Slide 1: Atualização & Perspectivas – Resultados de 1T25
FAÇAM SUAS PERGUNTAS A QUALQUER TEMPO PELA FERRAMENTA DE Q&A DO ZOOM Atualização & Perspectivas 15/Mai/2025 Resultados de 1T25 1
Slide 2: Informação importante - Disclaimer
Informação importante - Disclaimer • As informações contidas nesta apresentação relacionadas a perspectivas sobre os negócios e projeções sobre resultados operacionais e financeiros são meramente estimativas e, como tais, são baseadas principalmente em crenças e premissas da Administração da Companh
Slide 3: Base Industrial
Base Industrial 3
Slide 4: Plantas Industriais
Plantas Industriais A Lupatech ocupa posição relevante no mercado de Válvulas, Cabos de Ancoragem e Compósitos, possuindo um dos maiores parques fabris da América Latina, composto por 4 Unidades Nova Odessa, SP Válvulas Oil & Gas 1 2 Área total de 339 mil m² SP 4 3 Área construída de 61 mil m² RS Ve
Slide 5: Planta Nova Odessa Válvulas
148 mil m2 área total 27 mil m2 área construída PLANTA NOVA ODESSA VÁLVULAS OIL & GAS [LINK] 5
Slide 6: Planta Veranópolis Válvulas
160 mil m2 área total 16 mil m2 área construída PLANTA VERANÓPOLIS VÁLVULAS INDUSTRIAIS [LINK] 6
Slide 7: Planta Feliz Compósitos
14 mil m2 área total 6 mil m2 área construída PLANTA FELIZ COMPÓSITOS [LINK] 7
Slide 8: Planta São Leopoldo Cabos de Ancoragem
17 mil m2 área 12 mil m2 construção PLA NTA SÃO LEOPO LDO CABOS DE ANCORAGEM [LINK] 8
Slide 9: Produtos e Mercados da Lupatech
Produtos e Mercados da Lupatech 9
Slide 10: Áreas de atuação da Lupatech
Áreas de atuação da Lupatech Os dois principais mercados de atuação da Lupatech são Válvulas e Produtos em Fibras Sintéticas. No campo metal-mecânico, a empresa também fabrica peças técnicas para terceiros. 1 Válvulas Maior fabricante de válvulas da América Latina Oil&Gas Atuação nos setores d
Slide 11: Válvulas - Tipologia
Válvulas - Tipologia O principal tipo de Válvula fornecido pela Lupatech são as do tipo “Esfera”. A empresa fornece também outros tipos, como Globo, Gaveta, e Borboleta. Fornecemos estas válvulas em várias ligas de aço e com os mais diversos acionamentos. Principais tipos de válvulas (bloqueio, rete
Slide 12: Segmentação de Mercado
Segmentação de Mercado O negócio de Oil&Gas representa da ordem de 60% da demanda por válvulas, enquanto que a indústria e a construção correspondem por cerca de 40%, internacionalmente. Construção Química Civil e Montagens Petroquímica Varejo Oil&Gas Materiais de Construção Geração Papel & de Energ
Slide 13: Abordagem Mercadológica
Abordagem Mercadológica A Lupatech aborda cada setor/segmento com estratégias mercadológicas específicas. O mercado de Construção e Montagens é atendido principalmente com a marca Mipel e produtos padronizados. A Indústria é atendida com Valmicro, que oferece customização. O negócio de Oil&Gas é ser
Slide 14: Estratégia Produtiva
Estratégia Produtiva Cada mercado é atendido com as estratégias produtivas mais adequadas, visando a satisfação dos clientes em termos de custo e prazo de entrega. Há 3 tipos de estratégia de fabricação: própria seriada, própria sob encomenda e por terceiros sob especificações Lupatech. Construção e
Slide 15: Produtos em Fibras Sintéticas de Alta Performance
Produtos em Fibras Sintéticas de Alta Performance A Companhia fornece produtos tubulares em materiais Compósitos de resina e fibra de vidro, além de cordas para várias aplicações. Destacam-se tubos para revestimento de tubos de petróleo, cabos de ancoragem offshore e postes de energia. Compósitos –
Slide 16: Trajetória
Trajetória 16
Slide 17: Linha do Tempo
Linha do Tempo A Lupatech tem mais de 40 anos de atuação como empresa industrial, acompanhados de uma relevante atuação no mercado de capitais. Foco apenas em negócios de manufatura Promissor ciclo de negócios no período 2024-28E Entrada e Saída do negócio de Serviços Petroleiros 1987 1995 2003 2005
Slide 18: 2006-2015: Do IPO à Recuperação Judicial
2006-2015: Do IPO à Recuperação Judicial Excesso de alavancagem, aquisições caras, insucesso no negócio de serviços petroleiros IPO em 2006 Saída de investidores 2006 IPO R$ 155M cash in + R$ 274M cash out Aporte modesto frente aos planos de expansão 2006 17 aquisições = R$ 733M M&A vs.
Slide 19: 2015-2023: Recuperação Judicial
2015-2023: Recuperação Judicial A Reestruturação visou reduzir e reescalonar o endividamento, desinvestir do negócio de Serviços Petroleiros e recuperar ativos diversos. Reescalonamento Desinvestimentos e Gestão de Contingências da Dívida Reposicionamento Estratégico Passivas e Ativas Set/2014 - R
Slide 20: Antes vs. Depois da Reestruturação
Antes vs. Depois da Reestruturação Ao fim da reestruturação, a Lupatech remanesceu com um significativo conjunto de ativos passíveis de Fontes para financiar a retomada monetização que vêm contribuindo com o crescimento do capital de giro e com o serviço da dívida e o serviço da dívida 2T 2014 4T 20
Slide 21: Performance Operacional
Performance Operacional
Slide 22: Receita Operacional Líquida
Receita Operacional Líquida A Receita Líquida da companhia reduziu em relação ao 4T24 e ao 1T24, em razão principalmente da postergação de embarques internacionais. Evolução Trimestral Evolução Anual R$ milhões R$ milhões 35,0 35,0 33,9 30,8 30,1 30,7 30,1 29,3 25,5 25,5 25,2 23,8 23,5 21,4 21,4 20,
Slide 23: Receita Líquida – Cabos e Compósitos
Receita Líquida – Cabos e Compósitos A Lupatech vem reabilitando e desenvolvendo o seu negócio de Cabos e Compósitos. A receita líquida atingiu R$ 2,5 milhões no 1T25, inferior à do 1T24, mas na média da receita trimestral realizada no ano anterior (10MM em 2024). Evolução Anual (Receita Líquida Acu
Slide 24: Carteira de Pedidos Firmes – Order Backlog
Carteira de Pedidos Firmes – Order Backlog A carteira de pedidos firmes fechou o 1T25 em 49 milhões, e a carteira de contratos em 117 mi. O volume da carteira se manteve estável em relação ao trimestre anterior, tanto pela menor execução como pela atividade comercial fraca no trimestre em razão do c
Slide 25: Rentabilidade de Vendas
Rentabilidade de Vendas Com a redução repentina da receita, o Lucro Bruto foi impactado pela menor diluição de custos fixos. Lucro Bruto – Acumulado do Ano Margem Bruta R$ milhões % da Rec. Líquida 8,0 25,3% 24,4% 6,8 22,4% 22,9% 5,2 4,8 15,5% 2,8 1T21 1T22 1T23 1T24 1T25 1T21 1T22 1T23 1T24 1T25 25
Slide 26: Rentabilidade – EBITDA Ajustado Produtos
Rentabilidade – EBITDA Ajustado Produtos Pela mesma razão, redução de receitas, o Ebitda foi impactado negativamente. Mg. EBITDA Aj. Produtos – Acum. Ano EBITDA Aj Produtos – Acumulado no Ano R$ milhões 3,5 10,1% 2,1 7,1% 6,0% 1,2 3,1% 0,7 1T21 1T22 1T23 1T24 1T25 1T21 1T22 1T23 1T24 1T25 -3,2 -17,3
Slide 27: Rentabilidade – EBITDA Ajustado Total
Rentabilidade – EBITDA Ajustado Total Pela mesma razão, redução de receitas, o Ebitda Total foi impactado negativamente. Margem EBITDA Total – Acum. Ano EBITDA Total – Acum. Ano R$ milhões 1,3 3,7% 1T21 1T22 1T23 1T24 1T25 1T21 1T22 1T23 1T24 1T25 -1,0% -0,3 -1,1 -5,9% -6,1% -1,3 -3,8 -20,8% 27
Slide 28: Q&A
Q&A Vamos iniciar a sessão de Obrigado! Perguntas e Respostas 28
Slide 29: Esclarecimentos preliminares – Dúvidas AGOE
Esclarecimentos preliminares – Dúvidas AGOE Nos dias que antecederam a AGOE da Cia., houve questionamentos relacionados a alguns itens da pauta, que abordamos a seguir, por exemplo: 1) Remuneração da Administração – Está previsto um grande aumento da remuneração da Administração? 2) Os honorários da
Slide 30: Remuneração da Administração – Evolução Previsto vs Realizado
Remuneração da Administração – Evolução Previsto vs Realizado A remuneração da administração materialmente manteve o seu valor nominal desde 2017, o que representou uma redução em termos reais de 45% no período, haja vista a inflação de 80% no período. Previsto Realizado Conselho de ADM Diretoria Es
Slide 31: Pesquisa de Remuneração 2024 – Empresas Congêneres
Pesquisa de Remuneração 2024 – Empresas Congêneres A Lupatech praticou em 2024 remunerações das mais baixas dentre as empresas congêneres industriais e petroleiras de capital aberto. 2024 2024 Conselho Adm Diretoria N° Membros Total da Valor Medio da N° Membros Total da Valor Medio da Baseada em Val
Slide 32: Capital Autorizado
Capital Autorizado • A Lupatech possui atualmente um capital autorizado de 59 milhões de ações, sob tutela do Conselho de Administração, a quem cabe deliberar a emissão de valores mobiliários. Esse montante corresponde ao saldo autorizado na AGE de 2017, que o havia elevado a 90 milhões de ações. Ve