Slide 1: Résultats annuels – SFAF 8 Mars 2013
Résultats annuels – SFAF 8 Mars 2013
Slide 2: Sommaire
SOMMAIRE Le marché Le Groupe Samse Résultats au 31 décembre 2012 Réalisations 2012 Perspectives 2013 Evolution du cours de l’action 2 – Résultats annuels 2012
Slide 3: Marché du logement
Marché du logement De février 2012 à janvier 2013 : Mises en chantier : - 21.6% Permis de construire : -7.9% Source : ministère du Logement 3 – Résultats annuels 2012
Slide 4: Sommaire
SOMMAIRE Le marché Le Groupe Samse Résultats au 31 décembre 2012 Réalisations 2012 Perspectives 2013 Evolution du cours de l’action 4 – Résultats annuels 2012
Slide 5: Nos métiers
Nos métiers 27 enseignes complémentaires pour les professionnels et les particuliers NEGOCE NEGOCE SPECIALISTE Adduction Bois Menuiserie Carrelage Energies d’eau, BTP Sanitaire renouvelables BRICOLAGE DECORATION LOGISTIQUE et TRANSPORT 5 – Résultats annuels 2012
Slide 6: Nos chiffres clés
Nos chiffres clés Chiffre d’affaires 2012 : 1 138 M€ 6 – Résultats annuels 2012
Slide 7: Nos chiffres clés
Nos chiffres clés 35 départements 300 points de vente 5 000 collaborateurs 7 – Résultats annuels annuels 7 – Résultats 2012 2012
Slide 8: Principaux actionnaires
Principaux actionnaires 8 – Résultats annuels 2012
Slide 9: Une croissance régulière
Une croissance régulière Nombre de points de vente 290 300 275 242 250 220 192 173 160 113 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Chiffre d'affaires (M €) 1 142 1 138 948 977 928 911 849 780 667 504 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9 – Résultats annuels 2012 9 – Résultats
Slide 10: Une croissance régulière
Une croissance régulière Capitaux propres (M€) 345, 5 321, 9 297, 0 271, 0 248, 0 234, 0 205, 0 163, 6 139, 7 115, 8 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rés ult at net part du groupe (M€) 33, 1 29, 6 30, 8 27, 3 24, 3 24, 6 24, 8 22, 5 15, 9 12, 7 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201
Slide 11: Sommaire
SOMMAIRE Le marché Le Groupe Samse Résultats au 31 décembre 2012 Réalisations 2012 Perspectives 2013 Evolution du cours de l’action 11 – Résultats annuels 2012
Slide 12: Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2012 (1/2)
Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2012 (en K€) 1/2 2012 2011 % de variation 2010 2012/2011 CHIFFRE D'AFFAIRES 1 138 007 1 141 503 -0,31 976 535 Autres produits de l'activité 41 195 17 Achats et variation de stock 793 564 800 045 -0,81 688 774 Charges de personnel 168 786 161 971 4,21 142 2
Slide 13: Evolution / n-1 du chiffre d'affaires au 31 décembre 2012
Evolution / n-1 du chiffre d’affaires au 31 décembre 2012 5,00% 4,58% 4,58% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% NEGOCE BRICOLAGE TOTAL GROUPE -1,00% -0,31% -1,10% -2,00% -1,28% -2,23% -3,00% Périmètre Comparable Périmètre Réél 13 – Résultats annuels 2012
Slide 14: Etat comparatif du chiffre d'affaires sur 4 ans
Etat comparatif du chiffre d’affaires sur 4 ans (en K€) 1 200 000 1 141 503 1 138 007 1 000 000 976 535 910 764 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2009 2010 2011 2012 14 – Résultats annuels annuels 14 – Résultats 2012 2012
Slide 15: Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2012 (2/2)
Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2012 (en K€) 2/2 2012 2011 % de variation 2010 2012/2011 RESULTAT OPERATIONNEL 48 190 55 537 -13,23 43 639 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 752 400 88,00 180 Coût de l'endettement financier brut 4 446 4 942 -10,04 4 334 Coût de l'endet
Slide 16: Etat comparatif du résultat consolidé sur 4 ans
Etat comparatif du résultat consolidé sur 4 ans 50 000 46 428 45 000 38 487 40 000 33 995 30 547 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 7 604 6 364 7 935 5 000 9 000 NEGOCE 0 2009 BRICOLAGE 2010 2011 2012 16 – Résultats annuels annuels 16 – Résultats 2012 2012
Slide 17: Bilan consolidé au 31 décembre 2012 – Actif
Bilan consolidé au 31 décembre 2012 (en K€) ACTIF (Valeur nette) 2012 2011 2010 ACTIF NON COURANT 325 048 319 034 307 274 Ecarts d'acquisition 48 314 48 911 47 830 Autres immobilisations incorporelles 2 137 2 248 2 278 Immobilisations corporelles 223 344 218 430 209 341 Titres mis en équivalence 34
Slide 18: Bilan consolidé au 31 décembre 2012 – Passif
Bilan consolidé au 31 décembre 2012 (en K€) PASSIF (Valeur nette) 2012 2011 2010 CAPITAUX PROPRES 345 532 321 940 297 014 Capitaux propres - part attribuable aux actionnaires de Samse 302 250 283 170 261 288 Capitaux propres - part attribuable aux intérêts non contrôlants 43 282 38 770 35 726 DETTES
Slide 19: Tableau de flux de trésorerie synthétique au 31-12-2012
Tableau de flux de trésorerie synthétique au 31-12-2012 2012 2011 2010 Capacité d'autofinancement 59 756 59 997 49 366 Variation du besoin en fonds de roulement -6 307 -24 274 -44 957 Flux de trésorerie généré par l'activité 53 449 35 723 4 409 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement
Slide 20: Détail de la variation du fonds de roulement
Détail de la variation du fonds de roulement (en K€) 20 – Résultats annuels 2012
Slide 21: Endettement financier net
Endettement financier net (en K€) 2012 2011 Emprunts et dettes financières 178 063 177 712 Trésorerie nette 15 493 12 785 Endettement financier net 162 570 164 927 Capitaux propres 345 532 321 940 Endettement financier net 162 570 164 927 Ratio d'endettement ( en % ) 47,0 51,2 21 – Résultats annuels
Slide 22: Sommaire
SOMMAIRE Le marché Le Groupe Samse Résultats au 31 décembre 2012 Réalisations 2012 Perspectives 2013 Evolution du cours de l’action 22 – Résultats annuels 2012
Slide 23: Réalisations 2012
Réalisations 2012 Un GIE pour répondre au marché de la rénovation énergétique Son partenaire La captation de projets de rénovation par la valorisation d’économies d’énergie La mise en relation des propriétaires avec nos clients du BTP, les banques et les bureaux d’études thermiques pour leur apporte
Slide 24: Réalisations 2012 – M+ Matériaux Montpellier
Réalisations 2012 M+ Matériaux Montpellier 24 – Résultats annuels 2012
Slide 25: Réalisations 2012 : Baromètre de Satisfaction Clients
Réalisations 2012 : Baromètre de Satisfaction Clients 5 006 entretiens téléphoniques de 12 minutes en moyenne, 72 agences Accueil téléphonique Accueil en agence Professionnalisme des différents personnels Suivi commercial Point de vente Produits Tarif et facturation Service de livraison Service aprè
Slide 26: 26 – Résultats annuels annuels 26 – Résultats
26 – Résultats annuels annuels 26 – Résultats 2012 2012
Slide 27: 27 – Résultats semestriels 2012 27 – Résultats annuels annuels
27 – Résultats annuels annuels 27 – Résultats 2012 2012 27 – Résultats semestriels 2012
Slide 28: Sommaire
SOMMAIRE Le marché Le Groupe Samse Résultats au 31 décembre 2012 Réalisations 2012 Perspectives 2013 Evolution du cours de l’action 28 – Résultats annuels 2012
Slide 29: Perspectives 2013
Perspectives 2013 280 fournisseurs 5 000 visiteurs 29 – Résultats annuels annuels 29 – Résultats 2012 2012
Slide 30: Perspectives 2013
Perspectives 2013 Renforcement du maillage dans le Sud Ouest : MONTAUBAN Acquisition de 9 agences VM Matériaux : 29 M€ de chiffre d’affaires, 110 salariés Acquisition de la société ISO-NEG située à Bordeaux : 2.1 M€ de chiffre d’affaires, 4 salariés PERIGUEUX BRIVE 30 – Résultats annuels annuels 30
Slide 31: Perspectives 2013
Perspectives 2013 32 points de vente 31 – Résultats annuels 2012
Slide 32: Sommaire
SOMMAIRE Le marché Le Groupe Samse Résultats au 31 décembre 2012 Réalisations 2012 Perspectives 2013 Evolution du cours de l’action 32 – Résultats annuels 2012
Slide 33: Evolution boursière
Evolution Boursière Nombre de titres inscrits 3 458 084 Capitalisation au 04 mars 2013 217.86 M€ Cours au 04 mars 2013 63.00 € EURONEXT PARIS Cours le plus haut / 1 an 72.00 € Compartiment B Cours le plus bas / 1 an 52.60 € Evolution 2012 -3.6% Evolution du cours depuis 01/01 + 17.53 % 75 10000 70 9
Slide 34: Conclusion
Conclusion Volonté de profiter du rebond attendu de l’activité Pistes de relances du gouvernement : Plan de rénovation thermique des immeubles Orientation d’une partie de l’assurances-vie vers le logement locatif intermédiaire Taux de TVA minoré pour le logement social 34 – Résultats annuels 2012
Slide 35: Merci pour votre attention
Merci pour votre attention 35 – Résultats annuels annuels 35 – Résultats 2012 2012