Mts · RUS:MTSS

Mts — МТС (Mobile TeleSystems) — Q2 2006 Earnings Presentation

23 slides from Mts's earnings presentation, Sep 5, 2006

  1. Slide 1: Финансовые результаты второго квартала 2006 года

    Internet: www.mts.ru E-mail: pr@mts.ru 5 СЕНТЯБРЯ 2006 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2006 ГОДА

  2. Slide 2: Safe Harbor

    SAFE HARBOR Некоторые заявления в данной презентации могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых мероприятий Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова "ожидается", "о

  3. Slide 3: Основные показатели II квартала

    ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ II КВАРТАЛА Основные финансовые показатели • Выручка по Группе (рост 16% относительно Q1) - $1,492 млн. • OIBDA (рост 22% относительно Q1) - $730 млн. (маржа OIBDA - 48.9%) • Чистая прибыль (рост 60% отн. 1 кв.) - $295 млн. • Положительный чистый денежный поток (за 6 мес., на 30

  4. Slide 4: Важные решения II квартала

    ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ II КВАРТАЛА Стратегические шаги ƒ Совет Директоров утвердил новую структуру управления компании ƒ Совет Директоров вынес на рассмотрение внеочередного Собрания акционеров, которое состоится 30 октября 2006 года, вопрос о создании коллегиального исполнительного органа МТС – Правления С

  5. Slide 5: Результаты II квартала: выручка и OIBDA

    РЕЗУЛЬТАТЫ II КВАРТАЛА 2005 2006 2 780.7 ƒ Рост выручки за счет 2 293.6 обновления бренда, Выручка 1 492.0 1 236.6 1 384.7 запуска тарифного (млн. долл. США): 1 332.7 1 288.7 плана «Первый» и 1 057.0 сезонных факторов Значительный рост Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 H1’05 H1’06 + 21% + 21% + 16% 1 328.9 2005 200

  6. Slide 6: Результаты II квартала: операционная прибыль и чистая прибыль

    РЕЗУЛЬТАТЫ II КВАРТАЛА 2005 2006 799.4 ƒ Замедлились темпы 773.4 роста в сравнении с ОПЕРАЦИОННАЯ ВЫРУЧКА (МЛН. ДОЛЛ. 496.0 аналогичным периодом 434.7 465.2 США): 362.7 прошлого года, но 338.7 334.2 обозначился позитивный Предпосылки для тренд в результате оптимизации начала реализации Q1 Q2 Q3 Q4 Q

  7. Slide 7: Консолидированная отчетность

    КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ млн. долл. США 30 июня 2006 31 декабря 2005 ƒ Консолидированная отчетность МТС: Денежные средства и их $535.8 $78.3 эквиваленты – Положительный денежный поток – Снижение процентной ставки до Краткосроч. инвестиции $57.7 $28.1 LIBOR+0,8% по синдицированному кредиту Общий

  8. Slide 8: Страны, в которых работает МТС

    СТРАНЫ, В КОТОРЫХ РАБОТАЕТ МТС Беларусь Абон. ARPU MOU 2.6 млн. $10.2 458 мин. Украина Абон. ARPU MOU 15.1 $8.0 152 мин. млн. Россия Абон. ARPU MOU 48.0 $7.5 128 мин. млн. Узбекистан Абон. ARPU MOU 822.7 $12.4 475 мин. тыс. Туркменистан Кыргызстан Абон. ARPU MOU МТС продолжает бороться за 121.9 $74.

  9. Slide 9: Россия – финансовые показатели

    РОССИЯ – ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн. долл. США) Выручка OIBDA 2005 2006 2005 2006 1 015.2 1 084.9 542.6 512.4 928.4 954.2 929.0 491.0 427.9 433.8 802.8 415.0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 +17% +18% +17% + 4% Чистая прибыль Маржа OIBDA 2005 2006 Q2 05 Q3 05 Q4 05 Q1 06 Q2 06 240.4 52.9% 53.4% 4

  10. Slide 10: Россия – ключевые операционные показатели

    РОССИЯ – КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Долл. США Q2 2006 Q1 2006 Q2 2005 ARPU* (новый метод расчета) 7.5 6.6 9.4 ARPU (кредитный метод ƒ Увеличение ARPU за счет: оплаты) 28.9 24.8 23.4 – Сезонный рост трафика Препейд ARPU 4.5 4.0 6.0 – Введение рублевых тарифных планов в ARPU не вкл. гост. роумин

  11. Slide 11: Украина – финансовые показатели

    УКРАИНА – ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн. долл. США) Выручка OIBDA 2005 2006 2005 2006 335.7 337.8 358.2 185.1 317.0 168.2 290.1 147.9 156.7 143.7 238.3 112.2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 +13% +29% +23% +25% Чистая прибыль Маржа OIBDA 2005 2006 Q2 05 Q3 05 Q4 05 Q1 06 Q2 06 94.5 88.9 82.2 87.6 51

  12. Slide 12: Украина – ключевые операционные показатели

    УКРАИНА Долл. США Q2 2006 Q1 2006 Q2 2005 ARPU* (новый метод расчета) 8.0 7.5 10.8 ARPU (кредитный метод ƒ Самый высокий ARPU на рынке Украины оплаты) 35.6 33.0 37.4 – На 21% выше, чем у ближайшего Препейд ARPU 5.2 4.8 7.0 конкурента ARPU не вкл. гост. роуминг 7.8 7.3 10.6 – Лидирующие показатели по

  13. Slide 13: Узбекистан – финансовые показатели

    УЗБЕКИСТАН (млн. долл. США) Выручка OIBDA 2005 2006 2005 2006 25.5 25.4 27.9 15.5 15.7 16.0 23.0 14.6 20.4 12.7 17.5 9.7 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 +10% +2% +36% +26% Чистая прибыль Маржа OIBDA 2005 2006 Q1 05 Q2 05 Q3 05 Q4 05 Q1 06 Q2 06 7.5 55.5% 61.8% 63.4% 60.6% 61.8% 57.3% 6.6 5.6 6.1

  14. Slide 14: Узбекистан – ключевые операционные показатели

    УЗБЕКИСТАН КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Долл. США Q2 2006 Q1 2006 Q2 2005 ƒ Запуск обновленного бренда в июне 2006 ARPU 12.4 13.4 17.6 года MOU 475 411 432 SAC 4.2 3.2 3.5 ƒ Рост MOU за счет сезонных факторов Churn 16.1% 19.2% 13.9% Рынок Узбекистана (всего, млн.) 1,506.9 1,177.7 702.0 ƒ 152,000

  15. Slide 15: Туркменистан – финансовые показатели

    ТУРКМЕНИСТАН (млн. долл. США) Выручка OIBDA 2005 2006 2005 2006 23.9 16.9 17.7 19.0 13.0 15.8 12.1 5.4 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 +25% +213% Чистая прибыль Маржа OIBDA 2005 2006 Q1 05 Q2 05 Q3 05 Q4 05 Q1 06 Q2 06 8.2 - - 76.6% 73.7% 28.3% 70.7% 5.1 CAPEX 2.0 Q1 Q2 05 Q3 05 Q4 05 Q1 06 Q2 06 Q3 Q4 Q2 U

  16. Slide 16: Туркменистан – ключевые операционные показатели

    ТУРКМЕНИСТАН КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Долл. США Q2 2006 Q1 2006 Q2 2005 ARPU 74.9 80.5 - ƒ Продолжается развертывание сети и MOU 226 228 - инвестирование в ее строительство SAC 12.9 23.3 - Churn 1.7% 0.7% - ƒ Обновление бренда запланировано на конец сентября 2006 года Рынок Туркменистана (вс

  17. Slide 17: Беларусь – ключевые операционные показатели

    БЕЛАРУСЬ КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ* Долл. США Q2 2006 Q1 2006 Q2 2005 ARPU 10.2 9.8 11.3 ƒ Рост ARPU за счет увеличения MOU MOU 458 433 448 SAC 16.3 15.1 14.7 ƒ Сокращение оттока абонентов в Churn 4.1% 4.7% 4.7% результате реализации программ повышения лояльности Рынок Беларуси (всего, млн.)

  18. Slide 18: Стратегия «3 + 1»

    СТРАТЕГИЯ «3 + 1» ЛИДЕРСТВО – РОСТ – СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 1 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ Укрепление - Увеличение выручки ЦЕЛИ лидерства - Оптимизация затрат МТС в России - Совершенствование бизнес-процессов 2 - Развитие сети в СНГ ROIC* – не - Достижение лидирующих показателей по выручке Рост и синер

  19. Slide 19: Шаги по реализации стратегии «3+1»

    ШАГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ «3+1» - Запуск ТП «Первый», ориентированного на - Увеличение выручки стимулирование голосового трафика - Рост выручки по Группе на 17% относительно Q1 – - Оптимизация затрат $1,085 млн. - Совершенствование бизнес-процессов - Совершенствование процессов и политики HR, зак

  20. Slide 20: Организационная структура

    ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РАЗДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ В ГРУППЕ Группа МТС Стратегия/ Уровень Технологии Маркетинг Финансы Слияния и Общие ресурсы Группы Группы Группы Группы поглощения Центр прибыли Россия Украина Другие рынки Туркменистан Узбекистан Беларусь ƒ Уровень Группы ƒ Уровень Центра прибыли –

  21. Slide 21: Приложение A (Группа МТС)

    ПРИЛОЖЕНИЕ А (Группа МТС) ƒПоказатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP. Настоящая презентация включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами, принятыми в США, или US GAAP, а также иные финансовые величины, которые упоминаются как не относящиеся к US GAAP. Пок

  22. Slide 22: Приложение B (МТС Россия)

    ПРИЛОЖЕНИЕ B (МТС Россия) млн. долл. США Q2 2006 Q1 2006 Q4 2005 Q3 2005 Q2 2005 Q1 2005 ARPU* (новый метод расчета) 7.5 6.6 7.4 9.0 9.4 9.1 ARPU МТС 28.9 24.8 26.3 25.7 23.4 20.5 JEANS ARPU 4.5 4.0 4.5 5.7 6.0 5.9 ARPU не включая гостевой роуминг 6.9 6.1 7.2 8.7 9.1 9.0 ARPU от VAS 0.8 0.9 0.9 0.9

  23. Slide 23: Контактная информация

    КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Для дополнительной информации: pr@mts.ru +7 495 912 3220 23

МТС (Mobile TeleSystems) — Q2 2006 Earnings Presentation on 6ix