Nippon Concrete Industries Co., Ltd. · TSE:5269
Nippon Concrete Industries — FY2019 Earnings Presentation
38 slides from Nippon Concrete Industries's earnings presentation, May 2020
Slide 1: 2019年度決算説明資料
S25 BRIY2U—P TREE Ss 2019 1 RAAB ° 20204755278 iEI—K : 5269 SAy ARIL2U-KT SH WY NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO.,LTD.
Slide 2: 目次
目次 １．２０１９年度業績概要 ２．２０２０年度業績予想 ３．新経営体制について ４．参考資料 1
Slide 3: 1. 2019年度業績概要
１．２０１９年度業績概要 ２．２０２０年度業績予想 ３．新経営体制について ４．参考資料 2
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 ① 前期比 （単位：百万円） 前期 当期 増減 公表値 実績 実績 前期比 増減率（％） 2019年 2019年 (A) (B) (B )- (A )= (C) (C)/(A) 5月15日 11月14日 売上高 49,975 45,824 △ 4,151 -8.3% 51,000 48,000 営業利益 2,137 △ 86 △ 2,223 - 1,900 250 経常利益 2,400 294 △ 2,105 -87.7% 2,100 600 親会社株主に 帰属する当期純利益 1,449 △ 35 △ 1,484 - 1,400 400 ※ 北海道コンクリート工業株式会社は20
Slide 5: 連結セグメント別売上高・損益
連結セグメント別売上高・損益 （単位：百万円） 売上高 前期 当期 増減額 増減率 （A） （B） （B）-（A）＝（C） （C）/（A） 基礎事業 29,785 26,205 △ 3,580 -12.0% コンクリート二次製品事業 19,886 19,320 △ 565 -2.8% 不動産・太陽光発電事業 303 298 △5 -1.7% 計 49,975 45,824 △ 4,151 -8.3% 営業損益 基礎事業 1,925 △ 68 △ 1,993 - コンクリート二次製品事業 1,680 1,455 △ 225 -13.4% 不動産・太陽光発電事業 153 157 3 2.5% 調整
Slide 6: セグメント別売上高・営業損益の推移
. ae 7 AU ast Stes Ss BRA PU hE state a BAA OFRHE- ABH 8tR eh-L ORR 49,975 303 45,824 50,000 42,450 298 40,000 32,896 a 178 9,397 30,000 2001 9,401 10,005 24,404 23.141 21,892 Fe if 11,131 a 151 20,000 16,264 16,196 4400 80 1,128 Me 4,063 5,349 10,000 aa wal 0 ™ hal hal hal | my 20154F a ve le 2019%
Slide 7: 通期業績悪化の要因
通期業績悪化の要因 ① 売上高 （億円） ② 営業利益 （億円） 499 基礎 21.3 基礎 △ 35 △ 19.7 ポール 土木他 横ばい △ 6 458 ポール 土木他 0.9 △ 3.3 前期 △ 0.8 前期 当期 当期 【要因】 基 礎： 特に上期に前期繁忙の反動で東日本での売上・出荷大幅減、 工場稼働率・工事部門稼働率低下、大型案件での赤字計上 ポール： 電力・通信向けポールの出荷減、携帯基地局向けポールの出荷増、 工場固定費低減等で利益は確保 土木他： 大型セグメント案件の生産終了による工場稼働率低下、 プレキャスト製品は売上増 6
Slide 8: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （百万円） 前期末 当期末 増減額 （百万円） 前期末 当期末 増減額 流動資産 31,843 27,663 △ 4,180 負債合計 37,100 32,934 △ 4,166 たな卸資産 8,744 8,517 △ 226 有利子負債 10,132 10,916 784 固定資産 44,097 42,550 △ 1,546 純資産合計 38,840 37,279 △ 1,560 有形固定資産 26,057 25,840 △ 217 株主資本 26,042 25,571 △ 471 無形固定資産 361 328 △ 32 その他の包括利益累計額合計 11,145 9,966
Slide 9: キャッシュ・フローの推移
NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO. LTD. ae yy aT BRAY 7 Ub TSH WL (BAF) 4,000 3,000 Lt 2,000 — v——- aN | \ 1,000 a 0 _ \ SS ZAP NG A 1,000 , a 4 A 2,000 \ A 3,000 A 4,000 2015S 201644 /E 2017FE 2018FE 20194 = CIB RFvyyagaA— 1,945 2,703 3,398 3,133 A 500 = #84ryya7o— A 3,533 A 1,815 A 1,709 A 594 A 1,826
Slide 10: 経営指標
経営指標 前期末 当期末 自己資本当期純利益率 4.0 ％ -0.1 ％ (ROE) 総 資 産 経 常 利 益 率 3.2 ％ 0.4 ％ (ROA) 営 業 利 益 率 4.3 ％ -0.2 ％ D/E レ シ オ 0.27 0.31 自 己 資 本 比 率 49.0 ％ 50.6 ％ 有 利 子 負 債 残 高 10,132 百万円 10,916 百万円 期 末 総 資 産 75,940 百万円 70,214 百万円 従 業 員 数 1,228 人 1,249 人 9
Slide 11: 2. 2020年度業績予想
１．２０１９年度業績概要 ２．２０２０年度業績予想 ３．新経営体制について ４．参考資料 10
Slide 12: 2020年度業績予想
２０２０年度業績予想 （単位：百万円） 2019年度 2020年度（5/20 公表値） 通期比 中間期（実績） 通期（実績） 中間期（予想） 通期（予想） 増減額 増減率 （A） （B） (B) - (A) = (C ) （C ）/（A） 売上高 23,141 100.0% 45,824 100.0% 24,500 100.0% 48,000 100.0% 2,175 4.7% 営業利益 △ 330 -1.4% △ 86 -0.2% 650 2.7% 1,400 2.9% 1,486 - 経常利益 △ 61 -0.3% 294 0.6% 850 3.5% 1,600 3.3% 1,305 44
Slide 13: 配当の推移
Ac — Seiad kU 48 iiss < ARIAL 7 U— hls tt i IPPON CONCRETE INDUSTRIES CO.,LTD. 800 RARE RAT) (aA) 7.00 7.00 rae) 700 A rn 6,00 600 A 5.00 - BCaTtVee BOD 500 * EASES) oe on 1ST RAR) 400 300 —— ——§ A — —o © 200 403 402 345 ro 100 113 0 16FE OEE 014 E 2019F 2020 EF) Bows he (BAA) 0 0 92 188 0 AC 4# (BA
Slide 14: 2018年中期経営計画 業績推移
２０１８年中期経営計画 業績推移 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 (実績) （18中経） （実績） （実績） (18中経) （予想） 売上高（億円） 424.5 440.0 499.7 458.2 480.0 480.0 経常利益（億円） 22.0 19.5 24.0 2.9 26.5 16.0 経常利益率（％） 5.2% 4.4% 4.8% 0.6% 5.5% 3.3% 総資産経常利益率 （ＲＯＡ） 3.1% 2.8% 3.2% 0.4% 3.9% 2.3% 配当金（円/年） 7.0 7.0 7.0 2.0 9.0 5.0 13
Slide 15: 3. 新経営体制について
１．２０１９年度業績概要 ２．２０２０年度業績予想 ３．新経営体制について ４．参考資料 14
Slide 16: 新経営体制について
新経営体制について 取締役の構成（括弧書きは前年人数） 社外取締役 ３名（３名） 内、独立役員 ３名（３名） 社内取締役 ５名（４名） 計 ８名（７名） （社外取締役比率 ３８％（４３％）） ・代表取締役１名体制（２名）、取締役社長交代 ・新任取締役（社内）２名 ２０２０年６月２６日開催予定の定時株主総会および その後開催の取締役会にて正式決定予定 15
Slide 17: 4. 参考資料
１．２０１９年度業績概要 ２．２０２０年度業績予想 ３．新経営体制について ４．参考資料 16
Slide 18: 参考資料 目次
参考資料 目次 １． 連結損益計算書 概要 ２． 連結貸借対照表 概要 ３． 連結キャッシュフロー 概要 ４． １８年度・１９年度地域別パイル需要 ５． １９年度パイル全国需要推移 ６． １９年度パイル全国生産・出荷実績及びシェア ７． １９年度ポール全国需要推移 ８． １９年度ポール全国生産・出荷実績及びシェア ９． 連結売上高営業利益率/経常利益率の推移 １０．設備投資/減価償却費の推移 １１．社債・借入金残高の推移 １２．会社概要 １３．経営理念 １４．製品・工法紹介 １５．生産・営業拠点 17
Slide 19: 連結損益計算書 概要
連結損益計算書 概要 （単位：百万円） 前期 当期 増減額 増減率 科目 （A） （B） （B）-（A）＝（C） （C）/（A） 売上高 49,975 100.0% 45,824 100.0% △ 4,151 -8.3% 売上原価 42,110 84.3% 40,030 87.4% △ 2,079 -4.9% 売上総利益 7,865 15.7% 5,793 12.6% △ 2,071 -26.3% 販管費及び一般管理費 5,727 11.5% 5,879 12.8% 152 2.7% 営業利益 2,137 4.3% △ 86 -0.2% △ 2,223 - 営業外損益 262 0.5% 381
Slide 20: 連結貸借対照表概要
連結貸借対照表概要 （単位：百万円） 前期末 当期末 増減額 前期末 当期末 増減額 科目 科目 （A） （B） (B) - (A) （A） （B） （B）-（A） （資産の部） （負債の部） 流動資産 31,843 27,663 △ 4,180 流動負債 24,471 20,194 △ 4,276 現金及び預金 7,031 5,121 △ 1,910 仕入債務 16,161 12,615 △ 3,546 売上債権 14,679 12,517 △ 2,162 短期借入金(含む1年内) 4,076 4,342 265 たな卸資産 8,744 8,517 △ 226 その他 4,233 3,237
Slide 21: 連結キャッシュフロー 概要
連結キャッシュフロー 概要 （単位：百万円） 前期 当期 増減額 （A） （B） （B）-（A） 税金等調整前当期純利益 2,264 100 △ 2,163 減価償却費 1,667 1,656 △ 10 営業 売上債権の増減額（△は増加） △ 685 2,169 2,855 活動 たな卸資産の増減額（△は増加） 422 247 △ 175 による 仕入債務の増減額（△は減少） 1,722 △ 3,546 △ 5,269 CF その他 △ 2,258 △ 1,128 1,130 計 3,133 △ 500 △ 3,633 投資活動によるCF △ 594 △ 1,826 △ 1,231 財務活動に
Slide 22: 18年度・19年度地域別パイル需要
１８年度・１９年度地域別パイル需要 18 19 増減率 合計(千㌧) 2,004 2,021 0.8% 154 138 -10.4% 566 421 △ 25.6% 2,726 2,580 -5.4% 21
Slide 23: 19年度パイル全国需要推移
１９年度パイル全国需要推移 19年度出荷シェア（％） NC 10.22% NCG 15.24% 全国 100.00% 22
Slide 24: 19年度パイル全国生産・出荷実績及びシェア
１９年度パイル全国生産・出荷実績及びシェア 生産量 出荷量 シェア 会 社 名 生産 出荷 (ton) (ton) 前年 前年 シェア 同期比 シェア 同期比 1 ジャパンパイル㈱ 642,658 688,196 25.18% ↑ 26.67% ↑ 2 三谷セキサン㈱ 684,233 678,277 26.81% ↑ 26.28% ↑ 3 日本コンクリート工業㈱ 292,689 263,706 11.47% ↓ 10.22% ↓ 4 日本ヒューム㈱ 247,890 247,122 9.71% → 9.58% ↑ 5 ㈱トーヨーアサノ 155,525 139,802 6.09% ↓ 5.42%
Slide 25: 19年度ポール全国需要推移
１９年度ポール全国需要推移 19年度出荷シェア（％） NC 18.93% NCG 72.87% 全国 100.00% 24
Slide 26: 19年度ポール全国生産・出荷実績及びシェア
１９年度ポール全国生産・出荷実績及びシェア 生産量 出荷量 シェア 会 社 名 生産 出荷 (ton) (ton) 前年 前年 シェア 同期比 シェア 同期比 1* 日本コンクリート工業㈱ 97,697 97,148 18.82% ↓ 18.93% ↓ 2 大日コンクリート工業㈱ 66,729 66,497 12.85% ↑ 12.95% ↑ 3* 九州高圧コンクリート工業㈱ 67,168 66,005 12.94% ↑ 12.86% ↑ 4* 東北ポール㈱ 56,296 51,264 10.84% ↑ 9.99% → 5 三谷セキサン㈱ 46,537 45,940 8.96% ↑ 8.95%
Slide 27: 売上高営業利益率/経常利益率の推移
pTLA SEA OHS S worccraanaen % + ESARE + CBARE 6.0 51 52 48 4.0 a 4.8 i ; : \ 3.3 3.6 00 Dr 0.0 y A 0.2 A 2.0 20157 2016 22017FH 2018 2019FH 20205F (> #8) 26
Slide 28: 設備投資/減価償却費の推移
SSL ASCE BUTTER SE O HES etcstzanant (BAF) RRA RRA 2,500 2,047 ; 2,000 2,000 1,774 1,665 —----L = os : 1,500 | ‘1,620 | 1,000 500 0 : - T T 20164E EE 201 74F EE 20184F 201945 E 20204F (FB) 27
Slide 29: 社債・借入金残高の推移
tHe BA SRI OHES Ss Ry hraaiiat eat Ban HE AAS RESRA ~ABELAEDA(CE) 12,000 10,316 9,894 9,494 8,345 8,303 9,000 7,031 6,000 5,121 3,487 3,895 3,000 - —_ 262 637 688 655 746 0 T 201545 FE 201645 FE 201745 EE 20184E FE 20194¢ FE 28
Slide 30: 会社概要
会社概要 商 号 日本コンクリート工業株式会社 （英：NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO., LTD.） 設 立 1948年（昭和23年）8月5日 代 表 者 代表取締役会長 網谷 勝彦 代表取締役社長 土田 伸治 本 社 所 在 地 〒108-8560 東京都港区芝浦四丁目6番14号 ＮＣ芝浦ビル 上 場 取 引 所 東京証券取引所市場第一部（証券コード5269） 1967年（昭和42年）10月 上場 資 本 金 5,111百万円 事 業 内 容 コンクリートポール、コンクリートパイルおよびプレキャスト製品の製造、 販売ならびに施工 品質マネジメントシステム ISO9
Slide 31: 経営理念
経営理念 経営理念 日コングループは 「コンクリートを通して、 安心・安全で豊かな社会づくりに貢献する」 ために存在します 行動理念 私たちは、 １．お客さまを大切にし、社員の働き甲斐と幸せの実現を目指します ２．コンクリートでお客さまに感動を与える高い技術力を保持し、品質至上を目指します ３．適正利潤を確保し、企業価値を高め、株主の信頼と社員の幸福を目指します ４．私たち社員は ・熱きチャレンジの心を持っております ・常に自己革新を目指します ・失敗を責めず、失敗から学びます ・社内外での挨拶を励行します 30
Slide 32: 製品・工法紹介: コンクリートパイル
製品・工法紹介 ■コンクリートパイル さまざまな施工ニーズに対応した基礎杭 ・PHCパイル ・PRCパイル ・SCパイル ・節付杭 ・RSCパイル、RSCPパイル ・エスタスパイル ・SPHCパイル なお、PHCパイルには外観形状が異なる節付杭、 HBパイル、HMパイルなどがあります。 ※差別化製品 ◆ 地中熱利用ヒートポンプシステム ◆ RSCパイル、RSCPパイル ◆ エスタスパイル エスタスパイル ■得意先 官公庁、ゼネコン 31
Slide 33: 製品・工法紹介: 高支持力工法
製品・工法紹介 高支持力工法 根固め工法 ■Hyper-NAKSⅡ工法 ■RODEX工法 従来のHyper-NAKS工法をさらに進化させ、 特殊なロッドにより地盤を攪拌掘削し、その 地盤支持力をより大きくした中掘り系高支持 掘削孔に杭を回転埋設するプレボーリング 力杭工法 拡大根固め工法 ■Ｈ・Ｂ・Ｍ工法 HBパイル（溝付き拡底杭）を使用し、球根部 の軸力と摩擦支持力を確実に発揮するプレ ボーリング系高支持力杭工法 ■Hyper-MEGA工法 先端部に超高強度の節付き杭を用いるプレ ボーリング系高支持力杭工法 ■Hyper-ストレート工法 全長同径のストレート掘削で標準既製コンク リート杭を使
Slide 34: 製品・工法紹介: PCW工法
製品・工法紹介 道路拡幅・斜面対策工事 湧水のり面対策・緑化促進軽量のり枠工法 ■PCW工法 ■メッシュリング工法 安定性と強度を備えたプレキャストコンク 土の安定性に優れ、凹凸に対応し、通水 リートパネルで壁面を構築し、背面へは気 性・通気性の遮断がなく植物の根茎の発 泡混合軽量盛土在充填することにより、道 育に良好な工法 路拡幅では斜面に耐久性の高い盛土構造物 を経済的に構築し、老朽化した橋梁では気 泡混合軽量盛土にて埋没して耐震補強・橋 梁拡幅を経済的に構築する工法 現場打ちグラウンドアンカー受圧板 ■フィットフレーム工法 軽量で施工性に優れ、フィットシートによ り地山に密着し、理想的な
Slide 35: 製品・工法紹介: コンクリートポール
製品・工法紹介 COP (篏合式ポール) ■コンクリートポール 配電線路、通信線路、電車線路、防球ネット、照明、 アンテナ、交通信号機、ハーモニックポール、防災 無線、小型風力発電などの支持物、継ポール・そ の他のポール、ポール付属部品 ※差別化製品 ◆ NC-FCポール、NC-SFCポール、 TPハイポール、COP (篏合式ポール) ◆ NCハイポール、SCポール ◆ PC基礎体 ◆ NCタワー ■得意先 NTTグループ、東京電力PG㈱、四国電力㈱、 携帯電話各社、JR、鉄道各社、官公庁 NC-SFCポール接合部拡大 34
Slide 36: 製品・工法紹介: 土木製品
製品・工法紹介 ■土木製品 ・擁壁（PC-壁体、親杭パネル） ・地中線路材（マンホール、ハンドホール） ・防音・吸音材（NJ軽量高欄、ポアセル） ・トンネル覆工材（セグメント、PCL） ・超高強度繊維補強コンクリート（ダクタル、 サクセム） ・その他一般土木(ボックスカルバート、パワー スラブ) RCセグメント ※差別化製品 ◆ PC-壁体 ◆ ポアセル ■得意先 官公庁、公益企業、鉄道各社、ゼネコン PC-壁体 35
Slide 37: 生産・営業拠点
生産・営業拠点 工場名 所在地 製造品 営業拠点 結城工場 茨城県結城市 ポール・パイル用鋼材加工 本社 川島工場 茨城県筑西市 ポール・パイル、土木製品 茨城営業所 鈴鹿工場 三重県鈴鹿市 ポール 仙台営業所 古河工場 茨城県古河市 パイル 名古屋支店 高砂工場 兵庫県高砂市 ポール・パイル 四日市営業所 滋賀工場 滋賀県湖南市 パイル 大阪支店 九州工場 福岡県直方市 ポール・パイル 岡山営業所 笠岡工場 岡山県笠岡市 パイル 広島営業所 和気工場 岡山県和気町 パイル、PC床版 九州支店 小松工場 愛媛県西条市 ポール・パイル 筑豊営業所 四日市工場 三重県四日市市 パイル 熊本営業所
Slide 38: ご注意・お問い合わせ先
◆ご注意 この資料に記載されている業績予想等は、本資料作成時において、 入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後様々な要因に よって、予想、計画と異なる場合があり、いかなる確約や保証を行う ものではありません。 ◆お問い合わせ先 日本コンクリート工業株式会社 社長室 株式・IRグループ TEL ： 03-3452-1025 FAX ： 03-3452-1121 E-mail ： ir@star.ncic.co.jp HP ： https://www.ncic.co.jp/ 37
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