Merchavia Holdings And Investments Ltd · TASE:MRHL

Merchavia Holdings And Investments — Investor Presentation (May 2018)

35 slides from Merchavia Holdings And Investments's investor presentation, May 2018

1. Slide 1: מצגת משקיעים – מאי 2018

   ‫מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ‬ ‫מצגת משקיעים – מאי ‪2018‬‬

2. Slide 2: מידע צופה פני עתיד

   ‫מידע צופה פני עתיד‬ ‫מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה לציבור‪.‬‬ ‫מידע מלא ומקיף בקשר עם החברה ועסקיה ניתן למצוא בדוחות התקופתיים והמידיים המפורסמים על ידי החברה באתר האינטרנט של‬ ‫רשות ניירות ערך ‪ .www.magna.isa.gov.il‬כמו כן התחזיות מתבססו

3. Slide 3: Merchavia - Invest in Life

   Wp WtVII NNN amest in Life

4. Slide 4: כרטיס ביקור | מרחביה

   ‫כרטיס ביקור | מרחביה‬ ‫חברת השקעות המתמחה בהשקעה בחברות מדעי החיים‪ .‬לחברה שיתוף פעולה‬ ‫אסטרטגי עם זרוע החדשנות במרכז הרפואי המוביל בארה"ב – ‪CLEVELAND‬‬ ‫‪.CLINIC‬‬ ‫לחברה כיום ‪ 3‬השקעות בחברות הפונות לשווקים המוערכים במיליארדי‬ ‫דולרים‪ ,‬בתחומים שונים‪ .‬החברה בוחנת באופן שוטף עשרות מיזמים בש

5. Slide 5: השורה התחתונה

   ‫אנו מאמינים ששוק ה ‪ life science‬טומן בחובו הזדמנויות ענק לטווח הבינוני ארוך ולכן החברה מפוקסת בו‬ ‫השורה תחתונה‬

6. Slide 6: אסטרטגית השקעה בחברות בתחום הביו-מד

   ‫אסטרטגית השקעה‬ ‫בחברות בתחום הביו‪-‬מד‬ ‫אסטרטגיה עסקית‪ :‬ביצוע השקעות ממוקדות בחברות מבטיחות‪ ,‬בעלות פוטנציאל שוק‬ ‫משמעותי‪ ,‬אשר פונות לשווקי ענק עם ביקוש ברור למוצרים‪ ,‬זאת תוך ניהול סיכונים‬ ‫מושכל באמצעות הנהלת החברה‪ ,‬ועדה מדעית מייעצת וזרוע החדשנות של ‪Cleveland‬‬ ‫‪ .Clinic‬קבלת ‪ Dea

7. Slide 7: חברי הדירקטוריון והנהלת מרחביה

   ‫חברי הדירקטוריון‬ ‫אפרים גרליץ‬ ‫אילן גולדשטיין‬ ‫מנהל את עסקי משפחת גולדשטיין בישראל‪.‬‬ ‫בעל השליטה בחברה עורך דין מוסמך )ארה"ב( בעל‬ ‫מחזיק בתפקידים בכירים בעיקר בעסקי נדל"ן‪,‬‬ ‫ניסיון של כ‪ 40 -‬שנה בניהול ההשקעות הגלובליות של‬ ‫כבר מעל ל‪ 20-‬שנים‪.‬‬ ‫משפחת גולדשטיין בתחום הנדל"ן‪ ,‬בנוסף כ‪

8. Slide 8: חברי ועדה מדעית מייעצת

   ‫חברי ועדה מדעית מייעצת‬ ‫ד"ר ארנון חייט | ‪USA‬‬ ‫אלחנן שטרייט | ‪IL‬‬ ‫מייסד ומנכ"ל חברת קליבלנד דיאגנוסטיק‪ ,‬מעל ‪25‬‬ ‫פעיל מזה עשרות שנים בתחומי ההשקעות‬ ‫שנות נסיון ב ‪ ,NASA‬הקים והוביל חברות ביומד‬ ‫בעיקר במישור הבינלאומי‪ .‬כיהן כמנכ"ל חברת‬ ‫חברות מחקר וחברות העוסקות באלקטרוניקה‬ ‫ידע של

9. Slide 9: החזון שלנו

   ‫החזון שלנו‬ ‫להנגיש טכנולוגיות רפואיות מתקדמות‬ ‫באמצעות זרוע השקעתית ציבורית בישראל לטכנולוגיות הרפואיות המובילות בעולם‬

10. Slide 10: הייחודיות שלנו

    ‫הייחודיות שלנו‬ ‫חדשנות‬ ‫פורצת דרך‬ ‫מקצועיות‬ ‫נטוורקינג גלובלי‬ ‫הבנה עמוקה בעולם‬ ‫מרכזים הרפואיים‬ ‫העסקים הרפואי‬ ‫החדשנים בעולם‬

11. Slide 11: שותף אסטרטגי

    ‫שותף אסטרטגי‬ ‫‪.‬‬ ‫כ‪ 3,400-‬רופאים‬ ‫בית חולים אקדמי‬ ‫‪ 49,000‬מועסקים‬ ‫ומדענים‬ ‫רב תחומי‬ ‫מרכזים בפלורידה‬ ‫מחזור פעילות של‬ ‫תאגיד ללא מטרות‬ ‫נבאדה‪ ,‬קנדה ואבו‬ ‫כ‪ 7.2-‬מיליארד‬ ‫רווח‬ ‫דאבי‬ ‫דולר‪.‬‬ ‫מרחביה איתרה את ‪ Cleveland Clinic‬כשותף עסקי ונותנת‬ ‫עדיפות להשקעה בחברות הקשורות

12. Slide 12: איך השקעה מתבצעת?

    ‫איך השקעה מתבצעת ?‬ ‫דירקטוריון‬ ‫כינוס ועדה מדעית‬ ‫בדיקת נאותות‬ ‫‪ DD‬ראשוני‬ ‫דיון במסגרת הנהלת‬ ‫מייעצת‬ ‫על ידי ‪Cleveland Clinic‬‬ ‫החברה‬ ‫איתור חברה או מיזם‬ ‫מהארץ או מהעולם‬

13. Slide 13: Portfolio companies

    P790WI 3883, cardiacsense co 2 | MERGHAVIA IXNN

14. Slide 14: CDx Cleveland Diagnostics

    CDx Cleveland Diagnostics g | MERCHAVIA Invest in Life

15. Slide 15: על החברה

    ‫על החברה‬ ‫פלטפורמה טכנולוגית דיאגנוסטית חדשנית ומוכחת לאבחון סרטן‬ ‫בשלבים מוקדמים של המחלה באמצעות בדיקות דם‪.‬‬ ‫טכנולוגיה פורצת דרך שמזהה‬ ‫הסכם מסחור‬ ‫בדיקת דם חדישה לסרטן‬ ‫שינוי במבנה החלבון המקושר‬ ‫פורץ דרך נחתם‬ ‫הערמונית‬ ‫למחלות )סוגי סרטן שונים‬ ‫בשנת ‪.2018‬‬ ‫ומחלות נוירודגנרטיביות(

16. Slide 16: ההשקעה

    ‫‪7.85%‬‬ ‫ההשקעה‬ ‫בפברואר ‪ 2015‬מרחביה השקיעה ‪ 1‬מיליון דולר‬ ‫לפי שווי חברה של כ‪ 10 -‬מיליון דולר‪ .‬גיוס אחרון בוצע במרץ ‪ 2016‬לפי‬ ‫שווי חברה של ‪ 21‬מיליון דולר‪ .‬נכון להיום מרחביה מחזיקה כ ‪7.85% -‬‬ ‫בדילול מלא‪.‬‬

17. Slide 17: סטטוס קליני

    ‫סטטוס קליני‬ ‫ניסוי קליני רב מוקדי בארה"ב בהובלת ד"ר אריק קליין‪ ,‬יו"ר מכון גליקמן לאורולוגיה‬ ‫וכליות במרכז הרפואי ‪ , Cleveland Clinic‬שנחשב כמומחה עולמי מוביל בתחום‪.‬‬ ‫בניסוי שכלל ‪ 261‬גברים עמדה בדיקת ה‪ IsoPSA -‬של ‪ CDx‬בשני יעדי הניסוי‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הניסוי הוכיח כי בדיקת ה‪IsoPSA -‬‬

18. Slide 18: אפשרות להחליף את בדיקת PSA

    ‫עלות ייצור‬ ‫עלות ייצור הבדיקה נמוכה מאוד )מספר דולרים בודדים(‬ ‫הבדיקה מהווה פלטפורמה טכנולוגית גם עבור סרטן השד‪ ,‬סרטן השחלות ואלצהיימר‬ ‫פונטציאל עצום לשנות את מבנה השוק‬ ‫אפשרות להחליף את הבדיקה הקיימת )‪(PSA‬‬ ‫ולהוביל שוק שמוערך במיליארדי דולרים בשנה‬

19. Slide 19: אבן דרך משמעותית

    ‫אבן דרך משמעותית‬ ‫פיתוח הפלטפורמה וחבירה לשחקנים אסטרטגים לצורך שיווק והפצה‪.‬‬ ‫החברה חתמה על הסכם מסחור עם‬ ‫הספקית המובילה בעולם בתחום הדיאגנוסטיקה‬ ‫המולקולרית הגנטית לאופטימיזציית טיפולי סרטן‪.‬‬ ‫החתימה על ההסכם מעניקה‬ ‫לאחר השלמת ההסכם ‪CDx‬‬ ‫ל ‪Genomic Health‬‬ ‫ל‪ Genomic Health -‬רישיו

20. Slide 20: הפוטנציאל

    ‫הפוטנציאל‬ ‫‪ CDx‬מפתחת על בסיס הטכנולוגיה פורצת הדרך בדיקות נוספות‬ ‫לאבחון סרטן שד‪ ,‬סרטן שחלות ואלצהיימר‪ .‬כל אחד מהשווקים‬ ‫הללו הינו שוק של מיליארדי דולרים בשנה‬

21. Slide 21: CardiacSense

    watching over you #. cardiacsense % | MERCHAVIA 4 | Invest in Life IXNNN

22. Slide 22: על החברה

    ‫על החברה‬ ‫מכשור לביש בשלבי פיתוח שכולל מספר חיישנים מתקדמים‬ ‫מאוד‪ ,‬המתבסס על הארה של אור אל הגוף ועיבוד ההחזרים‬ ‫וניתוח באמצעות אלגוריתם ייחודי שפותח בחברה‬ ‫‪SpO₂‬‬ ‫‪1 Lead‬‬ ‫‪1 Lead‬‬ ‫‪Instantaneousness‬‬ ‫‪Continuous ECG‬‬ ‫‪PPG‬‬ ‫‪ECG‬‬

23. Slide 23: הטכנולוגיה

    ‫הטכנולוגיה‬ ‫ניטור רציף של הפרעות בקצב הלב )פרפור עליות‬ ‫‪ ,A-FIB‬דום לב(‪ ,‬לחץ דם‪ ,‬רמת חמצן בדם ועוד‪,‬‬ ‫מתבסס על הארה של אור אל הגוף ועיבוד של‬ ‫ההחזרים‬ ‫‪CardiacSens‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪Sensor‬‬

24. Slide 24: ההשקעה

    ‫‪6.6%‬‬ ‫ההשקעה‬ ‫מרחביה השקיעה ביוני ‪ 2017‬חצי מיליון דולר בחברה‬ ‫לפי שווי של כ‪ 6 -‬מיליון דולר‪.‬‬ ‫גיוס אחרון בחברה בוצע בנובמבר ‪ 2017‬לפי שווי של‬ ‫כ‪ 12 -‬מיליון דולר‪ ,‬מרחביה מחזיקה‬ ‫כ‪ 6.6% -‬בדילול מלא נכון להיום‬

25. Slide 25: סטטוס קליני

    ‫סטטוס קליני‬ ‫החברה מתכוונת להתחיל בשני‬ ‫ניסוי קליני ראשוני בחולים‬ ‫ניסוי קליני ראשוני‬ ‫ניסויים במהלך רבעון שני ‪2018‬‬ ‫שסבלו מדום לב הסתיים‬ ‫בחולים הסובלים מפרפור‬ ‫ניסוי קליני בחולים הסובלים‬ ‫בהצלחה בבית החולים‬ ‫עליות בלב הסתיים‬ ‫מפרפור עליות שבו מתוכננים כ‪-‬‬ ‫איכילוב באוקטובר ‪2016‬‬ ‫

26. Slide 26: אבני דרך

    ‫אבני דרך‬ ‫טכנולוגיית קרדיאקסנס הינה מכשיר לביש המנטר באופן רציף הפרעות בקצב הלב‪ .‬המכשיר‬ ‫המסחרי הראשון צפוי להיות מושק במהלך ‪ 18‬החודשים הקרובים‪ .‬מפת הדרכים של החברה מכילה‬ ‫מתן פתרונות לניטור פרמטרים חשובים נוספים בשווקים המוערכים במילארדי דולרים בשנה‪.‬‬ ‫ניתוח לחץ נפשי‬ ‫לחץ דם‬ ‫קצב נשימ

27. Slide 27: RMDY

    RMDY Invest in Life f | MERCHAVIA

28. Slide 28: על החברה

    ‫על החברה‬ ‫‪ RMDY‬היא פלטפורמה המספקת פתרון ענן המאפשר לחברות וארגונים רפואיים להעביר‬ ‫בצורה קלה ומהירה את מערך הניהול‪ ,‬הטיפול והקשר עם המטופלים שלהם לקשר דיגיטלי‬ ‫באמצעות סמארטפונים‪.‬‬ ‫החברה מכרה ב‪ 2017-‬כ‪ 2.5 -‬מליון דולר וצפויה לצמוח בשיעורים ניכרים במהלך השנים‬ ‫הקרובות‬ ‫בין הלקוחות נמ

29. Slide 29: הפתרון הטכנולוגי

    ‫הפתרון הטכנולוגי‬ ‫‪ RMDY‬הפכה את המורכבות שבניהול המסובך‬ ‫לפשוט וקל באמצעות תוכנה ידידותית ויעילה‬

30. Slide 30: איך זה עובד?

    ‫איך זה עובד?‬ ‫מנהל תוכנית‬ ‫‪ /Coach‬אחות‬ ‫מטופל‪/‬ת‬ ‫‪HCP‬‬ ‫‪AI‬‬ ‫‪BI‬‬ ‫‪BOTS‬‬ ‫רופא מלווה‬

31. Slide 31: ההשקעה

    ‫‪6.45%‬‬ ‫ההשקעה‬ ‫במרץ ‪ 2018‬מרחביה השקיעה ‪ 0.5‬מיליון דולר‬ ‫כנגד הקצאת מניות בכורה למרחביה שיהוו כ‪ 6.45%-‬בדילול‬ ‫מלא‬

32. Slide 32: אבן דרך משמעותית

    ‫אבן דרך משמעותית‬ ‫דוגמא בולטת להצלחת החברה הן התוצאות הקליניות בניסוי בחולי סוכרת אשר‬ ‫בוצע באמצעות מערכות החברה על ידי ענקית הציוד הרפואי ‪ Medtronic‬ובשיתוף‬ ‫חברת ‪:IBM‬‬ ‫מערכות החברה תומכות כיום בעשרות‬ ‫בקרב ‪ 83%‬ממשתתפי התוכנית הושגה‬ ‫אלפי חולים בתחומים כגון סכרת‪ ,‬בריאות‬ ‫ירידה משמעות

33. Slide 33: הפוטנציאל

    ‫הפוטנציאל‬ ‫לאור תחרות עזה ומעבר מהיר בו חברות וארגונים רפואיים נדרשים להפוך את‬ ‫שירותיהם המסורתיים למהירים‪ ,‬תחרותיים‪ ,‬כלכליים ודיגיטליים לחברה‬ ‫קיימות הזדמנויות עסקיות רבות אשר אותן כבר החלה לממש‪.‬‬ ‫השוק בו פועלת החברה צפוי לעמוד על‬ ‫כ‪ 380 -‬מיליארד דולר בשנת ‪.2024‬‬ ‫‪March 26, 2018 Au

34. Slide 34: אירועים צפויים במהלך 18 החודשים הקרובים

    ‫אירועים צפויים במהלך ‪18‬‬ ‫החודשים הקרובים‬ ‫‪ .1‬הקמה וביסוס מערך מכירות כולל‬ ‫‪ .1‬השלמת הניסויים הקליניים‪.‬‬ ‫‪ .1‬השלמת הסכם המסחור וקבלת‬ ‫של החברה‪.‬‬ ‫כ‪ 8 -‬מיליון דולר‪.‬‬ ‫‪ .2‬קבלת ‪.CE‬‬ ‫‪ .2‬השלמת גיוס המשך כ‪.PRE IPO-‬‬ ‫‪ .2‬התקדמות בפיתוח בדיקה נוספת‬ ‫‪ .3‬קבלת ‪.FDA‬‬ ‫על בסיס

35. Slide 35: תודה

    ‫מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ‬ ‫מצגת משקיעים‬ ‫תודה‬

Merchavia Holdings and Investments — Investor Presentation (May 2018) on 6ix