Hamborner Reit Ag · XETR:HABA

Hamborner Reit — Investor Presentation (November 2024)

40 slides from Hamborner Reit's investor presentation, November 2024

  1. Slide 1: Unternehmenspräsentation November 2024

    Unternehmenspräsentation November 2024 Büroobjekt Ingolstadt

  2. Slide 2: Agenda

    1 HAMBORNER auf einen Blick 2 Portfoliomanagement 3 Asset / Property Management 4 Finanzkennzahlen 5 Nachhaltigkeit / ESG 6 Anhang Bürogebäude Ratingen

  3. Slide 3: HAMBORNER auf einen Blick

    HAMBORNER auf einen Blick Büroobjekt ‚Nu-Office‘ München

  4. Slide 4: Unternehmensprofil

    Unternehmensprofil Historie Unternehmensprofil ▪ Börsennotiertes deutsches Gewerbeimmobilienunternehmen 1953 Unternehmensgründung ▪ Ertragsstarkes und diversifiziertes deutschlandweites Immobilienportfolio ▪ Zwei-Säulen-Portfoliostruktur mit Schwerpunkt auf Einzelhandels- und Börsennotierung Büroimm

  5. Slide 5: Die HAMBORNER-Aktie

    Die HAMBORNER-Aktie Die HAMBORNER-Aktie Aktionärsstruktur Aktienkurs 6,62 € (Stand: 30. September 2024) 12,20 % RAG-Stiftung Marktkapitalisierung 538,5 Mio. € (Stand: 30. September 2024) WKN/ISIN A3H233 / DE000A3H2333 81.343.348 6,30 % BlackRock Ticker Symbol HABA Aktien Aktiengattung Namensaktie 81

  6. Slide 6: Portfoliomanagement

    Portfoliomanagement Büroobjekt Münster

  7. Slide 7: Portfoliostrategie – Zielstruktur

    Portfoliostrategie – Zielstruktur Einzelhandelsportfolio Büroportfolio Immobilien mit Wertsteigerungs- Immobilien mit Wertsteigerungs- 10-20% 10-20% potenzial (‚Manage-to-Core‘) potenzial (‚Manage-to-Core‘) Beibehaltung / Erweiterung des 80-90 % Beibehaltung / Erweiterung des 80-90% soliden Bestands

  8. Slide 8: Portfoliomanagement-Ansatz

    Portfoliomanagement-Ansatz ▪ Einzelhandel Assetklassen ▪ Büro ▪ ‚Core‘ Risikoprofil ▪ ‚Manage-to-Core‘ ▪ > 10 Mio. € (Einzelhandel) Losgröße ▪ > 20 Mio. € (Büro) ▪ Fokus auf ‚Core‘-Immobilien ▪ Sukzessive Aufnahme von ‚Manage to Core‘-Objekten mit größerem Asset Management Bedarf (Renovierung, Vermi

  9. Slide 9: Geographische Portfoliostruktur

    Geographische Portfoliostruktur Geographischer Fokus (Metropolregionen) Portfolio nach Metropolregionen (Stand: 30. Sept. 2024; in % des Portfoliowerts) Metropolregion Anteil Portfoliovolumen 1 Rhein-Ruhr 21,2 % 8 2 Frankfurt Rhein-Main 13,0 % 10 3 Berlin-Brandenburg 9,5 % 9 3 4 Nürnberg 8,3 % 5 Stu

  10. Slide 10: Portfolioentwicklung

    Portfolioentwicklung 2.000 50 Portfoliovolumen und durchschnittlicher Objektwert Kommentare ▪ Kontinuierliches wertsteigerndes Portfolio- 1.625 1.604 1.609 1.589 wachstum seit Umwandlung in REIT in 2010 1.517 40 1.471 1.465 1.500 ▪ Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 1.363 in Höhe von 10,7 % i

  11. Slide 11: Portfoliokennziffern zum 30. September 2024

    Portfoliokennziffern zum 30. September 2024 Assetklasse Gesamtportfolio Investitionsansatz Einzelhandel % Büro % Aufteilung Core % Manage-to-Core1 % Anzahl Objekte 39 28 67 63 94,0 % 4 6,0 % Immobilienwert 832,8 Mio. € 56,8 % 632,6 Mio. € 43,2 % 1.465,4 Mio. € 1.410,1 Mio. € 96,2 % 55,3 Mio. € 3,8 %

  12. Slide 12: Mietentwicklung

    Mietentwicklung Entwicklung der annualisierten Mieten im Jahresvergleich1 +1,2 Mio. € -1,2 Mio. € 90,5 Mio. € 90,5 Mio. € +1,3 % -1,3 % Annualisierte Mieten Indexierung Vermietung / Annualisierte Mieten 30. Sept. 2023 Leerstands- 30. Sept. 2024 veränderung Mietentwicklung like-for-like / Jahresvergl

  13. Slide 13: Asset-/Propertymanagement

    Asset-/Propertymanagement Einzelhandelsobjekt ‚Rondo Steinheim‘ Hanau

  14. Slide 14: Mieterstruktur

    Mieterstruktur Top-10 Mieter (Stand: 30. September 2024) Mieterträge nach Branchen (Stand: 30. September 2024) Mieter Branche Mieteinnahmen1 Branche Mieteinnahmen1 EDEKA Lebensmitteleinzelhandel 13,7 % Lebensmittel 33,8 % REWE Lebensmitteleinzelhandel 7,1 % Bau/Heimwerk 11,4 % Kaufland Lebensmittele

  15. Slide 15: Mietverträge

    Mietverträge Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (Stand: 30. September 2024) Vermietungsleistung 9M 2024 32.854 m² 21.657 m² 53% 32 % 11.196 m² 7,2 Jahre 6,0 Jahre 68 % 47 % 4,4 Jahre 93 % 7% Einzelhandel Büro Gesamt Neuvermietungen Vertragsverlängerungen Gesamt Einzelhandel Büro Anteil auslauf

  16. Slide 16: Finanzkennzahlen

    Finanzkennzahlen Büroobjekt/Facharztzentrum Regensburg

  17. Slide 17: Wesentliche Kennzahlen Q3 2024

    Wesentliche Kennzahlen Q3 2024 Kennzahl 30. September 2024 30. September 2023 Veränderung Aus der Gewinn- und Verlustrechnung Miet- und Pachterlöse 69,8 Mio. € 67,9 Mio. € +2,8 % Betriebsergebnis 51,2 Mio. € 51,5 Mio. € -0,5 % Periodenergebnis 11,6 Mio. € 2,7 Mio. € n/a Wesentliche Ertragskennziffer

  18. Slide 18: Funds from Operations (FFO)

    Funds from Operations (FFO) In T€ 9M 2024 9M 20231 Veränderung Kommentare 1 Miet- und Pachterlöse 69.835 67.942 +2,8 % ▪1 Anstieg im Wesentlichen aufgrund von 2 Erlöse aus Weiterberechnungen 9.630 10.280 -6,3 % Immobilienzugängen und Indexierungseffekten ▪2 Rückgang aufgrund Leerstandszuwachs und La

  19. Slide 19: EPRA NAV & NTA

    EPRA NAV & NTA NAV-Entwicklung 2024 +41,7 Mio. € -39,0 Mio. € 814,9 Mio. € -5,6 Mio. € -6,0 Mio. € 806,0 Mio. € -0,3 Mio. € 805,7 Mio. € NAV FFO Dividende Verkehrs- Sonstige NAV Immaterielle NTA 31. Dez. 2023 wertanpassung Effekte 30. Sept. 2024 Vermögenswerte 30. Sept. 2024 NAV/Aktie NAV/Aktie NTA/

  20. Slide 20: Finanzsituation

    Finanzsituation Auslauf der Finanzverbindlichkeiten (Stand: 30. September 2024) 54,9 % REIT Eigenkapitalquote 2025 44,4 % LTV 9,7x Net debt / EBITDA1 19,6 % 5,4x 15,5 % EBITDA / Interest coverage 13,2 % 12,3 % 11,8 % 9,1 % 7,3 % 686,6 Mio. € Finanzverbindlichkeiten 2,5 % 3,1 % 1,8 % 1,9 % Q1 Q2 Q3 Q

  21. Slide 21: Ausblick

    Ausblick Update Prognose 2024 Wichtigste Einflussfaktoren 92,0 Mio. € - 93,0 Mio. € + Stabile / planbare Cashflows - Zunehmende Kosteneffekte (zuvor: 91,0 – 92,5 Mio. €) in H2 2024 Miet- und Pachterlöse + Immobilienankäufe 2023 - Instandhaltungs- aufwendungen (inkl. Kostenverschiebungen 50,0 Mio. €

  22. Slide 22: Nachhaltigkeit / ESG

    Nachhaltigkeit / ESG Büroobjekt Neu-Isenburg

  23. Slide 23: ESG-Organisation

    ESG-Organisation Aufsichtsrat Internes Nachhaltigkeitskomitee ▪ Nachhaltigkeitskomitee bestehend aus Vorstand Vorstand und ESG-Verantwortlichen Management Sustainability Aufsichtsrat aus unterschiedlichen Board & ESG ESG-Ausschuss Unternehmensbereichen ▪ Beratung und Überwachung des CEO/CFO ▪ Laufen

  24. Slide 24: Nachhaltigkeit / ESG-Strategie

    Nachhaltigkeit / ESG-Strategie Strategieentwicklung und Leitplanken Wesentliche Handlungsfelder ▪ Integration von Nachhaltigkeits- / ESG-Kriterien in Gesamtstrategie ▪ Umsetzung des strategischen Nachhaltigkeitsprogramms ▪ Planung und Steuerung der Nachhaltigkeitsaktivitäten durch internes Corporate

  25. Slide 25: Dekarbonisierungsstrategie | CO2-Bilanz auf Portfolio- und Verwaltungsebene

    Dekarbonisierungsstrategie | CO2-Bilanz auf Portfolio- und Verwaltungsebene CO2e-Bilanz im Basisjahr 2021 Anteil der Emissionsquellen an CO2e-Bilanz in kgCO2e 42.130 0,5 % 28.747 11,0 % 7.109 4.415 4.242 16,7 % 2.867 4.484 1.820 71,8 % 69 38 10 0 131 8 69 0 199 Energie- Energie- Dienst- Energie- Mob

  26. Slide 26: Dekarbonisierungsstrategie | Dekarbonisierungsziel und Meilensteine

    Dekarbonisierungsstrategie | Dekarbonisierungsziel und Meilensteine Unternehmensebene Scope Ziel 2030 Ziel 2045 -50,0 % auf 28,2 kgCO2e/m2 Reduktion energiebedingter Emissionen Energie- Portfolio bezogen1 Netto-Null Treibhausgasemissionen Unternehmen Gesamt  Netto-Null-Ziele mit geringer Menge an u

  27. Slide 27: Dekarbonisierungsstrategie | Dekarbonisierungspfad

    Dekarbonisierungsstrategie | Dekarbonisierungspfad Meilensteine der Dekarbonisierung1 entlang des CRREM-Pfades (2-Grad, V.2)2 70 Scope 1, 2, 3 energiebedingt 60 Scope 3 sonstige 50 CRREM V.2, 2°C (portfolioweit) kgCO2e/m² 40 30 20 10 - Basis 56,4 Ziel 28,2 -50 % 2021 kgCO2e/m² 2030 kgCO2 e/m² Basis

  28. Slide 28: Dekarbonisierungsstrategie | Ausgewählte Handlungsfelder und Kostenindikation

    Dekarbonisierungsstrategie | Ausgewählte Handlungsfelder und Kostenindikation Kostenindikation für Grundstücks- und Gebäudeinstandhaltung Handlungsfelder zur Emissionsreduktion Instandhaltungsaufwand Modernisierung gebäudetechnischer Anlagen 0,0 Mio. € - 0,1 Mio. € Ø 1,2 Mio. € - 1,5 Mio. € €1.0m p.

  29. Slide 29: ESG-Ratings

    ESG-Ratings Company Rating 2021 2022 2023 2024 Sustainability Best No Award No Award Practice Recommondation DVFA Scorecard 58,43 % (ausreichend) 75,73 % (gut) ausstehend for Corporate Governance Public Disclosure B B A (93%) ausstehend Corporate Rating 28,23 (D+) 39,45 (C-) 39,44 (C-) 38,17 (C-) Qu

  30. Slide 30: Anhang

    Anhang Einzelhandel Lengerich

  31. Slide 31: Top-10 Objekte (1/2)

    Top-10 Objekte (1/2) Mannheim München Berlin Köln Karlsruhe Assetklasse Einzelhandel Büro Büro Büro Einzelhandel Akquisitions- 2016 2013 2013 2017 2012 zeitpunkt Kaufpreis 80,0 Mio. € 40,2 Mio. € 33,0 Mio. € 49,0 Mio. € 37,0 Mio. € Verkehrswert1 76,0 Mio. € 63,0 Mio. € 59,1 Mio. € 56,1 Mio. € 52,8 M

  32. Slide 32: Top-10 Objekte (2/2)

    Top-10 Objekte (2/2) Hanau Celle Hallstadt Aachen Darmstadt Assetklasse Einzelhandel Einzelhandel Einzelhandel Büro Einzelhandel Akquisitions- 2017 2015 2017 2020 2018 zeitpunkt Kaufpreis 37,5 Mio. € 35,2 Mio. € 40,4 Mio. € 37,4 Mio. € 31,0 Mio. € Verkehrswert1 44,6 Mio. € 40,1 Mio. € 39,4 Mio. € 39

  33. Slide 33: Portfoliomanagement | Verkehrswertentwicklung 2023

    Portfoliomanagement | Verkehrswertentwicklung 2023 Portfolioentwicklung 2023 Kommentare ▪ Wertentwicklung beeinflusst durch Objekttransaktionen Einzelhandelsportfolio Büroportfolio (+24,8 Mio. €) sowie Rückgang des like-for-like An-/Verkauf (Like-for-like) (Like-for-like) Portfoliowertes um -10,5 %

  34. Slide 34: Portfolioumschlag

    Portfolioumschlag Transaktionen seit Strategieanpassung im Juli 20201 Umsetzung der angepassten Strategie 24 Objektverkäufe seit Strategieanpassung Portfolio zum 30. Juni 2020 Portfolio zum 30. September 2024 im Jahr 2020 Verkaufsvolumen in Höhe von insgesamt Anzahl Objekte 83 Anzahl Objekte 67 200,

  35. Slide 35: Real Estate Investment Trust (REIT)

    Real Estate Investment Trust (REIT) Wesentliche REIT-Kriterien Börsen- notierung > 15 % < 10 % > 45 % > 75 % > 75 % > 90 % Streubesitz direkt REIT des Vermögens der Erträge aus Ausschüttungs- gehaltene Eigenkapital- in Immobilien Immobilien- quote Anteile je quote investiert bewirtschaftung (HGB Jah

  36. Slide 36: Akquisitionen 2023

    Akquisitionen 2023 Hanau Offenburg Hanau Offenburg Assetklasse Einzelhandel Einzelhandel Investitionsansatz Core Core Baujahr 1997 (renoviert 2017) 2017 Mietfläche 4.100 m2 13.900 m2 Restlaufzeit MV1 12,5 Jahre 7,8 Jahre Offenburg Vermietungsquote1 100 % 100 % Jährliche Mieterträge1 ~0,4 Mio. € ~1,2

  37. Slide 37: Vermietungserfolg Q4 2023

    Vermietungserfolg Q4 2023 Vertragsverlängerungen OBI Baumärkte Aachen Leipzig Hilden Mietfläche ~11.400 m² Mietfläche ~11.100 m² Mietfläche ~10.800 m² Vertragsverlängerung +10 Jahre Vertragsverlängerung +10 Jahre Vertragsverlängerung +5 Jahre Laufzeit 2037 Laufzeit 2034 Laufzeit 2034 Anhang | 37

  38. Slide 38: Finanzkalender

    Finanzkalender Vorläufige Geschäftszahlen 2024 25. Februar 2025 Quartalsmitteilung Q1 2025 8. Mai 2025 Geschäftsbericht 2024 17. April 2025 Hauptversammlung 2025 26. Juni 2025 Anhang | 38

  39. Slide 39: Kontakt

    Kontakt Niclas Karoff Sarah Verheyen CEO/CFO COO/CIO E-Mail: n.karoff@hamborner.de E-Mail: s.verheyen@hamborner.de Christoph Heitmann HAMBORNER REIT AG Datei:LinkedIn logo initials.png Head of Investor Relations, www.hamborner.de Financing & Corporate Communications info@ir.hamborner.de +49 (0)203 5

  40. Slide 40: Haftungsausschluss

    Diese Präsentation wurde von der HAMBORNER REIT AG (nachfolgend "HAMBORNER") ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Präsentation kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der HAMBORNER ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthal

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