Slide 1: Unternehmenspräsentation
Unternehmenspräsentation Dr. Rüdiger Mrotzek Hans Richard Schmitz Mai 2020
Slide 2: Agenda
Agenda 1 Historie / Kapitalmarkt 2 Portfolio-Management 3 Asset-Management 4 Geschäfts- und Finanzsituation Unternehmenspräsentation | Mai 2020 2
Slide 3: Historische Entwicklung der Gesellschaft
Historie / Kapitalmarkt Historische Entwicklung der Gesellschaft 1953 Unternehmensgründung: HAMBORNER als Montanunternehmen Bergbau 1954 Börsennotierung als HAMBORNER Bergbau AG 1969 Einbringung der Montan-Aktivitäten in die Ruhrkohle AG 1970 Fortführung der HAMBORNER AG als Vermögensverwaltung Verm
Slide 4: [R]eal [E]state [I]nvestment [T]rust
Historie / Kapitalmarkt [R]eal [E]state [I]nvestment [T]rust Wesentliche Voraussetzungen für einen REIT ▪ Börsennotierung ▪ > 15% Streubesitz ▪ < 10% direkt gehaltene Anteile je Aktionär ▪ > 75% des Vermögens in Immobilien investiert, ▪ > 75% der Erträge aus Immobilienbewirtschaftung ▪ > 45% Eigenka
Slide 5: Organisationsstruktur HAMBORNER REIT AG
Historie / Kapitalmarkt Organisationsstruktur HAMBORNER REIT AG 2 41 Vorstände Mitarbeiter ▪ Sämtliche Objekte direkt gehalten ▪ Internes Asset- und Property Management ▪ Deutschlandweites Portfolio ▪ Lediglich infrastrukturelle Gebäudedienst- ▪ Marktwert der Immobilien: rd. 1,6 Mrd. € leistungen un
Slide 6: Die Aktie der HAMBORNER REIT AG
Historie / Kapitalmarkt Die Aktie der HAMBORNER REIT AG Aktienkurs- und Umsatzentwicklung (1 Jahr) 30.04.2019 = 100% Anzahl Aktien 130% 600.000 120% 500.000 110% 400.000 100% 300.000 90% 200.000 80% 70% 100.000 60% 0 04.19 06.19 07.19 08.19 09.19 10.19 11.19 12.19 02.20 03.20 04.20 Handelsumsätze HA
Slide 7: Agenda
Agenda 1 Historie / Kapitalmarkt 2 Portfolio-Management 3 Asset-Management 4 Geschäfts- und Finanzsituation Unternehmenspräsentation | Mai 2020 7
Slide 8: Portfoliostruktur Immobilien 1,64 Mrd. Euro
Portfolio-Management Portfoliostruktur 81 Immobilien 1,64 Mrd. Euro Schleswig- Holstein Mecklenburg- 60 Standorte Verkehrswert des Vorpommern Portfolios Bremen Niedersachsen Berlin Annualisierte Mieterträge Sachsen- Brandenburg Anhalt Nordrhein-Westfalen Büro Sachsen Thüringen Hessen Großflächiger 3
Slide 9: Portfolioentwicklung
Portfolio-Management Portfolioentwicklung Wertentwicklung des HAMBORNER Portfolios (Mio. €) 1.638 1.598 1.517 1.363 1.115 900 692 717 580 504 376 281 308 273 179 177 186 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Mai 2020 Unternehmenspräsentation | Mai 2020 9
Slide 10: Portfoliostruktur
Portfolio-Management Portfoliostruktur Portfolioverteilung nach Objektwert Durchschnittlicher Objektwert (Mio. €) Dezember 2006 Mai 2020 (Anzahl der Objekte = 81) 20,3 > 10 Mio. € 19,5 19,4 18,4 5-10 Mio. € 4% 15% 16,2 100% = 54 Objekte 13,0 81% 10,5 < 5 Mio. € 9,6 8,4 Mai 2020 7,3 < 5 Mio. € 6,1 11
Slide 11: Investitionen 2020
Portfolio-Management Investitionen 2020 Neu-Isenburg Bonn Aachen Siemensstraße Soenneckenstraße Gut-Dämme-Straße Assetklasse Büro Büro Büro Errichtung 2019 2019/2020 2019/2020 Hauptmieter UBL, Köster Barmer, Bonnfinanz Barmer Mietfläche 4.500 m2 6.200 m2 8.200 m2 Restlaufzeit Mietvertäge 5,8 Jahre(1
Slide 12: Agenda
Agenda 1 Historie / Kapitalmarkt 2 Portfolio-Management 3 Asset-Management 4 Geschäfts- und Finanzsituation Unternehmenspräsentation | Mai 2020 12
Slide 13: Vermietungssituation
Asset-Management Vermietungssituation Vermietungsquote 97,5% 98,2% 98,1% 97,5% 97,7% 98,1% 98,7% 98,6% 98,7% 98,0% 98,4% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Q1 2020 → Leerstandsquote zum 31. März 2020 (inkl. Mietgarantien): 1,6 % → Leerstandsquote zum 31. März 2020 (exkl. Mietgarantien
Slide 14: Mietverträge
Asset-Management Mietverträge Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge nach Flächennutzung (in Jahren; Stand: 31. März 2020) Nahversorgung 7,6 8,5 5,6 6,6 4,9 4,1 Büro Großflächiger Geschäftshäuser Sonstiger Portfolio Einzelhandel Einzelhandel Einzelhandel gesamt Anteil der auslaufenden Mietverträge
Slide 15: Mieterstruktur
Asset-Management Mieterstruktur Top 10-Mieter (Stand: 31. März 2020) Mieter Branche % Mieteinnahmen* EDEKA Gruppe Lebensmittel Einzelhandel 11,7% Kaufland Gruppe Lebensmittel Einzelhandel 5,8% REWE Gruppe Lebensmittel Einzelhandel 5,3% REAL Lebensmittel Einzelhandel 5,3% OBI Bau/Heimwerk Einzelhande
Slide 16: Agenda
Agenda 1 Historie / Kapitalmarkt 2 Portfolio-Management 3 Asset-Management 4 Geschäfts- und Finanzsituation Unternehmenspräsentation | Mai 2020 16
Slide 17: Wesentliche Geschäftszahlen Q1 2020
Geschäfts- und Finanzsituation Wesentliche Geschäftszahlen Q1 2020 Kennzahl Q1 2020 Q1 2019 Veränderung Miet- und Pachterlöse 21,8 Mio. € 21,1 Mio. € +3,4% Mietentwicklung like-for-like +0,2% -0,1% Betriebsergebnis 7,1 Mio. € 7,4 Mio. € -4,8% Periodenergebnis 3,3 Mio. € 3,6 Mio. € -7,8% Funds from o
Slide 18: Kostenstruktur
Geschäfts- und Finanzsituation Kostenstruktur Portfoliowert und Overheadkostenmarge* 2000 30% 2007 23,5 % 1.598 1.638 1.517 1500 1.363 20% 1.115 1000 900 692 717 580 10% 504 500 376 281 273 308 Q1 2020 7,4 % 0 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Q1 Portfoliowert Portf
Slide 19: Finanzverbindlichkeiten
Geschäfts- und Finanzsituation Finanzverbindlichkeiten Auslauf der Finanzverbindlichkeiten (Stand: 31. März 2020) 56,5 % Refinanzierung Schuldscheindarlehen REIT 2020 Eigenkapitalquote Ø Verzinsung: 1,5% abgeschlossen Ø Laufzeit: 3,3 Jahre 42,0 % LTV 762,8 Mio. € Finanz- verbindlichkeiten* 1,6% 21,6
Slide 20: FFO- und Dividendenentwicklung
Geschäfts- und Finanzsituation FFO- und Dividendenentwicklung Funds From Operations (FFO) (1) FFO-Berechnung unter Berücksichtigung der Aktienanzahl zum jeweiligen Zeitpunkt 79,7 79,7 79,7 79,7 2x KE 54,3 KE 52,7 62,0 44,7 50,0 KE 36,1 45,5 45,5 45,5 KE Kapitalerhöhung KE 29,2 34,1 34,1 24,6 Anzahl
Slide 21: Aktuelle Geschäftssituation
Geschäfts- und Finanzsituation Aktuelle Geschäftssituation ▪ Erfolgreiches erstes Quartal 2020 mit positiver Geschäftsentwicklung ▪ Unsicherheit im Hinblick auf weitere Auswirkungen der Coronavirus Pandemie ▪ Prognose 2020 zurückgenommen ▪ Verschiebung der für den 6. Mai 2020 geplanten Hauptversamml
Slide 22: Aktuelle Geschäftssituation: Mietzahlungen April und Mai 2020
Geschäfts- und Finanzsituation Aktuelle Geschäftssituation Mietzahlungen im April und Mai 2020 (Stand: 12. Mai 2020) Erhaltene Vorläufige Miet- Mietzahlungen Reduzierung/Aussetzung Wesentliche Branchen ca. 130 Mieter (16,4 %) 86,4% 11,4 % Einzelhandel 7,5 % Textil & Schuhe 1,1 % Möbel April Sollmiet
Slide 23: Ausblick
Geschäfts- und Finanzsituation Ausblick ▪ Ungeachtet derzeitiger Krisensituation, Gesellschaft mit diversifizierter Portfolio- und Mieterstruktur weiterhin sehr gut aufgestellt ▪ Komfortable Finanzsituation mit aktueller Liquidität von rd. 75 Mio. € ▪ Refinanzierungen für 2020 abgeschlossen / Derzei
Slide 24: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Finanzkalender
Finanzkalender HAMBORNER REIT AG - Finanzkalender Halbjahresfinanzbericht 2020 30. Juli 2020 Quartalsmitteilung Q3 2020 11. November 2020 Vorläufige Geschäftszahlen 2020 4. Februar 2021 Geschäftsbericht 2020 17. März 2021 Quartalsfinanzbericht Q1 2021 27. April 2021 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamke
Slide 25: TOP 10 Objekte (1/2)
Anhang TOP 10 Objekte (1/2) Mannheim München Berlin Köln Lübeck Kurpfalz Center NuOffice EUREF Campus O3 Haerder Center Assetklasse Einzelhandel Büro Büro Büro Einzelhandel Akquisitions- 2016 2013 2013 2017 2016 zeitpunkt Kaufpreis 80,0 Mio. € 40,1 Mio. € 33,0 Mio. € 48,9 Mio.€ 49,1 Mio. € Verkehrsw
Slide 26: TOP 10 Objekte (2/2)
Anhang TOP 10 Objekte (2/2) Hallstadt Hanau Darmstadt Karlsruhe Celle Market Oberfranken Rondo Steinheim Assetklasse Einzelhandel Einzelhandel/Büro Einzelhandel/Büro Einzelhandel Einzelhandel Akquisitions- 2017 2018 2012 2015 2017 zeitpunkt Kaufpreis 41,4 Mio. € 42,8 Mio. € 37,0 Mio. € 35,2 Mio. € 3
Slide 27: Kaufverhalten der Konsumenten in Deutschland
Anhang Kaufverhalten der Konsumenten in Deutschland Anteil von eCommerce am Einzelhandelsumsatz 26,1% Elektronik 28,8% 31,0% 23,5% Kleidung & Accessoires 25,6% 27,7% 22,7% Freizeit, Sport & Hobby 24,4% 26,4% 19,8% Büro & Schreibwaren 21,6% 22,6% 14,8% Schmuck & Uhren 16,2% 18,1% 10,7% Wohnen & Einri
Slide 28: Kontakt
Kontakt Niclas Karoff Vorstandsvorsitzender / CEO @ n.karoff@hamborner.de Hans Richard Schmitz Vorstand / COO, CFO @ h.schmitz@hamborner.de Christoph Heitmann Head of Investor Relations & Public Relations @ c.heitmann@hamborner.de +49 (0)203 / 54405-32 Unternehmenspräsentation | Mai 2020 28
Slide 29: Disclaimer
Disclaimer Diese Präsentation wurde ausschließlich für den auf der Titelseite genannten Adressaten bzw. die Teilnehmer der dort bezeichneten Veranstaltung verfasst. Der Informationsinhalt dieser Präsentation basiert sowohl auf öffentlichen Daten und Dokumenten als auch solchen Informationen, welche