Yokohama Financial Group, Inc. · TSE:7186
Yokohama Financial — Investor Presentation (May 2011)
28 slides from Yokohama Financial's investor presentation, May 23, 2011
Slide 1: Information Meeting 参考資料
Information Meeting ～ 参考資料 ～ 2011年5月23日
Slide 2: 目次
目次 当行の営業地盤 ・・・・・・・・・2～3 ＜データ集＞ 神奈川県内のシェア ・・・・・・・・・4 連結・単体財務損益 ・・・・・・・・・・16 貸出金利回りの推移 ・・・・・・・・5 貸出金（末残・平残・利回り） ・・・・・17～19 預貸金の金利感応度 ・・・・・・・・6 預金（末残・平残・利回り） ・・・・・・20～21 無担保消費ローンへの取り組み ・・・・7 有価証券の状況・・・・・・・・・・・・22 「資産の質」の状況 ・・・・・・・・・8 個人向け投資型商品残高・・・・・・・・23 繰延税金資産の状況 ・・・・・・・・9 利
Slide 3: 当行の営業地盤 (1) 神奈川県のポテンシャル
当行の営業地盤 (1) 神奈川県のポテンシャル 総人口（2010年10月） 904.9万人 （２位／47都道府県） （東京、神奈川、大阪） 事業所数（2009年7月） 31.0万か所 （４位／同） （東京、大阪、愛知、神奈川） 県内総生産(2008年度) 30.9兆円 （４位／同） （東京、大阪、愛知、神奈川） 製造品出荷額等（2009年） 14.9兆円 （３位／同） （愛知、静岡、神奈川） 小売業販売額（2007年） 8.5兆円 （３位／同） （東京、大阪、神奈川） 各国GDPと神奈川県のGDPの比較 各国GDPと神奈川県のGDPの比較 （2008年度） （2008年度） 関東地方 （10億
Slide 4: 当行の営業地盤 (2) 神奈川の首都圏における優位性
当行の営業地盤 (2) 神奈川の首都圏における優位性 ～関東（東京、栃木、群馬、茨城、千葉、埼玉、神奈川）平均を100 とした神奈川の位置 人口増加率 （2005～10年） 190.8（2.93％） 出所：総務省（人口推計） 200 開業率 申告所得(2009年) （2006～09年） 100 （納税義務者１人当たり） 122.5（2.69％） 110.7（389万円） 出所：総務省 出所：日本マーケティング教育センター （事業所・企業統計調査） （個人所得指標） 新設住宅着工戸数 貯蓄額(2009年) (2010年) （１世帯当たり） 144.8（6.9万戸） 出所：国土交通省 111.6（
Slide 5: 神奈川県内のシェア
神奈川県内のシェア 神奈川県内の当行シェア＜11年3月末＞ 信金 貸出金 （当行県内貸出金：約 6.7兆円） 信金 預金 （当行県内預金：約 9.9兆円） 20% 19% 信託等 信託等 横浜 4% 横浜 3% 30.5% 第２地銀 23.4% 第２地銀 4% 5% 地銀 Aｸﾞﾙｰﾌﾟ 地銀 3% 11% Aｸﾞﾙｰﾌﾟ 4% 13% Ｄｸﾞﾙｰﾌﾟ Bｸﾞﾙｰﾌﾟ Ｄｸﾞﾙｰﾌﾟ Cｸﾞﾙｰﾌﾟ Bｸﾞﾙｰﾌﾟ 3% Cｸﾞﾙｰﾌﾟ 14% 7% 5% 13% 17% 店舗数 （当行店舗：179か店） 横浜 信金 39% 19.7% Aｸﾞﾙｰﾌﾟ 信託等 6% Bｸﾞﾙｰﾌﾟ 2% Cｸ
Slide 6: 貸出金利回りの推移
貸出金利回りの推移 （％） 平均貸出約定金利の推移 (単体ﾍﾞｰｽ) 2.70 2.465 2.50 2.378 地銀平均 2.325 2.292 2.282 2.30 2.224 2.115 2.116 2.222 2.193 2.060 2.10 2.006 1.996 1.990 ＜乖離幅：地銀比＞ 2.118 +0.002% 1.936 2.064 2.040 2.007 1.838 1.802 1.90 1.984 1.992 1.942 1.919 1.842 1.876 1.841 1.664 1.70 当 行 1.797 1.780 1.720 1.676 1.662 1.67
Slide 7: 預貸金の金利感応度
預貸金の金利感応度 貸出金の金利別内訳 預金の金利別内訳 固定性 固定性 4年超 1年超3年 1% 以内 （2%） 固定性 5% 4年超 （5%） 12%（14%） 市場連動型 固定性1年超 25% 固定性 3年以内 （25%） 1年以内 11%（10%） 固定性1年 25% 貸出計 低い 以内 （26%） 預金計 約8.6兆円 高い 6%（7%） 約10.7兆円 プライム 連動ほか 流動性 46%（44%） 69% うち個人 （67%） 金利感応度 金利感応度 ローン 高い 30%（28%） 低い 2011/3末時点 （）は10/3末の値 6
Slide 8: 無担保消費ローンへの取り組み
無担保消費ローンへの取り組み （末残、億円） 個人向けカードローンの残高の推移 （件数、千件） (単体ﾍﾞｰｽ) 契約件数（ＱＹＱＹ ＋ﾊﾞﾝｸｶｰﾄﾞﾛｰﾝ） 287 300 ≪バンクカードローン≫ ≪ネクストプラン≫ 278 282 ○金額：10～300万円 272 ○年収制限なし ○金利： 8.5～13.6％ ○金額50～200万円 241 ○金利9.8％ 240 240 233 250 37 222 36 ≪クイッキー（ＱＹＱＹ）≫ ローン残高 ○非対面受付 （ＱＹＱＹ） 36 200 ○原則即日回答 34 ○金額：10万円～50万円 200 ○金利：17.6％ 150 204 204
Slide 9: 「資産の質」の状況
「資産の質」の状況 大口貸出企業の数・残高推移 債務者区分別の遷移状況（10年3月→11年3月） （億円） (単体ﾍﾞｰｽ) 3,000 取引先数 (金額） 19 17 20 11年3月 要注意先・ 破綻懸念先 正常先 要管理先 以下 合計 11 12 12 12 9 10 1 正常先 10 0 96.1% 3.6% 0.3% 100.0% 要注意先・ 年 要管理先 7.1% 88.0% 5.0% 100.0% 2,000 3 破綻懸念先 0 月 以下 0.3% 6.7% 93.1% 100.0% （ 10 (件数） 11年3月 2,065 要注意先・ 破綻懸念先 1,000 正常先 要管理先
Slide 10: 繰延税金資産の状況
繰延税金資産の状況 （億円） 繰延税金資産の推移 (単体ﾍﾞｰｽ) （％） 資本勘定に占める比率 9.0% 8.1% 10.0 6.4% 4.5% 5.2% 5.0 2,000 0.0 5.0 1,500 繰延税金資産残高 1,270 10.0 1,216 1,213 1,119 1,064 15.0 1,000 実質業務純益 20.0 643 25.0 545 470 500 370 30.0 327 35.0 0 40.0 ０６ ０７ ０８ ０９ １０ （年度） （注）繰延税金資産残高は、その他有価証券評価差額金等対応分を除いたベース 9
Slide 11: リスク量の状況
リスク量の状況 （億円） 統合リスク量の状況（11/3） （連結ベース、速報値） 7,000 6,072 6,000 地震等のリスクに備えたバッファ（未配賦資本） 2,177 5,000 関連会社リスク相当 3,895 4,000 3,505 オペレーショナルリスク 72 十分にコントロール可能 配賦原資により 3,000 流動性リスク 72 1,452 市場リスク 1,165 2,000 1,000 1,910 1,812 信用リスク 0 配賦原資 配賦資本 使用資本 （注1）配賦原資： Tier1 – 繰延税金資産相当額 – 年金積立不足 （注2）配賦資本： 事業計画遂行にともない、将来発
Slide 12: 貸出残高の推移
貸出残高の推移 （末残、億円） 貸出残高の推移 (単体ﾍﾞｰｽ、国内店分) 100,000 +5.0% 90,083 △5.4% +1.3% 85,789 85,189 86,363 +5.7% 81,144 80,000 39,500 37,240 +2.4% +3.2% 34,423 +6.0% 40,452 41,780 +8.1% 60,000 個人ローン 40,000 48,549 50,583 46,721 +4.1% △11.5% 44,737 △0.3% 44,582 +3.9% 20,000 法人等向け貸出 0 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 （年/月） （
Slide 13: 役務取引等収益の推移
役務取引等収益の推移（国内業務部門） （億円） 役務取引等収益の推移 (単体ﾍﾞｰｽ) 500 481 △1.6% 473 △8.4% +2.3% 443 +1.1% 448 投 48 保険 40 433 資 51 型 47 49 商 400 73 投資信託 77 品 関 48 66 74 34 連 シ・ローン 31 私募債 13 12 26 24 法 7 24 300 12 6 人 関 連 115 113 106 その他 98 105 200 44 口座振替 45 45 44 45 決 45 ATM関連 48 50 49 済 49 業 100 務 関 109 為替業務 107 104 101
Slide 14: 店舗数推移
店舗数推移 （か店） 地域別新設店舗の推移（累計） 県内店舗数上位10行 横浜銀行 179 15 15 横浜信金 60 14 三菱東京UFJ銀行 57 12 5 11 みずほ銀行 57 5 10 川崎信金 53 5 8 5 東京西南部 三井住友銀行 50 三浦藤沢信金 46 神奈川県 5 5 4 10 9 湘南信金 45 7 6 3 さがみ信金 38 3 0 スルガ銀行 36 1 0 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 0 50 100 150 （年/月） （か店） （注）有人店舗数（11年3月末時点、当行調べ） 13
Slide 15: グループ経営の状況
グループ経営の状況 グループ経営の強化 証券業務 リース業務 （浜銀ＴＴ証券㈱） （浜銀ファイナンス㈱） 東海東京証券㈱との合弁によ 株式保有比率の引き上げ り子会社設立（08年11月） ＜40%→100%＞（07年7月） カード業務 投資業務 （㈱バンクカードサービス） （横浜キャピタル㈱） 株式取得による子会社化（09 シンクタンク業務 ベンチャーキャピタル業務、Ｍ 年3月） （㈱浜銀総合研究所） ＆Ａ業務で連携 経営コンサル、経済調査、マー 主として個人分野 ケティング業務で連携 法人分野 14
Slide 16: データ集
データ集 15
Slide 17: 連結・単体財務損益
連結・単体財務損益 （単位：億円） 08年3月期 09年3月期 10年3月期 11年3月期 単体 連結 単体 連結 単体 連結 単体 連結 業務粗利益 2,241 2,349 2,245 2,385 2,119 2,297 2,051 2,240 実質業務純益 1,270 1,366 1,213 1,316 1,119 1,235 1,064 1,191 与信費用 180 241 871 968 558 651 289 342 経常利益 1,098 1,118 96 84 528 537 749 816 当期純利益 664 682 86 73 310 309 454 470 預金 99,968
Slide 18: 貸出金（末残）
貸出金（末残） 貸出金の状況 〔末残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ １０/３ １０/９ １１/３ 総貸出金 81,331 81,144 84,477 85,789 87,908 90,083 87,375 85,257 86,362 86,441 特別国際金融取引勘定 - - - - - - - - - - 国内店 81,331 81,144 84,477 85,789 87,908 90,083 87,375 85,189 86,290 86,363 公共関連貸出 2,040 960 794 1,097 1,320 1
Slide 19: 業種別貸出金（末残）
業種別貸出金（末残） 業種別貸出金（末残） 【単体ベース】 （単位：億円） （単位：億円） ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ １０/３ １０/９ １１/３ 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 製造業 9,009 11.1% 9,145 11.3% 9,461 11.2% 9,126 10.6% 9,725 11.1% 10,216 11.3% 製造業 10,209 11.7% 9,486 11.1% 9,404 10.9% 9,280 10.7% 農業・林業・漁業・鉱業 161 0.2% 162 0.2% 155
Slide 20: 貸出金（平残・利回り）
貸出金（平残・利回り） 貸出金の状況 〔平残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０６年度 ０７年度 ０８年度 ０９年度 １０年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 総貸出金 82,065 82,466 81,661 84,158 82,501 85,814 88,455 87,242 89,676 87,787 88,822 86,746 85,574 85,244 85,905 特別国際金融取引勘定 - - - - - - - - - - - - - - - 国内店 82,065 82,466 81,661 84,158 82,501 85,814 88,455 8
Slide 21: 預金（末残）
預金（末残） 預金の状況 〔末残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ １０/３ １０/９ １１/３ 総預金 93,003 98,270 96,549 99,968 98,192 101,750 100,281 104,483 102,984 107,531 特別国際金融取引勘定 23 - - 72 18 68 22 46 0 74 国内店 92,979 98,270 96,549 99,896 98,173 101,681 100,259 104,428 102,976 107,455 円貨流動性預金 61,720 66,63
Slide 22: 預金（平残・利回り）
預金（平残・利回り） 預金の状況 〔平残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０６年度 ０７年度 ０８年度 ０９年度 １０年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 総預金 93,588 93,333 93,845 97,129 96,537 97,721 99,134 99,157 99,110 101,418 101,601 101,234 103,386 103,094 103,679 特別国際金融取引勘定 14 9 18 58 69 46 46 25 67 36 29 43 50 86 12 国内店 93,574 93,323 93,827 97,071 96,46
Slide 23: 有価証券の状況（平残・末残・利回り）
有価証券の状況（平残・末残・利回り） 有価証券の状況 【単体ベース】 〈資金量・利回の状況〉 （単位：億円） 末残 ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ １０/３ １０/９ １１/３ 平残 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 有価証券 末残 13,070 16,680 14,131 14,109 12,497 13,579 14,664 17,504 18,220 20,040 平残 11,955 12,862 14,454 13,900 13,750 13,838 14,226 15,105 17,419 18,456 国債 末残 5,
Slide 24: 個人向け投資型商品残高
個人向け投資型商品残高 個人向け投資型商品の状況 【単体ベース】 （単位：億円） ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ １０/３ １０/９ １１/３ 投資信託残高 4,020 4,502 4,955 4,411 4,386 3,366 4,259 4,657 4,454 4,690 年金保険残高 2,621 3,132 3,501 3,547 3,928 4,142 5,183 5,876 6,630 7,149 外貨預金残高 396 334 319 404 395 466 458 477 476 559 公共債残高 5,376 5,456 5,508 5,35
Slide 25: 利回り・経営指標
利回り・経営指標 利回・利鞘（国内業務部門） 【単体ベース】 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 上期 上期 上期 上期 上期 資金運用利回 1.71% 1.78% 1.93% 1.99% 1.99% 1.97% 1.84% 1.81% 1.68% 1.65% 貸出金利回 1.86% 1.94% 2.16% 2.19% 2.18% 2.15% 1.99% 1.96% 1.87% 1.84% 有価証券利回 0.98% 1.02% 1.06% 1.20% 1.22% 1.14% 1.18% 1.18% 0.94% 0.95% 資金調達利回 0.06% 0.10% 0.23% 0.24
Slide 26: 与信費用
与信費用 与信費用 【単体ベース】 （単位：億円） 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 上期 上期 上期 上期 上期 不良債権処理額 131 177 75 135 292 720 307 550 163 286 貸出金償却 96 160 82 142 100 228 137 234 76 142 個別貸倒引当金繰入額 33 15 -6 -9 189 487 166 300 83 138 延滞債権等売却損 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 その他 0 0 - 1 2 3 3 14 3 4 一般貸倒金引当繰入額 -2 16 9 45 95 151 49 8 8 3 与信費用 1
Slide 27: 自己資本比率
自己資本比率 自己資本比率 【単体ベース】 （単位：億円） 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 10/3 10/9 11/3 自己資本比率 10.42% 11.08% 10.80% 10.78% 10.13% 10.78% 11.33% 11.97% 11.94% 12.03% Tier1比率 9.08% 10.64% 10.42% 10.45% 10.17% 9.56% 9.41% 9.72% 9.74% 9.97% 自己資本 7,226 6,325 6,390 6,607 6,384 7,147 7,844 8,237 8,388 8,412 Tier1
Slide 28: 事前に株式会社横浜銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製し、又は第三 者に配付することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを目的として作成されたもの であり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。本資料に記載さ…
事前に株式会社横浜銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製し、又は第三 者に配付することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを目的として作成されたもの であり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。本資料に記載された事項の全部 又は一部は予告なく修正又は変更されることがあります。本資料には将来の業績に関する 記述が含まれておりますが、これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、経営環境 の変化等により、実際の数値と異なる可能性があります。
Yokohama Financial Group — Investor Presentation (May 2011) on 6ix