Slide 1: Orion Sijoittajaesitys
Orion Sijoittajaesitys S RION intia rakentamassa Hyvinvoi
Slide 2: Vastuuvapauslauseke
Vastuuvapauslauseke Tämä esitys sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Nämä lausumat eivät perustu historiallisiin tosiasioihin, vaan viittaavat yhtiön toimintoihin tai taloudelliseen tulokseen tulevaisuudessa. Lausumiin sisältyy ilmaisuja tulevais
Slide 3: Sisältö
Sisältö 1) Orion lyhyesti 2) Kohokohdat 1-9/2022 3) Tutkimus ja kehitys 4) Vastuullisuus 5) Liitteet 6) Taloudellinen kalenteri Sijoittajaesitys © Orion Oyj 3
Slide 4: Orion lyhyesti
Orion lyhyesti
Slide 5: Pääviestit
Pääviestit 11 3 5 Orion kehittää, Kasvua tavoitellaan Vahva asema valmistaa ja myy omilla uusilla Suomessa ja lääkkeitä, eläin- lääkeinnovaatioilla. Skandinaviassa lääkkeitä sekä geneerisellä lääkeaineita. lääkemarkkinalla. Tuotteita myydään yli 100 maassa. 6 T&K:n pääterapia- 22 4 4 Tasapainoinen H
Slide 6: Orion lyhyesti (vuoden 2021 luvut)
Orion lyhyesti (vuoden 2021 luvut) Liikevaihto Liikevaihdon Liikevaihto 1 041 MEUR liiketoiminnoittain maantieteellinen jakauma 7% 13 % Liikevoitto 243 MEUR 7% 37% 30 % 9% Henkilöstö 3,355 49% T&K-investoinnit118 MEUR 34 % 14 % 6 tuotantolaitosta Suomessa Alkuperälääkkeet Suomi Erityistuotteet Skand
Slide 7: Orionin taloudellinen kehitys 2008-2021
Orionin taloudellinen kehitys 2008-2021 Liikevaihto Liikevoitto 1 200 12% 350 35% 1 000 9% 300 30% 250 25% 800 6% Milj. EUR Milj. EUR 200 20% 600 3% 150 15% 400 0% 100 10% 200 -3% 50 5% 0 -6% 0 0% 2009 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2010 2020 2008 2009 2011 2012 201
Slide 8: Orionin liiketoiminnot
Orionin liiketoiminnot Alkuperälääkkeet Erityistuotteet Eläinlääkkeet Fermion ja sopimusvalmistus Orionin kehittämiä lääkkeitä Geneeriset reseptilääkkeet, Orionin kehittämät lääkkeet Lääkeaineiden valmistus ja muita lääkkeitä, joilla on biosimilaarit, itsehoito- sekä ei-lääkkeelliset tuotteet. eläim
Slide 9: Näkymäarvio vuodelle 2022
Näkymäarvio vuodelle 2022 (annettu 13.7.2022) Orion arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto Liikevaihto kasvaa selvästi vuodesta 2021 (vuonna 2021 liikevaihto oli 1 041 miljoonaa euroa). Liikevoiton arvioidaan Liikevoitto kasvavan selvästi vuodesta 2021 (vuonna 2021 liikevoitto oli 243 miljoonaa euroa)
Slide 10: Merkittävimpiä näkymäarvioon vaikuttavia oletuksia
Merkittävimpiä näkymäarvioon vaikuttavia oletuksia Liikevaihto Liikevoitto + Ennakkomaksu + Ennakkomaksu + Nubeqa® + Nubeqa® + VMD-hankinta - Simdax® - Simdax® - dexdor® - dexdor® - Kustannusinflaatio - Geneeristen lääkkeiden hintakilpailu - Myynnin ja markkinoinnin kulut Sijoittajaesitys © Orion Oy
Slide 11: Orionin taloudelliset tavoitteet
Orionin taloudelliset tavoitteet Kasvattaa liikevaihtoa lääkemarkkinan kasvua nopeammin. Pitää omavaraisuusaste Tavoitteen toteuttaminen vaatii vähintään 50 prosentin tasolla. jatkuvaa panostusta tuotteiston kehittämiseen. Säilyttää kannattavuus hyvällä Jakaa vuotuista osinkoa, joka tasolla. Tavoitt
Slide 12: Orionin kasvun avainasiat
Orionin kasvun avainasiat Kasvun Eläinlääkkeet tukeminen Alkuperälääkkeet ja Kasvun ajurit T&K T&K:n ja alkuperä- Fermion lääkkeiden lääkeaineet Kassavirta kasvuinvestointien Erityistuotteet rahoittamiseen Vähemmän Defensiivinen altis makro- Kasvun tukeminen toimiala ekonomiselle heilunnalle Sijoitt
Slide 13: Orionin kasvun ajurit
Orionin kasvun ajurit 2022−2025 2025 → ODM-208* ODM-105* ODM-111* Ganaksoloni* Uusien tuotteiden sisäänlisensointi Mahdolliset tuote- ja yritysostot Maantieteellinen laajentuminen * Kehitysvaiheen molekyyli - edellyttää kliinisen kehityksen onnistumista ja viranomaishyväksyntää Sijoittajaesitys © Or
Slide 14: Orionin keskeiset kliiniset lääkekehityshankkeet
Orionin keskeiset kliiniset lääkekehityshankkeet Hanke / molekyyli Käyttöaihe Faasi I Faasi II Faasi III Rekisteröinti ARASENS / darolutamidi 1 Eturauhassyöpä (mHSPC) Faasi I Faasi II Faasi III Rekisteröinti ARANOTE / darolutamidi 1 Eturauhassyöpä (mHSPC) Faasi I Faasi II Faasi III ODM-208 2 Eturauh
Slide 15: Orionilla oli 79 631 osakkeenomistajaa 30.9.2022
Orionilla oli 79 631 osakkeenomistajaa 30.9.2022 Osakemäärän perusteella Äänimäärän perusteella Kotitaloudet 3% 8% 2% 5% 7% Ulkomaiset ja 6% hallintarekisteröidyt 6% 39% Yritykset ja asuntoyhteisöt 13% 61% Julkisyhteisöt 10% Voittoa tavoittelemattomat 40% yhteisöt Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Sijo
Slide 16: Suurimmat omistajat äänten ja osakemäärän mukaan 30.9.2022
Suurimmat omistajat äänten ja osakemäärän mukaan 30.9.2022 # Osakkeenomistaja % äänistä Ääniä # Osakkeenomistaja % osakkeista Osakkeita 1 Erkki Etola ja yhtiöt 6,35 50,325,000 1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2,50 3,520,629 2 Maa- ja vesitekniikan tuki r.y. ja yhtiöt 5,25 41,667,200 2 Erkk
Slide 17: Osakkeen hinta, EUR
17 Osakkeen hinta, EUR 45 20 65 60 55 50 40 35 30 25 30.9.2022 30.6.2022 31.3.2022 Europe/Pharmaceutical Sijoittajaesitys © Orion Oyj 31.12.2021 30.9.2021 30.6.2021 31.3.2021 B-osakkeen kehitys tammikuu 2016 – syyskuu 2022 31.12.2020 30.9.2020 30.6.2020 31.3.2020 Orion B kokonaistuotto 31.12.2019 Or
Slide 18: VMD:n yritysosto
VMD:n yritysosto – Orionin Eläinlääkkeet ja VMD täydentävät toisiaan – ei päällekkäisyyksiä Liikevaihto 2021 73 MEUR 61 MEUR Henkilöstö 72 181 Tuotantolaitokset 2 (Espoo, Turku) 1 (Arques) Tuotannon ja seuraeläimet tuotantoeläimet T&K:n painopiste Liikevaihdon jakauma VMD Orion Eläinlääkkeet Yhdessä
Slide 19: Keskeistä tammi−syyskuussa 2022
Keskeistä tammi−syyskuussa 2022
Slide 20: Vaiherikas vuosi Orionille
Vaiherikas vuosi Orionille Bayer päivitti arviotaan Eläinlääkeyhtiö VMD:n (Inovet) hankinta Nubeqa®-lääkkeen myyntipotentiaalista Tutkimuksen keskittyminen Orion ja MSD yhteistyöhön ODM-208:n syöpäsairauksiin ja kipuun kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi – Orionille 290 mUSD etappimaksu Liisa Hurme
Slide 21: Myynti kehittyi hyvin – etappimaksulla merkittävä vaikutus
Myynti kehittyi hyvin – etappimaksulla merkittävä vaikutus liikevaihtoon ja liikevoittoon Orion • Yhteistyösopimus MSD:n kanssa ODM-208:n kehittämisestä ja kaupallistamisesta - 290 miljoonan Yhdysvaltain dollarin ennakkomaksu, josta 228 miljoonaa euroa kirjattu Q3 2022 liikevaihtoon ja liikevoittoon
Slide 22: Avainlukuja 1−9/2022
Avainlukuja 1−9/2022 – ennakkomaksu vaikuttaa kaikkiin lukuihin Osakekohtainen Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto- liiketoiminnan marginaali rahavirta ennen rahoituseriä 1 046 399 38 % 3,05 MEUR (765) MEUR (203) (27 %) EUR (0,99) +37 % +96 % +208 % Sijoittajaesitys © Orion Oyj 22
Slide 23: Liikevaihdon kehitys 1−9/2022 vs. 1−9/2021
Liikevaihdon kehitys 1−9/2022 vs. 1−9/2021 231 1 046 20 3 11 11 765 -21 27 * Sisältää Nubeqa®-lääkkeen tuotemyynnin ja rojaltit ** Alkuperälääkkeet ja Erityistuotteet *** Eläinlääkkeet, Fermion ja sopimusvalmistus ****Ilman Nubeqa®-rojalteja Kaavion luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lu
Slide 24: Liikevoiton kehitys 1−9/2022 vs. 1−9/2021
Liikevoiton kehitys 1−9/2022 vs. 1−9/2021 236 -2 -57 45 -45 18 399 203 * Tuote-ja palvelumyynti ilman myyntikatteen ja tuotevalikoiman muutosta sekä valuuttakurssivaikutusta ** Tuotemyynnin katteen ja tuotevalikoiman muutos ilman valuuttakurssivaikutusta *** Valuuttakurssivaikutus bruttokatteeseen K
Slide 25: Liikevaihdon maantieteellinen jakauma ja kehitys
Liikevaihdon maantieteellinen jakauma ja kehitys 1−9/2022 1−9/2021 1−9/2022 10 % 23 % 350 +13 % +372 % 300 +3 % 298 299 29 % 250 263 200 230 237 MEUR 10 % +5 % 150 -1 % 100 105 104 102 107 28 % 50 63 Suomi 0 Skandinavia Muu Eurooppa Pohjois-Amerikka Muut maat Sijoittajaesitys © Orion Oyj 25
Slide 26: Eläinlääkkeet kasvaa vahvasti Inovet-hankinnan vuoksi
Eläinlääkkeet kasvaa vahvasti Inovet-hankinnan vuoksi 1−9/2021 1−9/2022 1−9/2022 5% 1% 600 +85 % 6% 500 530 +5 % 400 51 % 368 386 MEUR 300 37 % 287 200 -4 % +23 % +592 % 100 Alkuperälääkkeet 53 65 55 53 2 11 0 Erityistuotteet Erityis- Alkuperä- Eläin- Fermion Muut* Eläinlääkkeet tuotteet lääkkeet lä
Slide 27: Myydyimmät lääkevalmisteet 1−9/2022
Myydyimmät lääkevalmisteet 1−9/2022 milj. EUR vs. 1−9/2021 1. Easyhaler®-tuoteportfolio 94 +13 % 2. Stalevo®, Comtess®, Comtan® 79 +7 % 3. Nubeqa® 53 +101 % 4. Simdax® 33 -22 % 5. Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan®, Antisedan® 28 +6 % 6. Divina®-sarja 20 +19 % 7. Burana® 19 +14 % 8. Solomet® 18 +15 %
Slide 28: Alkuperälääkkeet
Alkuperälääkkeet
Slide 29: Nubeqa® ja ODM-208-etappimaksu kasvun ajureina
Nubeqa® ja ODM-208-etappimaksu kasvun ajureina Alkuperälääkkeiden liikevaihdon jakauma +650 % 1−9/2022 +13 % 256 15% +7 % 94 48% 83 79 +101 % MEUR 74 -22 % 53 -44 % 18% 43 33 34 3% 26 27 15 6% 10% Easyhaler®- Parkinson- Nubeqa® Simdax® Dexdor® Muut* tuoteperhe lääkkeet Parkinson Easyhaler® Dexdor® S
Slide 30: Orionin kirjaama Nubeqa®-liikevaihto vahvassa kasvussa
Orionin kirjaama Nubeqa®-liikevaihto* vahvassa kasvussa – vuosineljännesten välillä odotettua vaihtelua 25 +101 % 20 53 15 MEUR MEUR 10 5 26 0 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2019 2020 2021 2022 YTD9'21 YTD9'22 Rojalti Tuotemyynti Bayerille * Orionin tuotemyynti Bayerille kaupalliseen käyttöö
Slide 31: Easyhaler®-tuoteportfolio jatkoi kasvu-uralla
Easyhaler®-tuoteportfolio jatkoi kasvu-uralla (+13 %) 40 35 60 30 52 25 MEUR 20 MEUR +14 % 15 10 5 31 34 0 +11 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2019 2020 2021 2022 YTD9'21 YTD9'22 Muut Budesonidi-formoteroli Easyhaler® Sijoittajaesitys © Orion Oyj 31
Slide 32: Parkinson-lääkkeiden myynti +7 %
Parkinson-lääkkeiden myynti +7 % 40 35 30 79 25 74 MEUR 20 MEUR 15 +7 % 10 5 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 YTD9'21 YTD9'22 2019 2020 2021 2022 Sijoittajaesitys © Orion Oyj 32
Slide 33: Dexdor® ja Simdax® - ennakoitua laskua
Dexdor® ja Simdax® - ennakoitua laskua Dexdor® Simdax® 20 -44 % 20 -22 % 15 27 15 43 MEUR MEUR 10 10 33 MEUR MEUR 15 5 5 0 0 YTD9'21 YTD9'22 YTD9'21 YTD9'22 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Sijoittajaesitys © Orion Oyj 33
Slide 34: Erityistuotteet
Erityistuotteet
Slide 35: Liikevaihdon maantieteellinen jakauma
Liikevaihdon maantieteellinen jakauma Liikevaihdon jakauma +3 % 1−9/2022 250 15% 200 209 202 150 16% MEUR 100 +1 % +3 % +20 % 54% 50 57 58 61 62 57 48 15% 0 Suomi Skandinavia Itäinen Muut maat Suomi Eurooppa Skandinavia Itäinen Eurooppa 1−9/2021 1−9/2022 Muut maat Sijoittajaesitys © Orion Oyj 35
Slide 36: Kasvua molemmissa tuotesegmenteissä
Kasvua molemmissa tuotesegmenteissä +3 % Liikevaihdon jakauma 1−9/2022 300 250 276 283 27% 200 MEUR +12 % 150 100 92 103 50 0 73% Geneeriset Itsehoitotuotteet reseptilääkkeet Geneeriset reseptilääkkeet Itsehoitotuotteet 1−9/2021 1−9/2022 Sijoittajaesitys © Orion Oyj 36
Slide 37: Viitehintaisissa reseptilääkkeissä Orionin kehitys markkinaa parempi
Viitehintaisissa reseptilääkkeissä Orionin kehitys selvästi markkinaa parempi Suomessa Viitehintaisten reseptilääkkeiden Orionin viitehintaisten markkina Suomessa * reseptilääkkeiden (1−9/2022) myynti Suomessa MEUR 330 (353) MEUR 80 (72) Markkinan kehitys Orionin kehitys -7 % +11 % * Viitehintaiset
Slide 38: Orion on vahva kotimarkkinalla Suomessa
Orion on vahva kotimarkkinalla Suomessa Suomen ihmislääkemarkkinat 1−9/2022 Viitehintaiset Itsehoito- Lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet tuotteet reseptilääkkeet sairaala- ja apteekkikanavassa: 2 254 MEUR (+4 %) Orionin Orionin markkinaosuus markkinaosuus apteekkikanavassa 300 apteekkikanava
Slide 39: Energiariskien hallinta Orionilla
Energiariskien hallinta Orionilla Orion on sitoutunut hiilineutraalisuustavoitteeseen omien toimintojen osalta 2030 Edetään systemaattisesti 2030 hiilineutraaliustavoitetta kohti. Hetkellisesti päästöt saattavat kasvaa ja uusiutuvan energian osuus saattaa laskea. Oman tuotannon energian saatavuus on
Slide 40: Liiketoiminnan keskeiset tavoitteet 2022
Liiketoiminnan keskeiset tavoitteet 2022 STATUS TAVOITE TÄRKEIMMÄT MITTARIT 2022 30.9.2022 Nykyisen Orionin kirjaama Nubeqa®-myynti kasvaa merkittävästi tuotteiston myynnin Easyhaler®-tuotteiston myynti kasvaa yli 5 % kasvattaminen Uusien tuotteiden sisäänlisensointi Portfolion kasvattaminen tuoteos
Slide 41: Tutkimus ja kehitys
Tutkimus ja kehitys
Slide 42: Orionin keskeiset lääkeinnovaatiot ihmiskäyttöön
Orionin keskeiset lääkeinnovaatiot ihmiskäyttöön Fareston® Sijoittajaesitys © Orion Oyj 42
Slide 43: Orion Eläinlääkkeet – tärkeimmät omat rekisteröidyt lääkekeksinnöt
Orion Eläinlääkkeet – tärkeimmät omat rekisteröidyt lääkekeksinnöt Geepenil Comforion Benzorion Kefavet Sijoittajaesitys © Orion Oyj 43
Slide 44: Orionin tutkimuksen ja kehityksen painopisteet
Orionin tutkimuksen ja kehityksen painopisteet Lääkkeet ihmisille Eläinlääkkeet Fermion • Alkuperälääkkeissä • Orion hyödyntää • Lääkeaineet Orionin tutkimuksen fokusalueet kipu alkuperälääkkeiden alkuperälääkkeisiin ja onkologia eli syöpäsairaudet tutkimus- ja • Geneeriset lääkeaineet • Orion kehit
Slide 45: Yhdessä voimme saavuttaa enemmän T&K:ssa
Yhdessä voimme saavuttaa enemmän T&K:ssa Loppuvaiheen Tutkimus Alkuvaiheen kehitys kehitys Kohteen Lääkeaine- Johtolanka- Lääkekandidaatin Faasi I Faasi II Faasi III tunnistus molekyylien molekyylien valinta ja validionti löytäminen optimointi pre-kliininen kehitys 8‒24 kk 12‒24 kk 18‒36 kk 12‒24 kk
Slide 46: Tutkimusalueet Orionin T&K:ssa
Tutkimusalueet Orionin T&K:ssa KIPU ONKOLOGIA Ionikanavat ja neuro- Immuno-onkologia immuuni-vuorovaikutus • FiCAR T –soluhoito • 2. sukupolven immuno- onkologian hoidot Syöpägenomiikka ja solujen signalointi Vasta-aine-lääke-konjugaatit Sijoittajaesitys © Orion Oyj 46
Slide 47: Orionin keskeiset kliiniset lääkekehityshankkeet
Orionin keskeiset kliiniset lääkekehityshankkeet Hanke / molekyyli Käyttöaihe Faasi I Faasi II Faasi III Rekisteröinti ARASENS / darolutamidi 1 Eturauhassyöpä (mHSPC) Faasi I Faasi II Faasi III Rekisteröinti ARANOTE / darolutamidi 1 Eturauhassyöpä (mHSPC) Faasi I Faasi II Faasi III ODM-208 2 Eturauh
Slide 48: Orionin keskeiset tutkimushankkeet darolutamidilla
Orionin keskeiset tutkimushankkeet darolutamidilla Tutkimus ja Kohde- Päämuuttuja ja tulokset Keskeisiä toissijaisia muuttujia hoitoyhdistelmä potilaat ARAMIS Etäpesäkkeetön elinaika Kokonaiselinaika darolutamidi + ADT nmCRPC piteni 22 kuukaudella kuoleman riski pieneni 31 % riski pieneni 59 % (HR=0
Slide 49: Eturauhassyöpä lukuina (GLOBOCAN 2020)
Eturauhassyöpä lukuina (GLOBOCAN 2020) 70 12. 35. 5 yleisin syöpä yleisin syövästä miehillä johtuva kuolinsyy maailmanlaajuisesti miehillä 50 60 70 80 50 60 70 80 21,4 miljoonalla 375 000 kuolemantapausta 4 6 50+ Sairastuneet miehellä pääosin yli 50- diagnosoitiin vuotiaita, riski eturauhassyöpä kas
Slide 50: ODM-208: CYP11A1-estäjä mCRPC-potilaiden hoitoon
ODM-208: CYP11A1-estäjä levinnyttä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää (mCRPC) sairastavien potilaiden hoitoon ODM-208 CYPIDES Faasi I Kohdepopulaatio: eturauhassyöpä- potilaat, joiden syöpä on tullut vastustuskykyiseksi tavanomaisille hormonaalisille hoidoille. Laatuaan ensimmäinen suun kautta P
Slide 51: Vastuullisuus on osa Orionin missiota
Vastuullisuus on osa Orionin missiota
Slide 52: Vastuullisuusohjelman teemat
Vastuullisuusohjelman teemat Potilas- Aktiivinen Huolenpito Eettisyys turvallisuus työ ympäristön hyvinvoinnin työn ytimessä aina etusijalla puolesta huippuosaajista Jo sata vuotta olemme Haluamme kiivetä Pidämme huolta orionilaisista – Noudatamme korkeita eettisiä laittaneet potilaan ympäristöasioi
Slide 53: Orionin vastuullisuusohjelma ja mittareita 2021
Orionin vastuullisuusohjelma ja mittareita 2021 Potilasturvallisuus Aktiivinen työ aina etusijalla ympäristön puolesta Huolenpito hyvinvoinnin Eettisyys työn ytimessä huippuosaajista Lääke- Orionin Kasvihuone- Energiatehokkuus- Työtapaturma- Code of Conduct liiketoiminnan toteuttamat GxP- kaasupääst
Slide 54: Liitteet
Liitteet
Slide 55: Orionin kehitys taloudellisiin tavoitteisiin nähden
Orionin kehitys taloudellisiin tavoitteisiin nähden Liikevaihto Liikevoitto Osinko 35% 1,60 1 200 12% 300 30% 1,55 1 000 9% 250 1,50 25% 800 6% 200 1,45 20% 1,40 600 3% 150 15% 1,35 400 0% 100 10% 1,30 1,25 200 -3% 50 5% 1,20 0 -6% 0 0% 1,15 2016* 2018 2012 2013 2014 2015 2017 2019 2020 2021 2012 20
Slide 56: Liikevaihto ja –voitto vuosineljänneksittäin
Liikevaihto ja –voitto vuosineljänneksittäin (milj. EUR) Liikevaihto Liikevoitto 600 300 500 250 400 200 300 150 200 100 100 50 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 247 246 222 264 2018 70 70 45 69 2019 241 252 284 274 2019 55 52 91 55 2020 280 292 250 255 2020 84 96 65 34 2021 269 255 241 277 2021 75 7
Slide 57: Yksiköiden liikevaihto vuosineljänneksittäin
Yksiköiden liikevaihto vuosineljänneksittäin (milj. EUR) Alkuperälääkkeet Erityistuotteet 400 150 100 200 50 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 Eläinlääkkeet Fermion ja sopimusvalmistus 40 30 20 20 10 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020 2021 2022 201
Slide 58: Avainluvut
Avainluvut Muutos vs. Orionin avainluvut 2018 2019 2020 2021 YTD9’22 YTD’21 Liikevaihto, MEUR 977,5 1 051,0 1 078,1 1 041,0 1 046,1 +36,8 % Käyttökate (EBITDA) 293,9 308,9 336,5 289,1 433,9 +83,5 % Liikevoitto, MEUR 252,8 252,8 280,1 243,3 398,9 +96,1 % Voitto ennen veroja, MEUR 248,4 250,8 278,3 24
Slide 59: Tuloslaskelma
Tuloslaskelma Muutos vs. MEUR 2018 2019 2020 2021 YTD9’22 YTD9’21 Liikevaihto 977,5 1 051,0 1 078,1 1 041,0 1 046,1 +36,8 % Myytyjen suoritteiden kulut -387,9 -417,6 -434,4 -447,5 -352,4 +8,6 % Bruttokate 589,6 633,4 643,7 593,5 693,7 +57,7 % Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 5,5 2,2 5,4 6,4 4,3 -
Slide 60: Rojaltit ja etappimaksut
Rojaltit ja etappimaksut Sisältää merkittävän osan Bayerilta saadusta 50 Sisältää 228 MEUR ennakkomaksun MSD:ltä 120 MEUR allekirjoitusmaksusta liittyen darolutamidi- liittyen ODM-208-yhteistyösopimukseen yhteistyöhön 100 Sisältää 28 MEUR etappimaksut Bayerilta liittyen darolutamidin kaupallistamise
Slide 61: Alkuperälääkkeiden myynnin kehitys
Alkuperälääkkeiden myynnin kehitys 450 17 2 400 Nubeqa® 24 26 44 65 61 31 350 46 56 25 18 39 Muut 27 26 300 13 29 20 57 59 68 62 47 56 57 Simdax® 48 25 51 250 35 MEUR 59 51 64 77 90 115 Easyhaler® 35 105 200 117 30 45 57 150 64 63 Dexdor® 18 20 57 55 249 25 26 37 100 206 13 12 11 Precedex® 170 138 1
Slide 62: Tase
Tase MEUR 9/22 9/21 Muutos % MEUR 9/22 9/21 Muutos % Pitkäaikaiset varat yhteensä 688,1 453,4 +51,7 % Vaihto-omaisuus 309,1 272,6 +13,4 % Oma pääoma yhteensä 971,8 743,1 +30,8 % Myyntisaamiset 172,1 147,2 +16,9 % Pitkäaikaiset korolliset velat 197,9 104,7 +88,9 % Muut saamiset 28,4 26,6 +6,6 % Pitkä
Slide 63: Investoinnit
Investoinnit 90 80 70 60 Milj. EUR 50 40 30 20 10 0 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Poistot ja arvonalentumiset Sijoittajaesitys © Orion Oyj 63
Slide 64: Nettokäyttöpääoman kehitys
10% 20% 30% 40% -30% -20% -10% 0% Jun15 Sep15 Dec15 Mar16 Jun16 Sep16 Dec16 Mar17 Jun17 Sep17 Saatavat Dec17 % liikevaihdosta Mar18 Jun18 Sep18 Dec18 Vaihto-omaisuus Mar19 Jun19 Nettokäyttöpääoma Sep19 Dec19 Mar20 Jun20 Sep20 Dec20 Lyhytaikaiset korottomat velat Mar21 Jun21 Sep21 Dec21 Nettokäyttöpä
Slide 65: Osinkopolitiikka ja osinkohistoria
Osinkopolitiikka ja osinkohistoria • Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet. EUR Osinkohistoria 1,75 110% 0,12 0,20 105% 100-v juhlaosinko
Slide 66: Easyhaler® - erilaisia hoitovaihtoehtoja astmaan ja keuhkoahtaumatautiin
Easyhaler® - erilaisia hoitovaihtoehtoja astmaan ja keuhkoahtaumatautiin samalla laiteteknologialla ● Easyhaler®-tuoteportfolio koostuu kuudesta kuivajauheinhalaattorista, joissa hyödynnetään useita tunnettuja geneerisiä lääkeaineita astmasta ja keuhkoahtaumataudista kärsivien potilaiden hoitoon. ●
Slide 67: Tulevia tapahtumia
Tulevia tapahtumia Tilinpäätöstiedote 2022 9.2.2023 Yhtiökokous 2023 suunniteltu pidettäväksi 22.3.2023 Osavuosikatsaus 1-3/2023 27.4.2023 Puolivuosikatsaus 1-6/2023 17.7.2023 Osavuosikatsaus 1-9/2023 26.10.2023
Slide 68: Sijoittajasuhteet
Sijoittajasuhteet Jari Karlson Talousjohtaja jari.karlson@orion.fi 010 426 2883 Tuukka Hirvonen Head of Investor Relations tuukka.hirvonen@orion.fi 010 426 2721 Paula Bäck Executive Assistant (tapaamispyynnöt) paula.back@orion.fi 010 426 3011 www.orion.fi/sijoittajat twitter.com/OrionCorpIR