ ０ 2 １ 年 １ Ｑ 差 異 化学工業製品販売事業 7,416 7,770 +353 合成樹脂関連 1,949 1,945 ▲3 工業材料関連 2,127 2,245 +118 化成品関連 1,530 1,634 +103 機能材料関連 793 849 +55 電子材料関連 930 1,015 +85 その他（洋酒） 85 79 ▲5 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o. j p 7
Slide 8: 第1四半期B/S（連結）
２０２１年１０月期第１四半期決算のご報告 （４）第１四半期Ｂ／Ｓ（連結） （単位：百万円） 2１年1月 ２０年10月 差異 ％ 主な増減要因 現預金 ▲242 流動資産 30,461 29,939 +522 +1.7 売上債権 ＋779 有形固定資産 ▲46 固定資産 8,536 8,499 +37 +0.4 無形固定資産 ▲13 投資その他 ＋97 資産合計 38,997 38,438 +559 +1.5 2１年1月 ２０年10月 差異 ％ 主な増減要因 支払債務 ＋647 流動負債 8,083 8,085 ▲2 ▲0.0 未払法人税等▲148 賞与引当金 ▲753 固定負債 901 684
Slide 9: 2021年10月期 通期業績見通し
２０２１年１０月期 通期業績見通し Change For The Future
Slide 10: 通期決算見通し（業績見通しの前提について）
２０２１年１０月期 通期決算見通し （業績見通しの前提について） 当初想定（前期末時点の想定） 2021年10月にはコロナ前に近い水準に回復すると予想 押下要因（今後想定されるリスク） 押上要因 （当社Q1業績の主たる要因及び背景） ・Withコロナの長期化 ワクチン普及の遅れ ・中国国内経済 変異型ウイルスの感染拡大懸念 及び自動車業界の急回復 ・供給リスクの拡大 コンテナ不足を背景とした供給遅延と 輸送費増加 北米寒波及び半導体不足による 幅広い商品供給不安 想定以上に出足好調もリスク要因が多く、 当初想定に近い水準の回復に留まることを見込む
Slide 11: 業績の見通し（連結）
２０２１年１０月期 通期決算見通し （１）業績の見通し（連結） （単位：百万円） ２１年10月期見通し ２０年10月期 金額 前年比（%） 利益率（%） 金額 利益率（%） 売上高 41,500 +5.8 100.0 39,218 100.0 売上 総利益 9,390 +2.8 22.6 9,138 23.3 営業 利益 2,080 ▲8.0 5.0 2,260 5.7 経常 利益 2,080 ▲9.4 5.0 2,294 5.8 当期 純利益 1,420 ▲7.3 3.4 1,532 3.9 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om
Slide 12: 機械製造販売事業 見通し
２０２１年１０月期 通期決算見通し （２）機械製造販売事業 （単位：百万円） 2１年1０月期見通し ２０年1０月期 金額 前年比 利益率 金額 利益率 （%） （％） （％） 売上高 12,850 +11.2 100.0 11,553 100.0 売上 総利益 4,020 +16.0 31.3 3,938 34.1 営業 利益 790 ▲14.7 6.1 926 8.0 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o. j p 12
Slide 13: 化学工業製品販売事業 見通し
２０２１年１０月期 通期決算見通し （３）化学工業製品販売事業 （単位：百万円） 2１年1０月期見通し ２０年1０月期 金額 前年比 利益率 金額 利益率 （%） （％） （％） 売上高 28,650 +3.6 100.0 27,664 100.0 売上 総利益 5,370 +3.3 18.7 5,200 18.8 営業 利益 1,290 ▲3.3 4.5 1,334 4.8 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o. j p 13
Slide 14: 剰余金の配当（増配）について
剰余金の配当（増配）について 配当金額 2020年10月期 48円（1円増配） 2021年10月期（予想） 50円（2円増配） • 基本方針 「財務体質と経営基盤の強化のため内部留保の充実を図りつつ、 連結業績および中期的なグループ事業戦略等を総合的に勘案し、 適正かつ安定的な配当を実施する」 • 2020年10月期はコロナ禍で減収減益となったが業績見込の 利益は上回り、自己資本比率が77.2％となる等内部留保は充 実。 • 2021年10月期は増収だが、成長のための研究開発等の経費 増加により減益を見込む。更に将来の成長に資する投資も積 極的に展開する。但し20億円台の経常利益は
Slide 15: SDGsへの取り組みについて（1）
SDGsへの取り組みについて（1） ≪経営理念とSDGsとの相関関係≫ 「経営理念」高い技術と優れた商品を提供し、社会に貢献する。 SDGs 「経営理念」創造と創業の心をもって会社を成長、発展させ、巴工業 グループ各社に関連するすべての人々の豊かな未来を築く。 SDGs 「経営理念」従業員に生きがいを見出す場を提供する。 SDGs 当社の経営理念はSDGsが掲げる17の目標の多くの項目に一致する。 即ち、経営理念を実現することこそSDGsが提唱する政策を推し進めることに他ならない。 ≪第12回中期経営計画≫ 環境負荷低減に貢献している機械事業の下水ビジネスや再生可能エネルギービジネ
Slide 16: SDGsへの取り組みについて（2）
SDGsへの取り組みについて（2） 具体的取り組み 拡販する製商品 経営理念 SDGs 対象分野 （既存・新規） ⑥安全な水とトイレを世界に 機 下水向け関係 下水向け遠心分離機他 ⑦ｴﾈﾙｷﾞｰをみんなに、そしてｸﾘｰﾝに 械 「既に47都道府県全てに設置済」 ⑨産業と技術革新の基盤をつくろう 事 ⑫つくる責任、使う責任 業 排水向け関係 排水向け遠心分離機他 ⑬気候変動に具体的な対策を 「様々な分野の産業で稼働」 ⑭海の豊かさを守ろう 環境関連中心 再生可能エネルギー 藻類関連向け装置 高い技術と優れた商品 再生利用、再利用 エネルギー関連向け装置 を提供し、社会に貢献 する 省エネ（
Slide 17: 2021年の取り組み
２０２１年の取り組み
Slide 18: 機械製造販売事業 海外展開 北南米
2021年度の取り組み （１）機械製造販売事業 Tomoe Engineering USA, Inc. ≪海外展開≫ 遠心分離機 ・ 北南米市場 Houston,TX 巴工業とTomoe Engineering USA, Inc.のさらなる関係強化により 営業力を向上させ、化学工業、食品分野などへの販売促進に注力 ・化学工業、食品、医薬分野へ展開。 ・部品・修理業務の拡大・底上げをすべく、協力会社・代理店網の 強化に注力。 ・北米では日系企業および地場企業の開拓を進めている。 ・北米同様、中南米でも水産、食品などがターゲット。 ◎ Tomoe Engineering USA, Inc. ⇒ 北
Slide 19: 機械製造販売事業 海外展開 アジア・その他
2021年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪海外展開≫ 遠心分離機、炭化装置 アジア・その他地域 サガミ工場,大和市 ベトナム、インド、タイ、インドネシア、韓国、中国、台湾 ・化学工業 巴栄機械設備 化学工業：PVC PVB CPVC PX PPS （太倉）有限公司 ・食品、医薬 ・下水処理 ・炭化装置 中国ＰＶＣ、東南アジアなど従来の市場に加え、 各国で厳しくなる環境基準に対応した機械・装置販売にも注力 ・東南アジア、インドにおける部品販売市場の確保。 ・中国ではＰＶＣ向けの他、石油化学プロジェクト、新規分野への 積極かつ戦略的営業展開による販売。 ・アジア地域で代理店網整備を展開、下
Slide 20: 機械製造販売事業 海外展開 地区別
2021年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪海外展開≫ 遠心分離機 地区 国名 展開 成果およびターゲット インド国内の機械販売、 南アジア インド 代理店契約２社 修理・部品案件の取り込み タイ国内の機械販売、 タイ 代理店契約２社 修理・部品案件の取り込み インドネシア国内の機械販売、 東南アジア インドネシア ジャカルタ事務所、修理拠点 修理・部品案件の取り込み ベトナム国内の機械販売、 ベトナム 代理店契約２社 修理・部品案件の取り込み ソウル支店 中国 巴栄機械設備(太倉)有限公司 中・韓国内の機械販売、 東アジア 韓国 ＜代理店契約＞ 修理・部品案件の取り込み 台湾 中国10
Slide 21: 機械製造販売事業 国内展開
2021年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪国内展開≫ 遠心分離機、回転加圧脱水機 官公需、民間市場 新構想低動力型高効率遠心脱水機 大規模処理場の更新需要向け 省動力機種の拡販（新型回転加圧脱水機） 中小規模処理場の更新需要 民間市場への営業強化 医薬関連分野への営業を強化 新用途開発分野 バイオエネルギー（藻類、メタン発酵）分野、化学工業分野 www. t om o- e . c o. j p 21
Slide 22: 機械製造販売事業 新規開発
2021年度の取り組み （１）機械製造販売事業 新規開発 ・ ディスク型遠心分離機 食品分野、化学工業分野など ・ 高分子凝集剤高速連続溶解装置 ディスク型遠心分離機 高分子凝集剤を安定して効率的に高速で連続溶解 ◎ その他既存機種の改良・ハイスペック化 トピックス ・ 巴栄機械設備(太倉)有限公司 巴栄機械設備(太倉)有限公司の本格操業に注力 高分子凝集剤 ・ 新事業開発部 高速連続溶解装置 2020年4月に新設、遠心分離機以外の分野の事業を開拓 www. t om o- e . c o. j p 22
Slide 23: 化学工業製品販売事業 工業材料関連
2021年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 アフリカ、ロシア、アジア など世界各国から輸入・販売 工業材料関連 ・土木・建築向け シリカフューム（コンクリートの強化材） メチルセルロース（増粘剤） ・建築・接着剤向け セラミックバルーン（軽量化） 耐火物・建材・接着剤向けの販売拡大と新規商材の採用を図る。 www. t om o- e . c o. j p 23
Slide 24: 化学工業製品販売事業 鉱産関連
2021年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 アフリカ、ロシア、アジア など世界各国から輸入・販売 鉱産関連 ・自動車、建材向け ウォラストナイト、タルク （エンプラ・ＰＰの補強フィラー） ・園芸、建材向け バーミキュライト（保水、耐火性能向上） ・作業環境改善、 安全性向上助剤 三酸化アンチモンマスターバッチ（樹脂難燃材） 建材・樹脂向けフィラーの販売シェア拡大および 新規商材の拡充を図る。 www. t om o- e . c o. j p 24
Slide 25: 化学工業製品販売事業 化成品関連
2021年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 欧州・アジアなど 世界各国から輸入・販売 化成品関連 ・塗料、インキ、接着剤向け ＵＶ硬化性樹脂（環境対応） 樹脂・高機能添加剤（品質向上） ウレタン・エポキシ関連商材（樹脂改質） 汎用商材に加えて高機能商材の拡販を図る。 www. t om o- e . c o. j p 25
Slide 26: 化学工業製品販売事業 機能材料関連
2021年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 アジア、北⽶ など世界各国から輸入・販売 機能材料関連 ・半導体製造装置および産業用セラミックス向け 高機能セラミックス（耐腐食性） ・５Ｇ基地局用電子部品向け 放熱フィラー、ＡＬＮ（放熱） ・自動車（銅フリー）ブレーキパッド向け 弾力性黒鉛（環境対策） ・在宅医療向け 酸素濃縮器用コンプレッサー（カスタマイズ対応） 半導体市場に期待。 一般産業用セラミックス市場開発に注力。 www. t om o- e . c o. j p 26
Slide 27: 化学工業製品販売事業 電子材料関連
2021年度の取り組み 欧州、アジアなど （２）化学工業製品販売事業 世界各国から輸入・販売 電子材料関連 ・半導体後工程向け ボンディングツール（半導体組立治具） 検査・搬送用部材 ・電子部品向け 半田ペースト、放熱材料、 プリフォーム（接合、放熱） 半導体市場の動向を注視し取り組む。 ボンディングツール www. t om o- e . c o. j p 27
Slide 28: 化学工業製品販売事業 合成樹脂関連
2021年度の取り組み 主に国内調達・販売 （２）化学工業製品販売事業 一部輸入商材も取扱い 合成樹脂関連 ・バイオプラスチック ポリ乳酸PLA樹脂（生分解性プラスチック） ・合成樹脂原料 ポリプロピレン、ポリエチレン ナイロン、ポリブテン、輸入樹脂 ・合成樹脂製品 表面処理機、ナイロンナット、防錆フィルム ・５Gインフラ 及び ICテスト装置向け 高速信号用基板材料 表面処理機 ＳＤＧｓへの対応で環境対応商材の拡販に注力。 競争力のある小型表面処理機の拡販を図る。 www. t om o- e . c o. j p 28
Slide 29: 化学工業製品販売事業 海外事業
2021年度の取り組み 中国 ︓ 加工・商社 （２）化学工業製品販売事業 香港・タイ・ベトナム・マレーシア ︓ 商社 海外事業 ・星際塑料（深圳）有限公司 合成樹脂のコンパウンド加工事業 香港・深セン 地区 ハノイ ・巴工業（香港）有限公司 香港での商社事業 バンコク クアラルンプール ・巴恵貿易（深圳）有限公司 中国国内での商社事業 ・TOMOE Trading (Thailand) Co.,Ltd. タイでの商社事業 ・TOMOE TRADING VIETNAM CO., LTD. ベトナムでの商社事業（設立準備中） ・TOMOE Trading (Malaysia) Sdn.Bhd. マ
Slide 30: 化学工業製品販売事業 開発事業
2021年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 開発事業 ・環境 リサイクル樹脂 ・開発 パワーデバイス用エピタキシャル装置 パワーデバイス用 エピタキシャル装置 ・その他 各部門の枠を超えた開発、新規分野の開拓 ポーランド連絡窓口 ： サプライヤー探索、情報収集の窓口として活用 ｅコマース（海外向け）： ｅコマースによる海外への商材販売の取組み → 化学工業製品販売事業では『環境』『開発』を キーワードに事業展開 www. t om o- e . c o. j p 30
Slide 31: TOMO
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