Slide 1: Résultats semestriels 2016 - Projet Campus Défense (Nanterre)
Projet Campus Défense (Nanterre, 92)
Slide 2: Avertissement
Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 2 AVERTISSEMENT Cette présentation ne constitue pas une offre, ou une sollicitation d’offre de vente ou d’échange de titres, ni une recommandation de souscription d’achat ou de vente de titres d’Icade. La distribution du présent document peut être limitée
Slide 3: Sommaire
( >» oy NE FEUILLE DE ROUTE CLAIRE PERATEUR IMMOBILIER INTEGRE, ANS UN MARCHE PORTEUR (0 \UN SEMESTRE TRES ACTIF POUR ICADE (4; \RESULTATS S1 2016 (CO) \PLAN STRATEGIQUE: EN LIGNE NNEXES OO) D ¢
Slide 4: Parc du Millénaire (Paris 19e)
Parc du Millénaire (Paris 19e)
Slide 5: 1. Une feuille de route claire
1. UNE FEUILLE DE ROUTE CLAIRE Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 5
Slide 6: Thémis - ZAC Clichy-Batignolles (Paris 17e)
Thémis - ZAC Clichy-Batignolles (Paris 17e)
Slide 7: Notre business model : un opérateur immobilier intégré
2. OPÉRATEUR IMMOBILIER INTÉGRÉ, DANS UN MARCHÉ PORTEUR Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 7 NOTRE BUSINESS MODEL : UN OPÉRATEUR IMMOBILIER INTÉGRÉ 80 % BUREAUX 7,4 Md€ PORTEFEUILLE ACTIVITÉ DE FONCIÈRE 1,2 Mm² DE RÉSERVES Icade Promotion permet une valorisation plus 6,1 % PROMOTION rapide
Slide 8: Faits marquants du 1er semestre 2016
2. OPÉRATEUR IMMOBILIER INTÉGRÉ, DANS UN MARCHÉ PORTEUR Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 8 FAITS MARQUANTS DU 1er SEMESTRE 2016 Activité dynamique sur la Foncière et la Promotion Optimisation du passif Cession en cours de l’activité de Services Renforcement du management
Slide 9: Indicateurs clés S1 2016
2. OPÉRATEUR IMMOBILIER INTÉGRÉ, DANS UN MARCHÉ PORTEUR Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 9 INDICATEURS CLÉS S1 2016 + 6,3 % + 1,5 % + 4,1 % + 1,5 % 1,85 € 1,98 € 9,5 Md€ (1) 74,2 € (1,74 € au S1 2015) (1,95 € au S1 2015) (9,2 Md€ en décembre 2015) (73,1 € en décembre 2015) RNR – Foncière
Slide 10: Des conditions de marché favorables
2. OPÉRATEUR IMMOBILIER INTÉGRÉ, DANS UN MARCHÉ PORTEUR Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 10 DES CONDITIONS DE MARCHÉ FAVORABLES BUREAUX (1) Marché de l’investissement de l’immobilier d’entreprise en France : une croissance confirmée S1 2016 8,2 Md€ + 10 % (2) Nombre record de transaction
Slide 11: Des conditions de marché favorables
2. OPÉRATEUR IMMOBILIER INTÉGRÉ, DANS UN MARCHÉ PORTEUR Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 11 DES CONDITIONS DE MARCHÉ FAVORABLES SANTÉ PROMOTION (1) Un marché actif et attractif Résidentiel : redémarrage confirmé Marché mature avec d’importantes opérations (acquisition du portefeuille Gec
Slide 12: Un semestre très actif pour Icade
OS Ste =—=UN SEMESTRE RES ACTIF } > (EYPOur IcADE eT | \E | ==) \ '
Slide 13: Foncière Tertiaire : activité dynamique, taux d'occupation
3. UN SEMESTRE TRÈS ACTIF POUR ICADE Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 13 FONCIÈRE TERTIAIRE : ACTIVITÉ DYNAMIQUE, TAUX D’OCCUPATION ET MATURITÉ DES BAUX EN HAUSSE Une activité locative soutenue Renouvellement de 45 baux d’une surface totale de 71 300 m², FONCIÈRE TERTIAIRE baisse de loye
Slide 14: Veolia et Millénaire 4 : le savoir-faire d'Icade
3. UN SEMESTRE TRÈS ACTIF POUR ICADE Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 14 VEOLIA ET MILLÉNAIRE 4 : LE SAVOIR-FAIRE D’ICADE FUTUR SIÈGE SOCIAL DE VEOLIA MILLÉNAIRE 4 Surface : 45 000 m² - Loyers : 16,5 M€ Surface : 24 500 m² - Loyers : 8,9 M€ Montant d’investissement y compris foncier 194,
Slide 15: Foncière Santé : poursuite de la croissance
3. UN SEMESTRE TRÈS ACTIF POUR ICADE Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 15 FONCIÈRE SANTÉ : POURSUITE DE LA CROISSANCE ET VALORISATION EN FORTE HAUSSE FONCIÈRE SANTÉ Un portefeuille en croissance Acquisition d’un portefeuille exploité par Ramsay Générale de Santé de 4 établissements de san
Slide 16: Promotion : des indicateurs d'activité en hausse
3. UN SEMESTRE TRÈS ACTIF POUR ICADE Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 16 PROMOTION : DES INDICATEURS D’ACTIVITÉ EN HAUSSE PROMOTION Un backlog en hausse : 1 626 M€ (+ 7,8 % depuis le 31/12/2015) Augmentation du backlog « promotion logement » à 954,6 M€ (+ 14,4 %) (hausse des réservations
Slide 17: Résidence à Antony (92)
Résidence à Antony (92)
Slide 18: Principaux éléments financiers
4.1. RÉSULTATS : 1er SEMESTRE 2016 Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 18 PRINCIPAUX ÉLÉMENTS FINANCIERS Valorisation du patrimoine : toutes les classes d’actifs en hausse (+ 4,1 %) ANR en croissance (+ 1,5 %) dès le S1 (post distribution de dividendes) RNR de l’activité de Foncière en haus
Slide 19: Un RNR EPRA en hausse significative
4.1. RÉSULTATS : 1er SEMESTRE 2016 Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 19 UN RNR EPRA EN HAUSSE SIGNIFICATIVE (FONCIÈRE TERTIAIRE ET SANTÉ) 30/06/2016 30/06/2015 (1) RÉSULTAT RÉSULTAT RÉCURRENT RÉCURRENT FONCIÈRE NON TOTAL FONCIÈRE NON TOTAL Données foncière tertiaire et Santé (en M€) (EPRA
Slide 20: RNR EPRA à 136,1 M€ (+6,3 %)
4.1. RÉSULTATS : 1er SEMESTRE 2016 Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 20 RNR EPRA À 136,1 M€ (+ 6,3 %) Loyers nets en hausse de 7,9 % à 266 M€ - Revenus locatifs en hausse de 5,9 % à 289,4 M€ Foncière Tertiaire : revenus locatifs en repli de 3,3 % à 186,7 M€ n Effet des cessions 2014-2015
Slide 21: Progression du résultat net récurrent / action
4.1. RÉSULTATS : 1er SEMESTRE 2016 Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 21 PROGRESSION DU RÉSULTAT NET RÉCURRENT / ACTION FONCIÈRE (EPRA) (en €/action) + 6,3 % + 0,13 1,85 1,74 (0,02) 0,61 0,48 1,26 1,24 30/06/2015 FONCIÈRE FONCIÈRE 30/06/2016 TERTIAIRE SANTÉ Foncière Tertiaire Foncière Sant
Slide 22: Indicateurs financiers de la Promotion
4.1. RÉSULTATS : 1er SEMESTRE 2016 Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 22 INDICATEURS FINANCIERS DE LA PROMOTION 30/06/2016 30/06/2015 Δ COURANT S1 NON NON (en M€) COURANT 2015 COURANT TOTAL COURANT COURANT TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES ÉCONOMIQUE (1) 401,5 (9,3 %) - 401,5 442,6 - 442,6 EXCÉDENT
Slide 23: Indicateurs financiers de la Promotion
4.1. RÉSULTATS : 1er SEMESTRE 2016 Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 23 INDICATEURS FINANCIERS DE LA PROMOTION Chiffre d’affaires économique en baisse de 9,3 % à 401,5 M€ Pipeline de développement de 2013/2014 limité CA Logement en baisse de 20,5 % (267,4 M€), effet de base défavorable li
Slide 24: Évolution de +1,5 % du cash-flow net courant
4.1. RÉSULTATS : 1er SEMESTRE 2016 Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 24 ÉVOLUTION DE + 1,5 % DU CASH-FLOW NET COURANT – GROUPE (a) (en €/action) + 1,5 % + 0,13 1,95 1,98 0,21 (0,08) 0,13 (0,02) 0,61 0,48 Promotion et Services Foncière Santé Foncière Tertiaire 1,26 1,24 30/06/2015 FONCIÈRE
Slide 25: Polyclinique de Saint-Herblain (44)
Polyclinique de Saint-Herblain (44)
Slide 26: Foncière Tertiaire : hausse des valorisations
4.2. RÉSULTATS S1 2016 : VALORISATION DU PATRIMOINE Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 26 FONCIÈRE TERTIAIRE : HAUSSE DES VALORISATIONS DES BUREAUX QUI S’APPRÉCIENT STABILITÉ DES PARCS D’AFFAIRES (en M€) (en M€) + 104,4 3 746,5 + 71,4 + 13,8 3 706,4 3 642,3 + 24,8 3 621,2 (25) + 2,9 % ètre
Slide 27: Foncière Santé : portefeuille en forte croissance
4.2. RÉSULTATS S1 2016 : VALORISATION DU PATRIMOINE Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 27 FONCIÈRE SANTÉ (EN QUOTE-PART) : PORTEFEUILLE EN FORTE CROISSANCE (en M€) + 11 % + 131,2 1 927 + 7,6 % + 27 + 33,5 1 735,3 31/12/2015 ACQUISITIONS (1) TRAVAUX VARIATION 30/06/2016 A PÉRIMÈTRE CONSTANT
Slide 28: Patrimoine de la Foncière (en quote-part)
4.2. RÉSULTATS S1 2016 : VALORISATION DU PATRIMOINE Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 28 PATRIMOINE DE LA FONCIÈRE (EN QUOTE-PART) (TERTIAIRE ET SANTÉ Y COMPRIS LOGEMENTS) + 4,1 % (en M€) + 242,1 9 533,8 + 124,2 9 162,1 + 33,5 (28,1) 31/12/2015 CESSIONS (3) ACQUISITIONS (1) TRAVAUX VARIAT
Slide 29: ANR en hausse au S1, post dividende
4.2. RÉSULTATS S1 2016 : VALORISATION DU PATRIMOINE Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 29 ANR EN HAUSSE AU S1, POST DIVIDENDE, TRADUISANT UNE GESTION ACTIVE ET UN MARCHÉ PORTEUR (en €/action) ANR EPRA TRIPLE NET + 1,5 % 74,2 (2) + 5,3 (0,1) 73,1 (1) (0,6) + 0,2 (3,7) ANR EPRA EPRA DIVIDEND
Slide 30: Le Venise - Parc Orly-Rungis (94)
Le Venise - Parc Orly-Rungis (94)
Slide 31: Un environnement favorable à une optimisation du passif
4.3. RÉSULTATS S1 2016 : PASSIF Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 31 UN ENVIRONNEMENT DE MARCHÉ FAVORABLE À UNE OPTIMISATION DU PASSIF DIVERSIFICATION DES SOURCES DE Poursuite de la diversification des sources de financement FINANCEMENTS Allongement de la maturité de la dette : + 1 an 1,0
Slide 32: Passif : optimisation significative
4.3. RÉSULTATS S1 2016 : PASSIF Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 32 PASSIF : OPTIMISATION SIGNIFICATIVE UN RATIO DE LTV CONTRÔLÉ ICR EBO STABLE, ICR « BANCAIRE » EN HAUSSE ICR EBO ICR bancaire 52 % (1) 4,7 x 4,0 x 4,2 x 4,0 x 38,0 % 3,4 x 4,0 x 3,9 x 37,5 % 39,7 % 36,9 % 2,5 x 2 x (1) 31
Slide 33: Plan stratégique : en ligne
Oxaya - Gerland (Lyon, 69) PLAN STRATEGIQUE: ENLIGNE
Slide 34: Priorités 2016
5. PLAN STRATÉGIQUE : EN LIGNE Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 34 PRIORITÉS 2016 1 4 SE DÉSENGAGER DES SERVICES DÉVELOPPER LES PREMIÈRES SYNERGIES ENTRE LA FONCIÈRE ET LA PROMOTION Cessions actées sur l’ensemble des sociétés du portefeuille (cessions au plus tard au T3 2016) Plusieurs p
Slide 35: Coach your growth with Icade
5. PLAN STRATÉGIQUE : EN LIGNE Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 35 COACH YOUR GROWTH WITH ICADE : FAIRE DES PARCS ICADE UNE COMMUNAUTÉ BUSINESS Le périmètre : les 7 parcs Icade Orly/Rungis, Portes de Paris, Millénaire, Pont de Flandre, Le Mauvin, Paris-Nord 2, Colombes – 1 100 000 m² – 3
Slide 36: L'immobilier 3.0
5. PLAN STRATÉGIQUE : EN LIGNE Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 36 L’IMMOBILIER 3.0 UNE NOUVELLE OFFRE POUR RÉPONDRE AUX NOUVEAUX BESOINS IMMOBILIERS Un bureau « nomade » dans chaque parc pour tous nos locataires Bureaux nomades FLEXIBILITÉ SERVICES COMMUNAUTÉ Le bureau « agile » by Icad
Slide 37: Perspectives 2nd semestre 2016
5. PLAN STRATÉGIQUE : EN LIGNE Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 37 PERSPECTIVES 2nd SEMESTRE 2016 Forte dynamique sur les actifs de bureaux (livraisons, acquisitions) Premiers effets du plan d’action sur les Parcs d’Affaires Poursuite de la croissance de la Foncière Santé Stabilité globa
Slide 38: Perspectives 2016 CFNC
5. PLAN STRATÉGIQUE : EN LIGNE Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 38 PERSPECTIVES 2016 Croissance > 3 % CFNC versus une croissance de l’ordre de 3 % (annoncée le 22 février 2016) POLITIQUE Fondée sur l’évolution du CFNC/ACTION DE DIVIDENDE INVESTOR DAY PRÉVU AU MOIS DE NOVEMBRE 2016
Slide 39: Carré de Soie (Villeurbanne, 69)
Carré de Soie (Villeurbanne, 69) Carré de Soie (Villeurbanne, 69)
Slide 40: Annexes
sept ous donnons vie ala ville ICADE
Slide 41: La RSE, une composante essentielle de l'ADN d'Icade
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 41 LA RSE, UNE COMPOSANTE ESSENTIELLE DE L’ADN D’ICADE Signature d’un partenariat Parmi les 1ères foncières à obtenir le label Biodivercity avec Philips sur l’innovation Pilote du label BBCA (bâtiment bas carbone) Partenariat avec l’association
Slide 42: Des engagements RSE au cœur du projet
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 42 DES ENGAGEMENTS RSE AU CŒUR DU PROJET INTÉGRATION TERRITORIALE POLITIQUE SOCIALE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET RELATIONS DURABLES ET ENGAGEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE AVEC LES CLIENTS SALARIÉS - 40 % 25 % du patrimoine Satisfaction Renforcer n
Slide 43: RSE : une forte dynamique sur le 1er semestre
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 43 RSE : UNE FORTE DYNAMIQUE SUR LE 1ER SEMESTRE FONCIÈRE TERTIAIRE PROMOTION Certifications du patrimoine de bureaux : Diagnostic biodiversité pour 100 % des opérations en phase étude Surface de bureaux certifiés HQE/BREEAM + 20% 547 100 % de
Slide 44: Compte de résultat consolidé IFRS
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 44 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ IFRS (en M€) 30/06/2016 30/06/2015 (1) CHIFFRE D’AFFAIRES 651,9 695,7 EXCÉDENT BRUT OPÉRATIONNEL 243,0 241,9 CHARGES D’AMORTISSEMENT NETTES DE SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT (159,9) (135,5) CHARGES ET REPRISES LIÉE
Slide 45: Compte de résultat IFRS par division
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 45 COMPTE DE RÉSULTAT IFRS PAR DIVISION FONCIÈRE TERTIAIRE FONCIÈRE SANTÉ PROMOTION INTER-MÉTIERS TOTAL (en M€) 30/06/16 30/06/15 30/06/16 30/06/15 30/06/16 30/06/15 30/06/16 30/06/15 30/06/16 30/06/15 (1) CHIFFRE D’AFFAIRES 197,3 203,4 102,7 8
Slide 46: Icade, un des leaders du marché
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 46 ICADE, UN DES LEADERS RÉPARTITION DU PATRIMOINE D’ICADE DU MARCHÉ AU 30/06/2016 9,53 Md€ 5e Foncière en France (1) 1,6 % 20,2 % Santé (3) Foncière Tertiaire : 7,60 Md€ 39,3 % Foncière Tertiaire n Bureaux : 3,75 Md€ - 98 % en région parisienn
Slide 47: 1er semestre 2016 en images
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 47 1ER SEMESTRE 2016 EN IMAGES FONCIÈRE TERTIAIRE FONCIÈRE SANTÉ PROMOTION Thémis (Paris 17e, Clichy - Batignolles) Futur siège social de Veolia Polyclinique La Croix du Sud Démarrage des travaux T2 2016 (Aubervilliers, 93) (Quint-Fonsegrives,
Slide 48: Le marché de l'immobilier d'entreprise en France
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 48 LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE EN FRANCE ENGAGEMENTS EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE ÉVOLUTION DES VALEURS LOCATIVES DE BUREAUX EN FRANCE PAR TRIMESTRE (1) EN ÎLE-DE-FRANCE SUR LA PÉRIODE 2003 – S1 2016 (1) (en Md€) (En € courants HT HC /
Slide 49: Le marché des bureaux et de l'immobilier d'entreprise
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 49 LE MARCHÉ DES BUREAUX ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT ET DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE EN FRANCE 25 (en Mds€) Un premier semestre favorable en terme d’investissement 20 en immobilier d’entreprise en France T
Slide 50: Une activité de Foncière Tertiaire dynamique
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 50 UNE ACTIVITÉ DE FONCIÈRE TERTIAIRE DYNAMIQUE Des signatures de baux à effet 2016 Entrées au S1 2016 Sorties au S1 2016 avec des acteurs établis MILLÉNAIRE 4 (Paris 19, 75) 24 584 m² à une société de premier plan 54 359 m² 53 156 m² et 2 306
Slide 51: Principaux investissements de la Foncière au S1 2016
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 51 PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DE LA FONCIÈRE AU S1 2016 (TERTIAIRE ET SANTÉ) FONCIÈRE TERTIAIRE FONCIÈRE SANTÉ ACQUISITIONS RÉCENTES DE 4 CLINIQUES 4 établissements de santé acquis d’une valeur de 57 M€ loués au groupe Ramsay Générale de Santé
Slide 52: Des échéances de baux anticipées sur la Foncière
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 52 DES ÉCHÉANCES DE BAUX ANTICIPÉES SUR LA FONCIÈRE (TERTIAIRE ET SANTÉ) 145 M€ 91 M€ 71 316 m² de baux renouvelés au S1 2016 79 M€ soit 21 M€ de loyers prolongés sur 9,7 ans (14 % de décote) 66 M€ 55 M€ 26 % des locataires ayant eu une faculté
Slide 53: Taux d'occupation financier de la Foncière
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 53 TAUX D’OCCUPATION FINANCIER DE LA FONCIÈRE (TERTIAIRE ET SANTÉ) UN TAUX D’OCCUPATION FINANCIER VACANCE FINANCIÈRE : QUI S’AMÉLIORE SUR LA FONCIÈRE TERTIAIRE UN POTENTIEL À RÉALISER Bureaux Parcs d’affaires Santé 44 M€ 13 % 10 % 31/12/2015 30
Slide 54: Optimisation du taux d'occupation financier
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 54 OPTIMISATION DU TAUX D’OCCUPATION FINANCIER PRINCIPAUX DÉFIS LOCATIFS IDENTIFIÉS TAUX D’OCCUPATION GAIN SUR LE TAUX FINANCIER D’OCCUPATION FONCIÈRE LOYER ACTIF LOCALISATION SECTEUR AU 30 JUIN 2016 TERTIAIRE TOTAL POTENTIEL (1) TOUR EQHO La D
Slide 55: Compression des taux de rendement des actifs
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 55 COMPRESSION DES TAUX DE RENDEMENT DES ACTIFS DE LA FONCIÈRE (TERTIAIRE ET SANTÉ) VARIATION ANNUELLE DE VALEUR TAUX DE RENDEMENT IMPLICITES À PÉRIMÈTRE CONSTANT (HORS DROITS) (1) 5,8 % Bureaux + 2,9 % 6,1 % 8,4 % Parcs d’affaires + 0,4 % 8,6
Slide 56: Taux de rendement implicites de la Foncière
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 56 TAUX DE RENDEMENT IMPLICITES DE LA FONCIÈRE (1) (TERTIAIRE ET SANTÉ) 8,6 % 8,4 % 7,9 % 7,9 % 7,6 % 7,4 % 7,4 % 7,3 % 7,2 % 7,1 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,8 % 6,7 % 6,7 % 6,3 % 6,1 % 5,8 % Bureaux Parcs d’affaires Santé TOTAL FONCIÈRE 31/12/
Slide 57: Indicateurs patrimoniaux de la Foncière
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 57 INDICATEURS PATRIMONIAUX DE LA FONCIÈRE (TERTIAIRE ET SANTÉ) VALEUR DURÉE DU PATRIMOINE SURFACES TAUX DE VACANCE LOYERS IFRS RÉSIDUELLE HORS DROITS LOUABLES EPRA (2) ANNUALISÉS FERME DES BAUX Données au 30 juin 2016 (1) (M€) (m²) (%) (M€) (A
Slide 58: Foncière Tertiaire : cartographie des actifs et pipeline
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 58 FONCIÈRE TERTIAIRE : 155 232 m² CARTOGRAPHIE DES ACTIFS ET PIPELINE DE DÉVELOPPEMENT ÎLOT E (Saint-Denis, 93) 30 000 m² Non engagé CAMPUS Loyers : 9,6 M€ LA DÉFENSE Livraison : 2019 (Nanterre, 92) 70 000 m² 405 263 m² Loyers : 29,4 M€ Livrai
Slide 59: Détails pipeline de développement – Foncière Tertiaire
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 59 DÉTAILS PIPELINE DE DÉVELOPPEMENT – FONCIÈRE TERTIAIRE INVESTISSEMENTS PRIX TAUX DE SECTEUR SURFACE RESTANT À RÉALISER DE REVIENT (1) RENDEMENT PRÉ- PROJET GÉOGRAPHIQUE (m²) (M€) (M€) (YIELD ON COST) LIVRAISON LOCATION dont TOTAL S2 2016 PIP
Slide 60: Le marché de la santé
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 60 LE MARCHÉ DE LA SANTÉ OPÉRATEURS SANTÉ APRÈS CONSOLIDATION DU SECTEUR Un secteur privé qui se concentre chez les opérateurs exploitants Des groupes comme Elsan, Ramsay Générale de Santé et Médipôle (Chiffres d’affaires en M€) Partenaires con
Slide 61: Icade, activité de Foncière Santé dynamique
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 61 ICADE, ACTIVITÉ DE FONCIÈRE SANTÉ DYNAMIQUE D om o nt S tain s E rm ont D ran c y P aris UN ACTIONNARIAT SOLIDE P ois sy L e B o urg et B ry -sur- ET DE LONG TERME Marn e (% au 30 juin 2016) D unke rq ue L e C hesnay Ch arenton V illene uve-
Slide 62: Icade, activité de Foncière Santé dynamique
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 62 ICADE, ACTIVITÉ DE FONCIÈRE SANTÉ DYNAMIQUE RÉPARTITION DU NOMBRE DE CLINIQUES VENTILATION PAR OPÉRATEUR PAR EXPLOITANT (en % de la valeur du portefeuille totale) 36 Elsan 39,4 % Elsan 20 Ramsay 22 % Ramsay Générale de Santé Générale de Sant
Slide 63: Foncière Santé à 100 % : stratégie de croissance
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 63 ICADE, ACTIVITÉ DE FONCIÈRE SANTÉ DYNAMIQUE FONCIÈRE SANTÉ À 100 % : STRATÉGIE DE CROISSANCE UN PORTEFEUILLE EN CROISSANCE (en M€) + 232,2 3 410,1 Nature des actifs Stratégie d’Icade Santé concentrée sur les cliniques 3 types d’actifs : MCO
Slide 64: Détails pipeline de développement – Foncière Santé
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 64 DÉTAILS PIPELINE DE DÉVELOPPEMENT – FONCIÈRE SANTÉ NOMBRE DE INVESTISSEMENTS PRIX TAUX DE LITS ET RESTANT À RÉALISER DE REVIENT (1) RENDEMENT PRÉ- EXPLOITANT VILLE PLACES (M€) (M€) (YIELD ON COST) LIVRAISON LOCATION dont TOTAL S2 2016 PIPELI
Slide 65: Promotion tertiaire : un carnet de commandes très bien orienté
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 65 PROMOTION TERTIAIRE : UN CARNET DE COMMANDES (1) TRÈS BIEN ORIENTÉ 635,1 M€ Rennes URBAN QUARTZ Lyon BACKLOG SKY 56 13 700 m² PROMOTION TERTIAIRE 31 471 m² Lyon OXAYA Montpellier 7 200 m² GARE TGV 8 354 m² Lille LE CONEX Paris 17e THÉMIS Bez
Slide 66: Activité de promotion logement
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 66 ACTIVITÉ DE PROMOTION LOGEMENT Une reprise qui s’amplifie en 2016 Un marché résidentiel de la promotion neuf, estimé selon les professionnels sur l’année 2016 entre 110 000 et 120 000 logements Prépondérance des investisseurs particuliers (i
Slide 67: Activité de promotion logement
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 67 ACTIVITÉ DE PROMOTION LOGEMENT UNE PART Des réservations (2 440 unités) DE MARCHÉ en hausse de 35,2 % MAINTENUE dans un marché qui amplifie sa reprise ESPRIT NATURE (VIRY, 74) Accédants : 29 % UNE CLIENTÈLE DIVERSIFIÉE Investisseurs individu
Slide 68: Activité de promotion logement
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 68 ACTIVITÉ DE PROMOTION LOGEMENT RÉSERVATIONS DE LOGEMENTS EN VALEUR BACKLOG (en M€) (en M€) 463 458 503 433 405 436 1 082 1 012 359 355 955 326 826 834 S1 2012 S2 2012 S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014 S1 2015 S2 2015 S1 2016 31/12/2012 31/12/2
Slide 69: Calendrier de la reconnaissance des revenus de l'activité Promotion
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 69 CALENDRIER DE LA RECONNAISSANCE DES REVENUS DE L’ACTIVITÉ PROMOTION Phases Exercice Option d’achat de l’option Début de Projet sur le terrain d’achat des travaux Livraison Phase de commercialisation Phase de pré Transferts de propriété comme
Slide 70: L'innovation en chiffres
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 70 L’INNOVATION EN CHIFFRES L’HUMAIN LES PROJETS LES OUTILS 33 projets du Hub 3 piliers : le Hub, les start-up, 1 communauté les partenaires industriels 11 projets en incubation 3 partenariats industriels 450 collaborateurs impliqués 16 projets
Slide 71: Premières concrétisations des projets d'innovation
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 71 PREMIÈRES CONCRÉTISATIONS DES PROJETS D’INNOVATION Programme L’immobilier 3.0 Coach Your Growth d’acculturation by Icade with Icade digitale Un parc de vie Une communauté business Arbre à vent Cabine de Conciergerie Parc des Portes télémédec
Slide 72: Le label d'excellence sur les parcs d'affaires
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 72 LE LABEL D’EXCELLENCE SUR LES PARCS D’AFFAIRES L’EXEMPLE DU PARC ORLY-RUNGIS : PILOTE DU PROJET COACH YOUR GROWTH L’ENTRÉE DU PARC LA PLACE DU VILLAGE Un graphisme et des couleurs Le point central du parc, lieu de rencontres, qui redonnent d
Slide 73: Rappel du plan annoncé
6. ANNEXES Résultats semestriels 2016 - 26 juillet 2016 73 RAPPEL DU PLAN ANNONCÉ ÉVOLUTION PROJETÉE DU PATRIMOINE IMMOBILIER PART DU GROUPE SUR LA PÉRIODE 2015 – 2019 (En Md €) ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2,0 11,4 PROMOTION 9,2 1,2 0,5 (En Md€) 1,4 (1,5) 1,3 % Assistance à 1,2 1,1 3 0 Maitrise