Slide 1: Risultati H1 2010 Banca Profilo
Risultati H1 2010 Banca Profilo Milano, 29 Luglio 2010
Slide 2: Executive Summary
Executive Summary Risultati positivi nel primo semestre 2010 • Totale raccolta da clientela in accelerazione: +66% YoY a €2,6 mld (+6% QoQ) • Al netto della performance del portafoglio pregresso e degli elementi non ricorrenti, totale ricavi in positiva crescita nel semestre • Continua il controllo
Slide 3: Agenda
Agenda Sintesi H1 2010 Commento ai risultati esercizio H1 2010 Analisi per segmento di business
Slide 4: Totale Raccolta e Totale Attivo
Totale Raccolta e Totale Attivo Totale Raccolta Clientela YoY (€ mld) Totale Attivo YoY (€ mld) +66,2% 66 2% ‐8,3% 8 3% + 5,5% QoQ +10,0 % QoQ 2,6 1,9 1,7 1,6 H1 09 H1 10 H1 09 H1 10 Tier I Ratio 7,2% 24,7% • Raccolta totale da clientela in forte crescita (+66% YoY e +6% QoQ), con flussi netti posit
Slide 5: Raccolta Netta e Crediti Private Banking
Raccolta Netta e Crediti Private Banking Raccolta Netta PB Italia YoY (€ mln) Crediti PB YoY (€ mln) 250 7 250,7 +134% +106 mln 55,6 Q2 2010 +22,1% QoQ 23,7 H1 09 H1 10 ‐24,9 H1 09 H1 10 • Flussi netti di raccolta da clientela positivi per €251 mln rispetto ad un dato negativo nel H1 2009 • Prosegue
Slide 6: Ricavi Private Banking e Finanza
Ricavi Private Banking e Finanza Ricavi Private Banking YoY (€ mln) Ricavi Finanza YoY (€ mln) ‐68,9% +125% 15 0 15,0 6,9 ‐4,6% QoQ n.s. QoQ 3,1 4,7 H1 09 H1 10 H1 09 H1 10 Redditività* 68 bp 95 bp VaR Finanza** 1,2 0,6 ‐50% (99% 1dd) (99%, • Crescita dei ricavi Private Banking trainata dalla cresci
Slide 7: Agenda
Agenda Sintesi H1 2010 Commento ai risultati esercizio H1 2010 Analisi per segmento di business
Slide 8: Risultato di gestione
Risultato di gestione Ricavi Netti YoY (€ mln) Risultato di Gestione YoY (€ mln) Utile Netto YoY (€ mln) ‐10,3% +4 4% QoQ +4,4% ‐42 42,7% 7% 24,3 +146% 21,8 17,5 3,7 17,0 +3% +31 7% QoQ +31,7% 2,1 2,1 0,9 H1 09 H1 10 H1 09 H1 10 H1 09 H1 10 Ex Portafoglio Pregresso ed elementi non ricorrenti • Al ne
Slide 9: Margine di interesse
Margine di interesse Evoluzione l i YoY (€ mln) l ) Evoluzione l i Q Q (€ mln) QoQ l ) ‐19,0% 4,5 , ‐3,7% 86 8,6 3,5 3,4 3,6 3,4 + 0,4 7,0 ‐ 1,9 ‐ 0,1 01 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Attivo Fruttifero QoQ (€ mld) +13,8% 1,1 1,1 09 0,9 0,9 10 1,0 H1 09 Effetto Effetto Altro* H1 10 Volumi Tassi Q2 09
Slide 10: Altri Ricavi Netti
Altri Ricavi Netti Evoluzione l i YoY (€ mln) l ) Commissioni nette: nette evoluzione e ol ione QoQ (€ mln) ‐1,6% ‐5,5% 3,8 4,1 4,1 37 3,7 15,7 ‐ 9,5 2,7 5,4 14,8 3,2 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Att. Finanz. e altri proventi: evoluzione QoQ (€ mln) +22,3% +64,9% 4,6 3,6 2,6 3,0 H1 09 Δ Δ Δ H1 10 A
Slide 11: Costi Operativi
Costi Operativi Evoluzione YoY (€ mln) ‐4,5% Costi Personale • Riduzione legata per oltre l’80% al 20 6 20,6 ‐ 1,2 contenimento dei costi a livello di BPdG (‐ + 0,3 19,7 24,6% YoY) e in parte minore a Banca Profilo ‐9,2% +3,1% (‐3,9%) • Numero risorse del Gruppo stabile a 199 pur in presenza di 12 n
Slide 12: Agenda
Agenda Sintesi H1 2010 Commento ai risultati esercizio H1 2010 Analisi per segmento di business
Slide 13: Private Banking
Private Banking Evoluzione Ricavi QoQ (€ mln) Pricing**:+27bp Performance fee Evoluzione Ricavi YoY (€ mln) 3,5 3,4 +5,0% QoQ +125% 2,7 2,8 ex performance 0,4 6,9 1,8 1,6 ‐0,3 11% ‐7% 2,1 41% Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 3,1 Evoluzione Masse Italia QoQ (€ mld) 55% +90,1% 1,7 1,7 1,6 Effetto Effetto
Slide 14: Finanza
Finanza Portafoglio Pregresso (€ mln) Ricavi Finanza (€ mln) • H1 09 caratterizzato da performance 7,3 particolarmente positiva • Risultato connessa a componenti ‐68,9% 68 9% ‐1,0 valutative (plus/minus) e non realizzate 15,0 • Attese di recupero su esposizione a H1 09 H1 10 finanziari (UBI, Italeas
Slide 15: Attività Estera (BPdG)
Attività Estera (BPdG) Ricavi ((€ mln)) Totale Masse ((€ mln)) ‐31,2% ‐5,4% Raccolta Indiretta 662,1 626,0 Raccolta Diretta 6,7 ‐0,5 ‐1,6 70,0 86,0 ‐41% 4,6 ‐ 29% 592,1 540,0 Marg. Marg. H1 09 H1 10 Interesse Servizi H1 2009 H1 2010 Costi operativi p ((€ mln)) Utile Ut e Pre e Tasse asse (€ mln)) ‐1
Slide 16: Conclusioni
Conclusioni • Primi riscontri dal lancio del Piano Industriale del nuovo modello di business : 9 Attività core del private banking evidenzia forte crescita delle masse combinata con redditività in crescita e contenimento dei costi 9 Ridotti i rischi dei portafogli di Finanza con collegato calo dei r
Slide 17: Agenda Allegati
Agenda _ |) W BancaProfilo
Slide 18: Principali Dati Consolidati
Principali Dati Consolidati PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI Variazione YoY Assoluta % DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (Euro '000) 06 2010 06 2009 12 2009 M i d'interesse Margine d'i t 6 992 6.992 8 635 8.635 ‐1.643 1 643 ‐19,0 19 0 15.577 15 577 Totale ricavi netti 21.834 24.334 ‐2.500 ‐10,3 36.464 Risult
Slide 19: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO Variazioni 06 2010 06 2009 12 2009 (Importi in migliaia di Euro) Assolute % Margine di interesse 6.992 8.635 ‐1.643 ‐19,0 15.577 Commissioni nette 8.208 4.976 3.232 64,9 12.485 Risultato netto dell'attività finanziaria e divid
Slide 20: Conto Economico Consolidato Riclassificato – Evoluzione per Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato – Evoluzione per Trimestre CONTO CO O ECONOMICO CO O CO RICLASSIFICATO C SS C O CO CONSOLIDATO SO O PER TRIMESTRE S (Importi in migliaia di Euro) 06 2010 03 2010 12. 2009 09 2009 06 2009 03 2009 Ma rgi ne di i nteres s e 3.430 3.562 3.443 3.499 4.506 4.129
Slide 21: Distribuzione per Settori di Attività
Distribuzione per Settori di Attività Distribuzione per settori di attività: dati economici Private Banking Finanza Attivita' Estera Corporate Center (migliaia di Euro) 06 2010 06 2009 06 2010 06 2009 06 2010 06 2009 06 2010 06 2009 Margine Interesse 409 150 5.699 7.831 762 1.298 122 (644) Altri ric