Tsukishima Holdings Co. Ltd. · TSE:6332

Tsukishima — Tsukishima Kikai — FY2020 Earnings Presentation

52 slides from Tsukishima's earnings presentation, May 22, 2020

  1. Slide 1: 20.3期 決算説明会資料

    20.3期 決算説明会資料 売上高、利益は全て過去最高を更新 （売上高は、創業初の1,000億円を突破） ©2020 Tsukishima Kikai Co., Ltd. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: INDEX

    第1部 事業概要 ・・・P 3～10 第2部 20.3期 決算概要 ・・・P11～17 INDEX 第3部 21.3期 業績見通し ・・・P18～24 第4部 中期経営計画の 進捗状況 ・・・P25～37 補足資料 ・・・P38～52 ©2020 Tsukishima Kikai Co., Ltd. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 第1部 事業概要

    第1部 事業概要 ©2020 Tsukishima Kikai Co., Ltd. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要 商号 月島機械株式会社 TSUKISHIMA KIKAI CO., LTD. 代表取締役社長 福沢 義之 創業・設立 1905年（明治38年）8月創業 1917年（大正6年）5月設立 所在地 東京都中央区晴海三丁目5番1号 資本金 6,646百万円 発行済株式総数 45,625,800株 １単元の株式数 100株 従業員数 2,556名（連結） 592名（単体） （2020年3月末現在） ©2020 Tsukishima Kikai Co., Ltd. All Rights Reserved.

  5. Slide 5: 事業領域

    事業領域 プレゼンテーション資料は、色分けして記載しています 青色：水環境事業 オレンジ色：産業事業 【官公需】 水環境事業 【民需】 産業事業 国内外向け上下水処理設備の製造販売、 国内外向け産業関連（化学、鉄鋼、食品） 運転管理、事業運営 および環境・エネルギー関連設備の 製造販売、廃棄物処理事業 ® 主な連結対象企業 ● サンエコサーマル㈱ 主な連結対象企業 ● 月島環境エンジニアリング㈱ （21.3期よりセグメントは ● 月島マシンセールス㈱ 水環境事業に変更） ● 月島テクノメンテサービス㈱ ● 大同ケミカルエンジニアリング㈱ ● BOKELA GmbH ● 寒川ウォーターサービス㈱

  6. Slide 6: 月島機械グループのバリューチェーン

    月島機械グループのバリューチェーン EPC 製造 O&M EPC+O&M 『エンジニアリング』 『ものづくり』 『サービス』 『事業運営』 ●開発 ●営業、計画 ●製造 ●建設 ●運転管理、補修 ●事業運営 ●設計、調達 R&Dセンター 室蘭工場 （千葉県八千代市） （北海道室蘭市） 関連会社 ・月島環境エンジニアリング ・プライミクス ・月島テクノメンテ ・サンエコサーマル ・月島マシンセールス ・BOKELA(ドイツ) サービス ・大同ケミカルエンジニアリング ・三進工業 ・TSKエンジニアリングタイランド プラント 機器 事業運営 機器・プラント 下水汚泥 次世代型 フィルタプレス 汚泥

  7. Slide 7: 水環境事業について

    水環境事業について プラント・単体機器 ◆機器・設備の売り切りビジネスの展開 プラント 単体機器 ・浄水場、下水処理場の汚泥処理でトップクラスの実績 次世代型 フィルタプレス 「汚泥の月島」ブランドの確立（脱水/乾燥/焼却） 下水汚泥 （浄水） ・主要な設備を、ほぼ自社設計・製造可能 焼却システム ・海外の上下水道プラント、機器も展開 下水汚泥 汚泥乾燥機 脱水乾燥 （下水） システム O&M（施設の運転管理、補修工事） O&M：Operation & Maintenance ◆浄水、下水処理設備の運転管理（運転・メンテナンス） ・単年度/複数年の運転・メンテナンス （機場：97ヵ所） 下水処

  8. Slide 8: 水環境事業 事業推移

    水環境事業 事業推移 受注高推移 売上高推移 ・20.3期は、19.3期の複数の大型案件受注の ・20.3期は、別途発注の土木工事の遅れにより 反動により減少（端境期であり、期初予想は400億円） 当社機械設備工事が一部遅れたため減収 ライフ プラント サイクル 【単位：億円】 単体機器 O&M 【単位：億円】 ビジネス 700 636 700 623 600 600 544 522 204 462 500 447 229 500 423 414 178 156 400 103 400 147 174 128 138 300 172 300 163 148 169 164 170 200 20

  9. Slide 9: 産業事業について

    産業事業について プラント・単体機器 ◆化学・鉄鋼・食品および環境・エネルギー分野向けの単体機器およびプラント ・プラント・・・化学・食品分野を中心に国内外で実績あり（海外は、タイなどアジアが中心） 環境・エネルギー分野・・・排ガス処理装置、リチウムイオン二次電池分野に展開 ・単体機器・・・大型乾燥機、ろ過機、遠心分離機など多種多様な機械を国内外に展開 ・工事・・・ごみ焼却炉などプラント建設、補修工事 スチームチューブドライヤ 水平ベルトフィルタ 海外大型プラント ごみ焼却炉 (産業用大型乾燥機) (樹脂、電池材料向けろ過機) (マレーシア) プラント工事 焼却 月島環境エンジニアリングにて展

  10. Slide 10: 産業事業 事業推移

    産業事業 事業推移 受注高推移 売上高推移 ・20.3期は、コロナウィルス感染拡大の影響で ・20.3期は、受注済み案件の順調な進捗により 案件の期ズレ、キャンセルが発生し減少 増収 プラント 【単位：億円】 単体機器 焼却 O&M その他 【単位：億円】 (廃棄物処理) 600 600 497 481 500 11 440 500 434 13 12 392 389 12 69 70 400 13 400 11 297 60 68 72 67 285 85 51 65 300 11 300 11 71 32 54 61 56 200 200 47 102 357 309 280 279 31

  11. Slide 11: 第2部 20.3期 決算概要

    第2部 20.3期 決算概要 ©2020 Tsukishima Kikai Co., Ltd. All Rights Reserved.

  12. Slide 12: 20.3期決算（連結損益状況）

    20.3期決算（連結損益状況） ■売上高は、創業初の1,000億円を突破、2年連続で過去最高を更新 ■営業利益、経常利益、当期純利益も、増収により全て過去最高を更新 【単位：億円】 19.3期実績 20.3期実績 前期比 20.3期予想※ 予想比 売上高 978 1,003 ＋25 1,000 ＋3 営業利益 78 81 ＋3 70 +11 営業利益率 8.0% 8.0% ±0pt 7.0% +1.0pt 経常利益 81 85 ＋4 74 +11 親会社株主に帰属する 50 57 ＋7 46 +11 当期純利益 一株当たり当期純利益 112円53銭 130円28銭 ＋17円75銭 106円36

  13. Slide 13: セグメント別 受注高・売上高の状況

    セグメント別 受注高・売上高の状況 受注高 売上高 【水環境事業】 【水環境事業】 前年同期比で減少。前期大型案件(焼却炉など) 前年同期比で減収。別途発注の土木工事の遅 の反動で、期初より減少予想(400億円)であり、 れにより、当社機械設備工事に一部遅れが発生 その水準は確保 【産業事業】 【産業事業】 前年同期比で増収。受注済み案件の順調な進 前年同期比で減少。コロナウィルス感染拡大の影 捗によるもの 響により、一部案件の期ズレ、キャンセルが発生 【単位：億円】 （ ）内は海外受注高 【単位：億円】 （ ）内は海外売上高 1,200 1,076 1,200 △261 978 ＋25 1,

  14. Slide 14: セグメント別 営業利益の状況

    セグメント別 営業利益の状況 【水環境事業】前年同期比で増益。要因は、工事採算向上のため 【産業事業】 前年同期比で減益。要因は、前期は一過性の高採算案件を計上したため 【増減要因】 【増減要因】 水環境事業 売上高増減： △ 4億円 産業事業 売上高増減： ＋ 10億円 工事採算 ： ＋ 7億円 工事採算 ： △ 10億円 【単位：億円】 販管費増減： ＋ 2億円 【単位：億円】 販管費増減： △ 2億円 45 45 40 40 35 35 30 ＋5 30 △2 25 25 20 38 43 20 40 15 15 38 10 10 5 5 0 0 19.3期 20.3期 19.3期 20

  15. Slide 15: 連結貸借対照表 ①資産

    連結貸借対照表 ①資産 ■総資産は、株式売却および投資有価証券の評価損の影響で、 19.3期末比で37億円の減少 1,320億円 △37億円 1,283億円 【増減内訳】 現預金等 現預金等 △53億円 （283億円） （230億円） その他流動資産 その他流動資産 ＋8億円 （524億円） （532億円） △58億円 株式売却および 投資有価証券 時価による減少等 投資有価証券 （142億円） △58億円 （200億円） その他固定資産 ＋66億円 R&Dセンターなど その他固定資産 ＋66億円 （313億円） （379億円） 有形固定資産の増加等 19.3期末 20.3期末 ©2020 T

  16. Slide 16: 連結貸借対照表 ②負債・純資産

    連結貸借対照表 ②負債・純資産 ■自己資本比率は、51.5%と19.3期末比で0.5ptの増加 【増減内訳】 1,320億円 △37億円 1,283億円 △13億円 仕入債務の減少 流動負債 流動負債 △18億円 △ 5億円 未払法人税等 （429億円） （411億円） の減少等 固定負債 固定負債 （207億円） △8億円 繰延税金負債の減少等 （199億円） 純資産 純資産 （684億円） （673億円） △11億円 △11億円 株式の時価減少、 自己株取得等 自己資本比率 自己資本比率 51.0% 51.5% 19.3期末 20.3期末 ©2020 Tsukishima Kikai Co

  17. Slide 17: 連結キャッシュフロー

    連結貸借対照表 ③連結キャッシュフロー ■固定資産および投資有価証券取得による投資CFの減少により、 現預金残高は72億円減少 ＋85億円 税前当期純利益 △ 70億円 固定資産の取得 △34億円 法人税の支払 ＋ 34億円 投資有価証券売却 △21億円 売上債権の増加 △ 44億円 投資有価証券取得等 【単位：億円】 ＋ 7億円 たな卸資産減少等 350 △17億円 自己株取得等 営業CF 投資CF △12億円 配当金の支払等 300 250 ＋37億円 財務CF △80億円 200 現金及び現金 同等物残高 △29億円 現金及び現金 150 同等物残高 100 281億円 △72億円 20

  18. Slide 18: 第3部 21.3期 業績見通し

    第3部 21.3期 業績見通し ©2020 Tsukishima Kikai Co., Ltd. All Rights Reserved.

  19. Slide 19: 21.3期 連結損益予想

    21.3期 連結損益予想 ■受注高は、M&Aの新規連結効果も見込み、1,000億円を目指す ■売上高、営業利益は、現時点で想定されるコロナウイルス感染拡大の影響を見込み 保守的に見積った 【単位：億円】 20.3期実績 21.3期予想 前期比 受注高 815 1,000 ＋185 売上高 1,003 950 △53 営業利益 81 55 △26 営業利益率 8.0% 5.8% △2.2pt 経常利益 85 58 △27 親会社株主に帰属する 57 36 △21 当期純利益 一株当たり当期純利益 130円28銭 83円16銭 △47円12銭 業績予想は、当社が入手している情報および合理的であると

  20. Slide 20: セグメント別 受注高・売上高の予想

    セグメント別 受注高・売上高の予想 受注高 売上高 【水環境事業】 【水環境事業】 前年同期比で減収。受注済み案件の売上計上 前年同期比で増加。プラント・単体で複数の大 時期によるもの 型案件受注を見込むため 【産業事業】 【産業事業】 前年同期比で減収。受注済み案件の売上計上 前年同期比で増加。M&A効果のため 時期によるもの 【単位：億円】 （ ）内は海外受注高 【単位：億円】 （ ）内は海外売上高 1,200 1,200 +185 1,000 1,003 △53 950 1,000 1,000 815 800 800 △31 ＋128 520 481 450 (123) （△13） 60

  21. Slide 21: セグメント別 営業利益の予想

    セグメント別 営業利益の予想 【水環境事業】前年同期比で減少。要因は、減収および販管費増加のため 【産業事業】 前年同期比で減少。要因は、M&Aによる販管費増加のため 水環境事業 【増減要因】 産業事業 【増減要因】 売上高増減：△ 5億円 売上高増減： △ 6億円 【単位：億円】 工事採算 ：＋ 5億円 【単位：億円】 45 45 工事採算 ： ＋ 10億円 販管費増減：△ 8億円 販管費増減： △ 22億円 40 40 35 35 30 △8 30 25 25 43 20 35 20 38 △18 15 15 10 10 20 5 5 0 0 20.3期実績 21.3期予想 20.3期実績

  22. Slide 22: 水環境事業 事業推移

    水環境事業 事業推移 受注高推移 売上高推移 ・21.3期は、「プラント・単体機器」における大型 ・21.3期は、受注済み案件の売上計上時期によ 案件の獲得を考慮して、増加の計画 り減収の計画 21.3期よりセグメントは 水環境事業に変更 ライフ プラント サイクル 廃棄物 【単位：億円】 単体機器 O&M 処理 【単位：億円】 ビジネス 700 700 623 636 600 480 600 544 500 522 15 204 500 447 229 15 500 462 423 414 178 156 400 103 115 400 135 147 174 128 138 300 172

  23. Slide 23: 産業事業 事業推移

    産業事業 事業推移 受注高推移 売上高推移 ・21.3期は、受注済み案件の売上計上時期によ ・21.3期は、M&A効果で増加の計画 り減収の計画 21.3期より、セグメントは 水環境事業に変更 プラント 【単位：億円】 単体機器 焼却 O&M その他 【単位：億円】 (廃棄物処理) 600 600 497 520 481 500 11 440 500 434 13 12 392 70 389 450 69 12 13 11 70 70 400 68 80 400 297 60 285 72 51 67 65 85 65 300 11 300 11 71 32 54 61 56 200 200

  24. Slide 24: 株主還元

    株主還元 ■基本方針 「財務体質と経営基盤の強化を図りつつ、毎期の業績、新規投資、連結配当性向等 を総合的に勘案しながら、安定配当に努める」 ■20.3期の配当は、2円増配し、24円とする ■21.3期の配当は、 減益予想であるが、24円を予定 21.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 [予想] 親会社株主に帰属する 33億円 31億円 22億円 29億円 50億円 57億円 36億円 当期純利益 配当金支払 7.5億円 9.8億円 7.5億円 7.5億円 9.8億円 10.5億円 約10.5億円 年間１株当たり配当額 17円 22円 17円 17円

  25. Slide 25: 第4部 中期経営計画の進捗状況

    第4部 中期経営計画の進捗状況 ©2020 Tsukishima Kikai Co., Ltd. All Rights Reserved.

  26. Slide 26: 中期経営計画の業績の推移

    中期経営計画の業績の推移 ■20.3期は、豊富な受注残高が順調に進捗し、過去最高の売上高、 営業利益、当期純利益を達成 営業利益 売上高、受注残高 【単位：億円】 水環境事業 産業事業 【単位：億円】 150 2期連続で過去最高更新 1,500 120 受注残高 1,200 978 1,003 90 売上高 851 81 900 756 758 78 712 699 営業利益 60 50 53 55 40 38 600 9 44 14 23 35 30 8 15 300 36 44 38 43 32 27 29 0 0 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 2

  27. Slide 27: 今後予想される事業環境

    今後予想される事業環境 水環境事業 産業事業 【国内 水インフラ投資】 【国内 設備投資】 ●水インフラ関連投資は、比較的堅調 ●米中貿易摩擦に加え新型コロナウイ に推移 ルス感染拡大の影響により外需が低 ●「建設」と「維持管理業務」を一体化 迷し、製造業において景気減速の傾 したPFI、DBO事業発注は増加傾向 向がみられていることから、先行きが不 透明な状況 【海外 水インフラ投資】 【海外 設備投資】 ●アジアおよび欧州における上下水道 ●国内と同様の影響が企業業績を圧 インフラ需要が徐々に顕在化 迫していることから、世界経済の減速 リスクに留意する必要がある ©2020 Tsukish

  28. Slide 28: 中期経営計画 数値目標

    中期経営計画 数値目標 ■ 22.3期に、売上高1,100億円、営業利益80億円、当期純利益54億円の達成を目指す ROEは、7%以上を目指す ■ 中計1年目で、売上高以外の数値目標は、すべて達成 【単位：億円】 前中計 20.3期実績 22.3期目標 3か年平均値 [中計1年目] [中計最終年] 売上高 842 1,003 1,100 営業利益 52 81 80 営業利益率 6.1% 8.0% 7.3% 経常利益 56 85 83 親会社株主に帰属する 34 57 54 当期純利益 R O E 5.3％ 8.5％ 7％以上 中計１年目で達成 ©2020 Tsukishima Kikai Co

  29. Slide 29: 中期経営計画 数値目標

    中期経営計画 数値目標 前 中期経営計画 中期経営計画 ３ヵ年の営業利益 水環境事業 ３ヵ年の営業利益 営業利益 【単位：億円】 157億円 200億円以上を目指す 産業事業 100 78 81 80 80 60 38 55 40 40 44 40 35 20 15 8 20 38 43 35 40 27 29 0 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 （予想） （目標） ©2020 Tsukishima Kikai Co., Ltd. All Rights Reserved.

  30. Slide 30: 中期経営計画 基本方針

    中期経営計画 基本方針 ①経営基盤の強化 ②成長戦略の推進 基礎収益力を向上するための 将来を見据えた事業領域の 経営基盤の作り直し 拡大、ビジネスモデル変革 『エネルギー』と『環境』を両立した 事業モデルを構築し、さらなる成長を図る ©2020 Tsukishima Kikai Co., Ltd. All Rights Reserved.

  31. Slide 31: 基本方針 ①経営基盤の強化

    中期経営計画 基本方針 ①経営基盤の強化 経営基盤の強化 基礎収益力を向上するための経営基盤の作り直し  個別プロジェクト管理の徹底、工事原価削減  製造機能の強化・・・2019年4月より室蘭工場稼働。単体機器の競争力強化  グループ一体となった効率的な運営を目指す  人材育成、働き方改革の推進  グループとしてのガバナンス遵守体制の強化 ©2020 Tsukishima Kikai Co., Ltd. All Rights Reserved.

  32. Slide 32: 基本方針 ②成長戦略の推進

    中期経営計画 基本方針 ②成長戦略の推進 成長戦略の推進 将来を見据えた事業領域の拡大、ビジネスモデル変革  エネルギー・環境事業の拡大 【水環境】 省エネルギー技術の拡販（次世代型汚泥焼却システムの拡販） 創エネルギープロセスの開発推進 【産 業】廃液・固形廃棄物処理システム、リチウムイオン二次電池設備の拡販  アフターサービス事業の強化 ・AI/IoTを活用した機器、プロセスの運転最適化、運転監視 ・包括O&M、PFI/DBO事業などのライフサイクルビジネスの推進（水環境事業）  【水環境】 アジア、欧州における上下水道機器・プラントの営業活動推進  【産 業】 海外拠点と連携した

  33. Slide 33: 基本方針 ②成長戦略の推進 戦略投資

    中期経営計画 基本方針 ②成長戦略の推進  3年間で200億円の戦略投資を実施  前中計で着手した下記投資に加え、研究開発、M&A、基幹システム更新等を推進  市川工場跡地の開発 ・三井不動産と共同で物流施設を開発 ・工事着工は2020年夏頃、操業開始は2022年春頃を予定  研究所の移設 ・市川工場の移設に伴い、研究所を千葉県八千代市へ移設 ・開発、テスト機能の充実を図るとともに、ショールーム機能を強化し 当社技術をアピールする場とする。2020年1月より稼働  廃棄物ビジネスの拡大（廃棄物処理設備の更新） ・現状の設備を生かしつつ、新しい設備に更新。発電設備も増強 ・2020年秋

  34. Slide 34: 中期経営計画 戦略投資

    中期経営計画 戦略投資 外観 所在地 ：千葉県八千代市 主要設備 ：実験棟（実験室、屋内実験棟、 工作室など） 事務所棟（分析室、事務所） 屋外実験エリア（大型実験設備） 排水処理設備 屋内実験棟 ショールーム 水平ベルトフィルタテスト機 スチームチューブドライヤ テスト機 分析室 ©2020 Tsukishima Kikai Co., Ltd. All Rights Reserved.

  35. Slide 35: 中期経営計画 戦略投資

    中期経営計画 戦略投資 事業概要  乳化機、分散機、混練機、攪拌機などの高速攪拌機専業メーカー  主要分野は、医薬品、化学品、化粧品、食品、電池分野で、国内外で豊富な実績あり 当社事業とのシナジー  当社のコア技術である晶析において、プライミクス社の攪拌ノウハウを組み込むことで、微粒 子化への対応などが可能になり、当社晶析技術が高度化できる  二次電池製造関連設備において、当社は正極材活物質製造設備などに注力する一方、 プライミクスは、活物質、バインダー、有機溶剤を混合・攪拌しスラリー状にする機械に強み があり、電極材料製造ノウハウの補完および連携した営業展開が期待できる  プライミ

  36. Slide 36: 中期経営計画 株主還元

    中期経営計画 株主還元 株主還元の基本的な考え方 総還元性向30～50％を目安とする  自己資本比率は50％程度を維持するなど、一定の財務規律を保持しつつ、 内部留保資金は持続的成長と一層の企業価値向上を目指すため投資に活用  財務状況、業績、今後の事業展開や戦略投資を踏まえながら弾力的な 株主還元に努める ©2020 Tsukishima Kikai Co., Ltd. All Rights Reserved.

  37. Slide 37: 中期経営計画 まとめ

    中期経営計画 まとめ 次期中計期間 営業利益 営業利益 100億円 [億円] 当期純利益 60億円 22.3期目標 ROE 8%以上を目指す 120 営業利益 80億円 110 当期純利益 54億円 ROE 7%以上の安定達成を目指す 100 90 「成長戦略の推進」による収益 80 「経営基盤の強化」による収益 70 60 既存の収益 50 40 20.3期 中期経営計画 22.3期 次期中期経営計画 ©2020 Tsukishima Kikai Co., Ltd. All Rights Reserved.

  38. Slide 38: 補足資料

    補足資料 中期経営計画 基本方針、トピックス 統計、シェア資料 ©2020 Tsukishima Kikai Co., Ltd. All Rights Reserved.

  39. Slide 39: 次世代型汚泥焼却システム

    エネルギー・ 中期経営計画 基本方針 ②成長戦略 環境事業の拡大 次世代型汚泥焼却システム ●消費電力量を 40～60％ 削減 ●温室効果ガスを 50％以上 削減 エネルギー消費が大きい送風機が不要になり 圧力下の燃焼により、N2O 排出量を大幅に削減 消費電力量を大幅に削減 高い環境性能が評価され （社）日本産業機械工業会 （一財）国土技術研究センター 経済産業大臣賞および 第41回優秀環境装置表彰 および沿岸技術研究センター 国土交通大臣最優秀賞を受賞 第17回国土技術開発賞 経済産業大臣賞 国土交通大臣 最優秀賞 ©2020 Tsukishima Kikai Co., Ltd. All

  40. Slide 40: 次世代型汚泥焼却システム 受注実績

    エネルギー・ 中期経営計画 基本方針 ②成長戦略 環境事業の拡大 次世代型汚泥焼却システム 受注実績 場所 施設規模 受注金額 1 東京都 葛西水再生センター 300t/日×1基 約33億円 2 神奈川県・相模川流域下水道 四之宮水再生センター 100t/日×1基 約36億円 3 東京都 みやぎ水再生センター 300t/日×1基 約39億円 4 大阪府・安威川流域下水道 中央水みらいセンター 100t/日×1基 約17億円 5 甲府市 甲府市浄化センター 60t/日×1基 約16億円 6 千葉市 南部浄化センター 70t/日×1基 約22億円 7 大阪府・南大阪湾岸流域下水道 北部水みらいセン

  41. Slide 41: 汚泥燃料化システム

    エネルギー・ 中期経営計画 基本方針 ②成長戦略 環境事業の拡大 汚泥燃料化システム ●低温炭化システム (中～大規模向け) ●脱水乾燥システム (小～中規模向け) 下水汚泥から石炭代替燃料を製造するシステム 下水汚泥の多様な有効利用に対応した 低コスト型の汚泥処理システム 特徴1 低温炭化技術 特徴 多様な有効利用用途に対応可能 高発熱量 250～350℃の低温で 乾燥機の熱風温度を調整することで、任意に乾燥汚泥の含水率の 炭化することで、 調整が可能となり、燃料、肥料など多様な用途に対応可能 従来の高温炭化から 脱水機 低臭気 低自然 燃料価値を向上 発火性 特徴2 長期・安定事業 下水汚

  42. Slide 42: 汚泥燃料化システム 受注実績

    エネルギー・ 中期経営計画 基本方針 ②成長戦略 環境事業の拡大 汚泥燃料化システム 受注実績 場所 システム 施設規模 総事業費 1 広島市 炭化 50t/日×2基 約88億円 西部水資源再生センター （当社グループ所掌約75％） 2 熊本市 炭化 50t/日×1基 約59億円 南部浄化センター （当社グループ所掌約40％） 3 大阪市 炭化 150t/日×1基 約169億円 平野下水処理場 （当社グループ所掌約40％） 4 横浜市 炭化 150t/日×1基 約142億円 南部汚泥資源化センター （当社グループ所掌約40％） 5 京都府・桂川右岸流域下水道 炭化 50t/日×1基 約38億円

  43. Slide 43: FITを活用した消化ガス発電事業（民設民営方式）

    エネルギー・ 中期経営計画 基本方針 ②成長戦略 環境事業の拡大 FITを活用した消化ガス発電事業（民設民営方式） 民間が自治体保有の下水処理場内に設備投資を行い、バイオガス発電・売電事業を展開 温室効果ガスの削減 新たな財源の確保 下水処理場 自治体 民間 下水 水処理 民間事業者が 自ら設備を建設 電力会社 発電設備 消費者 消化ガスは 汚泥 再生可能エネルギー 消化ガス購入 売電 設備投資 FIT制度活用 消化タンク 消化ガス料金支払 売電収入 FIT： 固定価格買取制度(Feed-in Tariff,)とは、地球温暖化への対策やエネルギー源の確保、 地球汚染への対処などの一環として、主

  44. Slide 44: FITを活用した消化ガス発電事業

    エネルギー・ 中期経営計画 基本方針 ②成長戦略 環境事業の拡大 FITを活用した消化ガス発電事業（民設民営方式） 宍道湖東部発電所 広島西部発電所 表中の*印案件は、稼働中の発電所 図中の記号塗りつぶし案件は 稼働中の発電所 民設民営案件では、 当社がトップシェア ©2020 Tsukishima Kikai Co., Ltd. All Rights Reserved.

  45. Slide 45: 水環境事業 受注トピックス

    水環境事業 受注トピックス 21.3期 日本下水道事業団向け 20.3期 市原市向け 松ヶ島終末処理場 次世代型汚泥焼却システムの受注 下水汚泥固形燃料化事業の受注 内容 内容 発注者 ： 日本下水道事業団 発注者 ： 市原市 納入先 ： 荒川右岸流域下水道 納入先 ： 松ヶ島終末処理場 新河岸川水循環センター 概 要 ： 下水汚泥固形燃料化設備の 概 要 ： 次世代型焼却システム 設計・建設および維持管理運営 （170t/日）の 工 期 ： 2023年4月より事業開始予定 設計・機械設備一式 （20年間） 工 期 ： 2024年 3月 ©2020 Tsukishima Kikai Co.,

  46. Slide 46: 産業事業 受注トピックス

    産業事業 受注トピックス 大研化学製造販売 20.3期 国内向け 20.3期 株式会社向け 粉体計量搬送設備の受注 BoCross®フィルタの受注 内容 内容 発注者 ： 大研化学製造販売株式会社 概 要 ： 粉体原料自動搬送設備 概 要 ： 微粉末スラリー向け 納入先 ： 国内 BoCross®フィルタ 1基 工 期 ： 2020年 6月 【参考】 粉体原料自動搬送設備で 使用されるTSKコンテナ® 【参考】BoCross®フィルタ ©2020 Tsukishima Kikai Co., Ltd. All Rights Reserved.

  47. Slide 47: 水環境事業（上水道市場）

    水環境事業（上水道市場） ■ 公共工事コスト縮減政策により水道建設投資額は減少していたが、近年はインフラ更新需要に伴い回復 ■ 当社は、浄水場における排水処理（汚泥処理）に強みを有する 上水事業 建設投資額・企業債の推移 施設別事業費 [単位：億円] 18,000 取水設備 企業債 水道建設投資額 貯水設備 4% 16,000 4% 14,000 導水設備 2% 12,000 その他 10,000 13% 浄水設備 8,000 15% 送水設備 6,000 配水設備 8% 4,000 54% 2,000 0 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14

  48. Slide 48: 水環境事業（下水道市場）

    水環境事業（下水道市場） ■ 下水道普及率は、緩やかに上昇。建設投資額は、減少後は横這い傾向であるが、今後は増加が見込まれる。 ■ 当社は、下水処理場における汚泥処理に強みを有する 下水道事業 建設投資額の推移 [単位：億円] 30,000 85% 79.3% 77.8%78.3%78.8% 80% 77.6% 下水道普及率 25,000 77.0% 建設投資額 75.8%76.3% 75.1% 73.7% 75% 72.7% 20,000 71.7% 下水道普及率 70.5% 69.3% 68.1% 70% 15,000 65% 10,000 60% 5,000 55% 0 50% '04

  49. Slide 49: 水環境事業（下水道施設維持管理受託契約推移）

    水環境事業（下水道施設維持管理受託契約推移） ■ 民間の維持管理受託契約額は、増加傾向（契約件数は横這い） ■ 当社グループは､上下水道施設において豊富な受託実績を持つ 受託契約額 [単位：億円] 受託契約件数 1,800 2,000 受託契約額 受託契約件数 1,571 1,603 1,600 1,509 1,800 1,421 1,357 1,600 1,400 1,291 1,226 1,240 1,400 1,200 1,137 1,138 1,163 970 981 989 983 1,200 1,000 930 1,210 1,192 1,168 1,146 1,171 1,156

  50. Slide 50: 水環境事業（主要機器/競合）

    用語集参照 水環境事業（主要機器/競合） ※当社調べ プラント・単体機器 技術 機種 競合 脱水 上下水道分野向け脱水機で、 石垣、巴工業、クボタ、 国内トップクラスのシェア 西原環境、など 高効率な脱水を実現 上水汚泥用フィルタープレス 下水汚泥用遠心脱水機 熱技術 下水汚泥向け乾燥機、 メタウォーター、クボタ、 焼却炉、燃料化設備で、 三機工業、日鉄エンジ 国内トップクラスのシェア ニアリング など 豊富な実績を有する 乾燥機は、海外でも展開 次世代型下水汚泥 下水汚泥 乾燥機 焼却システム 燃料化設備 消化関連 ・消化ガスホルダ・・・下水処理場で、約80％のシェア JFEエンジニアリング

  51. Slide 51: 産業事業（主要機器/競合）

    用語集参照 産業事業（主要機器/競合） ※当社調べ プラント・単体機器 技術 機種 競合 乾燥機 産業用大型乾燥機スチームチューブドライヤ（STD） [テレフタル酸向け 樹脂、化学品、石炭、食品などの幅広い分野で使用 乾燥機] 特に、ポリエステルの原料であるテレフタル酸プラントの 三井E&S、 ルイビル(米)、 世界シェアは約50％ 中国メーカー など スチームチューブドライヤ 製糖用 国内外で広く使用される当社の主力製品（吊下分離機） 八甲エンジニアリング、 プラント向け 納入実績は、国内外で1,000基以上 新田中機械、BMA(独)、 高効率モーター採用で省エネルギーを実現 フィフス・カイ

  52. Slide 52: 注意事項

    注意事項 1. 本資料に含まれる予想値及び将来の見通しに関する記述は、弊社が現在入手 可能な情報による判断及び仮定に基づいております。従い、その判断や仮定に 内在する不確実性及び事業運営や内外の状況変化により、実際に生じる結果 が予想内容とは実質的に異なる可能性があり、弊社は、将来予測に関する いかなる内容についても、その確実性を保証するものではありません。 2. 本資料は、情報の提供を目的とするものであり、弊社により何らかの行動を勧誘 するものではありません。 3. 目的を問わず、本資料を無断で引用または複製することを禁じます。 お問い合わせ先 月島機械株式会社 広報室 〒104-0053

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