Polisan Holding As · BIST:POLHO
Polisan Holding As — H1 2024 Earnings Presentation
22 slides from Polisan Holding As's earnings presentation, Sep 9, 2024
Slide 1: 2024 Yılı İlk Yarı Finansal Sonuçlarına İlişkin Analist Sunumu
2024 YILI İLK YARI FİNANSAL SONUÇLARINA İLİŞKİN ANALİST SUNUMU 9 Eylül 2024
Slide 2: Bildirim
Bu sunum ileriye dönük bildirimler içerebilir. Bu bildirimler, şu andaki beklenti ve varsayımları baz almakta olup bu beklenti ve varsayımlar, Polisan Holding’in, hisselerinin halka arz edilmesi esnasında Türkiye Sermaye Piyasaları Kurulu prosedürlerince hazırladığı izahnamede bahsedilen faktörlerde
Slide 3: Polisan Holding: Sektörlerimiz için yenilikçi ve öncü çözümler
POLİSAN HOLDİNG: SEKTÖRLERİMİZ İÇİN YENİLİKÇİ VE ÖNCÜ ÇÖZÜMLER Kimya Aktiviteleri Liman İşletmeleri Gayrimenkul Boya Polisan Kimya %100 Poliport %100 • Pendik Arazisi Yabancı Ortaklık Polisan Yapıkim Yapı • Kağıthane Z Ofis Polisan Kansai Boya1 Kimyasalları %100 • Gebze-Tavşanlı • Polisan Holding %5
Slide 4: Polisan Holding: Sürdürülebilir büyüme odağı
POLİSAN HOLDİNG: SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME ODAĞI Liman İşletmeleri Kimya Aktiviteleri Boya Gayrimenkul Portföyü Sürdürülebilirlik POLİSAN KİMYA • 19.600 m3 sıvı yük yatırımı Mayıs • Endüstri 4.0 seviyesinde verimli ve İleriye dönük hedefler: • Birleşmiş Milletler Global Compact • Endüstri 4.0 standartla
Slide 5: Euro Bölgesi ve Türkiye: Kimya üretim endeksi
EURO BÖLGESİ ve Türkiye: KİMYA ÜRETİM ENDEKSİ AB-27 ülkeleri Kimya ve Kimyevi Ürünler Üretim Endeksi Türkiye Kimya ve Kimyevi Ürünler Üretim Endeksi -3,0% 102,3 99,6 100,4 +3,8% 98,9 99,1 +1,2% 106,2 105,2 105,1 96,8 9A 23 +2,8% +1,8% 101,4 100,9 100,0 92,5 97,6 97,1 +0,2% 95,8 96,8 95,7 96,4 94,2 9
Slide 6: Euro Bölgesi: Kimya ithalatı ve Türkiye kimya ürünleri imalatı
EURO BÖLGESİ: KİMYA İTHALATI ve TÜRKİYE KİMYA ÜRÜNLERİ İMALATI AB 27 Bölgesi – Birincil formda Plastik Ürünler ithalatı* Türkiye Birincil Formda Plastik Hammaddelerin İmalatı – yıllık değ. (%) İthalat (milyar €) 1H21: +33% 9,0 45 1H22 ort. +5% 7,8 8,3 9A 23 7,0 6,9 1H23 ort. -5% 6,4 6,7 6,8 6,8 6,4
Slide 7: Türkiye: İmalat sanayi
TÜRKİYE: İMALAT SANAYİ Ahşap Kaplama Paneli İmalatı– yıllık değişim (%) Mobilya İmalatı – yıllık değişim (%) 6A23 ort. +13,7% 6A22 ort. +8,8% 6A23 ort. +4,0% 6A23 ort. +4,9% 18 18 18 6A24 ort. -6,7% 15 16 6A24 ort. -7,1% 14 14 13 12 12 12 11 9 8 10 9 9 9 8 8 8 7 8 8 7 4 5 4 4 5 5 5 5 0 3 2 1 0 -2 -4
Slide 8: Türkiye: İnşaat sektörü
TÜRKİYE: İNŞAAT SEKTÖRÜ Konut Satış İstatistikleri Hazır Beton İmalatı – yıllık değişim (%) Toplam konut satışı yıllık değişim 25,4 24,3 İpotekli Satışların toplam satışlara oranı (%) 21,7 24,0 16,6 16,1 13,4 12,2 8,2 5,9 9,4 9,0 8,6 49,8 49,9 5,6 4,4 7,4 9A 23 17% 17% 11% -1% 0% -2% 22,6 -8% -9% -9
Slide 9: Polisan Holding: 2024 yılı ilk yarı finansal sonuçları
POLİSAN HOLDİNG: 2024 YILI İLK YARI FİNANSAL SONUÇLARI İkinci çeyrekte şartlar zorlaşırken, ilk çeyrekteki FAVÖK performansımızı korumayı Gelirler başardık… 2,64 milyar TL ▪ Konsolide gelirler: Geçen senenin 1,2 milyar TL altında gerçekleşirken, 2Ç2024’de ise (1Y2023: 3,89 milyar TL) 1,3 milyar TL i
Slide 10: 1Y2024 Konsolide finansal sonuçlar
POLİSAN HOLDİNG: 1Y2024 KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR (*) Konsolide Gelir Dağılımı1 Konsolide Gelirler (milyon TL) Kimya 3.885 Gelirlerin Dağılımı* PET 29.3% Hellas 9A 23 2.640 8.2% 1.949 Diğer Holding 7.1% 1.299 Yapıkim Kimya 24.6% 30.8% 1.936 1.342 Liman Poliport Yapı Kimyasalları (1) Eliminasyon ön
Slide 11: 1Y2024 Kombine finansal sonuçlar
POLİSAN HOLDİNG: 1Y2024 KOMBİNE FİNANSAL SONUÇLAR (*) Kombine Gelir Dağılımı Kombine Gelirler (milyon TL) Boya 9A 23 34.4% 1Y2024 2,416 2,184 4,600 Diğer 4.2% PET 4.9% 1Y2023 2,889 3,116 6,005 23.3% 14.7% Kimya Yapı Kimyasallları 18.4% Kombine FAVÖK (milyon TL) Liman 1Y2024 323 367 690 1Y2023 70 513
Slide 12: 1Y2024 Konsolide finansal sonuçlar: net kar köprüsü
POLİSAN HOLDİNG: 1Y2024 KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR 117 -33 75 -20 -234 Milyon TL 88 -117 -163 -66 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen 120 Yatırımların Kar/Zarar Payları: Polisan Kansai Boya’nın etkisi: +61 mn TL Net Kar/Zarar Brüt Kar Faaliyet Gid. Esas Faal. Özkaynak Yön. Yat. Faal. Fin. Parasal Kayıp
Slide 13: 1Y2024 Konsolide finansal sonuçlar
POLİSAN HOLDİNG: 1Y2024 KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR GELİRLER (mln TL) FAVÖK* (mln TL) & FAVÖK MARJI NET KAR/ZARAR (mln TL) YATIRIM HARCAMALARI (mln TL) 18,6% 3,885 11,7% 268 40 490 206 1,949 2,640 454 -101 2Ç 1,299 256 -157 1Ç 389 1,936 -62 1,342 235 65 -163 -117 1Y2023 1Y2024 1Y2023 1Y2024 1Y2023 1
Slide 14: Konsolide bilanço ve döviz pozisyonu
POLİSAN HOLDİNG: KONSOLİDE BİLANÇO VE DÖVİZ POZİSYONU Özet Bilanço (milyon TL) 30.06.2024 31.12.2023 Net Finansal Borç (Milyon TL) 30.06.2024 31.12.2023 Dönen Varlıklar 2.695 2.599 Nakit ve Nakit Benzerleri (-) 75 524 Duran Varlıklar 14.660 14.786 Kısa ve Uzun Vadeli Borçlar (+) 1.320 1.241 TOPLAM V
Slide 15: Poliport: 1Y2024 finansal sonuçlar
POLİPORT: 1Y2024 FİNANSAL SONUÇLAR GELİR (mln TL) FAVÖK (mln TL) & FAVÖK MARJI NET KAR/ZARAR (mln TL) Gelir 30.8% 50% Payı(1) 45% 184 895 792 452 124 Segmentler: Dökme Sıvı, Kuru Yük, 353 436 Antrepo Hizmetleri 2Ç 425 215 + Gelirler ABD doları, giderler TL 1Ç 231 367 460 237 + Katma değeri yüksek 12
Slide 16: Polisan Kimya: 1Y2024 finansal sonuçlar
POLİSAN KİMYA: 1Y2024 FİNANSAL SONUÇLAR GELİR (mln TL) FAVÖK (mln TL) & FAVÖK MARJI NET KAR/ZARAR (mln TL) Gelir 29.3% Payı(1) 7% 6% 1.143 24 Segmentler: Formaldehit ve Reçineleri, 852 74 503 Adblue 2Ç 426 51 + Yeni ihracat pazarları ve 1Ç 19 68 portföye yeni katılan müşteriler 640 426 32 + Etkin iş
Slide 17: Polisan Yapıkim: 1Y2024 finansal sonuçlar
POLİSAN YAPIKİM: 1Y2024 FİNANSAL SONUÇLAR GELİR (mln TL) FAVÖK (mln TL) & FAVÖK MARJI NET KAR/ZARAR (mln TL) Gelir 24.6% Payı(1) 716 21% 1 611 9% Segmentler: Beton ve Çimento 129 346 Kimyasal Katkıları, Yeraltı 2Ç 348 Kimyasalları 91 64 + Portföye katılan yeni müşteriler 1Ç 370 34 ve artan satış hac
Slide 18: Polisan Hellas: 1Y2024 finansal sonuçlar
POLİSAN HELLAS: 1Y2024 FİNANSAL SONUÇLAR 8.2% GELİR (mln TL) FAVÖK (mln TL) NET KAR/ZARAR (mln TL) Gelir Payı(1) 1.482 -21 -22 Segmentler: Polietilen Tereftalat (PET) 711 -42 ve r-PET granül üretimi 2Ç -128 -64 1Ç + Sel hasarı sonrası sigortanın ilk 771 237 -113 çeyrek sabit giderleri 138 karşılamas
Slide 19: Polisan Kansai Boya: 1Y2024 finansal sonuçlar
POLİSAN KANSAI BOYA: 1Y2024 FİNANSAL SONUÇLAR GELİR (mln TL) FAVÖK Değişimi + Geçen sene yaşanan deprem felaketi sonrası ilk çeyrekte olumlu baz etkisi -6% + Artan hammadde maliyetlerinin 3.559 3.352 satış fiyatlarına yansıtılması 2Ç 1.957 1.500 ‒ 2. çeyrek ile birlikte yurt içi talepte 1Ç daralma ‒
Slide 20: 1Y2024 Finansal sonuçlar: özet konsolide gelir tablosu
POLİSAN HOLDİNG: 1Y2024 FİNANSAL SONUÇLAR ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU milyon TL 1Y2024 1Y2023 Yıllık Değ. 2Ç2024 2Ç2023 Yıllık Değ. Gelirler 2.640 3.885 -32% 1.299 1.949 -33% Brüt Kar 662 542 22% 332 416 -20% Faaliyet Giderleri 398 332 20% 185 150 23% Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) 49
Slide 21: 30.06.2024 Finansal sonuçlar: özet konsolide bilanço
POLİSAN HOLDİNG: 30.06.2024 FİNANSAL SONUÇLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO milyon TL 30.06.2024 31.12.2023 Dönen Varlıklar 2.695 2.599 Duran Varlıklar 14.660 14.786 Toplam Varlıklar 17.354 17.385 Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.554 2.342 Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.019 997 Özkaynaklar 13.781 14.046 Toplam Kay
Slide 22: Teşekkürler
TEŞEKKÜRLER yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr E-posta investorrelations@polisanholding.com.tr