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Toho — Q2 FY2023 Earnings Presentation

28 slides from Toho's earnings presentation, Nov 16, 2022

  1. Slide 1: 2023年3月期第2四半期 決算説明会

    ２０２３年３月期第２四半期 決算説明会 ２０２２年１１月１６日（水） ©2022 TOHO HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

  2. Slide 2: 本日の内容

    本日の内容 1 ２０２３年３月期第２四半期決算概況 2 ２０２３年３月期の業績見通し 3 中長期的経営戦略 2 ©2022 TOHO HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

  3. Slide 3: 2023年3月期第2四半期決算概況

    1 ２０２３年３月期第２四半期決算概況 3 ©2022 TOHO HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

  4. Slide 4: 東邦HD 連結 P/L

    東邦ＨＤ 連結 Ｐ/Ｌ ・独占禁止法関連損失として1,400百万円を特別損失に計上 （単位：百万円） 2022年3月期第2四半期 2023年3月期第2四半期 売上比 売上比 対前同 実績 実績 （%） （%） 増減率(%) 売上高 620,845 679,719 9.48 売上総利益 50,566 8.14 52,907 7.78 4.63 販売管理費 48,703 7.84 48,823 7.18 0.25 営業利益 1,863 0.30 4,084 0.60 119.22 経常利益 4,802 0.77 7,392 1.09 53.94 四半期純利益※ 3,271 0.53 3,598 0

  5. Slide 5: 東邦HD 連結 B/S

    東邦ＨＤ 連結 Ｂ/Ｓ （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期第2四半期 主な増減要因 構成比 構成比 金額 金額 増減額 （％） （％） 現預金 7,868増加 流動資産 513,107 73.05 551,459 74.46 38,352 売掛金等 24,329増加 商品及び製品 2,050増加 投資有価証券 2,977増加 固定資産 189,268 26.95 189,190 25.54 △78 有形固定資産 2,567減少 資産合計 702,376 100.00 740,650 100.00 38,274 買掛金等 36,990増加 一年内償還予定の社債 20,013増加

  6. Slide 6: 医薬品卸売事業 P/L

    医薬品卸売事業 Ｐ/Ｌ ・がん治療薬などの新薬・スペシャリティ医薬品の伸長や、新型コロナウイルス感染症の第七波ともいわれる更なる流行拡大に伴い治療薬・ 検査キットなどの関連製品の売上が拡大 ・取扱卸限定製品の売上高 817億円（対前期 15.1％増） （単位：百万円） 2022年3月期第2四半期 2023年3月期第2四半期 売上比 売上比 対前同 実績 実績 （%） （%） 増減率(%) 売上高 596,983 654,820 9.69 売上総利益 33,265 5.57 35,389 5.40 6.39 販売管理費 32,135 5.38 32,057 4.90 △0.24 営業利益 1,1

  7. Slide 7: カテゴリー別売上構成比および妥結率

    カテゴリー別売上構成比および妥結率 カテゴリー別売上構成比 2021年4月 2022年4月 -2021年9月 -2022年9月 新薬創出加算対象品 37.8% 42.2% 特許品・その他 34.4% 35.3% 長期収載品 14.9% 10.4% GE品 13.0% 12.2% 妥結率 2018年 2019年 2019年 2020年 2020年 2021年 2021年 2022年 2022年 9月末 3月末 9月末 3月末 9月末 3月末 9月末 3月末 9月末 金額ベース 91.7% 95.5% 99.7% 99.7% 95.6% 100.0% 95.0% 100.0% 95.4% 軒数ベー

  8. Slide 8: 調剤薬局事業 P/L

    調剤薬局事業 Ｐ/Ｌ ・診療報酬改定への対応を進めるとともに、採算性に基づき7店舗を閉局 ・４月に実施された薬価改定・調剤報酬改定の影響を受け減収減益 （単位：百万円） 2022年3月期第2四半期 2023年3月期第2四半期 売上比 売上比 対前同 実績 実績 （%） （%） 増減率(%) 売上高 45,450 45,089 △0.79 売上総利益 15,800 34.76 15,736 34.90 △0.41 販売管理費 14,483 31.87 14,857 32.95 2.58 営業利益 1,317 2.90 878 1.95 △33.33 ■調剤薬局店舗数（2022年9月30日時点）

  9. Slide 9: 2023年3月期の業績見通し

    2 ２０２３年３月期の業績見通し 9 ©2022 TOHO HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

  10. Slide 10: 東邦HD 連結 2023年3月期の業績見通し

    東邦ＨＤ 連結 ２０２３年３月期の業績見通し （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期計画 2023年3月期第2四半期 通期計画に 売上比 売上比 実績 金額 実績 対する進捗率 （%） （％） （％） 売上高 1,266,171 1,269,000 679,719 53.56 売上総利益 108,687 8.58 108,400 8.54 52,907 48.81 販売管理費 96,159 7.59 96,100 7.57 48,823 50.80 営業利益 12,527 0.99 12,300 0.97 4,084 33.20 経常利益 18,182 1.44 17,600 1

  11. Slide 11: 医薬品卸売事業 2023年3月期の業績見通し

    医薬品卸売事業 ２０２３年３月期の業績見通し （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期計画 2023年3月期第2四半期 通期計画に 売上比 売上比 実績 金額 実績 対する進捗率 （％） （％） （％） 売上高 1,216,019 1,221,000 654,820 53.63 売上総利益 73,735 6.06 73,700 6.04 35,389 48.02 販売管理費 63,767 5.24 63,400 5.19 32,057 50.56 営業利益 9,967 0.82 10,300 0.84 3,331 32.34 11 ©2022 TOHO HOLDINGS CO.,

  12. Slide 12: 調剤薬局事業 2023年3月期の業績見通し

    調剤薬局事業 ２０２３年３月期の業績見通し （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期計画 2023年3月期第2四半期 通期計画に 売上比 売上比 実績 金額 実績 対する進捗率 （％） （％） （％） 売上高 91,801 87,500 45,089 51.53 売上総利益 31,777 34.62 31,200 35.66 15,736 50.44 販売管理費 28,813 31.39 28,600 32.69 14,857 51.95 営業利益 2,963 3.23 2,600 2.97 878 33.77 12 ©2022 TOHO HOLDINGS CO., LTD. Al

  13. Slide 13: 下期の取り組み

    ■ 下期の取り組み 1. 上期の妥結価格に基づく利益を検証した上で、採算を重視した価格交渉を推進 2. 配送回数の更なる適正化 ：需要予測発注機能を持つ薬局本部システム「ミザル」のプロモーション強化など 週1回配送に向けた取り組み ：営業所からの配送回数適正化のための物流センターから営業所への輸送体制の見直し 3. 初診受付サービスの更なる拡大 ：病院なびホームページ作成サービスとの連動 （初診受付数の約6割がクリニックのホームページ経由） 4. 顧客支援システムが提供する価値に見合ったフィーの適正化 5. ジェネリック医薬品の共創未来ファーマ製品への集約化 6. 調剤報酬改定への対応 ：かか

  14. Slide 14: 配当について

    配当について 【配当に対する考え方】 将来の収益基盤の強化と市況変動に備えた内部留保の充実に努めつつ、 毎期の業績を勘案しながら柔軟な配当政策を実施 中間 期末 年間 2021年3月期 15円 15円 30円 2022年3月期 15円 15円 30円 2023年3月期 16円 16円 32円 （予想） 14 ©2022 TOHO HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

  15. Slide 15: 中長期的経営戦略

    3 中長期的経営戦略 15 ©2022 TOHO HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

  16. Slide 16: サステナビリティ経営

    3 中長期的経営戦略 ■ サステナビリティ経営 ■ 社会と共生し、顧客価値を共創することで、持続的な成長と企業価値向上を目指す コンプライアンス 全ての役員と社員が「関連法規の遵守」と「コンプライアンス・リスクマネジメント」を最優先事項として行動 人的資本 社員一人ひとりとその家族の豊かな生活を実現するための人材育成と人事制度の整備 キャリア開発 多様な企業風土 ＥＳＧ ESGに関する課題を明確にし、事業活動を通じてその解決 に取り組むことで持続可能な社会の実現に貢献 16 ©2022 TOHO HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

  17. Slide 17: 人的資本への取り組み

    3 中長期的経営戦略 サステナビリティ経営 ■ 人的資本への取り組み ■社員一人ひとりとその家族の豊かな生活を実現するための人材育成と人事制度の整備 ・ 顧客支援システム提案力の強化（MTP研修、SV（スーパーバイザー）の育成） ・ 階層別・職種別研修の充実、リスキリング キャリア開発 ・ 外部機関との共同研究、IT企業等への出向 ・ 未来創研、未来創研大学を通じた人材育成 目指すべき人材 ・ 自己啓発や資格取得支援 ・高い倫理観を持ち、基本行動を遵守し続ける人 ・自ら考え、学び、失敗を恐れず挑戦する人 ・質の高い提案とコミュニケーションが行える人 ・ 若手を中心としたプロジェクトチーム「MA

  18. Slide 18: 成長分野への積極的な投資・協業

    3 中長期的経営戦略 ■ 成長分野への積極的な投資・協業 ■ 成長分野における最先端の技術の取り込みや枠に捉われない協業の推進と積極的な投資 スペシャリティ医薬品 顧客支援システム （再生医療等製品、バイオ医薬品等） • 最先端の技術の取り込みや他社との協業による新たな顧客支援システムの開発 • 先端技術・新規医薬品へのアクセスと営業力の強化 • TBCダイナベースを核にしたメーカー物流を含む流通体制の進化 （GDP対応、温度管理、コールドチェーン、トレーサビリティ） ＭＳプロモーション • 再生医療等製品などの治験物流への挑戦とバイオベンチャーとの提携推進 • ウィズコロナを見据えたMSプロ

  19. Slide 19: 中長期的経営戦略 ～セグメント別施策～

    3 中長期的経営戦略 ～セグメント別施策～ 19 ©2022 TOHO HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

  20. Slide 20: 医薬品卸売事業 TBCダイナベース

    3 中長期的経営戦略 ～セグメント別施策～ ■ 医薬品卸売事業 ～ 医薬品等の多様性に対応できる営業・物流体制の構築～ TBCダイナベース 交通至便な立地 万全の防災対策 自動化率95% 出荷精度99.99999% ① 厳格な価格管理 ② 在庫の一元管理 価格ロックシステムの運用に加えて、特定個別 基幹システムが一元化されていることにより、グルー 管理先を設定しさらに厳格に運用。 プ全体で在庫を一元管理できる仕組みを構築。 センター間での商品移動も容易に行え、有事の際に も相互補完が可能。 ドライアイスフリーによるCO2排出削減で ③ 高機能な物流体制 ④ サルムソリューションシステム 環境負

  21. Slide 21: 医薬品卸売事業 顧客支援システム

    3 中長期的経営戦略 ～セグメント別施策～ ■ 医薬品卸売事業 ～ 顧客支援システム ～ 医療機関の業務効率改善 システムの価値に 患者さまの集客 見合ったフィー （売上総利益） Meissa 計画 顧客支援システム等 80.0 65.0億 60.4億 58.6億 61.1億 60.0 54.8億 56.6億 40.0 40 20.0 18.5 19.5 12.3 12.9 25 0.0 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 通期計画 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3

  22. Slide 22: 調剤薬局事業 地域包括ケアへの貢献

    3 中長期的経営戦略 ～セグメント別施策～ ■ 調剤薬局事業 ～ 地域包括ケアへの貢献 ～ ▮ 薬局事業会社の再編 ▮ 新規開局や採算性に基づいた閉局 ▮ 調剤報酬改定への対応 ◇ 地域連携薬局、専門医療機関連携薬局への機能変化：がん領域をはじめとした専門薬剤師の育成 地域連携薬局：29店舗認定済（今年度40店舗認定予定） 専門医療機関連携薬局：（今年度1店舗認定予定） ◇ 在宅医療の推進：かかりつけ薬局の機能強化、かかりつけ薬剤師の拡充、管理栄養士チームとの連携 ▮ 業務効率化：ICTの活用 ◇ 顧客支援システムの活用（薬局本部システム「ミザル」、ENIFvoice） TOPIC 電子処方せ

  23. Slide 23: 医薬品製造販売事業 共創未来ファーマ

    3 中長期的経営戦略 ～セグメント別施策～ ■ 医薬品製造販売事業 ▮ 共創未来ファーマ ◇ デマンドサプライチェーンによる安定的な供給 ◇ 共創未来ファーマ製品への集約化 ◇ 製品ラインナップの拡大 共創未来ファーマ製品売上金額および成分数 886の 88成分 （億円） 88成分 206品目 （成分数） 共創未来ファーマ製品売上金額（薬価ベース） 成分数 209品目 120 83成分 100 大学病院・ 100 202品目 大病院(200床以上) 76成分 109.9 80 で採用（2022年10月末） 80 164品目 72成分 88.0 60 60 154品目 71.4 2成分 14成分

  24. Slide 24: 参考資料

    参考資料 24 ©2022 TOHO HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

  25. Slide 25: キャッシュフロー

    キャッシュフロー （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期 2023年3月期第2四半期の主な増減要因 第2四半期 第2四半期 現金（同等物）の 期首残高 88,882 90,014 税引前利益 6,012 減価償却費 2,919 売上債権の増加 △24,070 営業活動 11,593 10,693 棚卸資産の増加 △1,891 仕入債務の増加 36,716 法人税等の支払額 △6,348 有形固定資産の売却 679 有形固定資産の取得 △502 投資活動 △1,445 △407 無形固定資産の取得 △431 関係会社株式の取得 △254 長期借入による収入 3,610 財務活動 △

  26. Slide 26: 販売管理費の前年比分析

    販売管理費の前年比分析 【前年同期比】 + 1億円 （うち、新規連結+3.6億円） その他 +2億円 487億円 488億円 ・新規連結 +2億円（調剤薬局） ・既存会社 0億円 医薬品卸 +1億円 支払手数料 +3億円 その他 その他 （物流センターWMSクラウドサービス増ほか） 212億円 214億円 水道光熱費 +1億円（値上げにより） 減価償却費 ▲3億円 調剤薬局 ▲1億円 売上減による仮払消費税の未控除費用 ▲1億円 人件費 人件費 人件費 ▲1億円 275億円 274億円 ・新規連結 +1.6億円（調剤薬局） ・既存会社 ▲2.6億円 医薬品卸 ▲3.9億円 調剤薬局 +1.3億

  27. Slide 27: 設備投資と減価償却費

    設備投資と減価償却費 【設備投資】 2022年3月期 2023年3月期第2四半期 2023年3月期 実績：4,480百万円 実績：946百万円 年間計画：6,838百万円 ①「TBC北陸」建物・システム ①「TBC北陸」 システム・備品 ①「TBC北陸」 システム・備品 1,315百万円 208百万円 212百万円 ② 医薬品卸営業所 新築移転等 ② 医薬品卸営業所 新築移転等 ② 医薬品卸営業所 新築移転等 2,353百万円 320百万円 2,924百万円 ③ その他 ③ その他 ③ その他 812百万円 418百万円 3,702百万円 うち、 うち、 基幹システムサーバ入替 99百万円 基

  28. Slide 28: IR担当窓口・注記

    全ては健康を願う人々のために 【IR担当窓口】広報IR本部 E-mail: info@so.tohoyk.co.jp https://www.tohohd.co.jp 【注記】 本資料に掲載されている東邦ホールディングス株式会社の現在の計画、見通し、戦略、想定等のうち、過去の事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、リスクや不確実な要因を含んでおります。 これらの情報は、現在入手可能な情報から東邦ホールディングス株式会社の経営陣の判断に基づいて作成されております。 実際の業績は、さまざまな重要な要素により、業績見通しとは大きく異なる結果となりうるため、業績見通しのみに全面的に依拠するこ

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