Rheon Automatic Machinery Co., Ltd. · TSE:6272

Rheon Automatic Machinery — Q2 FY2022 Earnings Presentation

35 slides from Rheon Automatic Machinery's earnings presentation, Nov 19, 2021

  1. Slide 1: 2022年3月期 第2四半期 決算説明会用資料

    2022年３月期 第2四半期 決算説明会用資料 2021年11月19日 レオン自動機株式会社 RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., LTD. 証券コード（ 6272 ）

  2. Slide 2: 目次

    ◆目 次 １ レオングループの概要 ・・・ P３ ２ 2021年度 上期連結決算概況 ・・・ P９ ３ 2021年度 通期連結業績予想 ・・・ P22 2

  3. Slide 3: Q LALIN FORE

    Q LALIN FORE Wrren/

  4. Slide 4: レオングループの概要

    ◆ レオングループの概要 会 社 名 レオン自動機株式会社（RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., LTD.） 所 在 地 栃木県宇都宮市野沢町２番地３ 代 表 者 代表取締役社長 小林幹央 設 立 1963年3月15日 事業内容 食品加工機械製造販売事業、食品製造販売事業 資 本 金 7,351百万円 決 算 期 3月31日 株式の上場 東証一部上場 従業員数 2020年度 個別：681名 連結：1,056名 関連子会社 国内：2社 海外：3社 ※ 国内シェア 包あん機 90％、自動化シートライン 90％以上 ※ 総保有特許数 国内 154件、海外 368件（2021年

  5. Slide 5: 食品加工機械製造販売事業

    ◆ 食品加工機械製造販売事業 食 品 成 形 機 製パンライン等 包あん機やその周辺機で構成された単体 製パンラインを主とした自動化ライン等 ＦＥライン ＣＮ７００ ＶＭシステム セットパンナ― VX222

  6. Slide 6: 食品加工機械製造販売事業 国内拠点

    ◆ 食品加工機械製造販売事業 国内拠点 機械は国内で生産、販売は日本全国を網羅 栃 木 県 営 業 所 出 張 所 東 京 札 幌 大 阪 本 社 名古屋 岡 山 仙 台 上河内工場 福 岡 6

  7. Slide 7: 食品加工機械製造販売事業 海外拠点

    ◆ 食品加工機械製造販売事業 海外拠点 海外の販売子会社を通して（アジアは本社直販） 世界126の国と地域に機械を販売 レオンヨーロッパ (デュッセルドルフ) レオンU.S.A.東部事務所 (ニュージャージー州) ヨーロッパ市場 日 本 北米・南米市場 上海駐在員事務所 台湾支店 アジア市場 ウルム研究所 (ウルム) レオンU.S.A. (カリフォルニア州) 7

  8. Slide 8: 食品製造販売事業 国内・海外拠点

    ◆ 食品製造販売事業 国内・海外拠点 オレンジベーカリー ㈲ホシノ天然酵母パン種 カリフォルニア州 ノースカロライナ州 神奈川県 本社・第１工場 第３工場 本社・町田工場 第２工場 秦野工場 • レオン機の実験工場として 設立し、クロワッサンなど付加 価値の高いパンを製造 第４工場 • 主に成形冷凍のパンを全米の • ホシノ天然酵母パン種を ベーカリー、スーパー、 製造販売 レストラン等に販売 8

  9. Slide 9: 2021年度 上期連結決算概況

    ２ 2021年度 上期連結決算概況 9

  10. Slide 10: 連結計算書サマリー（上期）

    ◆ 連結計算書サマリー（上期） （百万円） 2020年度 2021年度 2021年度 上期計画 前年比 上期実績 （2021年5月11日） 上期実績 ※1 売上高 11,415 12,200 12,697 11.2 ％ 営業利益 1,062 840 971 ▲ 8.5 ％ 経常利益 1,176 920 1,020 ▲ 13.3 ％ 親会社株主に帰属する 1,526 650 911 ▲ 40.3 ％ 四半期純利益 1株当たり 56.95 円 24.26 円 34.01 円 ― 四半期純利益 中間配当 7.00 円 8.00 円 8.00 円 ― ※1 期中平均為替レート ： USドル ＝ 109

  11. Slide 11: 営業利益増減（上期）

    ◆ 営業利益増減（上期） （ 百万円 ） 販売費及び一般管理費 売上増による 広告宣伝費 粗利増 旅費及び交通費 荷造運搬費 ▲72 販売手数料 487 ▲336 減価償却費 研究開発費 そ の 他 ▲96 74 ▲147 売上増によるコスト増 新社屋・基幹システムの 償却増 1,062 971 91百万円 減益 2020年度 2021年度 上期 上期 11

  12. Slide 12: 過去５年の業績推移（上期）

    ◆ 過去５年の業績推移（上期） （ 百万円 ） 売上高 営業利益 （ 百万円 ） 20,000 3,000 連結国内外売上高比率 18,000 2020年度 上期 2021年度 上期 16,000 15,442 14,546 国内 14,067 国内 14,000 38% 12,697 2,000 44% 売上高 海外 売上高 11,415 11,415 56% 12,697 海外 12,000 1,971 62% 1,778 1,899 10,000 1,062 8,000 1,000 食品加工機械製造販売事業 国内外売上高比率 6,000 971 2020年度 上期 2021年度 上期 4

  13. Slide 13: 事業別売上高・セグメント利益（上期）

    ◆ 食品加工機械製造販売事業・食品製造販売事業 《 事業別売上高・セグメント利益 》（上期） 食品加工機械製造販売事業 売上高・セグメント利益は、ともに微増。しかし、上期の受注は増加。 食 品 製 造 販 売 事 業 米国の経済回復とともに、増収増益。 食品加工機械製造販売事業 食品製造販売事業 （ 百万円 ） 【売上高】 （ 百万円 ） 【 セグメント利益 】 20,000 5,000 18,000 （売上割合） 15,442 16,000 14,546 14,067 4,000 14,000 12,697 3,736 3,439 11,415 12,000 4,065 2,887 2,68

  14. Slide 14: 受注高・売上高・受注残の推移

    ◆ ご参考 食品加工機械製造販売事業 受注高・売上高・受注残の推移 （ 百万円 ） 25,000 20,000 15,000 10億2千万円 増加 10,000 5,000 0 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2021年度 2018年度 2019年度 2020年度 上期 上期 上期 上期 （予想） 受注高 11,278 19,801 10,546 19,708 6,739 15,252 9,601 売上高 11,705 21,174 11,107 19,964 8,573 16,078 8,646 18,133 受注残 5,907 4,753 4,140 4,365 2

  15. Slide 15: 食品加工機械製造販売事業 日本

    ◆ 食品加工機械製造販売事業 日本《 過去５年（上期） 売上高・セグメント利益 》 観光土産業界の低迷や自動化ラインの案件が少なく、減収減益。 売上高・セグメント利益 主な増減要因 （ 百万円 ） 売上高 セグメント利益 9,000 6,000 ● 製パンライン等が昨年より減少。 7,798 8,000 5,000 昨年上期は受注残もあり売上が好調だったが 7,000 今期は受注残が少なかった。 5,769 5,929 6,000 4,000 4,842 ● コロナの影響で、観光土産業界は 4,610 5,000 振るわなかった。 3,000 4,000 ● 食品成形機は、小売店およびスーパー

  16. Slide 16: 食品加工機械製造販売事業 北米・南米

    ◆ 食品加工機械製造販売事業 北米・南米《 過去５年（上期） 売上高・セグメント利益 》 海上輸送遅延の影響を受けたものの、新型コロナのワクチン接種が進み経済活動が再開され、食品製造 業界の積極的な投資傾向が見られ売上が増加。 売上高・セグメント利益 主な増減要因 （ 百万円 ） 売上高 セグメント利益 ● アメリカの経済回復により売上が昨年より 1,200 1,134 増加。 1,058 120 1,000 922 918 ● 製パンライン等は、中規模ベーカリーを 中心に機械売上が前年に比べ増加。 774 800 80 ● 食品成形機は、自動化の需要はあるものの 600 76 海上輸送のコン

  17. Slide 17: 食品加工機械製造販売事業 ヨーロッパ

    ◆ 食品加工機械製造販売事業 ヨーロッパ《 過去５年（上期） 売上高・セグメント利益 》 ベーカリー向け小型製パン機の販売が回復、またステイホームによるスーパーマーケットの需要拡大に より、食品成型機を中心に売り上げが増加。 売上高・セグメント利益 主な増減要因 （ 百万円 ） 売上高 セグメント利益 2,000 500 ● 製パンライン等は、主力モデルである小型製 1,818 1,800 1,696 パン機の販売が好調であったが、大型ライン 1,684 1,575 の受注が減少したため、売上減少。 1,600 1,525 400 1,400 ● 食品成形機においては、ステイホームによる 1,

  18. Slide 18: 食品加工機械製造販売事業 アジア

    ◆ 食品加工機械製造販売事業 アジア《 過去５年（上期） 売上高・セグメント利益 》 本社スタッフが現地に赴けなかったものの、現地販売代理店による展示会や研究会の実施により 食品成型機を中心に売り上げが増加した。 売上高・セグメント利益 主な増減要因 （ 百万円 ） 売上高 セグメント利益 2,500 2,359 2,000 ● 中国・韓国・台湾好調だが東南アジアは 厳しい。 2,000 1,600 ● レオン営業スタッフが現地へ赴けなかっ 1,649 たこともあり、製パンライン等の売上は 1,500 1,408 1,200 減少。 1,260 1,298 ● 食品成形機は、中国、香港、台湾な

  19. Slide 19: 食品製造販売事業 地域別売上高・セグメント利益

    ◆ 食品製造販売事業 《 地域別売上高・セグメント利益 》（上期） ■北米・南米 新型コロナワクチンの接種が進み、レストランや大手食品卸業社向けの売上が増加。 売 上 高 ■日本 土産用大手パン種減少だが、小売店向けが堅調であった。 ■北米・南米 原材料や輸送費などコスト上昇により、利益を圧迫した。 セグメント利益 ■日本 販管費が増加で利益減少。 北米・南米 日本 （ 百万円 ） 【売上高】 （ 百万円 ） 【 セグメント利益 】 400 5,000 （売上割合） 4,500 295 4,065 4,051 300 259 4,000 3,736 48 248 1.2％ 234 5.8% 3

  20. Slide 20: 連結貸借対照表サマリー（上期）

    ◆ 連結貸借対照表サマリー（上期） （百万円） 2020年度上期 2021年度上期 金額 構成比 金額 構成比 増減率 主な増減要因 （％） （％） （％） 資産合計 33,328 100 % 36,339 100 % 9.0 % ー  現金及び預金の増加 流動資産 16,052 48.0 % 19,276 53.0 % 20.1 %  受取手形及び売掛金の増加  仕掛品の増加 など  ソフトウェアの減価償却費の増加に 固定資産 17,276 51.9 % 17,062 47.0 % ▲1.2 % より無形固定資産の減少 など 負債合計 7,274 21.8 % 8,918 24.5

  21. Slide 21: 連結キャッシュ・フローサマリー（上期）

    ◆ 連結キャッシュ・フローサマリー（上期） （百万円） 2020年度上期 2021年度上期 主な増減要因 現金及び現金同等物の 4,820 7,484 ー 期首残高  税金等調整前四半期純利益 1,020  減価償却費 558 営業活動によるＣＦ 109 1,741  売上債権 ▲500  棚卸資産 ▲860 投資活動によるＣＦ 183 ▲347  有形固定資産の取得 ▲342  長期借入れによる収入 350 財務活動によるＣＦ 850 ▲44  長期借入金の返済 ▲160 現金及び現金同等物の 1,161 1,362 ー 増減額 現金及び現金同等物の 5,981 8,846 ー

  22. Slide 22: Wrren/

    © 202188 Bieeearw Wrren/ 22

  23. Slide 23: 2021年度 通期連結業績予想

    ◆2021年度 通期連結業績予想 親会社株主に帰属する当期純利益は、2020年度の土地売却等の特別利益がないことから減少する見込み。 （百万円） 2020年度 2021年度 2021年度 前年との増減 実績 ※1 予想 ※2 新予想 ※3 （％） （2021年5月11日） （2021年11月8日） 売上高 18.0 ％ 22,280 25,050 26,290 営業利益 43.2 ％ 1,404 2,080 2,010 経常利益 30.0 ％ 1,622 2,120 2,110 親会社株主に帰属する ▲3.0 ％ 当期純利益 1,608 1,420 1,560 ※1 期中平均為替レート ： U

  24. Slide 24: 業績予想 事業別売上高

    ◆ 業績予想 食品加工機械製造販売事業・食品製造販売事業 《 事業別売上高 》 食品加工機械製造販売事業 コロナウイルス感染症の影響が落ち着き、下期に売上が好転すると予測。 食 品 製 造 販 売 事 業 オレンジベーカリーを主体に好調を維持すると予測。 食品加工機械製造販売事業 食品製造販売事業 （ 百万円 ） 30,000 27,912 28,432 26,896 26,290 25,000 7,258 8,571 6,932 22,280 8,157 20,000 6,202 15,000 21,174 10,000 19,341 19,964 18,133 16,078 5,000 食

  25. Slide 25: 事業別業績予想 日本

    ◆ 事業別業績予想 食品加工機械製造販売事業 日本《 過去５年（通期） 売上高 》 製パンライン等や食品成形機は、全体的に回復傾向にあるが、観光土産業界の低迷が不安材料。 売上高 主な増減要因 （百万円） 14,000 12,914 ● 製パンライン等は、ターンキー提案を通して 大型ラインの受注が増加。 12,000 11,161 10,858 スーパーの内製化・コンビニの新商品化、 10,000 9,033 9,364 調理食品業界や菓子業界の生産合理化。 8,000 ● 食品成形機は、各種補助金の活用により 投資が徐々に増加。 6,000 ● 観光土産業界の回復は今期中には難しく、 4,0

  26. Slide 26: 事業別業績予想 北米・南米

    ◆ 事業別業績予想 食品加工機械製造販売事業 北米・南米《 過去５年（通期） 売上高 》 米国の経済回復とともに、引き続き食品加工機械等が好調と推測。 売上高 主な増減要因 （百万円） 3,000 ● 製パンライン等は、大型自動化ラインの 2,544 上期からのずれ込みあり。 2,500 スーパー向け中規模ベーカリーの投資が好調に 2,231 推移すると予測。 2,006 2,029 2,000 ● 食品成形機は、アジアンエスニックの浸透で 1,591 スーパー向け冷凍・チルド商品の「餅アイス」 1,500 や「中華まん、小籠包」などを生産する設備 投資が増加と予測。 1,000 500 0

  27. Slide 27: 事業別業績予想 ヨーロッパ

    ◆ 事業別業績予想 食品加工機械製造販売事業 ヨーロッパ《 過去５年（通期） 売上高 》 コロナ禍の影響は限定的で、生産合理化需要があり売上を維持と推測。 売上高 主な増減要因 （百万円） 4,000 ● 製パンライン等は、小型製パン機を主体とした 販売が堅調と予測。 3,500 3,307 3,322 3,274 3,176 2,887 ● 食品成形機は、スーパー向けスコッチエッグ・ 3,000 クノーデル等の調理食品生産で 2,500 売上維持と推測。 2,000 ● ＥＵ主要国からの投資が活性化している 東欧市場にビジネスチャンスを広げていく 1,500 活動を推進。 1,000 500

  28. Slide 28: 事業別業績予想 アジア

    ◆ 事業別業績予想 食品加工機械製造販売事業 アジア《 過去５年（通期） 売上高 》 中国を中心に韓国・台湾等が好調を維持するとともに、東南アジアでは設備投資が依然低迷と推測。 売上高 主な増減要因 （百万円） 4,000 ● 中国・韓国・台湾の代理店の販売活動が活性 3,552 化し、標準機を中心に売上が順調に伸びると 3,500 3,286 推測。 2,921 2,950 3,000 ● 中国は、小型製パンラインやチーズボール、 2,500 2,277 月餅、中華饅などを生産する包あん機の販売 増加を予測。 2,000 ● 東南アジア市場は、コロナウイルス感染症 1,500 影響で依然、設

  29. Slide 29: 事業別業績予想 食品製造販売事業

    ◆ 事業別業績予想 食品製造販売事業《 過去5年（通期） 地域別売上高 》 ■北米・南米 大型スーパーやレストラン向けの商品を中心に、売上が順調に伸びると推測。 売 上 高 ■日本 アジア開拓に活路を見出す。 北米・南米 日本 （ 百万円 ） 9,000 8,571 8,157 490 8,000 485 7,258 6,932 7,000 469 460 6,202 6,000 461 5,000 4,000 8,080 7,672 6,789 6,471 3,000 5,741 2,000 1,000 日本 +5.2%（予想） 北米・南米 +33.6%（予想） 0 2017年度 2018年

  30. Slide 30: 設備投資額・減価償却費・研究開発費

    ◆ ご参考 設備投資額・減価償却費・研究開発費 2020年度  「新社屋建設関連費用」、「新基幹システム関連費用」など 2021年度  「製造用機械装置購入」、オレンジベーカリーにおける「機械装置導入」など 設備投資額 減価償却費 研究開発費 【上期】 【通期】 （ 百万円 ） （ 百万円 ） 4,343 558 484 503 477 400 1,112 1,110 1,020 295 247 221 657 756 760 156 545 550 2019上期 2020上期 2021上期 2019年度 2020年度 2021年度（予想） 30

  31. Slide 31: 配当方針

    ◆ 配当方針 2014年度に連結配当性向の目標を30％とし、業績等を総合的に勘案し継続的かつ安定的な 配当を行うことを基本方針としております。 40 40.0% 29.7% 30.7% 30.2% 29.9% 30.3% 29.9% 30.2% 28.3% 35 30.0% 30 20.0% 30 28 24 10.0% 25 22 20 16 0.0% 19 14 20 7 17 16 -10.0% 14 15 12 -20.0% 16 10 8 10 -30.0% 14 14 15 5 10 -40.0% 7 7 8 4 0 -50.0% 2014年度 2015年度 2016年度 2017

  32. Slide 32: レオングループのアイデンティティ

    ◆ レオングループのアイデンティティ 社 是 “ 存在理由のある企業たらん ”  自社製品を通じてお客様に満足を提供する  世界の食文化に貢献する 「存在理由のある企業たらん」は、 レオングループが創業以来持ち続けている社是です。 これまでも、これからも、存在理由のある企業であり続けることが レオングループの大切にしていることです。 32

  33. Slide 33: 社名の由来・免責事項

    RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., LTD. 《 社名の由来 》 レオン自動機の｢レオン｣は、レオロジー（流動学）に由来します。レオロジーとは、粘性や弾性の流動を解明する科学であり、 当社の創業者（現 名誉会長 林虎彦）が、レオロジーを応用し、世界初の包あん機を開発したことから名づけました。 【 免責事項 】 本資料の将来的予測に関する業績・事業計画などは資料作成時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、潜在的リスクや不確実性を含んでおります。そのため、実際の業績・財務状況は今後 の経済動向・市場の変化など様々な要因により大きく異なる可能性があります。

  34. Slide 34: me TT

    me TT 8 34

  35. Slide 35: SDGsへの取り組みについて

    ◆ SDGsへの取り組みについて ◆多様なアイデアとレオロジーの応用による食品機械の開発・販売 ◆多様な人材の活用 創業の精神で培ったテクノロジーと実績 ◆多様な食文化への対応と技術の展開 ◆安定した経営基盤の維持 ◆『存在理由のある企業たらん』を軸に食文化を支えるビジョナリーカンパニーへ ◆未来型食品工場へのチャレンジ（オレンジベーカリー工場［米国子会社・製パン工場］完全自動化） ビジョナリーカンパニーへの変革 ◆気候変動に強い完全自動化食品工場へ ◆強靭で持続可能なバリューチェーン 事業を通じて ビジョナリーカンパニーを目指して 社員教育＆ESGを強化して ◆食の安心・安全・安定供給 ◆”

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