Iwaicosmo Holdings, Inc. · TSE:8707
Iwaicosmo — Q1 FY2024 Earnings Presentation
18 slides from Iwaicosmo's earnings presentation, August 2023
Slide 1: 2024年3月期 第1四半期 決算説明資料
2024年3月期 第1四半期 決算説明資料 －決算概要および当社の取り組みについて－ (証券コード：8707) 2023年8月
Slide 2: トピックス
トピックス 2024年3月期第1四半期の市場環境 （円） （米ドル） 35,000 35,000 ■ 国内株式市場 ➢ 米国著名投資家による日本株への追加投資表明が好感され期初より上昇基調で推移 ➢ インバウンド需要回復や好調な企業業績を背景に、33年ぶりに日経平均株価33,000円台を回復 32,000 34,000 ➢ 日経平均株価 33,189円04銭（前期末比18.4％） ■ 米国株式市場 29,000 33,000 ➢ 米国政府債務上限引き上げが難航 → その後、法案が可決され債務不履行回避 ＦＲＢが年内にあと2回の利上げを示唆したものの、ソフトランディングの可能性が高まり、 ➢ リ
Slide 3: 経営サマリー
経営サマリー ・中堅証券7社中トップの営業収益・営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益 ・43四半期連続の経常黒字 （単位：百万円） 2023年3月期 2024年3月期 前年同期比 前四半期比 Q1 Q4 Q1 増減率 増減率 営業収益 4,624 5,025 5,711 23.5% 13.7% 純営業収益 4,572 4,951 5,630 23.1% 13.7% 販売費・一般管理費 3,600 3,681 3,945 9.6% 7.2% 営業利益 972 1,270 1,685 73.3% 32.7% 経常利益 1,204 1,281 1,882 56.3% 46.9% 親会
Slide 4: 営業収益
営業収益 国内外の株価上昇など良好な市場環境を背景に、委託手数料・トレーディング損益が増加 （百万円） 23.3期 24.3期 前年同期比 23.3期 24.3期 前四半期比 Q1 Q1 増減率 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 増減率 受入手数料 2,656 2,951 11.1% 2,656 3,007 3,385 3,073 2,951 △4.0% トレーディング損益 1,467 2,085 42.1% 1,467 1,494 1,090 1,391 2,085 49.9% 金融収益 500 674 34.8% 500 542 520 560 674 20.3% 営業収益 4,624 5,7
Slide 5: 営業収益増減要因
営業収益増減要因 前年同期比 米国株式の店頭取引を中心に＋107.3％ 株式委託手数料＋29.0％ +1,054百万円 +174百万円 △420百万円 △15百万円 +283百万円 +24百万円 △2百万円 △11百万円 5,711百万円 4,624百万円 23.3期Q1 委託手数料 引受・売出 募集・売出 その他の 株券等 債券等 その他 金融収益 24.3期Q1 営業収益 手数料 取扱手数料 受入手数料 ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ損益 ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ損益 ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ損益 営業収益 前四半期比 米国株式の店頭取引を中心に＋49.4％ +674百万円 +37百万円 +114百万円 △17百
Slide 6: 受入手数料
受入手数料 株式委託手数料（対前年同期比）が増加 （百万円） 23.3期 24.3期 前年同期比 23.3期 24.3期 前四半期比 Q1 Q1 増減率 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 増減率 委託手数料 1,844 2,128 15.4% 1,844 2,121 2,269 2,169 2,128 △1.9% 引受・売出手数料 10 8 △21.0% 10 14 93 21 8 △62.4% 募集・売出手数料 187 211 12.9% 187 257 431 307 211 △31.0% その他受入手数料 613 602 △1.9% 613 614 590 574 602 4.9% 受入手数
Slide 7: （参考）IPO引受実績・信託報酬の推移
（参考）IPO引受実績・信託報酬の推移 IPO引受実績 (社) (％) 61.1 56.3 20 50 38.1 40.5 31.0 10 25 15 9 11 9 8 0 0 23.3期 24.3期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 IPO銘柄数 IPO関与率 信託報酬の推移 （百万円） 554 556 555 533 518 23.3期 24.3期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Copyright (c) IwaiCosmo Holdings , Inc. All rights reserved. 7
Slide 8: トレーディング損益
トレーディング損益 株価上昇など良好な市場環境に加え、堅調な企業業績を好感して取引が活発化し、株券等トレーディング損益が増加 （百万円） 23.3期 24.3期 前年同期比 23.3期 24.3期 前四半期比 Q1 Q1 増減率 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 増減率 株券等 983 2,038 107.3% 983 1,259 1,020 1,364 2,038 49.4% 債券等・その他 484 47 △90.2% 484 234 69 27 47 72.6% トレーディング損益 1,467 2,085 42.1% 1,467 1,494 1,090 1,391 2,085 49.9% (百
Slide 9: 金融収支
金融収支 信用取引貸付金残高 543億円（2023年6月末現在） 業界5位（ネット証券除くリテール証券17社） （百万円） 23.3期 24.3期 前年同期比 23.3期 24.3期 前四半期比 Q1 Q1 増減率 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 増減率 金融収益 500 674 34.8% 500 542 520 560 674 20.3% 金融費用 51 81 56.0% 51 75 61 74 81 9.1% 金融収支 448 593 32.4% 448 467 459 486 593 22.1% 信用取引貸付金 507 572 12.9% 507 522 575 612 572 △6.4
Slide 10: 販売費・一般管理費
販売費・一般管理費 賞与などの変動費の増加を主因として、販管費合計は前年同期比9.6％増加 （百万円） 23.3期 24.3期 前年同期比 23.3期 24.3期 前四半期比 Q1 Q1 増減率 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 増減率 取引関係費 440 488 10.7% 440 434 440 436 488 11.8% 人件費 1,736 2,031 17.0% 1,736 1,850 1,794 1,851 2,031 9.7% 不動産関係費 381 370 △2.9% 381 366 355 365 370 1.4% 事務費 705 707 0.3% 705 692 814 705 7
Slide 11: 販売費・一般管理費増減要因
販売費・一般管理費増減要因 前年同期比 業績連動の賞与引当金繰入が増加 +295百万円 +2百万円 +11百万円 +47百万円 △11百万円 3,945百万円 3,600百万円 23.3期Q1 取引関係費 人件費 不動産費 事務費 その他 24.3期Q1 販管費 販管費 前四半期比 業績連動の賞与引当金繰入が増加 固定資産税が発生 +179百万円 +5百万円 +2百万円 +25百万円 +51百万円 3,945百万円 3,681百万円 23.3期Q4 取引関係費 人件費 不動産費 事務費 その他 24.3期Q1 販管費 販管費 Copyright (c) IwaiCosmo Holdings ,
Slide 12: 経営成果 四半期推移
経営成果 四半期推移 43四半期連続の経常黒字 （百万円） 2023年3月期 2024年3月期 Q1 Q2 Q3 Q4 通期 Q1 営業収益 4,624 5,044 4,996 5,025 19,691 5,711 受入手数料 2,656 3,007 3,385 3,073 12,123 2,951 委託手数料 1,844 2,121 2,269 2,169 8,405 2,128 引受け・売出し等の手数料 10 14 93 21 139 8 募集・売出し等の取扱手数料 187 257 431 307 1,183 211 その他の受入手数料 613 614 590 574 2,393 602
Slide 13: 主要経営指標 推移
主要経営指標 推移 2023年3月期 2024年3月期 Q1 Q2 Q3 Q4 通期 Q1 営業収益経常利益率 26.0% 26.6% 26.8% 25.5% 26.2% 33.0% ＲＯＥ 6.0% 6.7% 6.6% 6.1% 6.2% 9.1% 1株当たり当期（四半期）純利益 35円43銭 39円52銭 39円55銭 37円23銭 151円73銭 56円54銭 自己資本規制比率 776.8% 732.3% 736.5% 740.8% 740.8% 846.9% ＲＯＥ：年率換算 参考：経営成績時系列 年度推移 （百万円） 2024.3期 2019.3期 2020.3期 2021.3期 2
Slide 14: 重視する経営指標・株主総利回り（TSR）
重視する経営指標 ＲＯＥの推移 （％） 9.1%（4位） 10.0%（2位） 6.7%（6位） 6.3% 6.2%（1位） 6.7% 5.2% 6.4% 6.0 % 5.0% 0.8% △0.6% 21.3期 22.3期 23.3期 24.3期 Q1 当社 当社除く16社平均 当社除く中堅6社平均 （年換算） （注）リテール証券17社 参考：株主総利回り（ＴＳＲ） 株主総利回り（ＴＳＲ：Total Shareholder Return） 140.0 131.8 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 126.6 岩井ｺｽﾓHD 93.9 78.2 145.7 120.3 1
Slide 15: 口座数・預り資産
口座数・預り資産 口座数の推移 （口座） 対面 インターネット コール 350,219 348,926 348,314 348,258 347,939 15,696 15,529 15,498 15,427 15,365 163,627 163,542 163,472 163,761 163,773 170,896 169,855 169,344 169,070 168,801 23.3期 24.3期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 預り資産 (億円) 預り資産の推移 その他 21,261 債券 19,259 18,797 18,436 18,478 4.7% 5.8% 4.6% 4.8% 4.
Slide 16: ESG・SDGs の主な取り組み
ESG・SDGs の主な取り組み ■ 社会貢献活動 ➢ 社会貢献積立金制度（2021年3月期～）を導入 ➢ 「国際金融都市ＯＳＡＫＡの取組推進に関する連携協定書」を締結 ➢ 「パートナーシップ構築宣言」を公表 ➢ 株主優待品等の有効活用を目的として、日本証券業協会が運営する「こどもサポート証券ネット」 に参加し、最多となる支援活動に貢献 ➢ 発行手数料の一部がＳＤＧｓ関連団体へ寄付される「ＳＤＧｓ推進私募債」を発行 ■ 環境負荷の軽減 ➢ TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言へ賛同 ➢ 環境に配慮した頒布品や古い紙幣（紙幣裁断屑）を再利用した封筒の利用 ➢ 電気自動車を営業車両と
Slide 17: 当社グループの取り組み等
当社グループの取り組み等 新聞掲載・プレスリリース等 毎日放送（MBS）の「NEXT JAPAN ～ 熱き求道者」において、対面取引の魅力や銘柄選定会議など当社の取り組みが紹介 2023年 5月 6日 ： されました 5月 17 日 ： SDGsの取り組みの一環として、「WFP国連世界食糧計画」、「子供の未来応援寄金」より感謝状を受領 7月 31 日 ： インターネット取引「コスモ・ネットレ」の米国株式リアルタイムトレードに「外貨決済サービス」を導入 「国連WFP協会」からの感謝状授与式 「こどもの未来応援基金」からの感謝状授与式 毎日放送（MBS）の「NEXT JAPAN ～ 熱き求道者」に
Slide 18: お問合せ先
(お問合せ先) 岩井コスモ証券株式会社 総務部 TEL 06-6229-0291 FAX 06-6202-3927 本資料は、2024年3月期第1四半期までの業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。 本資料は、2023年6月30日までのデータに基づき作成しており、意見や予測は当社の見通しとなっております。 また、当社の業績を保証するものでなく、今後予告なしに変更されることがあります。 本資料で使用するデータ及び表現等の欠落・誤謬等につきましては、その責を負いかねますのでご了承ください。 なお、いかなる目的であれ、本資料を無断