Nisshinbo Holdings Inc. · TSE:3105
Nisshinbo — FY2020 Earnings Presentation
32 slides from Nisshinbo's earnings presentation, Feb 12, 2021
Slide 1: 2020年12月期 決算説明資料
2020年12月期 決算説明資料 日清紡ホールディングス株式会社 2021年2月12日
Slide 2: 目次
目次 1. 2020年12月期 決算概要 P.3 2. 2021年12月期 業績見通し P.13 3. 無線・通信事業戦略 P.19 4. 付表 セグメント別業績 P.28 本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき 当社で判断したものであり、その達成を約束するものではありません。 2
Slide 3: 1. 2020年12月期 決算概要
1. 20204 F12 j#A REME NSSHNBO
Slide 4: 1-1. 決算ハイライト（前期比）
1-1. 決算ハイライト（前期比） （百万円） 19/12期 20/12期 前年同期比 実績 実績 増減率 売上高 509,660 457,051 -52,609 ▲10.3% 営業利益 6,482 1,248 -5,234 ▲80.7% 経常利益 11,703 3,466 -8,237 ▲70.4% 親会社株主に帰属する 当期純利益 -6,604 13,540 +20,144 - 前期比 ■売上高 減収 主に、マイクロデバイス、ブレーキ、精密機器、繊維 ■営業利益 減益 5事業で減益（ブレーキは損失縮小、不動産は増益） ■純利益 増益 投資有価証券売却益増、減損損失減等 4
Slide 5: 1-2. 2020年12月期 売上高（前期比）
1-2. 2020年12月期 売上高（前期比） 前期比 減収 増収 ：【不動産】 マンション販売（東京都三鷹市）の開始等 減収 ：【ブレーキ・精密機器】 コロナ禍による自動車生産台数の減少等 【繊維】 シャツ用生地の販売減少や東京シャツの店舗一時閉鎖や営業時間短縮等 5
Slide 6: 1-3. 2020年12月期 営業利益（前期比）
1-3. 2020年12月期 営業利益（前期比） （百万円） 19/12期 20/12期 前年同期比 実績 実績 増減率 無線・通信 4,100 2,575 -1,524 ▲37.2% マイクロデバイス 256 -3,895 -4,151 - ブレーキ -3,340 -2,289 +1,050 - 精密機器 879 -948 -1,827 - 化学品 1,649 1,811 +161 +9.8% 繊維 1,036 -812 -1,849 - 不動産 8,163 11,511 +3,348 +41.0% その他・全社費用等 -6,263 -6,705 -442 - 合計 6,482 1,248
Slide 7: 2020年12月期 決算概要
20204 F12 IBA PALL NSSHNBO
Slide 8: 1-4. 2020年12月期 予想比
1-4. 2020年12月期 予想比 （百万円） 20/12期 20/12期 20/12期 修正予想比 期初予想 修正予想(7/30) 実績 増減率 売上高 540,000 462,000 457,051 -4,949 ▲1.1% 営業利益 14,000 -4,000 1,248 +5,248 - 経常利益 18,000 -3,000 3,466 +6,466 - 親会社株主に帰属する 当期純利益 13,000 1,000 13,540 +12,540 - 修正予想比 ■売上高 未達 巣ごもり需要や非接触、抗ウイルス分野での伸長はあったものの 全体の落ち込みはカバーできず ■営業利益 黒字化
Slide 9: 1-5. 2020年12月期 売上高（予想比）
1-5. 2020年12月期 売上高（予想比） （百万円） 20/12期 20/12期 20/12期 修正予想比 期初予想 修正予想(7/30) 実績 増減率 無線・通信 160,000 149,600 144,312 -5,288 ▲3.5% マイクロデバイス 70,000 62,800 61,140 -1,660 ▲2.6% ブレーキ 136,000 104,400 114,826 +10,426 +10.0% 精密機器 65,000 50,800 51,419 +619 +1.2% 化学品 13,000 11,300 9,577 -1,723 ▲15.2% 繊維 52,000 40,40
Slide 10: 1-5. 2020年12月期 売上高（予想比）
1-5. 2020年12月期 売上高（予想比） 百万円 10
Slide 11: 1-6. 2020年12月期 営業利益（予想比）
1-6. 2020年12月期 営業利益（予想比） （百万円） 20/12期 20/12期 20/12期 修正予想比 期初予想 修正予想(7/30) 実績 増減率 無線・通信 2,900 2,000 2,575 +575 +28.8% マイクロデバイス 1,400 -2,100 -3,895 -1,795 - ブレーキ 1,700 -7,700 -2,289 +5,411 - 精密機器 1,200 -2,800 -948 +1,852 - 化学品 2,600 2,100 1,811 -289 ▲13.8% 繊維 2,100 -300 -812 -512 - 不動産 9,000 10,700 11
Slide 12: 1-6. 2020年12月期 営業利益（予想比）
1-6. 2020年12月期 営業利益（予想比） 百万円 12
Slide 13: 2. 2021年12月期 業績見通し
2. 20214 F12 j#9 Sate AL NSSHNBO 13
Slide 14: 2-1. 2021年12月期 業績予想ハイライト
2-1. 2021年12月期 業績予想ハイライト （百万円） 20/12期 21/12期 前年同期比 実績 予想 増減率 売上高 457,051 504,000 +46,948 +10.3% 営業利益 1,248 6,800 +5,551 +444.8% 経常利益 3,466 10,000 +6,533 +188.5% 親会社株主に帰属する 当期純利益 13,540 4,000 -9,540 ▲70.5% 前期比 ■売上高 増収 (+) 不動産を除く全セグメント ■営業利益 増益 (+) 不動産を除く全セグメント ■純利益 減益 (ー) 前期比で投資有価証券売却益減少 想定為替レート：1米ドル
Slide 15: 2-2. 2021年12月期 売上高予想
2-2. 2021年12月期 売上高予想 （百万円） 20/12期 21/12期 前年同期比 実績 予想 増減率 無線・通信 144,312 162,000 +17,687 +12.3% マイクロデバイス 61,140 71,000 +9,859 +16.1% ブレーキ 114,826 121,000 +6,173 +5.4% 精密機器 51,419 57,000 +5,580 +10.9% 化学品 9,577 13,000 +3,422 +35.7% 繊維 33,957 44,000 +10,042 +29.6% 不動産 20,279 14,000 -6,279 ▲31.0% その他 21,
Slide 16: 2-2. 2021年12月期 売上高予想
2-2. 20214 BAR 520,000 500,000 480,000 460,000 440,000 420,000 400,000 17,687 457,051 20/1280 ARER EE F12 AA 7 sc baie 21/125Ase bia Pas (BIFIIRALE) 9,859 VAIOF 4A 6,173 TU-+ 5,580 FARES Seo Mw Met 10,042 NSSSHNBO | Me os 3,422 -6,279 (eAaa uaig ADE eorfth 504,000 21/1288 PAR 16
Slide 17: 2-3. 2021年12月期 営業利益予想
2-3. 2021年12月期 営業利益予想 （百万円） 20/12期 21/12期 前年同期比 実績 予想 増減率 無線・通信 2,575 3,800 +1,224 +47.5% マイクロデバイス -3,895 1,100 +4,995 - ブレーキ -2,289 -2,000 +289 - 精密機器 -948 300 +1,248 - 化学品 1,811 2,500 +688 +38.0% 繊維 -812 1,500 +2,312 - 不動産 11,511 7,200 -4,311 ▲37.5% その他・全社費用等 -6,705 -7,600 -895 - 合計 1,248 6,800 +5
Slide 18: 2-3. 2021年12月期 営業利益予想
2-3. 20217F12F BAR 14,000 12,000 10,000 8,000 4,995 6,000 4,000 2,000 20/12HARA LAIOF IVA AA Seale NISSHINBO 21/125R SSFP AR (BIAEIRIRALL) miso) Mi Maat 2,312 688 i248 -4,311 Bi c00 -895 IU-+ Fm AEE 21/12HAPAR FARES ‘ait CO SHA 18
Slide 19: 3. 無線・通信事業戦略
aN BSR NSSHNBO 19
Slide 20: 3-1. 4G/5Gのビジネス戦略
3-1. 4G/5Gのビジネス戦略 基本コンセプト： プライベートネットワーク特化型ソリューション 低コスト：スモールスケールベース＆スケーラブル・プラットフォーム 特化機能：同報/マルチキャスト、自律的/機動的エリア構築 機動性：コアネットワーク一体型 可搬ソリューション（One-BOX） ビジネス戦略：海外4G先行、国内5G実証 海外展開：4G(プライベートLTE)展開から5G化へ 国内展開：ローカル5G実証実験と海外ユースケース展開 【４G（LTE）】 《対象地域》 【５G＋４G（LTE）】 【海外】 EMEA （欧州、中東、アフリカ） Americas（米州） 【
Slide 21: 3-2. 海外展開 - 4G(プライベートLTE)
3-2. 海外展開 - 4G(プライベートLTE) 市場：パブリックセーフティ、鉱山、海洋リグ、WISP*等 戦略： 技術エコシステム活用システムインテグレーション 無線カスタマイゼーション(バンド対応、エリア構築) コア網から端末までオールインワン・ソリューション 実績： 欧州、北米、南米等12ヵ国 One-BOX - コア網一体型・可搬基地局 鉱山 鉄道 PS WISP PS PS PS PS & WISP PS PS PS 鉱山 WISP 海洋リグ 消防 海洋リグ PS 発電所 警察 *WISP : Wireless Internet Service Provid
Slide 22: 3-2. 海外展開 - 4G(プライベートLTE) 実績
3-2. 海外展開 - 4G(プライベートLTE) 実績 2014年 開発本格化（グローバル開発パートナー連携） 2016年 公的プロジェクト → 2017年 PoCフェーズ → 2018年 ビジネスフェーズ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 NEDO プロジェクト参加 中東公共安全 実証実験 トンガ王国 総務省 ドイツ原発 納入 コマーシャル プロジェクト参加 トライアル実施 欧州海軍 納入 欧州陸軍 実証実験 アジア公共安全 納入 MWC 2015(バルセロナ) 南米陸軍 実証実験 出展 アジア公共安全 実証実験 ガ
Slide 23: 3-3. 国内展開 – ローカル5G
3-3. 国内展開 – ローカル5G 市場：産業IoT、防災ソリューション、デジタルサービス等 戦略：顧客パートナーとの実証実験による市場開拓（2020年12月 実証拠点開設） 長野事業所 実証実験系 ■ 実証実験のねらい 先端技術センター ■ 5Gシステムの特性把握 １Fホール ■ 様々なアプリケーションについてのローカル5Gの活用実証 5G基地局 ■ 実証実験の概要 無線部 ■ サブ6GHz帯(Sub6) ■ SA（スタンドアローン）構成（4G不要） 天井部 実証ラボフロア 5G基地局 実験試験局 アプリケーション 光ファイバ 5G 5Gコア 5G 無線部 端末 ネットワーク 信号
Slide 24: 3-4. 参考(1) – センサフュージョン
3-4. 参考(1) – センサフュージョン センサフュージョン：異なるセンサの融合による高機能化・高性能化 JRCの特長：センサ生情報の融合前処理による高精度化 誤進入検知 港湾洋上監視 交通分野へ応用 カメラ+ＡＩ 高速道の事故防止 港湾監視業務の自動化 異種のセンサを融合 横断歩道監視 ４次元センシング レーダ レーザ （ジーズアイ） 商標出願中 青信号の時間延長など安全な横断を支援 倉庫などにおける衝突事故予防24
Slide 25: 3-4. 参考(2) – フェーズドアレイ気象レーダー
3-4. 参考(2) – フェーズドアレイ気象レーダー 特長：全天を30秒でスキャン、ゲリラ豪雨や竜巻を高速に捕捉 観測事例：台風周辺の竜巻発生を観測（2019年10月12日） ■ 積乱雲や雲の動きの立体的な構造を 三次元データとして詳細に観測 ■ ゲリラ豪雨、竜巻など短時間で発生する 気象現象を観測・解析し、気象予測技術 精度向上と水害対策への貢献を目指す Xバンドフェーズドアレイ気象レーダー 日清紡ホールディングス（株）中央研究所 （千葉市）に設置 25
Slide 26: 3-4. 参考(3) – 海の安全アプリ JM WATCHER II
3-4. 参考(3) – 海の安全アプリ JM WATCHER II J-Marine Watcher II：海上での衝突・事故を未然に防ぐアプリ 主要機能：スマホ船* や AIS船* の接近を通知 新機能：乗船者の落水を検知し登録者へ通知（今期サービス予定） 衝突予測警報 ガードゾーン警報 自船と他船の動きから 自船を中心とした 衝突を予測 警戒エリアへの他船侵入 J-Marine Cloud AIS船 アプリ船 スマホ船* ：JM-Watcher II 持込み船 AIS船* ：AIS（自動船舶識別装置）装備船 26
Slide 27: 3-4. 参考(4) – ドライビングシミュレーター
3-4. 参考(4) – ドライビングシミュレーター 主要機能：6軸動揺装置を利用した疑似運転環境の提供 特長：自動運転（レベル３）機能に対応 ■ 自動運転（レベル３）に対応 ■ ３６０度曲面有機ELを採用 高解像度・高輝度の視覚環境 7m ■ 同一空間・シナリオでの シミュレーター２台による デュアル走行が可能 自動運転対応シミュレータとは： 自動運転車両の開発では、あらゆる道路状況を想定した 開発が必要となる。 実環境における開発・評価では膨大なコストと時間が 必要となり、開発時間の短縮やコスト削減にはシミュレータの 活用が非常に有効である。 特に危険な状況下での信頼性・安全性を評
Slide 28: 4. 付表
NSSHNBO 4. TR 28
Slide 29: 4-1. セグメント別業績①
4-1. セグメント別業績① 当期 2021年度 20/12期 期初予想 20/12期 修正予想(7/30) 19/12期 20/12期 前期比 21/12期 期初予想 無線・通信 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 マリンシステム 36,900 0 33,000 -1,100 34,916 -1,171 32,509 -303 -2,407 868 33,500 500 通信機器 7,000 100 7,500 300 16,802 1,872 7,669 200 -9,133 -1,672 - - ソリューション・特機
Slide 30: 4-2. セグメント別業績②
4-2. セグメント別業績② 当期 2021年度 20/12期 期初予想 20/12期 修正予想(7/30) 19/12期 20/12期 前期比 21/12期 期初予想 精密機器 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 精密部品 17,600 300 14,400 -400 15,775 382 14,387 -78 -1,388 -460 15,300 100 成形品 50,700 1,700 39,800 -1,600 52,094 1,286 40,669 -38 -11,425 -1,324 43,500 1,000
Slide 31: 4-3. セグメント別業績③
4-3. セグメント別業績③ 当期 2021年度 20/12期 期初予想 20/12期 修正予想(7/30) 19/12期 20/12期 前期比 21/12期 期初予想 不動産 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 合計 20,000 9,000 19,700 10,700 11,655 8,163 20,279 11,511 8,624 3,348 14,000 7,200 20/12期 期初予想 20/12期 修正予想(7/30) 19/12期 20/12期 前期比 21/12期 期初予想 その他・全社費用等 売上高 営
Slide 32: 出席者
出席者 日清紡ホールディングス㈱取締役社長 村上 雅洋 日本無線㈱取締役社長 小洗 健 取締役 常務執行役員 小倉 良 新日本無線㈱取締役会長 取締役 常務執行役員 経営戦略センター長 馬場 一訓 取締役 執行役員 日清紡ブレーキ㈱取締役社長 石井 靖二 取締役 執行役員 財経・情報室長 塚谷 修示 32