Slide 1: 2018年9月期 第１四半期 決算説明資料
The firm of innovative financing 2018年9月期 第１四半期 決算説明資料 2018年２月 フィンテック グローバル株式会社 （東証マザーズ：8789） http://www.fgi.co.jp/ フィンテック / FinTech (登録5113746)・FinTech Global (登録5811521)・フィンテックグローバル (登録5811522)・FGI (登録5113748)は、 フィンテック グローバル株式会社の登録商標です。
Slide 2: 2018年9月期 第１四半期 事業総括
2018年9月期 第１四半期 事業総括 不動産証券化アレンジ、AM堅調推移。アセット投資を回収・収益化 投資銀行 • 不動産証券化アレンジメント等の売上は堅調に推移。投資運用子会社の連結により、AM報酬増。 業務 • メッツァ事業用地に隣接する土地を証券化。売上255百万円、営業利益194百万円計上。 • 当期下期～次期の収益化を狙い、都心部の不動産開発案件へ投資。 投 • 航空機アセットマネジメント会社(SGI-Aviation Services)の株式取得。連結子会社化。 資 新規投資継続。ファンド投資では投資回収による収益取込。 銀 企業投資 行 • ファンド投資は新規の米国ファンドへ投
Slide 3: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト 2017年9月期 2018年9月期 前年同期比 2017年9月期 （単位：百万円） 第１四半期 (A) 第１四半期 (B) (Ｂ)-(Ａ) 通期実績 売上高 2,579 611 △1,967 7,182 売上総利益 715 436 △278 1,626 営業利益 72 △241 △313 △1,319 経常利益 173 △261 △434 △1,341 親会社株主に帰属する 161 40 △121 △1,358 四半期（当期）純利益 ★不動産事業子会社の売却による連結除外や、アセット投資の売上減により 前年同期比で、売上高76.3％減、売上原価90.6％減。 売上高総利益率
Slide 4: セグメント別業績
セグメント別業績 【単位：百万円、売上高はセグメント間取引を含む。】 2017年9月期 2018年9月期 報告セグメント 第１四半期 第１四半期 前年同期比 主な連結会社 売上高 1,669 480 △1,188 当社、フィンテックアセットマネジメント 投資銀行事業 フィンテックグローバルトレーディング 営業利益 401 229 △171 FGIキャピタル・パートナーズ 公共コンサルティング 売上高 － 92 92 パブリック・マネジメント・コンサルティング 事業 営業利益 － △6 △6 売上高 37 43 6 ムーミン物語 エンタテインメント・ 飯能地域資源利活用合同会社 サービス事業 営
Slide 5: 投融資の推移
投融資の推移 2018年9月期1Qの主な変動要因 ・ベンチャーキャピタルファンド テクノロジーカンパニーを投資対象とする米国ベンチャーファンドへの新規投資。 既存のファンド投資は、収益取込により増加。 ・不動産等(投資銀行事業） 都心部で不動産開発案件のための用地を取得し、増加。 ・不動産等（メッツァ） メッツァ隣接地を売却するも、メッツァビレッジ、ムーミンバレーパーク工事が進捗し、増加。 ・販売用不動産(不動産事業）、収益賃貸不動産(不動産事業）は不動産事業の子会社売却により、残高はゼロに。 プリンシパルインベストメント （当社グループによる投資） （単位：百万円） ベンチャーキャピタルファ
Slide 6: 受託資産残高の推移（FAM,FGICP）
受託資産残高の推移（FAM,FGICP） FGIキャピタル・パートナーズ(FGICP)の新規連結により、投資一任による受託資産増。 不動産投資運用も増加し、グループの受託資産残高は前期末比35.3％増加。 ※ヘルスケア施設：高齢者向け住宅を主とする施設 ※受託資産残高は入手可能な直近の財務諸表や不動産の 取得価額等を基に算出しております。 （百万円） 20,000 19,582 FGICP（投資一任） FAM(ヘルスケア施設以外の不動産) 15,000 FAM(ヘルスケア施設) FAM(その他) 10,000 5,000 0 2015.9 2016.9 2016.12 2017.3 2017.
Slide 7: 第18回新株予約権を発行
第18回新株予約権を発行 2017年12月26日付の取締役会で、メッツァビレッジの建設工事、その他施設関連への投資に関す る資金を調達するため、行使価額修正条項付き第18回新株予約権（第三者割当）の発行を決議。 2018年1月12日付で発行。 項目 内容 名称 フィンテック グローバル株式会社第18回新株予約権（第三者割当） 割当日 2018年1月12日 新株予約権１個当たり70円（1株当たり0.7円） 発行価額 （総額16,800,000円） 発行による潜在株式数 24,000,000株 （発行済株式総数対比14.8％） 下限行使価額 64円 資金調達予定額 2,541,800,000円（差
Slide 8: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 18年9月期 18年9月期 17年9月期 増減 17年9月期 増減 第1四半期 第1四半期 流動資産 10,122,083 7,059,201 △ 3,062,881 流動負債 3,785,430 895,713 △ 2,889,716 現金及び預金 3,219,805 2,878,638 △ 341,166 支払手形・買掛金 152,025 149,537 △ 2,488 １ 受取手形・売掛金 196,840 439,211 242,371 短期借入金 2,751,380 74,998 △ 2,676,382 ２ 営業投資有価証券 1,0
Slide 9: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位： 千円） 2017年9月期 2018年9月期 増減 第1四半期 第1四半期 売上高 2,579,239 611,489 △ 1,967,749 売上原価 １ 1,863,715 174,501 △ 1,689,214 売上総利益 715,523 436,987 △ 278,535 販売費及び一般管理費 ２ 643,345 678,376 35,031 営業利益又は営業損失（△） 72,178 △ 241,389 △ 313,567 営業外収益 125,748 5,802 △ 119,946 営業外費用 24,013 25,429 1,415 経常利益又は経常損失（△）
Slide 10: 参考資料
参考資料 ■ 個別財務諸表（貸借対照表、損益計算書） ■ 連結業績の推移（６期分） ■ 会社概要 Copyright© FinTech Global Incorporated 9
Slide 11: 個別貸借対照表
個別貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 18年9月期 18年9月期 17年9月期 増減 17年9月期 増減 第1四半期 第1四半期 流動資産 6,090,329 6,128,506 38,176 流動負債 649,984 551,827 △ 98,156 現金及び預金 1,801,547 1,902,654 101,107 買掛金 1,249 871 △ 378 短期借入金 225,000 169,998 △ 55,002 売掛金 6,646 10,939 4,293 1年内返済予定の長期借入金 144,866 136,214 △ 8,652 営業投資有価証券 970,092 1
Slide 12: 個別損益計算書
個別損益計算書 （単位： 千円） 2017年9月期 2018年9月期 増減 第1四半期 第1四半期 売上高 858,343 440,687 △ 417,656 売上原価 461,311 88,153 △ 373,158 売上総利益 397,032 352,534 △ 44,498 販売費及び一般管理費 335,404 397,535 62,130 営業利益又は営業損失（△） 61,627 △ 45,001 △ 106,628 営業外収益 227,001 44,606 △ 182,394 営業外費用 79,744 20,922 △ 58,822 経常利益又は経常損失（△） 208,885 △ 2
Slide 13: 連結業績の推移
連結業績の推移 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年9月期 決算年月 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 9月期 第1四半期 売上高 （百万円） 1,603 3,911 5,429 7,485 7,182 611 売上総利益 （百万円） 1,468 2,398 2,495 1,496 1,626 436 営業利益又は営業損失(△) （百万円） △ 31 555 115 △ 1,031 △ 1,319 △ 241 経常利益又は経常損失(△) （百万円） 88 684 237 △ 1,369 △ 1,341 △ 261 親会社株主に帰属する当期純利益又は （百万円）
Slide 14: フィンテック グローバル株式会社 会社概要
フィンテック グローバル株式会社 会社概要 本店所在地 東京都品川区上大崎3－1－1 目黒セントラルスクエア15階 設立 1994年12月7日 代表 代表取締役社長 玉井 信光 上場日 2005年6月8日 証券コード 8789 (東京証券取引所マザーズ市場) 事業年度 10月1日から9月30日まで ①投資銀行事業 ②公共コンサルティング事業 事業内容 ③エンタテインメント・サービス事業 発行済株式総数 161,986,400株 (2017年12月31日現在) 単元株式数 100株 資本金 4,551百万円 (2017年12月31日現在) 連結純資産 5,139百万円 (2017年12月31日現
Slide 15: 免責条項
免責条項 本資料は、当社およびFGIグループの2018年9月期第1四半期決算に関する情報の提供を目的としたものであ り、有価証券にかかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦 略、目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を 記載しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」とい うことがあります）の記載は、当社またはFGIグループが入手した情報に基づく、当該資料・文