Komehyo Holdings Co., Ltd. · TSE:2780
Komehyo — Q1 FY2017.3 Earnings Presentation
16 slides from Komehyo's earnings presentation, Aug 12, 2016
Slide 1: 2017年3月期 第1四半期 決算補足説明資料
2017年3月期 第１四半期 決算補足説明資料 2016年8月12日(金) 株式会社コメ兵 証券コード：2780（東証・名証二部） ＩＲ戦略室 ＴＥＬ（052）249-5366
Slide 2: 損益計算書概要（連結）
損益計算書概要（連結） 連 結（百万円） ‘16.3-1Ｑ ‘17.3-1Ｑ 増 減 前年同期比 売上高 10,374 9,153 △1,220 88.2％ 売上総利益 3,181 2,539 △642 79.8％ 売上高総利益率 30.7% 27.7% △3.0pt － 販管費 2,488 2,595 +106 104.3％ 営業利益又は営業損失(△) 692 △55 △748 － 経常利益又は経常損失(△) 695 △68 △764 － 親会社株主に帰属する 四半期純利益 又は 親会社株主に帰属する 387 △58 △445 － 四半期純損失(△) 1
Slide 3: 損益計算書概要（単体）
損益計算書概要（単体） 単 体（百万円） ‘16.3-1Ｑ ‘17.3-1Ｑ 増 減 前年同期比 売上高 9,264 8,052 △1,211 86.9％ 売上総利益 2,754 2,154 △599 78.2％ 売上高総利益率 29.7% 26.8% △2.9pt － 販管費 2,101 2,225 +123 105.9％ 営業利益又は営業損失(△) 653 △70 △723 － 経常利益又は経常損失(△) 668 △77 △746 － 四半期純利益 又は 四半期純損失(△) 376 △57 △434 － 2
Slide 4: 営業利益 増減要因（連結）
営業利益 増減要因（連結） 営業利益又は 営業損失(△) 692 (百万円) 売上高減少 による△374 広告宣伝費 +76百万円 人件費 △２百万円 地代家賃 +78百万円 売上高総利益率 低下△267 販管費増加 0 △55 △106 '16.3-1Q 減益(△748) ’17.3-1Q 3
Slide 5: セグメント別
セグメント別 ‘16.3-1Ｑ ‘17.3-1Ｑ 前年同期比 フ 売 上 高（百万円） 9,421 8,181 86.8％ ァブ ッラ 営業利益（百万円） 686 △39 － シン ョド ン・ 営業利益率 7.3％ △0.5％ △7.8pt 売 上 高（百万円） 930 948 102.0％ ホタ イイ 営業利益（百万円） △1 △21 － ーヤ ル・ 営業利益率 △0.1％ △2.3% △2.4pt 売 上 高（百万円） 33 34 103.8％ そ の 営業利益（百万円） 7 5 73.7％ 他 営業利益率 21.4％ 15.2％ △6.2pt 4
Slide 6: 外部環境：景気動向
外部環境：景気動向 経済環境の大幅な変化により、消費動向は厳しい状況 売上高 株価 前年比(%) 百貨店売上高（全国） コメ兵売上高(単体) 日経平均株価(各月終値) （円） 130 22,000 英国の 120 EU離脱ショック 20,000 110 18,000 100 100 16,000 90 チャイナショック 14,000 80 円高、株安 12,000 70 10,000 2017.3期 60 8,000 （出所：日本百貨店協会HP） 5
Slide 7: 新規出店
新規出店 １Q実績は１店舗、2017年2月･5月に大型店出店予定 【‘17.3-1Ｑ 実績】 【‘18.3-1Ｑオープン予定】 KOMEHYO KOMEHYO 買取センター新宿南口 名古屋駅店 渋谷区代々木2-9-5 名古屋市中村区名駅 1～2Ｆ 4-812(地番)1～2Ｆ (約117㎡) (約1,320㎡) 2016.5.28 OPEN 2017.5 OPEN予定 【’17.3-4Ｑオープン予定】 KOMEHYO 梅田店 大阪市北区 芝田2-97-1.2 1～3Ｆ (約1,318㎡) 2017.2 OPEN予定 梅田店イメージ 6
Slide 8: 個人買取
個人買取 今後「LINEで査定」で新規顧客を取り込む 個人買取額（百万円） ‘16.3-1Ｑ ‘17.3-1Ｑ 前年同期比 買取センター 4,690 4,067 86.7％ 宅配買取 227 222 97.9％ 合 計 4,917 4,290 87.2％ 【ＬＩＮＥで査定】 2016.6よりブランド品買取査定を開始 「まず査定金額だけ知りたい」 「お店で査定だけするのは気が引ける」 というお客様のニーズに応える 7
Slide 9: プロモーション
プロモーション 関東エリア中心に認知度向上策、販売・買取の促進 【SNS連動番組｢#モデる｣提供】 【TVCM「LINEで査定」】 2016.4.3より、 2016.６より、放送開始 ｢テレビ朝日｣の新番組｢#モデる｣を１社提供 ラップ調のメッセージで｢LINEで査定｣を訴求 →6/20～6/30で１日平均300件弱の査定実績 8
Slide 10: オンライン販売
オンライン販売 越境EC等の取り組みにより他社サイトからの売上増加 ‘17.3-1Ｑ 売上高(百万円) 構成比 前年同期比 自社ＨＰ通販 ※１ 360 27.2％ 85.3％ お取り寄せ ※２ 781 59.0％ 96.2％ 他社サイト ※３ 182 13.8％ 115.8％ オンライン計 1,325 100.0％ 95.1％ KOMEHYOアプリ ※１ 自社HP通販 komehyo.jpページ内で注文・決済が行われたもの オンラインストアでのお買い物が ※２ お取り寄せ できるアプリ ①WEB内にてお客様自身が取り寄せ店舗を指定する ②店舗スタッフがお客様の要望に合った商品を提案・取寄せ 株
Slide 11: タイヤ・ホイール
タイヤ・ホイール 車用ドレスアップパーツ類（車高調）販売が好調 ‘17.3-1Ｑ 売上高(百万円) 構成比 前年同期比 タイヤ・ホイール 749 79.0％ 99.6％ パーツ類 190 20.1％ 114.6％ その他 8 0.9％ 72.4％ セグメント計 948 100.0％ 102.0％ 10
Slide 12: 2017年3月期 業績計画修正
2017年3月期 業績計画修正 厳しい状況が継続すると予測し、計画を下方修正 連結（百万円） 修正 上期計画 前年同期 実績比 修正 通期計画 前期 実績比 売上高 18,500 88.4％ 41,500 90.4％ 営業利益 又は 営業損失(△) △143 － 1,230 44.1％ 経常利益 又は 経常損失(△) △157 － 1,230 44.9％ 親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 △160 － 840 49.5％ 又は四半期純損失(△) 単体（百万円） 修正 上期計画 前年同期 実績比 修正 通期計画 前期 実績比 売上高 16,500 87.7％ 36,000 88.8％
Slide 13: 今後の課題①
今後の課題① 外部環境の変化に対応した 戦略の一時的見直し 「拡大・成長」 「収益力強化」 ・ノーブランド商品を含め、比較的売上総利益を 施策1. 確保しやすい商品の買取・販売強化 ｢売上高｣重視から ｢売上総利益｣重視へ ・データに基づいた個人買取、法人仕入、 在庫コントロールの精度向上 12
Slide 14: 今後の課題②
今後の課題② 外部環境の変化に対応した 戦略の一時的見直し 「拡大・成長」 「収益力強化」 ・｢ＬＩＮＥで査定｣を軸としたプロモーション 施策2. ・店舗での視覚的商品ディスプレイの強化 新規顧客の獲得強化 ・自社サイト内ブログの積極的な更新 13
Slide 15: 今後の課題③
今後の課題③ 外部環境の変化に対応した 戦略の一時的見直し 「拡大・成長」 「収益力強化」 ・パーソナルＤＭ等を活用した顧客情報管理・ 施策3. 顧客との繋がり強化 既存顧客の再利用促進 ・店舗スタッフを中心とした接客アプローチ強化 14
Slide 16: 今後の課題④
今後の課題④ 外部環境の変化に対応した 戦略の一時的見直し 「拡大・成長」 「収益力強化」 ・ベテランバイヤーの現場配置 施策4. ・バイヤー育成ＯＪＴ強化 個人買取の強化 ・商品統括部への積極的な相場確認 15