Slide 1: Assemblée Générale 25 mai 2023
Assemblée Générale 25 mai 2023 ASSEMBLEE GENERALE 25 MAI 2023 I 1
Slide 2: Agenda
Agenda 01. PREAMBULE 02. REVUE OPERATIONNELLE 03. RÉSULTATS FINANCIERS 2022 04. PERSPECTIVES 2023 05. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 06. QUESTIONS 07. VOTE DES RÉSOLUTIONS ASSEMBLEE GENERALE 25 MAI 2023 I 2
Slide 3: Préambule
Préambule ASSEMBLEE GENERALE 25 MAI 2023 3
Slide 4: Préambule
Préambule ➔ Constitution du bureau : scrutateurs et secrétaire de séance ➔ Constatation du quorum L’assemblée peut donc valablement délibérer. ➔ L’ordre du jour et les projets de résolutions ont fait l’objet des publications réglementaires. ➔ Les documents préparatoires à l’assemblée ont été mis à d
Slide 5: Résolutions Ordinaires
Résolutions Ordinaires 1 et 2 Approbation des comptes 2021 Ordinaire 3 Dividende (0,05€ / action) Ordinaire 4 Rapport spécial des CAC Ordinaire 5 Renouvellements d’un administrateur Ordinaire 6 Expiration du mandat d’une administratrice Ordinaire 7 Autorisation de rachat d’actions Ordinaire 8 Autori
Slide 6: Résolutions Extraordinaires et pouvoirs
Résolutions Extraordinaires et pouvoirs 9 Autorisation de réduire le capital Extraordinaire 10 à 15 Autorisations d’émission Extraordinaire Limite globale applicable à certaines 16 Extraordinaire autorisations d’émission Autorisation d’émission à catégorie de 17 Extraordinaire bénéficiaires désignés
Slide 7: Revue Opérationnelle
Revue Opérationnelle Mathias Hautefort, CEO ASSEMBLEE GENERALE 25 MAI 2023 7
Slide 8: Notre mission : le divertissement digital
Notre mission : le divertissement digital La mission et l'ambition de Netgem est de simplifier la vie de ses clients et de ses partenaires opérateurs de télécommunications, en leur permettant de se concentrer sur ce qui compte le plus : le déploiement de leurs services très haut débit. La plateforme
Slide 9: Ce qui nous rend unique
Ce qui nous rend unique Notre technologie est Une démarche RSE reconnue sur le marché du responsable à toutes les divertissement numérique étapes de nos process depuis 25 ans Une équipe d’experts vidéo composée de plus de 70 Plus de collaborateurs ½ million d’abonnés, Notre business model est flexibl
Slide 10: 2022 en bref : croissance, partage de la valeur, recentrage de l’activité
2022 en bref : croissance, partage de la valeur, recentrage de l’activité +40% d’abonnés en 2022 à 508K à fin décembre. La dynamique de de ½ million d’abonnés notre modèle d'entreprise est désormais confirmée. Croissance de la top à la bottom line & free cash flow positif Des agrégats positifs Refocus
Slide 11: 30 Opérateurs Telco & 100 partenaires Contenus nous font confiance
30 Opérateurs Telco & 100 partenaires Contenus nous font confiance Netgem fournit à plus de 30 opérateurs télécoms ses solutions les plus efficaces : box, plateforme, Content as a Service, TV, VOD, SVOD, AVOD et chaînes FAST. En outre, Netgem offre à 100 éditeurs de contenu une opportunité unique de d
Slide 12: Les principales réalisations de l’année 2022
Les principales réalisations de l’année 2022 Lancement de Création de Lancement de TalkTalk TV 4K au plateformes à Extension de l’accord ZeopTV en octobre Royaume-Uni, avec valeur ajoutée de partenariat avec 2022, totalement une intégration unique pour les ayants Elisa avec l’intégration opérée par
Slide 13: RH & RSE : des indicateurs positifs
RH & RSE : des indicateurs positifs RESSOURCES HUMAINES ENVIRONMENT PARITE 67 collaborateurs Streaming responsable 44 ans de moyenne d’âge & Réduction de la 9,6 années d’ancienneté 27,27% consommation de bande moyenne de femmes dans le groupe passante (42% au UK) Refurbishment des box & mode de tran
Slide 14: Résultats Financiers 2022
Résultats Financiers 2022 Sandrine Alexandre, CFO ASSEMBLEE GENERALE 25 MAI 2023 14
Slide 15: Forte dynamique en 2022
Forte dynamique en 2022 Cette performance Le Free cash flow et Maintien d'une forte Tous les agrégats est soutenue par la le résultat net part dynamique, comme le sont en croissance, de croissance du du groupe sont tous montre la comparaison la top à la bottom nombre d'abonnés. les deux positifs entr
Slide 16: Tous les agrégats sont en progression
Tous les agrégats sont en progression “De la top-line à la bottom-line” La croissance de la marge brute combinée à la maîtrise des coûts a permis une amélioration significative de l'EBITDA au cours de l'exercice 2022 (+58%). L'EBITA s'établit à -0,2 M€ sur l'exercice 2022 mais devient positif sur le
Slide 17: Un élan renforcé sur H2
Un élan renforcé sur H2 Accélération de la croissance au second semestre 2022 Croissance du CA et de la Marge + Maîtrise des coûts = Poursuite de la croissance de l’EBITDA 6.8 M€ en 2022 vs 4.3 M€ en 2021 ASSEMBLEE GENERALE 25 MAI 2023 17
Slide 18: Résultat net part du Groupe positif
Résultat net part du Groupe positif DONNÉES IFRS 2022 2021 en millions d’euros Résultat opérationnel (2.2) (3.7) Résultat Financier (0.1) (0.1) Impôts 1.0 0.5 Résultat net 0.1 (1.3) (part du Groupe) Résultat net part du Groupe de +0.1m€ en 2022 contre -1.3m€ en 2021 ASSEMBLEE GENERALE 25 MAI 2023 18
Slide 19: Position de Cash
Position de Cash Trésorerie brute stable après dividende (*) Trésorerie brute, hors retraitement IFRS 16 Trésorerie brute de 6.2m€ au 31/12/2022 et trésorerie nette (hors IFRS 16) de 4,9m€ contre 4,4m€ au 31/12/2021. . ASSEMBLEE GENERALE 25 MAI 2023 19
Slide 20: Partage de la Valeur
Partage de la Valeur Confiant dans la capacité du Groupe à PEE : Tous les salariés pourront générer de la trésorerie, le Conseil bénéficier de la généralisation du propose une distribution de PEE en actions Netgem avec un dividendes de 0,05€ (vs. 0,03€ en abondement de 100 % par 2022). l'entreprise. R
Slide 21: Stabilité actionnariale
Stabilité actionnariale Actionnaire de référence engagé : Partage de la valeur : J2H détient désormais près de 30 % Le Management et les employés des parts détiennent près de 5% du capital ASSEMBLEE GENERALE 25 MAI 2023 21
Slide 22: Perspectives 2023
Perspectives 2023 Mathias Hautefort, CEO ASSEMBLEE GENERALE 25 MAI 2023 22
Slide 23: Refocus Stratégique sur le B2B2C et le B2B
Refocus Stratégique sur le B2B2C et le B2B 1 S’adresser à un seul marché : Le divertissement digital opéré 2 Focus sur le business de plateforme : Gérer la transition du hardware à androidTV 3 Intermédiaire créateur de valeur : Produire des solutions qui créent de la valeur pour les Opérateurs Telco
Slide 24: Roadmap d’innovation pour Netgem Platform
Roadmap d’innovation pour Netgem Platform Ambition Fournir le lien Développer d'exploiter la essentiel dans nos convergence la relation entre partenariats des contenus les propriétaires avec les clients basés sur le de contenu et actuels et cloud les partenaires gagner de (Cinéma, TV, télécoms nouve
Slide 25: Guidances
Guidances Faire rêver les Croissance du Amélioration Continuer de Continuer à clients de nos nombre continue de partager la augmenter partenaires d’abonnés et de notre valeur notre grâce à nos l ‘ARR rentabilité avec les engagement nouveaux supérieur à et de la collaborateurs RSE produits de 25% gén
Slide 26: Rapports des Commissaires aux Comptes
Rapports des Commissaires aux Comptes ASSEMBLEE GENERALE 25 MAI 2023 26
Slide 27: Questions
Questions ASSEMBLEE GENERALE 25 MAI 2023 27
Slide 28: Vote des Résolutions
Vote des Résolutions ASSEMBLEE GENERALE 25 MAI 2023 28
Slide 29: Vote
Vote 1 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022 2 Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2022 Affectation du résultat et fixation du dividende 0,05 euro par action 3 Détaché le 07/06/2023 et mis en paiement le 09/06/2023 Approbation du rappo
Slide 30: Vote
Vote Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation 9 des actions de la Société acquises dans le cadre de son programme d’achat d’actions Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par 10 incor
Slide 31: Vote
Vote Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et des 14 valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée à une catégorie de bénéficiaires conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce (2,5M€ nominal ma
Slide 32: Merci
Merci ASSEMBLEE GENERALE 25 MAI 2023 I 32
Slide 33: Annexes
Annexes ASSEMBLEE GENERALE 25 MAI 2023 I 33