Interworks Confidence Inc. · TSE:7374
Interworks Confidence — Q1 FY2018/3 Earnings Presentation
17 slides from Interworks Confidence's earnings presentation, Aug 1, 2017
Slide 1: 平成30年3月期 第1四半期 決算・会社説明資料
平成30年3月期 第１四半期 決算・会社説明資料 株式会社インターワークス(6032) 証券コード 6032
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1 平成30年3月期 第1四半期業績概要 2 平成30年3月期 第1四半期セグメント別実績 3 平成30年3月期 計画に対する進捗状況 4 成長戦略の進捗状況 © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 2
Slide 3: 1-1 平成30年3月期第1四半期業績
1-1 平成30年3月期第1四半期業績 第１四半期は、減収減益であるが社内目標は達成 各事業の状況は次ページ以降に記載 平成30年3月期 平成30年3月期 平成29年3月期 単位：百万円 年間進捗率 対前年比 ＜通期計画＞ ＜第1四半期実績＞ ＜第1四半期実績＞ 売上高 4,600 1,008 21.9% 1,050 96.0% 営業利益 950 163 17.2% 226 72.4% 経常利益 950 165 17.4% 226 73.0% 当期純利益 640 111 17.5% 153 73.0% © 2017 Interworks, Inc. All rights reserve
Slide 4: 1-2 前年第1四半期との差異分析(売上高)
1-2 前年第1四半期との差異分析(売上高) 主力のM&S事業は、着実に増収を達成 人材紹介事業は、期初のコンサルタント数の補強の遅れにより、やや減収のスタート 採用支援事業は、収益の内容を変える構造改革が進行中 ＜売上高増減の要因分析＞ 単位： 百万円 1,070 ▲6 1,050 +20 1,064 ▲56 1,008 ▲42百万円 1,008 平成29年3月期 M＆S 人材紹介 採用支援 平成30年3月期 第1四半期 事業 事業 事業 第1四半期 © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 4
Slide 5: 1-3 前年との差異分析(営業利益)
1-3 前年との差異分析(営業利益) M&S事業は、ITインフラの再構築費用(成長投資)によって減収 人材紹介事業は減収による減益 採用支援事業は、構造改革による利益率の改善により減収幅を抑えた ＜営業利益減少の要因分析＞ 単位： 百万円 226 ▲19 207 ▲36 ▲63百万円 ▲7 163 171 平成29年3月期 M＆S 人材紹介 採用支援 平成30年3月期 第1四半期 事業 事業 事業 第1四半期 © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 5
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1 平成30年3月期 第1四半期業績概要 2 平成30年3月期 第1四半期セグメント別実績 3 平成30年3月期 計画に対する進捗状況 4 成長戦略の進捗状況 © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 6
Slide 7: 2-1 M&S事業の状況
2-1 M&S事業の状況 工場WORKSへの集中戦略が進行中 新規開拓対象であるメーカーの取引社数の上積みが進む (次ページ参照) 平成30年3月期 平成29年3月期 単位：百万円 対前年比 ＜実績＞ ＜実績＞ M&S 売上高 457 436 104.7% 事業 (メディア事業) 営業利益 124 143 86.5% ＜商品別売上構成比＞ ＜工場WORKS 重要指標＞ 平成29年3月期 平成30年3月期 第1四半期 第1四半期 顧客単価は、堅調に伸長。 SB SB M&S 派遣Style 6.8％ 10.6％ 派遣Style 平成29年3月期 平成30年3月期 事業 10.1％ 工場W
Slide 8: ＜参考＞工場WORKS １社当たり単価/取引社数
＜参考＞工場WORKS １社当たり単価/取引社数 単位：社 単位：円 2,000 400,000 工場WORKS取引社数(四半期累計) 1,800 メーカーの取引社数(四半期累計) 376,912 374,772 350,000 工場WORKS 1社当たり月平均単価 361,519 358,606 352,177 1,600 343,458 323,725 300,000 ＜メーカーの取引社数＞ 1,400 298,203 第1四半期累計：158社 280,299 （前期第1四半期累計：74社） 276,542 268,971 250,000 1,200 258,099 1,161 1,141
Slide 9: 2-2 人材紹介事業の状況(年間累計)
2-2 人材紹介事業の状況(年間累計) 第1四半期は成約単価のアップによって、コンサルタント数の減員をカバー コンサルタント数の補強は、第1四半期に完了（下記の通り） 平成30年3月期 平成29年3月期 単位：百万円 対前年比 ＜第1四半期実績＞ ＜第1四半期実績＞ 売上高 197 203 97.0% 人材紹介 事業 営業利益 4 40 11.0% ＜成約単価推移＞ ＜コンサルタント人数＞ 平成30年3月期 第1四半期平均成約単価 4月時点では、前期人数より減員。 7月時点では、前期人数より大幅に増員。 平成29年3月期 237万円 年間平均成約単価 2017年4月 2016年4月 差
Slide 10: 2-3 採用支援事業の状況(年間累計)
2-3 採用支援事業の状況(年間累計) 既存の採用支援事業は、新卒採用支援事業のウェイトを高めることによって 営業効率を上げている さらに、新卒採用支援事業において、RPAを活用することによって原価率を改善 ※RPA：ロボテック・プロセス・オートメーション＝ホワイトカラー業務の自動化・ロボット化 平成30年3月期 平成29年3月期 単位：百万円 対前年比 ＜第1四半期実績＞ ＜第1四半期実績＞ 売上高 353 409 86.2% 採用支援 事業 営業利益 34 42 82.6% ＜新卒採用支援と中途採用支援の売上構成比＞ ＜HRテックの進捗事例＞ 平成29年3月期 平成30年3月期 新
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1 平成30年3月期 第1四半期業績概要 2 平成30年3月期 第1四半期セグメント別実績 3 平成30年3月期 計画に対する進捗状況 4 成長戦略の進捗状況 © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 11
Slide 12: 平成30年3月期(第28期)計画
3 平成30年3月期(第28期)計画 第1四半期は、前期比で減収減益であるが、社内目標はクリア 6月度単月の実績は、前期比で増収増益 通期【売上高(予想)】に占める四半期の割合 通期【営業利益(予想)】に占める四半期の割合 第4四半期 第4四半期 28.2% 第4四半期 34.3% 第4四半期 29.4% 36.7% 第3四半期 21.9% 通期 第3四半期 通期 通期 第3四半期 通期 100.0% 23.6% 100.0% 100.0% 20.4% 100.0% 第3四半期 第2四半期 21.0% 23.6% 通期予想 通期予想 第2四半期 第2四半期 46億円 9.5億円 24.
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1 平成30年3月期 第1四半期業績概要 2 平成30年3月期 第1四半期セグメント別実績 3 平成30年3月期 計画に対する進捗状況 4 成長戦略の進捗状況 © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 13
Slide 14: 4-1 M&S事業の成長戦略のポイント
4-1 M&S事業の成長戦略のポイント ① 工場WORKSへの集中 ⇒他のメディア事業(メーカーズ含む)の経営資源を工場WORKSに集中 <第1四半期進捗> 工場WORKSに経営資源を集中する体制構築完了。 ② 工場WORKSの求人企業の拡大 ⇒直メーカー求人企業(自動車・非自動車)の戦略的拡大 ＜第1四半期進捗＞ 営業力強化を行い、直メーカー企業への戦略的展開が堅調に推移。 ③ 工場WORKSのカバーする求人領域の拡大 ⇒物流・倉庫等の新領域の開拓 ＜第1四半期進捗＞ 中長期の持続的成長に向けて、新領域のサービス開発に着手開始。 © 2017 Interworks, Inc. All rig
Slide 15: 4-2 人材紹介事業の成長戦略のポイント
4-2 人材紹介事業の成長戦略のポイント ① アッパーミドル領域と製造業分野への集中 ⇒延べ5,000社超の製造業顧客アカウントの戦略的活用 <第1四半期進捗> 製造業界を自動車、産業機械、半導体、IOT 等に細分化し、その中でも成長性が高く人材ニーズ の高いクライアントに集中し、サービス提供できる体制構築完了。 ② メディア事業とのクロス・セリング展開 ⇒メディア＆紹介モデルの構築 <第1四半期進捗> 工場WORKSによる集客と人材紹介のマッチングを掛け合わせた新しいメディア＆紹介モデルを 複数のクライアントに対し提案を開始。 ③ 仕組化による新モデルの開発 ⇒人材紹介事業の生産性向上 <第
Slide 16: 4-3 採用支援事業の成長戦略のポイント
4-3 採用支援事業の成長戦略のポイント ① 労働集約型の採用支援事務代行事業からの脱却 ⇒採用事務代行事業から採用コンサルティング事業にシフト <第1四半期進捗> これまでの労働集約型の採用事務代行からHR-Techを活用した採用生産性の高いソリューション 提供を行う営業体制構築完了。 ② HR-Tech事業の開拓 ⇒HR-Techをベースとした新サービス開発 <第1四半期進捗> HR-Techを活用することにより、採用人物要件の明確化ができ、ターゲット学生にのみ魅力を 伝え、認知を促進することによって採用効率化を図る「TAS(Talent Acquisition System)」の サービ
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この資料は、株式会社インターワークス（以下、当社）の現状をご理解頂くことを目的として、2017年8月1日現在に おいて当社が取得可能な情報に基づき作成したものです。 本資料に記載の内容は、一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づ いて作成したものであり、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更する可能性がございます。また、本資料に はいわゆる「見通し情報」を含みます。これらは、現在における見込み、予測、及びリスクを伴う想定に基づくもので あり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招きうる不確実性を含んでおります。それらのリスクや不確実性には、 一
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