Sociedad Matriz Saam S.a. · BCS:SMSAAM
Sociedad Matriz Saam — Credicorp Capital XV Andean Investor Conference 2017
19 slides from Sociedad Matriz Saam's conference presentation, Sep 27, 2017
Slide 1: Presentación Corporativa
PRESENTACIÓN CORPORATIVA Credicorp Capital XV Andean Investor Conference Lima, Perú 27-28 de Septiembre de 2017
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Esta presentación entrega información general sobre Sociedad Matriz SAAM S.A. (“SMSAAM”) y empresas relacionadas. Se trata de información resumida y no pretende ser completa. No está destinada a ser considerada como asesoramiento a potenciales inversionistas. No se hacen representaciones
Slide 3: Agenda
AGENDA 1. SAAM en una mirada 2. Atractivos de inversión 3. Nuestras unidades de negocios 4. Highlights y Outlook 2Q2017 3
Slide 4: 1. SAAM en una mirada
1. SAAM EN UNA MIRADA (1) Destacados Unidades de Negocios • SAAM provee servicios de remolcaje portuario y offshore, • Mayor operador de remolcadores en América terminales portuarios y servicios logísticos • Presencia en 11 países • Presente en más de 70 puertos en 13 países de América • Operación e
Slide 5: 1. SAAM en una mirada
1. SAAM EN UNA MIRADA (1) INGRESOS (1) EBITDA (1) MG EBITDA (1) UTILIDAD (1) US$ 717 US$ 205 US$54,5 millones millones 29% millones +5,6 % respecto a 2015 -4% respecto +1% respecto +2 pp respecto a 2015 a 2015 a 2015 Sin considerar utilidad no recurrente 2015 CAPEX (1) TONELADAS TRANSFERIDAS (1) US$
Slide 6: Respaldo de uno de los principales grupos económicos del país
1. RESPALDO DE UNO DE LOS PRINCIPALES GRUPOS ECONÓMICOS DEL PAÍS Estructura de Propiedad Principales compañías de Quiñenco CM: CM(2): CM: CM(2): CM(3): Patrimonio( MMUS$ MMUS$ 4): MMUS$ MMUS$ 2.400 MMUS$ Capitalización Quiñenco 4.900 1.043 12.500 1.200 MMUS$ Otros de Mercado(1) 52,2% 860 47,8% MMUS$
Slide 7: Agenda
AGENDA 1. SAAM en una mirada 2. Atractivos de inversión 3. Nuestras unidades de negocio 4. Highlights y Outlook 2Q2017 7
Slide 8: 2. Atractivos de inversión
2. ATRACTIVOS DE INVERSIÓN •Servicios de Remolcadores, Puertos y Logística Empresa diversificada tanto en términos •Operaciones en 13 países de América geográficos como en unidades de negocios •60% EBITDA ex Chile (1) •Remolcadores: Mayor operador en América y cuarto a nivel global Líder en remolcad
Slide 9: Agenda
AGENDA 1. SAAM en una mirada 2. Atractivos de inversión 3. Nuestras unidades de negocio 4. Highlights y Outlook 2Q2017 9
Slide 10: 3. Remolcadores: liderazgo con amplia cobertura América
3. REMOLCADORES: LIDERAZGO CON AMPLIA COBERTURA AMÉRICA 1 1 2 3 4 2 4 3 SST Canadá SST México Guatemala Honduras 5 6 5 6 7 8 7 8 Costa Rica Panamá Ecuador Brasil 10 9 9 10 11 11 Uruguay Chile Austral Broom 10 10
Slide 11: 3. Líder en remolcadores
3. LÍDER EN REMOLCADORES CON ACTIVOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y SÓLIDA ALIANZA ESTRATÉGICA Destacados Número de faenas realizadas(2) • Mayor operador en América y cuarto a nivel mundial • Presente en 11 países en más de 70 puertos en América 85.453 94.954 90.059 • Moderna flota de 161 remolcadores, 73%
Slide 12: 3. Terminales portuarios: 11 terminales portuarios
3. TERMINALES PORTUARIOS : 11 TERMINALES PORTUARIOS INCLUYENDO SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL – PUERTO LÍDER EN CHILE 7 Terminales chilenos propiedad de SAAM 8 1 2 3 4 5 6 Terminal Iquique Terminal Antofagasta Terminal San Antonio Terminal San Vicente Terminal Portuaria 10 Puerto Arica S.A. Inte
Slide 13: 3. Uno de los principales operadores de puertos en América del Sur
3. UNO DE LOS PRINCIPALES OPERADORES DE PUERTOS EN AMÉRICA DEL SUR, CON ACTIVOS DE CLASE MUNDIAL Y SÓLIDA ALIANZA ESTRATÉGICA Destacados TEUs transferidos (miles)(1) • Opera en 11 terminales portuarios en 6 países CAGR(2): +3.4% • 4° mayor operador portuario en América del Sur 1.587 1.605 1.607 1.61
Slide 14: 3. Logística: avanzando hacia una nueva estrategia de negocios
3. LOGÍSTICA; AVANZANDO HACIA UNA NUEVA ESTRATEGIA DE NEGOCIOS Destacados • Estrategia centrada en proporcionar servicios a la cadena de Cadena de abastecimiento abastecimiento (almacenaje, transporte y servicios con valor agregado) • Relaciones de mediano y largo plazo con clientes • Potencial libe
Slide 15: Agenda
AGENDA 1. SAAM en una Mirada. 2. Atractivos de inversión 3. Nuestras unidades de negocio. 4. Highlights y Outlook 2Q2017. 15
Slide 16: 3. Highlights 2Q2017
3. HIGHLIGHTS 2Q2017 Corporativo: • Cambios en gobierno corporativo • Venta de 35% participación de Tramarsa (Utilidad anual recurrente para SAAM US$12 millones) • Reorganización societaria en tres áreas de negocios; foco en gestión más eficiente • Foco en sostenibilidad, por segundo año SAAM está e
Slide 17: 3. Outlook 2017
3. OUTLOOK 2017 Corporativa: • Mayor disciplina financiera y de administración de flujos de caja por parte de subsidiarias y coligadas (US$38 millones en dividendos recibidos en 2017 YTD) Logística Remolcaje : • Industrias del petróleo y gas continua deprimida en México y Brasil • Mayor competencia
Slide 18: 3. Capex y caja
3. CAPEX Y CAJA Inversiones estimadas para 2017 (1) Capex 2017 MUS$ Inversiones en curso 69.022 Expansión TPG 32.000 Logística Adq. 51% Puerto Caldera 48.500 Adq.15% ITI 11.040 Total 160.562 Remolcaje Sólida posición financiera (DFN / EBITDA 1.2) (1) MMU$$ MMU$$ Caja administrada 139.844 Deuda Finan
Slide 19: FIN
FIN www.saam.cl ir@saam.cl 19
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