Grupo Supervielle Sa Class B · BCBA:SUPV
Grupo Supervielle Sa Class B — J.P. Morgan Virtual Southern Cone & Andean Opportunities Conference 2021
35 slides from Grupo Supervielle Sa Class B's conference presentation, Apr 29, 2021
Slide 1: April, 2021
April, 2021 IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 2: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], Ciudad de Buenos Aires, Argentina
´ IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 3: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 4: Fiscal Deficit / GDP
Fiscal Deficit / GDP [%] IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], 3 Ciudad de Buenos Aires, Argentina 3
Slide 5: [AR$ Bill. in Nominal terms] [Original Currency]
[AR$ Bill. in Nominal terms] [Original Currency] [in AR$ Bn. in Original Currency] [in US$ Bn.] IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], 4 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 6: [AR$ Bill. in Nominal terms] [Original Currency]
[AR$ Bill. in Nominal terms] [Original Currency] [in AR$ Bn. in Original Currency] [in US$ Bn.] [%] IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], 5 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 7: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], Ciudad de Buenos Aires, Argentina
[%] IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], 6 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 8: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 9: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], Ciudad de Buenos Aires, Argentina
• • • • • • • • • • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], 8 Ciudad de Buenos Aires, Argentina 8
Slide 10: Loans, Deposits, Asset Quality
Loans Deposits Asset Quality NIM Operating Expenses Fee Income Capital & Liquidity IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], 9 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 11: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 12: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 13: ECHEQs issued growth
• Exponential growth reaching Ar$ 22 B in • Increased volume [AR$ Bn] ECHEQs issued in 4Q (Ar$ 15 B in 3Q) • YTD New accounts • DART - Daily Average Revenue Trades IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], 12 Ciudad de Buenos Aires, Argentina 12
Slide 14: Deploying to the Network
STAGE 2 S TA G E 1 M V P s Deploying to the Network • Reduction of cash transactions at human tellers • NPS improvement • Increased self-service transactions in 24 Hrs ATM Lobby Comparable network1) Pacheco Benavidez José C Paz • Increased traffic during off business hours at 24 Hours Lobby • Early
Slide 15: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], 14 Ciudad de Buenos Aires, Argentina 14
Slide 16: Digital Transformation Branch & Channel
Boosted by personalized analytics and cognitive advisory STRENGTHEN SPEED UP BE PREPARED OUR CORE DEPLOYMENT FOR THE FUTURE Of our customers to meet and anticipate their needs • Core Banking • Omnichannelity • Digital Marketing/ AI Modernization • IT Architecture/APIs • Cloud Services • New IT Opera
Slide 17: [AR$ Mill.] 1) [Mill, in Original Currency] 1)
[AR$ Mill.]1) [%] [Mill, in Original Currency]1) IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], 16 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 18: [AR$ Mill] 1)
[AR$ Mill]1) [%]1) [%]1) Corporate2) Personal Personal $ Business $ Business Retail Commercial IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], 17 Ciudad de Buenos Aires, Argentina 17
Slide 19: [AR$ Mill.] [Mill, %]
[AR$ Mill.] [Mill, %] IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], 18 Ciudad de Buenos Aires, Argentina 18
Slide 20: [AR$ Mill.]
[AR$ Mill.] [%] [%.] • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], 19 Ciudad de Buenos Aires, Argentina 19
Slide 21: [AR$ Mill.] [AR$ Mill.]
[AR$ Mill.] [AR$ Mill.] [%]1) IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], 20 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 22: Evolution Ratio
Evolution [%] Ratio • • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], 21 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 23: Loans by business sector
[%] [%] AR$ Change Business Sector 4Q20 share 3Q20 share QoQ 6.927 Families and individuals 47,2% 44,0% 1.781 Agribusiness 14,3% 13,6% • 750 Food & Beverages 9,2% 9,2% -1.285 Construction & Public works 4,1% 5,6% 343 Retailer 1,9% 1,7% -301 Wine 2,7% 3,2% • 1.146 Utilities 3,8% 3,0% -172 Financial 2
Slide 24: [AR$ Mill.]
[AR$ Mill.] • • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], 23 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 25: [AR$ Mill.] [AR$ Mill.]
[AR$ Mill.] [AR$ Mill.] [%] [%] IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], 24 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 26: Tier I Ratio
[Tier I Ratio %]1) IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], 25 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 27: 11 th 14 th
11th 14th IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], 26 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 28: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], Ciudad de Buenos Aires, Argentina
• • • • • • • IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], 27 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 29: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], Ciudad de Buenos Aires, Argentina
IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], 28 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 30: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], Ciudad de Buenos Aires, Argentina
8.147,1 9.339,7 9.710,7 8.878,3 6.265,2 -12,8% 30,0% 1.188,1 1.667,5 1.207,4 518,2 4.715,7 -28,8% -74,8% 9.335,2 11.007,2 10.918,1 9.396,6 10.980,9 -15,2% -15,0% -4.267,6 -4.874,0 -2.690,4 0,0 0,0 -12,4% - 1.865,4 1.937,7 1.948,4 2.194,4 1.966,7 -3,7% -5,2% 432,8 364,1 466,2 408,4 395,6 18,9% 9,4% 3
Slide 31: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], Ciudad de Buenos Aires, Argentina
7,4% 11,0% 14,4% 7,7% -9,6% 1,0% 1,4% 2,0% 1,0% -1,3% 19,5% 21,2% 23,5% 22,8% 29,0% 20,6% 17,1% 17,8% 21,4% 17,5% 12,7% 11,5% 12,5% 12,6% 16,8% 72,8% 61,2% 62,1% 64,5% 79,9% 61,8% 60,4% 61,7% 66,8% 103,5% 62,0% 57,4% 57,2% 62,3% 107,7% 60,4% 80,0% 89,6% 88,3% 91,9% 111,4% 123,6% 126,1% 130,2% 150,3%
Slide 32: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], Ciudad de Buenos Aires, Argentina
11,3% 7,7% 5,4% 7,8% 11,7% 36,4% 39,3% 43,9% 50,5% 52,1% 9,9% 6,3% 6,7% 9,5% 14,3% 84,15 76,18 70,46 64,47 59,90 34,3% 29,7% 29,7% 27,6% 39,4% 32,5% 29,6% 24,4% 33,2% 48,1% 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% 55,0% 37,3% 38,0% 38,0% 45,6% 65,3% 1.9 1.9 1,9 1,8 1,8 198 198 198 198 198 104 104 104 118 118 4.943 5
Slide 33: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], Ciudad de Buenos Aires, Argentina
7.453,9 8.397,7 8.109,2 6.840,0 4.412,3 -11,2% 7.453,9 1.812,3 1.290,8 941,8 397,4 3.245,5 40,4% 1.812,3 9.266,2 9.688,6 9.051,1 7.237,5 7.657,8 -4,4% 9.266,2 1.776,7 1.685,3 1.583,2 1.692,5 1.348,7 5,4% 1.776,7 777,8 293,9 355,4 289,6 266,8 164,7% 777,8 -974,8 -2.650,7 -2.205,3 -1.541,8 -1.368,1 -6
Slide 34: IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], Ciudad de Buenos Aires, Argentina
53,8% 29,9% 32,4% 26,4% 28,4% 6,6% 3,4% 3,7% 3,5% 3,7% IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], 33 Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Slide 35: Thank You!
Thank You! IR-GrupoSupervielle@gruposupervielle.com.ar Bartolomé Mitre 434 [C1036AAH], Ciudad de Buenos Aires, Argentina 34
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