Ence Energia Y Celulosa Sa · BME:ENC
Ence Energia Y Celulosa Sa — Corporate Update (August 2012)
10 slides from Ence Energia Y Celulosa Sa's corporate update, August 2012
Slide 1: Planta de Biomasa 20 MW Mérida
Planta de Biomasa 20 MW Mérida Cierre del “project finance” y EPC de la planta de generación eléctrica con biomasa de Mérida Agosto, 2012
Slide 2: Ence cierra con éxito la financiación y EPC de la planta de 20 MW de Mérida
Ence cierra con éxito la financiación y EPC de la planta de 20 MW de Mérida Cierre de la financiación de la planta de generación de 20MW de capacidad en Mérida, con una inversión industrial de 64,3M€ (3,2M€/MW) Financiación del 75% de la inversión total vía “project finance”, con la participació
Slide 3: Principales condiciones de la financiación…
Principales condiciones de la financiación… El total de la inversión se sitúa en 80,9M€ de los cuales: Importe total 64,3M€ corresponden a la inversión industrial (3,2M€/MW) de la inversión 16,6M€ corresponden a la financiación de inventario de biomasa en planta, comisiones y otros gastos operati
Slide 4: … que mejoran las conseguidas para Huelva
… que mejoran las conseguidas para Huelva Huelva Mérida Apalancamiento 75%/25% 75%/25% Aportación de fondos propios Por adelantado Prorrata RCSD estructuración 1,40x 1,40x Plazo deuda 12 (10+2) 15 (13+2) Costes del proyecto: inclusión del No Si (3 meses) inventario inicial de biomasa Cash Sweep 50%
Slide 5: Calendario previsto de construcción
Calendario previsto de construcción Cierre de la Fin del financiación montaje de Inicio de las y firma del la instalación ventas a la red EPC Construcción y periodo de pruebas Agosto Diciembre Abril Mayo Octubre 27 meses 2012 2013 2014 2014 2014 Contratista «llave en Finalización Acta de puesta mano
Slide 6: Principales magnitudes operativas
Principales magnitudes operativas 2014 2015 2016 Capacidad nominal 20MW 20MW 20MW Autoconsumos y pérdidas 12% 12% 12% Disponibilidad (1) 86% 94% 94% Ventas 50GWh 153GWh 158GWh Ingresos 7,2M€ 23,7M€ 24,7M€ EBITDA (2) 3,2M€ 10,1M€ 10,2M€ Adicionalmente a la rentabilidad de la instalación de Entradas d
Slide 7: Esta operación permite avanzar en la consecución de los objetivos de EBITDA de energía
Esta operación permite avanzar en la consecución de los objetivos de EBITDA de energía del Grupo Capacidad EBITDA Navia 37 MW >15M€ Equivale al 50% del objetivo de Huelva 50 MW >25M€ EBITDA recurrente de 100M€ para Mérida 20 MW >10M€ 2015 Ence sigue trabajando en la promoción de la cartera de 140M
Slide 8: Conclusiones
Conclusiones Hemos cerrado con éxito la segunda estructura “project finance” para biomasa en España para ejecutar la construcción de una planta de 20MW en Mérida con una inversión total de 81M€ … … contando con el apoyo de entidades financieras españolas de referencia, muestra de la calidad y vi
Slide 9: Disclaimer
Disclaimer Disclaimer La información que se contiene en esta presentación ha sido preparada por Ence. Esta presentación incluye manifestaciones relativas a previsiones futuras. Cualesquiera manifestaciones incluidas en esta presentación distintas de aquellas que se basen en información histórica, in
Slide 10: Planta de Biomasa 20 MW Mérida
Planta de Biomasa 20 MW Mérida Cierre del “project finance” y EPC de la planta de generación eléctrica con biomasa de Mérida Agosto, 2012
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