Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Q3 2023 Earnings Presentation
32 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, November 2023
Slide 1: Davivienda Presentación Corporativa 3T23
Davivienda Presentación Corporativa - 3T23
Slide 2: Disclaimer and forward-looking statements
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo. Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformidad c
Slide 3: Contenido
Contenido Página Página 1 ¿Quiénes Somos? 4 7 Transformación Digital y DaviPlata 13 2 Grupo Bolívar 5 8 Banca Patrimonial 17 3 Composición Accionaria 6 9 Gestión de Riesgo de Crédito 18 4 Resultados de Nuestra Gestión Sostenible 8 10 Estructura de Capital 20 5 Historia 9 11 Principales Indicadores 2
Slide 4: Banco Davivienda en Breve
Banco Davivienda en Breve Principales Cifras Cartera: $ 15,4 MM Cartera: $ 11,6 MM Miles de millones USD A/A Clientes: 9,3M Clientes: 378k 2 Activos $ 44,5 1,9% 2 Cartera Bruta $ 34,4 -0,4% Depósitos $ 29,9 6,6% Patrimonio $ 3,8 -4,0% 1 -$ 23,2 -106,5% Utilidad Neta Depósitos: $ 200,3M Cartera: $ 7,
Slide 5: Nuestro Principal Accionista: Grupo Bolívar
Nuestro Principal Accionista: Grupo Bolívar Uno de los grupos económicos más importantes de Colombia, con más de 80 años de experiencia. USA (Miami) Cifras consolidadas Activos USD 48,5 mil millones Honduras Patrimonio USD 4,7 mil millones El Salvador Clientes +23,3 millones Colombia Colaboradores +
Slide 6: Composición Accionaria
Composición Accionaria ACCIONES ORDINARIAS TOTAL ACCIONES 76,1%² ACCIONES PREFERENCIALES 100%¹ 23,9%³ 1. Total Acciones: 451.670.413. 2. Acciones Ordinarias: 76,1% del Total de Acciones (343.676.929) 3. Acciones Preferenciales: 23,9% del Total de Acciones (107.993.484) Cifras al 30 de septiembre de
Slide 7: Nuestra Gestión Sostenible
Nuestra Gestión Sostenible PRÓSPERA INCLUYENTE VERDE EL MUNDO ES NUESTRA CASA HAGAMOSLA Temas Materiales MÁS ● Finanzas y Fondeo Sostenible ● Inclusión y Educación Financiera ● Cambio Climático ● Inversión Responsable ● Equidad, Diversidad e Inclusión ● Ecoeficiencia ● Gobierno Corporativo ● Ciudadan
Slide 8: Resultados de Nuestra Gestión Sostenible
Resultados de Nuestra Gestión Sostenible Davivienda se adhiere a los Principios de Banca Financiamiento Sostenible Responsable de las Naciones Unidas (PBR): 20% Para continuar alineando y fortaleciendo nuestra estrategia comercial a las A/A grandes apuestas globales: 17% Aumentar los impactos positi
Slide 9: Un Banco con Tendencia de Crecimiento Sostenible
Un Banco con Tendencia de Crecimiento Sostenible Crecimiento Orgánico e Inorgánico La Corporación El Banco Local Red Financiera Regional Creando Ecosistemas 2021 2023 2020 CF4 13,8% 2019 2023 2015 15,7% 11,8% Participación de 1994 mercado por activos2 3,8% 2018 2016 14,9% Activos Participación de me
Slide 10: Cartera Diversificada
Cartera Diversificada¹ USD Miles de Millones 2004 3T23 A/A Comercial 0,0% Consumo -7,4% $1,3 $34,4 Vivienda 7,8% Total -0,4% A/A Colombia COP 1,8% $1,3 $34,4 Internacional USD 2 -4,7% Colombia USD -11,4% 1. Cartera bruta consolidada. 2. Crecimiento en USD Cifras en miles de millones USD. Tasa de camb
Slide 11: Cartera Enfocada en Segmentos y Productos Estratégicos
Cartera Enfocada en Segmentos y Productos Estratégicos Miles de Millones USD Cartera Vivienda 2% Cartera Consumo 2% Libre Inversión Leasing Habitacional Libranza Vivienda de Interés Tarjeta de Crédito Social $9,2 $9,9 Vehículo Vivienda Residencial Rotativo Cartera Comercial1 $15,4 Cifras consolidada
Slide 12: Fuentes de Fondeo Estables y Diversificadas
Fuentes de Fondeo Estables y Diversificadas Miles de Millones USD Depósitos a la vista Depósitos a término $38 Créditos Bonos Cartera / Depósitos 130,7% 128,9% 122,3% 120,2% 120,8% 115,1% Cartera / Fuentes de Fondeo 97,2% 95,9% 93,4% 91,4% 92,6% 91,2% Emisiones Internacionales Titularización de Carte
Slide 13: Transformación Digital de Nuestro Negocio
Transformación Digital de Nuestro Negocio Productos Digitales2 Transacciones por Canal Ventas Digitales (% of productos) (Miles de Millones USD) (% de transacciones monetarias) 1 Clientes Digitales 92,4% -23% A/A 29% A/A 90% A/A Clientes Digitales1 Transacciones por Canal Ventas Digitales (% de Prod
Slide 14: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Líder en inclusión financiera 99%2 Del territorio colombiano Plataforma Transferir Dinero¹ Pagar Facturas Retirar Dinero Tiempo al Aire en el Celular de Bolsillo de Ahorro Realizar Compras Ecosistemas de Impacto Social Productos Móviles Recibir Remesas Comprar Seguros N
Slide 15: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Clientes Daviplata Depósitos de Bajo Monto Ingresos (Millones) (Millones USD) (Millones USD) 11% 1% 9% A/A A/A A/A Con Productos DaviPlata Clientes Promedio Ingreso Ingreso por Depósitos FTPs Fondeo1 en el Sector Como Único Davivienda Mensual Transaccional Subsidios Pr
Slide 16: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Resultados Venta Cruzada Ecards1 DaviPlata / Davivienda (Millones) 26% A/A 5% A/A -12% A/A Usuarios Activos CAC Satisfacción del Cliente (30 Días) (12 Meses) 140% A/A -9,9pts A/A -5 pp A/A -0,3pts A/A 1.Tarjetas Vigentes 16
Slide 17: Banca Patrimonial
Banca Patrimonial USD Miles de Millones Evolución de los Activos Bajo A/A Administración -6,0% Fondos de Inversión Servicios de corretaje de valores, Fondos Fondos Voluntarios de Pensión de Inversión, investigación y banca de -7,8% Fondos y Portafolios inversión -39,8% Activos en Custodia Inversione
Slide 18: Gestión de Riesgo Crédito
Gestión de Riesgo Crédito Calidad y Cobertura Total 1 Calidad por Modalidad Cobertura por Modalidad2 1. Total > 120: (Vivienda > 120 días + Comercial > 90 días + Consumo > 90 días) / Cartera Bruta 2. Cobertura: Provisiones Activo / Cartera > 90 días 18
Slide 19: Gestión de Riesgo Crédito
Gestión de Riesgo Crédito CoR1 - Gasto Provisiones 3T23 Acumulado $ Q/Q $ Y/Y Gasto de Provisiones 370 7,2% 952 97,8% Ex. Efecto TRM* 7,6% 96,2% Cartera por Etapas Cobertura por Etapas Cifras en millones de USD. La tasa de cambio promedio COP/USD se apreció 4,0% T/T y depreció 8,3% A/A. 1. Costo de
Slide 20: Estructura de Capital
Estructura de Capital Relaciones de Capital 1 Patrimonio y APNRs2 Relación de Apalancamiento 3T23 T/T A/A Patrimonio Contable 3,8 -2,6% -4,0% Patrimonio Básico Ordinario 3,4 -3,8% -5,9% Patrimonio Básico Adicional 0,5 -1,4% -11,7% Patrimonio Técnico 4,8 -3,1% -8,2% APNRs 32,8 0,9% 1,4% Riesgo de Cré
Slide 21: Principales Indicadores
Principales Indicadores ROAA & ROAE NIM Ingresos no Financieros y de Comisiones Eficiencia y Gastos/Activos Relación de Ingresos No Financieros 12 Meses Eficiencia Excluyendo Ingresos Extraordinarios Relación de Ingresos por Comisiones 12 Meses Excluyendo Crédito Mercantil Gastos/Activos ROAE = Utilid
Slide 22: Una Institución Financiera Líder en Colombia
Una Institución Financiera Líder en Colombia Clientes¹ +21,4M Oficinas 531 Cajeros 2,3k Corresponsales Bancarios 33k Empleados 13,7k Participación 3T23 A/A Ranking Miles de millones USD de mercado Activos $ 34,5 4,3% 2 13,8% Cartera Bruta $ 26,1 0,1% 2 15.7%² Comercial $ 11,0 1,8% 3 12,4% Consumo $ 7
Slide 23: Nuestras Operaciones en Centroamérica
Nuestras Operaciones en Centroamérica Honduras Total Centroamérica¹ Millones de USD Sep. 23 A/A El Salvador Activos 10.949 5,8% Clientes +1,6 M Cartera Bruta 7.406 7,9% Oficinas 138 Costa Rica Comercial 3.745 3,3% Cajeros 558 Panamá Consumo 2.159 20,3% Empleados +4,2 K Vivienda 1.501 4,2% Depósitos 7
Slide 24: Junta Directiva y Comités de Gobierno Corporativo
Junta Directiva y Comités de Gobierno Corporativo Miembros Junta Directiva2 Comité de Auditoría Apoya a la junta directiva en la supervisión de la efectividad de los controles internos. Compuesto por tres directores, dos de los cuales deben ser miembros independientes de la junta directiva. Revisa l
Slide 25: Equipo de Gestión Experimentado
Equipo de Gestión Experimentado Javier Suárez Presidente ● Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, con Maestría en Finanzas y Maestría en Ciencias Actuariales de Georgia State University y Diplomado en Gerencia Bancaria de la Universidad de los Andes. ● Alrededor de 30 años de experiencia en
Slide 26: Anexos
Anexos
Slide 27: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Colombia Indicador de Seguimiento a la Economía (A/A) Tasas de Cambio Latam (Base 100 = dic 2017) Brasil 148,2* * Chile 146,7* Colombia 137,3* Perú 117,2* México 88,9* Promedio Trimestral dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 Fue
Slide 28: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Sistema Financiero Colombia Colombia Cartera del Sistema Financiero sep. 23 Tasas de Colocación por Modalidad abr. 23 47,1% sep. 23 (Crecimiento Anual) (Promedio móvil 4 semanas) 42,1% Tasa de Usura1 38,3%** 31,2% Consumo 27,6%* Vivienda Total 11,8% 22,6% 8,0%* 20,3%* 9,6% C
Slide 29: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica
Aspectos Macroeconómicos Centroamérica Producto Interno Bruto (A/A) Inflación (A/A) Panamá 9,5%* Costa Rica 5,1% 5,6%*** Honduras 4,1% El Salvador 6,1% 3,8% 3,1%** 4,7% El Salvador Honduras 3,0% 2,5% 2,6% 3,0%** 2,0% Panamá 0,5% 2,3% Costa Rica -2,2% Fuente: Bancos Centrales de Centroamérica. *septie
Slide 30: Balance Consolidado
Balance Consolidado Millones USD 3T22 2T23 3T23 $ T/T T/T $ A/A A/A ACTIVOS Disponible e Interbancarios 3.361 4.031 4.286 256 6,3% 925 27,5% Inversiones 4.461 4.823 4.733 - 91 -1,9% 271 6,1% Cartera Neta 33.108 33.151 32.814 - 337 -1,0% - 294 -0,9% Comercial 15.382 15.590 15.386 - 204 -1,3% 3 0,0% C
Slide 31: P&G Consolidado
P&G Consolidado Millones USD 3T22 2T23 3T23 $ T/T T/T $ A/A A/A Sep 2022 Sep 2023 $ A/A A/A Total Ingresos 953 1.299 1.197 - 101 -7,8% 245 25,7% 2.464 3.819 1.355 55,0% Cartera 907 1.147 1.101 - 46 -4,0% 193 21,3% 2.387 3.410 1.024 42,9% Inversiones 34 131 66 - 65 -49,3% 33 96,9% 54 337 283 522,0% F
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