Sociedad Matriz Saam S.A. · BCS:SMSAAM
Sociedad Matriz Saam — Q3 2015 Earnings Presentation
33 slides from Sociedad Matriz Saam's earnings presentation, Nov 10, 2015
Slide 1: Presentación Resultados 3er Trimestre 2015
Presentación Resultados 3er Trimestre 2015 10 de Noviembre de 2015
Slide 2: Nota Aclaratoria
Nota Aclaratoria Esta presentación entrega información general sobre Sociedad Matriz SAAM S.A. (“SM SAAM”) y empresas relacionadas. Se trata de información resumida y no pretende ser completa. No está destinada a ser considerada como asesoramiento a potenciales inversionistas. No se hacen representa
Slide 3: Agenda
Agenda Resumen Ejecutivo Contexto General Resultado III Trimestre 2015 Guidance
Slide 4: Agenda: Resumen Ejecutivo
Agenda Resumen Ejecutivo Contexto General Resultado III Trimestre 2015 Guidance
Slide 5: Líder en América Latina
Líder en América Latina Empresa de servicios integrados de transferencia de carga para clientes exportadores e importadores, compañías navieras y aéreas, presente en los principales mercados de América Terminales Remolcadores Logística Portuarios 10 Terminales 190 (1) +350 ha. Remolcadores Áreas de
Slide 6: Accionistas SM SAAM al 31 de Octubre de 2015
Accionistas SM SAAM al 31 de Octubre de 2015 Total: 3.475 Accionistas Market Cap (1) MMUS$645 Otros (retail) 19,0% Quiñenco (Grupo Total Acciones (2) 9.736.791.983 Extranjeros Luksic) 6,9% 42,4% Free Float 45,15% Dividend yield 2013 2,8% Otros Dividend yield 2014 4,4% institucionales 10,9% Dividend
Slide 7: Movimiento de la Acción SMSAAM
Movimiento de la Acción SMSAAM YTD 2015 Cumulative Total Return (Gross Dividends 02-01-2015 / 06-11-2015) SMSAAM (USD) IPSA (USD) MSCI Latin America (USD) MSCI Latin America Small Cap (USD) 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 MUS$ Trade Market Cap 5 1.000 4 800 MUS$ Monto Transado MMUS$ Mar
Slide 8: Agenda: Contexto General
Agenda Resumen Ejecutivo Contexto General Resultado III Trimestre 2015 Guidance
Slide 9: Contexto General
Contexto General A Septiembre de 2015 se genera un decrecimiento de 13,7% y 14,0% en total de exportaciones e importaciones respectivamente, en relación a mismo período en 2014 (USD FOB). CHILE A Septiembre de 2015 las toneladas transferidas por los terminales aumentaron en un 2% con respecto al mis
Slide 10: Contexto General
Contexto General En mercado SST México, las recaladas crecieron un 4,8% a septiembre de 2015 con respecto al mismo período de 2014. MÉXICO Recortes de gastos en procesos de exploración en PEMEX. La actividad de enero a septiembre de 2015 fue un 7,3% menor que el mismo período del año pasado en térmi
Slide 11: Contexto General
Contexto General • Reconfiguración del mercado naviero: Generación de alianzas estables. Nuevas licitaciones para atender servicios. Resultados financieros a la baja durante el 2015. • Adquisiciones/ fusiones 2014: CSAV/Hapag-Lloyd y Hamburg Sud/CCNI: Aumento del poder negociador de las navi
Slide 12: Agenda: Resultado III Trimestre 2015
Agenda Resumen Ejecutivo Contexto General Resultado III Trimestre 2015 Guidance
Slide 13: Hitos Relevantes III Trimestre 2015
Hitos Relevantes III Trimestre 2015 Corporativo: • Lanzamiento segunda fase Proyecto Servicios Compartidos: Abastecimiento • Avance en reducción de los índices de accidentabilidad. Remolcadores: • Renovación contrato puerto Veracruz (México) por 10+8 años. • Adjudicación de servicios de remolques a
Slide 14: Hitos Relevantes III Trimestre 2015
Hitos Relevantes III Trimestre 2015 Terminales Portuarios: • Acuerdo final de renovación de concesión Florida International Terminal, USA(FIT) con Condado de Broward, por 10+5+5 años. • Inicio proyecto de extensión Terminal Portuario Guayaquil, Ecuador (TPG). • Llegada de dos grúas STS a San Antonio
Slide 15: Hitos Relevantes III Trimestre 2015
Hitos Relevantes III Trimestre 2015 Logística: • Logística Chile Impacto por disminución de volúmenes por pérdida de servicios a Hapag - Lloyd en Depósito y Maestranza. Menor actividad de comercio exterior impacta volumen de servicios asociados a exportaciones e importaciones. • Logística Brasil
Slide 16: Resultados SMSAAM III Trimestre 2015 (Consolidado + VP)
Resultados SMSAAM III Trimestre 2015 (Consolidado + VP) VENTAS US$ Millones EBITDA US$ Millones 450,0 140,0 28% 30% 400,0 25% 120,0 25% 350,0 100,0 300,0 20% 250,0 80,0 199,8 190,0 15% -5% 200,0 60,0 49,9 7% 53,5 150,0 77,8 84,3 10% 40,0 21,3 28,5 100,0 20,0 5% 50,0 122,1 105,7 28,6 25,0 0,0 0,0 0%
Slide 17: Resultado SMSAAM acumulado a Septiembre 2015
Resultado SMSAAM acumulado a Septiembre 2015 (Consolidado + VP) VENTAS US$ Millones EBITDA US$ Millones 900,0 400,0 28% 30% 800,0 350,0 23% 25% 700,0 300,0 573,9 568,3 600,0 20% -1% 250,0 500,0 202,5 239,3 200,0 15% 400,0 156,7 150,0 132,3 300,0 26% 10% 52,5 80,8 200,0 100,0 371,4 329,0 5% 100,0 50,
Slide 18: Distribución áreas de negocio III Trimestre 2015
Distribución áreas de negocio III Trimestre 2015 (Consolidado + VP) POR INGRESOS 3T2015 POR EBITDA 3T2015 MMUS$ 189,9 MMUS$ 53,4 Logística Logística Puertos 20% Puertos 31% 32% 29% Remolcadores Remolcadores 51% 37% POR INGRESOS 3T2014 POR EBITDA 3T2014 MMUS$ 199,8 MMUS$ 49,9 Logística 14% Logística
Slide 19: Distribución áreas de negocio acumulado a Septiembre 2015
Distribución áreas de negocio acumulado a Septiembre 2015 (Consolidado + VP) POR INGRESOS Sep-15 POR EBITDA Sep-15 MMUS$ 568,2 MMUS$ 156,7 Logística 17% Logística Puertos Puertos 31% 32% 33% Remolcadores 50% Remolcadores 37% POR INGRESOS Sep-14 POR EBITDA Sep-14 MMUS$ 573,8 MMUS$ 132,2 Logística Pue
Slide 20: Terminales Portuarios
afisaam Terminales Portuarios
Slide 21: Terminales Portuarios
Terminales Portuarios Extranjeros FIT TMAZ Florida International Terminal Marítimo Puerto Buenavista Terminal Portuario Terminal, USA Mazatlán, México S.A. Colombia de Guayaquil, PBV Ecuador Nacionales TPG TPA ITI Terminal Puerto Iquique Terminal Antofagasta ATI Arica S.A. Internacional S.A. Termina
Slide 22: Terminales Portuarios acumulado a Septiembre 2015
Terminales Portuarios acumulado a Septiembre 2015 (Consolidado + VP) VENTAS US$ Millones EBITDA US$ Millones 250,0 120,0 40% 35% 100,0 200,0 173,1 182,3 28% 26% 30% 7% 80,0 150,0 25% 80,6 83,8 60,0 51,9 20% 45,5 14% 100,0 15% 40,0 27,8 23,8 10% 50,0 92,5 98,5 20,0 24,1 5% 21,8 0,0 0,0 0% Sep-14 Sep-
Slide 23: Remolcadores
afisaam Remolcadores Witt a nm {| Hee | i: ag) tle Tiger Spirit) "| pte ae fe ob aE
Slide 24: Remolcadores
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Slide 25: Remolcadores acumulado a Septiembre 2015
Remolcadores acumulado a Septiembre 2015 (Consolidado + VP) VENTAS US$ Millones EBITDA US$ Millones 300,0 180,0 37% 40% 160,0 35% 250,0 30% 203,8 211,9 140,0 30% 200,0 4% 120,0 40,3 25% 69,5 100,0 150,0 78,9 20% 80,0 60,5 31% 15% 100,0 60,0 30,0 10,6 163,6 10% 142,4 40,0 50,0 49,8 20,0 48,9 5% 0,0 0
Slide 26: Logística
af7saam Logistica bn A feespeele & Wg Mie
Slide 27: Logística
aisaam Q Ecuador \ Q Servicios alas Companias & Peri Be Navieras y Aéreas, Q Contract Logistics Q Servicios Especiales Chile Uruguay X ¢ @
Slide 28: Logística acumulado a Septiembre 2015
Logística acumulado a Septiembre 2015 (Consolidado + VP) VENTAS US$ Millones EBITDA US$ Millones 250,0 60,0 20% 18% 197,0 50,0 14% 200,0 174,1 16% 13% -12% 14% 40,0 150,0 81,6 12% 85,9 30,0 26,3 25,9 10% -2% 100,0 8% 20,0 18,1 6% 115,3 23,0 50,0 88,2 4% 10,0 2% 8,2 2,9 0,0 0,0 0% Sep-14 Sep-15 Sep-1
Slide 29: Endeudamiento (Consolidado + VP)
Endeudamiento (Consolidado + VP) DEUDA FINANCIERA NETA (MMUS$ Septiembre 2015) Rentabilidad Valores Consolidados sep-15 sep-14 400 ROE (1) 8,7% 7,7% 289 ROA (2) 6,0% 5,3% 192 147 Leverage Valores Consolidados sep-15 sep-14 111 DFN / Patrimonio 0,17 0,17 208 45 142 DFN / EBITDA (3) 1,38 1,35 66 (1) G
Slide 30: Agenda: Guidance
Agenda Resumen Ejecutivo Contexto General Resultados III Trimestre 2015 Guidance
Slide 31: Guidance
Guidance En un contexto de menor dinamismo en las distintas economías de América Latina: • Aprovechamiento de economías de escalas mediantes compras globales centralizadas. • Mejora en los procesos de apoyo y ganancias de eficiencia a través de centro de servicios compartidos. • Búsqueda de ingresos
Slide 32: Contacto
Contacto Paula Raventós Fernando Lyon Head of Investor Relations Investor Relations Sociedad Matriz SAAM S.A. Sociedad Matriz SAAM S.A. Hendaya 60, piso 9, Santiago, Chile Hendaya 60, piso 9, Santiago, Chile (56-2) 2731-8240 (56-2) 2731-8215 praventos@saamsa.com flyons@saamsa.com www.smsaam.com www.
Slide 33: Presentación Resultados 3er Trimestre 2015
Presentación Resultados 3er Trimestre 2015 10 de Noviembre de 2015