Slide 1: Apresentação Institucional Abril/2012
MARFRIG Apresentação Institucional Abril/2012
Slide 2: Aviso
Aviso Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a s
Slide 3: Visão Geral da Companhia e Estratégia
Visão Geral da Companhia e Estratégia 3
Slide 4: Marfrig no Mundo
Plataforma Global: Oportunidades de Mercado e de Redução de Custos Marfrig MAIS DE NO MUNDO (*) Uma das MAIORES e MAIS DIVERSIFICADAS 85.000COLABORADORES empresas globais de alimentos, orientada para o crescimento da participação dos PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS nas vendas COM e FOCADA NO CLIENTE 150 U
Slide 5: Estratégia de Crescimento para Constituição de uma Plataforma Global
Estratégia de Crescimento para Constituição de uma Plataforma Global 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Diversificação de Proteínas Consolidação da plataforma Etapas da Aumento de Capacidade Marca e Produtos Foco em Processados global com distribuição Diversificação Regional de Valor Agregado Estrat
Slide 6: Estratégia Marfrig 2007-2011: Foco em Diversificação e Rentabilidade
Estratégia Marfrig 2007 - 2011: Foco em Diversificação e Rentabilidade Transformação e diversificação do mix de produtos, em linha com as tendências de consumo de proteínas global e do Brasil. Breakdown da Receita por Segmento 2007 2011 Total Marfrig Marfrig Beef (bovinos, 34,9% cordeiros, couro e F
Slide 7: Negócios da Marfrig podem ser agrupados em 2 grandes segmentos
Negócios da Marfrig podem ser agrupados em 2 grandes seguimentos BNDESPar Acionista Controlador Outros 13,89% 47,39% 38,72% Marfrig Alimentos S.A. SEARA MARFRIG FOODS BEEF Brasil Argentina Uruguai 7
Slide 8: Marfrig Beef
MARFRIG BEEF (VY) > PH Tacuarembé KK GROUP
Slide 9: Marfrig Beef: Principais Sinergias da Integração
Marfrig Beef: Principais Sinergias da Integração Criação de uma “nova empresa”, que alavanque as forças das empresas integradas e que opere sob os princípios de ser “simples, enxuta e ágil”. Sinergias da Cadeia Programas de Fábricas de Abatedouros Vendas / Fomento e produtos Logística Marketing Proc
Slide 10: Marfrig Beef: Brasil
Marfrig Beef: Brasil Cenário Evolutivo Evolução do Rebanho Brasileiro Fonte: Elaborado a partir de dados do MAPA Fonte: SCOT Consultoria. Fonte: Elaborado a partir de dados do MAPA Fonte: Elaborado a partir de dados da FAPRI 10
Slide 11: Marfrig Beef: Brasil – Mercado Externo
Marfrig Beef: Brasil – Mercado Externo Cenário 2012 USA •Tendência de alta @ / Preço Austrália •Mercado estável Índia •Búfalos Iran •2o maior mercado em 2011 Chile •Importante mercado Venezuela •Situação complicada Rússia •Maior mercado 11
Slide 12: Marfrig Beef: Plataforma Operacional
Marfrig Beef Plataforma Operacional Uruguai Brasil Argentina Chile 12
Slide 13: Seara Foods
SEARA FOODS 13
Slide 14: Seara Foods: Principais Pontos
Seara Foods: Principais Pontos • Integração e foco SEARA FOODS - Keystone: Plataforma global de serviços alimentícios - Moy Park: Líder europeu em marcas próprias (private label) - Seara: Marca globalmente reconhecida por consumidores 1 Excelênc.Op. e Cadeia de Supr. 2 Gestão de Talentos • Capturar
Slide 15: 6 Comitês da Seara Foods: identificar e capturar sinergias
6 Comitês da Seara Foods: identificar e capturar sinergias entre o grupo Potencial de captura de sinergias: R$ 230 – R$ 330 Processo iniciado milhões anuais em até 5 (13 de Março) anos Geração de valor pela união das partes Captura de Sinergias a ser garantida pelos 6 Comitês da Seara Foods 1 Excelê
Slide 16: A criação da Seara Foods promove foco em 3 UNs distintas
A criação da Seara Foods promove a prestação de contas e foco em 3 UNs distintas SEARA FOODS Marca globalmente reconhecida Líder europeu em marcas Plataforma global por consumidores próprias (private label) de serviços alimentícios Foco: Foco: Foco: Aumentar a distribuição de produtos de maior Conti
Slide 17: Seara Foods: Seara Brasil – Principais Pontos
Seara Foods: Seara Brasil – Principais Pontos • Plano estratégico Seara para crescimento de receitas e lucro • 6 pilares garantirão o turn-around de desempenho Sales by geography (R$B) Sales by category (R$B) 1) Transição acelerada do mix de produtos para produtos de maior valor agregado no Brasil;
Slide 18: Seara Foods: Seara Brasil
Seara Foods: Seara Brasil Foco da Seara em seus produtos e arquitetura da marca e ações de inovação Revisão da estrut. de marca e produto Inovação em produtos EXEMPLOS DE MARCAS ATUAIS Premium Global Combate Novo design de embalagens • Revisar/simplificar arquit. da marca • Melhorar o portfólio de p
Slide 19: Seara Foods: Seara Brasil – Base de clientes
Seara Foods: Seara Brasil Maior distribuição permitirá que a Seara aproveite ao máximo a melhoria dos produtos Desafio: Implicações Capturar toda a base de clientes • Maior presença melhora o Seara Brasil (PDV) Base de clientes dos novos ativos perfil da marca e potencial de vendas • Maior oportunid
Slide 20: Seara Foods: Seara Brasil - Sinergias
Seara Foods: Seara Brasil - Sinergias R$ 201 milhões em Sinergias anualizadas da SEARA, conforme previsto Sinergias: Breakdown por Segmento (Últimos 12 meses) (R$ Milhões) 201,1 161,7 23,5 8,6 25,2 57,3 22,6 24,5 Agropecuária Supply Chain Compras Industrial Grãos Administrativo Últimos 12 4T11 Anual
Slide 21: Seara Foods: Moy Park – Visão Geral
Seara Foods: Moy Park – Visão Geral Moy Park tem como foco o varejo e os clientes de food service no mercado doméstico europeu Plataforma Operacional e Capacidade Moy Park: Destaques • Operações: Europa • # de plantas: 13 Ballymena Craigavon • # de funcionários (dez/2011): 9.316 Anwick Dungannon Ash
Slide 22: Moy Park: desenvolvimento de novos negócios e international foods
Seara Foods: Moy Park - desenvolvimento de novos negócios e international foods Principais prioridades • Desenvolvimento da marca Marcas • Inovação e novos produtos Licenciadas • Venda de produtos Marfrig PREÇO • Expandir as vendas Marcas Primárias Local / Internacional Marcas Terciárias – Preço e Q
Slide 23: Moy Park: objetivos estratégicos – Plano de Liderança 2012-16
Seara Foods: Moy Park - 5 objetivos estratégicos para atingir seu potencial total PLANO DE LIDERANÇA (2012-16) 1 Novos Rentabilidade Receita e Negócios e e Fluxo de Caixa International Market Share Foods Eficácia Pessoas e Eficiência Equipes de Segurança e Alta Organização Performance Lucro, Perform
Slide 24: Moy Park: Plano de Liderança (2012-16)
Seara Foods: Moy Park - 5 objetivos estratégicos para atingir seu potencial total PLANO DE LIDERANÇA (2012-16) Lucro, Performance e Pessoas Rentabilidade • Lucratividade e fluxo de caixa para financiar o contínuo e Fluxo de Caixa investimento e futuras expansões para entregar retorno ao acionista Au
Slide 25: Seara Foods: Keystone – Visão Geral
Seara Foods: Keystone – Visão Geral Keystone Foods é líder de mercado nos EUA (Costa Leste), França e na APMEA Uma Companhia Global focada em produtos preparados e distribuição direta para Redes de FS Capacidade Principal Marca Frango (1) 600.000 Produtos Processados (2) 50.337 (1) Capacidade em C
Slide 26: Keystone: principais drivers da estratégia
Seara Foods: Keystone - 6 principais drivers da estratégia 1 Venda do negócio de logística - Foco em proteínas 2 Experiência em food service + estrutura de custo conduzida pelo McDonald’s 3 Crescimento global no consumo de proteínas… +5% - Aceleração devido à China 4 Orientação de valor dos principa
Slide 27: Keystone - Oportunidades na China
Seara Foods: Keystone - Oportunidades na China Ásia é um dos principais drivers de crescimento no mercado global de proteína. Renda Per Capita (USD/ano) 20.000(f) 8.500(f) 3.000 350 1.000 1990 2000 2008 2020 2030 Fonte: FAO, FAPRI, OECD, USDA • Crescimento Populacional, mudanças nos hábitos alimenta
Slide 28: Destaques Financeiros e Operacionais
Detaques Financeiros e Operacionais 28
Slide 29: Destaques 2011
Destaques 2011 Destaques Financeiros Receita líquida recorde de R$ 21,9 bilhões, 37,8% acima dos R$ 15,9 bilhões de 2010; Redução de 200pbs em DVGA/ROL: 10,4% da ROL em 2011 contra 12,4% em 2010; EBITDA de R$1.773,8 milhões, com margem EBITDA consolidada de 8,1%; Prejuízo líquido de R$746,1 milhões,
Slide 30: Breakdown da Receita Operacional Líquida - 2011
Breakdown da Receita Operacional Líquida - 2011 Receita Líquida por Produto (R$ Milhões) 21.884 37% 15.878 28% Elaborados e Processados In Natura 9.624 Outros 28% 50% 6.204 60% 22% 3.340 63% 12% 68% 78% 13% 10% 9% 12% 10% 2007 2008 2009 2010 2011 Receita Líquida por Divisão de Mercado Exportações Co
Slide 31: Breakdown da Receita Operacional Líquida – 4T11
Breakdown da Receita Operacional Líquida – 4T11 Exportações Consolidadas Exportações Consolidadas 4T10 Exportação para a Ásia em crescimento, 4T11 compensando pequena queda na Europa. 7,8% 5,2% 7,9% 5,7% 11,7% 41,4% 10,1% 39,2% Europa Oriente Médio Rússia 15,8% 14,8% Ásia América Latina Outros 18,1%
Slide 32: Destaques Financeiros e Operacionais
Destaques Financeiros e Operacionais Crescimento de 10 pbs e 120 pbs em Margem EBITDA Ajustado no 4T11, em comparação com o 4T10 e 3T11 EBITDA e Margem EBITDA (R$ Milhões) • Aumento da participação dos produtos 8,9% 9,0% 7,9% 7,3% 7,8% elaborados e processados, de maior valor 1.600,0 agregado, na Re
Slide 33: Investimentos: Foco em Otimização das Estruturas e Geração de Resultados
Investimentos: Foco em Otimização das Estruturas e Geração de Resultados Maior concentração dos investimentos no 1º semestre de 2011. Investimentos 4T11 3T11 2T11 1T11 Total 2011 (R$ milhões) Aplicações em Ativo Imobilizado 228,4 161,7 238,2 284,5 912,8 Ativo Fixo 161,6 92,9 156,3 221,6 632,5 Matriz
Slide 34: Mensagem Final e Prioridades para 2012
Mensagem Final e Prioridades para 2012 Foco em redução de custos e despesas e gestão de capital de giro; Perfil conservador de caixa e endividamento; Aumento de participação de produtos elaborados e processados; Otimização da plataforma produtiva global; Foco no mercado de Food Service por meio da K
Slide 35: Contato – Diretoria de Relações com Investidores
Contato – Diretoria de Relações com Investidores Ricardo Florence Vice Presidente de Finanças e DRI Remi Kaiber Junior www.marfrig.com.br/ri Diretor de Relações com Investidores ri@marfrig.com.br Marfrig Alimentos S/A Av. Chedid Jafet, 222 Bloco. A 1º andar CEP: 04551-065 – Vila Olímpia Fone: (55 11