Sociedad Matriz Saam S.a. · BCS:SMSAAM
Sociedad Matriz Saam — H1 2015 Earnings Presentation
33 slides from Sociedad Matriz Saam's earnings presentation, Aug 14, 2015
Slide 1: Presentación Resultados 1er Semestre 2015
Presentación Resultados 1er Semestre 2015 14 de Agosto de 2015 1
Slide 2: Nota Aclaratoria
Nota Aclaratoria Esta presentación entrega información general sobre Sociedad Matriz SAAM S.A. (“SM SAAM”) y empresas relacionadas. Se trata de información resumida y no pretende ser completa. No está destinada a ser considerada como asesoramiento a potenciales inversionistas. No se hacen representa
Slide 3: Agenda
Agenda Resumen Ejecutivo Contexto General Resultado I Semestre 2015 Guidance 3
Slide 4: Agenda
Agenda Resumen Ejecutivo Contexto General Resultado I Semestre 2015 Guidance 4
Slide 5: Líder en América Latina
Líder en América Latina Empresa de servicios integrados de transferencia de carga para clientes exportadores e importadores, compañías navieras y aéreas, presente en los principales mercados de América Terminales Remolcadores Logística Portuarios 10 Terminales 189 (1) +350 ha. Remolcadores Áreas de
Slide 6: Accionistas SM SAAM al 31 de Julio de 2015
Accionistas SM SAAM al 31 de Julio de 2015 Total: 3.505 Accionistas Otros (retail) Market Cap (1) MMUS$708 18,3% Quiñenco Total Acciones (2) 9.736.791.983 Extranjeros (Grupo Luksic) 7,3% 42,4% Free Float 45,15% Dividend yield 2013 2,8% Otros Dividend yield 2014 4,4% Institucionales 11,1% Dividend yi
Slide 7: Movimiento de la Acción SMSAAM
Movimiento de la Acción SMSAAM 7
Slide 8: Agenda
Agenda Resumen Ejecutivo Contexto General Resultado I Semestre 2015 Guidance 8
Slide 9: Contexto General
Contexto General Se mantienen las menores tasas de crecimiento respecto a los dos últimos años. Fuente: Focus Consensus Forecast: http://www.focus-economics.com/ - Estimaciones al 14 de julio de 2015 9
Slide 10: Contexto General
Contexto General Devaluaciones importantes de las monedas en los principales países en los que operamos: Tipos de cambio promedio 1er semestre 2015 y 2014 Prom 2015 Prom 2014 Var (%) Perú 3,12 2,80 11,4% Chile 621,65 555,41 11,9% Colombia 2503,52 1957,58 27,9% México 15,18 13,13 15,7% Brasil 3,00 2,
Slide 11: Contexto General
Contexto General Al primer semestre de 2015 se genera un decrecimiento de 10,7% y 14,3% en total de exportaciones e importaciones respectivamente, en relación a mismo período en 2014 (USD FOB). CHILE En el Mercado Aéreo, a junio de 2015, las exportaciones e importaciones decrecieron un 12,2% y un 1,
Slide 12: Contexto General
Contexto General En mercado SST México, a junio de 2015, hubo un 5% menos de recaladas respecto del mismo período en 2014. MÉXICO Recortes de gastos en procesos de exploración en PEMEX. La actividad de enero a junio de 2015 fue un 5% menor que el mismo período del año pasado en términos de faenas de
Slide 13: Contexto General
Contexto General • Reconfiguración del mercado naviero: Generación de alianzas estables, lo que ha producido un cambio en las recaladas y nuevas licitaciones para atender servicios. • Adquisiciones/ fusiones 2014: HALO/CSAV y HSUD/CCNI: Aumento del poder negociador de las navieras Baja de las ta
Slide 14: Contexto General - Chile
Contexto General - Chile - Chile • Puesta en marcha de la media hora de colación de trabajadores portuarios • Paro de aduanas durante mayo afecta a Terminales Portuarios y Logística • Mayor número de días con terminales cerrados por marejadas respecto a años anteriores en ATI y STI 14
Slide 15: Agenda
Agenda Resumen Ejecutivo Contexto General Resultado I Semestre 2015 Guidance 15
Slide 16: Hitos Relevantes I Semestre 2015
Hitos Relevantes I Semestre 2015 Corporativo: • Lanzamiento primera fase Proyecto Servicios Compartidos. • Avance en reducción de los índices de accidentabilidad. • Considerada como una de las mejores empresas para trabajar para jóvenes profesionales (Ranking Best Firstjob Employers Chile). Remolcad
Slide 17: Hitos Relevantes I Semestre 2015
Hitos Relevantes I Semestre 2015 Terminales Portuarios: • En fase final proceso de extensión concesión FIT. • Paro ilegal en terminal de Iquique (ITI) por 26 días y de Aduanas por 9 días. • Acuerdo con Sindicatos en Terminales Portuarios. • Inicio proyecto de extensión de muelle en San Antonio Termi
Slide 18: Resultados SMSAAM II Trimestre 2015 (Consolidado + VP)
Resultados SMSAAM II Trimestre 2015 (Consolidado + VP) VENTAS US$ Millones EBITDA US$ Millones 450 140,0 27% 30% 400 120,0 23% 25% 350 100,0 300 20% 250 -3% 80,0 192,5 186,0 14% 15% 200 60,0 50,1 65,3 43,9 150 79,2 10% 40,0 26,4 100 17,7 127,2 20,0 5% 50 106,8 25,3 23,7 0 0,0 0% 2T2014 2T2015 2T2014
Slide 19: Resultado SMSAAM I Semestre 2015 (Consolidado + VP)
Resultado SMSAAM I Semestre 2015 (Consolidado + VP) VENTAS US$ Millones EBITDA US$ Millones 700 250,0 28% 30% 600 25% 200,0 22% 500 1% 20% 374 378 150,0 400 26% 104,3 15% 300 125 155 100,0 83,0 52,3 10% 200 31,2 249 50,0 100 223 5% 51,8 52,0 0 0,0 0% 1S-2014 1S-2015 1S-2014 1S-2015 Consolidada Colig
Slide 20: Distribución de áreas de negocio II Trimestre 2015
Distribución de áreas de negocio II Trimestre 2015 (Consolidado + VP) POR INGRESOS 2T2015 POR EBITDA 2T2015 MMUS$ 186,0 MMUS$ 50,1 Logística 14% Logística 30% Remolcadores 38% Remolcadores Puertos 53% 33% Puertos 32% POR INGRESOS 2T2014 POR EBITDA 2T2014 MMUS$ 192,5 MMUS$ 43,9 Logística 21% Logístic
Slide 21: Distribución de áreas de negocio I Semestre 2015
Distribución de áreas de negocio I Semestre 2015 (Consolidado + VP) POR INGRESOS 2015 1S2015 POR EBITDA 2015 1S2015 MMUS$ 378,3 MMUS$ 104,2 Logística Logística 16% 31% Remolcadores Remolcadores 37% 49% Puertos 35% Puertos 32% POR INGRESOS 2014 1S2015 POR EBITDA 2014 1S2015 MMUS$ 374,0 MMUS$ 83,0 Log
Slide 22: Terminales Portuarios
Terminales Portuarios Extranjeros FIT TMAZ Florida International Terminal Marítimo Puerto Buenavista Terminal Portuario Terminal, USA Mazatlán, México S.A. Colombia de Guayaquil, PBV Ecuador Nacionales TPG TPA ITI Terminal Puerto Iquique Terminal Antofagasta ATI Arica S.A. Internacional S.A. Termina
Slide 23: Terminales Portuarios: Mayor Operador de América del Sur
Terminales Portuarios: Mayor Operador de América del Sur Total TEUs Transferidos Ranking %SMSAAM Principales Terminales Portuarios (miles) 1 SAAM 2.491 San Antonio, San Vicente, Iquique, Antofagasta 2 DP World 2.155 Callao, Buenos Aires, Suriname, Santos 3 Grupo Ultramar 2.047 Valparaíso, Mejillones
Slide 24: Resultado Terminales Portuarios I Semestre 2015
Resultado Terminales Portuarios I Semestre 2015 (Consolidado + VP) VENTAS US$ Millones EBITDA US$ Millones 180,0 90,0 40% 160,0 80,0 35% 30% 140,0 7% 121,0 70,0 30% 112,7 25% 120,0 60,0 25% 100,0 50,0 56,8 20% 80,0 54,1 40,0 30% 36,2 27,8 15% 60,0 30,0 20,7 40,0 20,0 15,1 10% 58,6 64,3 20,0 10,0 5%
Slide 25: Remolcadores
\ 1b aa a Sue Vers -’ Cre te 4: ~S santana Yu sontaren @ o's Recife @ Salvador de B
Slide 26: Resultado Remolcadores I Semestre 2015
Resultado Remolcadores I Semestre 2015 (Consolidado + VP) VENTAS US$ Millones EBITDA US$ Millones 250,0 120,0 36% 40% 35% 100,0 200,0 28% 30% 13% 141,6 80,0 150,0 25% 124,9 60,0 46% 51,6 20% 15,1 45,9 100,0 35,4 18,9 15% 40,0 3,3 10% 50,0 109,8 95,7 20,0 32,1 32,7 5% 0,0 0,0 0% 1S-2014 1S-2015 1S-20
Slide 27: Logística
aisaam Q Ecuador \ Q Servicios alas Companias & Peri Be Navieras y Aéreas, Q Contract Logistics Q Servicios Especiales Chile Uruguay X ¢ @ 27
Slide 28: Resultados Logística I Semestre 2015
Resultados Logística I Semestre 2015 (Consolidado + VP) VENTAS US$ Millones EBITDA US$ Millones 200,0 45,0 20% 180,0 40,0 18% 160,0 35,0 15% 16% 136,5 -15% 14% 140,0 14% 115,7 30,0 120,0 12% 55,5 25,0 100,0 19,8 -17% 10% 52,2 20,0 16,5 80,0 8% 15,0 60,0 12,8 6% 40,0 81,0 10,0 12,7 4% 63,4 20,0 5,0 2
Slide 29: Endeudamiento (Consolidado + VP)
Endeudamiento (Consolidado + VP) DEUDA FINANCIERA NETA (MMUS$ Junio 2015) Rentabilidad Valores Consolidados jun-15 dic-14 374 ROE (1) 8,3% 8,8% 159 272 ROA (2) 4,8% 5,3% 101 Leverage Valores Consolidados jun-15 dic-14 102 215 58 170 DFN / Patrimonio 0,21 0,18 44 DFN / EBITDA (3) 1,59 1,35 Deuda Fina
Slide 30: Agenda
Agenda Resumen Ejecutivo Contexto General Resultados I Semestre 2015 Guidance 30
Slide 31: Guidance
Guidance En un contexto de menor dinamismo en las distintas economías de América Latina: • Reducción gastos de administración a través de Centro de Servicios Compartidos. • Aprovechamiento de economías de escalas mediante mediantes compras globales centralizadas. • Fortalecimiento de procesos orient
Slide 32: Contacto
Contacto Paula Raventós Fernando Lyon Head of Investor Relations Investor Relations Sociedad Matriz SAAM S.A. Sociedad Matriz SAAM S.A. Hendaya 60, piso 9, Santiago, Chile Hendaya 60, piso 9, Santiago, Chile (56-2) 2731-8240 (56-2) 2731-8215 praventos@saamsa.com flyons@saamsa.com www.smsaam.com www.
Slide 33: Presentación Resultados 1er Semestre 2015
Presentación Resultados 1er Semestre 2015 14 de Agosto de 2015 33