Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Q1 2024 Earnings Presentation
32 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, May 2024
Slide 1: Davivienda Presentación Corporativa 1T24
Davivienda Presentación Corporativa 1T24
Slide 2: Disclaimer
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo. Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformidad c
Slide 3: Contenido
Contenido Página Página 1 ¿Quiénes Somos? 4 7 Transformación Digital y DaviPlata 13 2 Grupo Bolívar 5 8 Banca Patrimonial 17 3 Composición Accionaria 6 9 Gestión de Riesgo de Crédito 18 4 Nuestra Gestión Sostenible 7 10 Estructura de Capital 20 5 Historia 9 11 Principales Indicadores 21 6 Cartera y
Slide 4: Banco Davivienda en Breve
Banco Davivienda en Breve Principales Cifras Cartera: $ 15,5 MM Cartera: $ 12,0 MM Miles de millones USD A/A Clientes: 9,5 M Clientes: 417 k 2 Activos $ 45,8 -5,8% 2 Cartera Bruta $ 35,3 -6,5% Depósitos $ 32,1 0,6% Patrimonio $ 4,0 -5,6% Utilidad Neta¹ -$ 73,5 -221,4% Depósitos: $ 217,6 M Cartera: $
Slide 5: Nuestro Principal Accionista: Grupo Bolívar
Nuestro Principal Accionista: Grupo Bolívar Uno de los grupos económicos más importantes de Colombia, con más de 80 años de experiencia. USA (Miami) Cifras consolidadas Activos USD 52,8 mil millones Honduras Patrimonio USD 5,0 mil millones El Salvador Clientes 23,7 millones Colombia Colaboradores 26
Slide 6: Composición accionaria
Composición accionaria Inversiones Meggido Otros 1,7% 11,6% Inversiones Otras empresas Cusezar 3,2% 11,9% Acciones ordinarias 371.069.401 Inversionistas Personas naturales 76,1% 74,7% extranjeros 1,3% 5,1% Inversiones Meggido Personas Inversiones Meggido 9,2% 1,3% naturales Inversiones Otras 5,1% In
Slide 7: Nuestra Gestión Sostenible
Nuestra Gestión Sostenible PRÓSPERA INCLUYENTE VERDE EL MUNDO ES NUESTRA CASA HAGAMOSLA Temas Materiales MÁS ● Finanzas y Fondeo Sostenible ● Inclusión y Educación Financiera ● Cambio Climático ● Inversión Responsable ● Equidad, Diversidad e Inclusión ● Ecoeficiencia ● Gobierno Corporativo ● Ciudadan
Slide 8: Resultados de Nuestra Gestión Sostenible
Resultados de Nuestra Gestión Sostenible La estrategia de Davivienda está enmarcada en políticas que Financiamiento Sostenible guían nuestras acciones con principios de transparencia y ética. Actualizamos nuestra Política de Derechos Humanos y nuestra Política Tributaria para reflejar nuestro comprom
Slide 9: Un Banco con Tendencia de Crecimiento Sostenible
Un Banco con Tendencia de Crecimiento Sostenible Crecimiento Orgánico e Inorgánico La Corporación El Banco Local Red Financiera Regional Creando Ecosistemas Nov. 2023 Holding Internacional Mar. 2024 2024 Emisión de 13,6% 2021 acciones por US$187M CF4 2024 2015 15,1% 2020 11,8% Participación de 2019
Slide 10: Cartera Diversificada
Cartera Diversificada¹ USD Miles de Millones 2004 1T24 A/A Comercial -5,9% Consumo -17,5% $1,3 $35,3 Vivienda 5,6% Total -6,5% A/A Colombia COP -3,7% $1,3 $35,3 Internacional USD 2 6,2% Colombia USD -19,0% 1. Cartera bruta consolidada. 2. Crecimiento en USD Cifras en miles de millones USD. Tasa de ca
Slide 11: Cartera Enfocada en Segmentos y Productos Estratégicos
Cartera Enfocada en Segmentos y Productos Estratégicos Miles de Millones USD Cartera Vivienda 2% Cartera Consumo 2% Libre Inversión Leasing Habitacional Libranza Vivienda de Interés Tarjeta de Crédito Social $10,0 $9,3 Vehículo Vivienda Residencial Crédito Rotativo Cartera Comercial1 $15,9 Cifras co
Slide 12: Fuentes de Fondeo Estables y Diversificadas
Fuentes de Fondeo Estables y Diversificadas Miles de Millones USD Depósitos a la vista Depósitos a término $39,3 Créditos Bonos Cartera / Depósitos 130,7% 128,9% 122,3% 120,2% 120,8% 110,2% 109,8% Cartera / Fuentes de Fondeo 97,2% 95,9% 93,4% 91,4% 92,6% 89,1% 89,7% Emisiones Internacionales Titulari
Slide 13: Transformación Digital de Nuestro Negocio
Transformación Digital de Nuestro Negocio Productos Digitales2 Transacciones por Canal Ventas Digitales 1 (% de Productos) Clientes Digitales (Miles de Millones USD) (% de las Transacciones Monetarias) 92,6% -22% A/A 36% A/A 65% A/A Transacciones por Canal Ventas Digitales (% de Productos) (% de las
Slide 14: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Emprendimientos, Negocios Billetera Medio de pago Oferta Financiera Informales y Micronegocios P2P Ecard Crédito - Economía Popular Pago de Servicios PSE Ahorro Su opción para Recargas QR Seguros resolver sus Remesas necesidades financieras. Jóvenes, Empresas y Gobiern
Slide 15: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Clientes Daviplata Depósitos de Bajo Monto Ingresos (Millones) (Millones USD) (Millones USD) 10% 7% A/A A/A -5% A/A 10% A/A Con Productos DaviPlata como Clientes Promedio Ingreso Ingreso por Depósitos FTPs1 Fondeo en el Sector Único Producto Davivienda Mensual Transacc
Slide 16: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Resultados Venta Cruzada Ecards1 DaviPlata / Davivienda (Millones) 8% A/A -18% A/A -27% A/A Usuarios Activos CAC Satisfacción del Cliente (30 Días) (12 Meses) 3,4pts A/A -41% A/A -4 pp A/A 1,1pts A/A -29% A/A 2 1.Tarjetas Vigentes 2. CAC en USD estimado con la tasa de
Slide 17: Banca Patrimonial
Banca Patrimonial USD Miles de Millones Evolución de los Activos Bajo Administración USD $9,4 MM en AUM Y/Y Negocio fiduciario 390 mil clientes -10,6% -20,4% USD $8,2 MM en AUM Negocio de corretaje -29,6% 109 mil clientes 6,1% Fondos y Portafolios Activos en Custodia Fiducias Estructuradas Fondos de
Slide 18: Gestión de Riesgo Crédito
Gestión de Riesgo Crédito Calidad y Cobertura Total1 Cobertura + Colaterales3 2 3 Calidad por Modalidad Cobertura por Modalidad1 1. Cobertura: Stock Provisiones / Cartera > 90 días 2. Total > 120: (Vivienda > 120 días + Comercial > 90 días + Consumo > 90 días) / Cartera Bruta 3. Cobertura + Colatera
Slide 19: Gestión de Riesgo Crédito
Gestión de Riesgo Crédito CoR1 - Gasto Provisiones 1T24 $ T/T A/A Gasto de Provisiones 447 1,8% 67,9% Cartera por Etapas Cobertura por Etapas Cifras en millones USD. La tasa de cambio promedio COP/USD se apreció 9,4% T/T y 17,7% A/A. 1. Costo de Riesgo = Gasto de Provisiones / Cartera Bruta. 19
Slide 20: Estructura de Capital
Estructura de Capital Relaciones de Capital 1 Patrimonio y APNRs2 Relación de Apalancamiento 1T24 T/T A/A Patrimonio Contable 4,0 3,6% -5,6% Patrimonio Básico Ordinario 3,5 2,6% -8,5% Patrimonio Básico Adicional 0,5 2,2% -17,3% Patrimonio Técnico 4,9 1,7% -11,9% APNRs 33,6 1,1% -7,7% Riesgo de Crédi
Slide 21: Principales Indicadores Financieros
Principales Indicadores Financieros NIM y Costo de Riesgo Indicadores de Otros Ingresos Relación de Ingresos No Financieros 12 Meses Relación de Ingresos por Comisiones 12 Meses Indicadores de Eficiencia ROAA & ROAE Eficiencia Excluyendo Ingresos Extraordinarios Excluyendo Crédito Mercantil Gastos/Act
Slide 22: Una Institución Financiera Líder en Colombia
Una Institución Financiera Líder en Colombia Clientes¹ +22,2M Oficinas 529 Cajeros 2,3k Corresponsales Bancarios 31k Empleados 13,3k Participación Marzo 2024 A/A Ranking Miles de millones USD de mercado Activos $ 35,5 -3,1% 2 13,6% Cartera Bruta $ 26,5 -5,0% 2 15,1%² Comercial $ 11,4 -2,4% 3 12,1% Co
Slide 23: Nuestras Operaciones en Centroamérica
Nuestras Operaciones en Centroamérica Honduras Total Centroamérica¹ Millones de USD Mar. 24 A/A El Salvador Activos 11.543 4,1% Clientes +1,7 M Cartera Bruta 7.799 6,2% Oficinas 141 Costa Rica Comercial 3.942 1,5% Cajeros 553 Panamá Consumo 2.295 14,5% Empleados +4,3 K Vivienda 1.563 7,2% Depósitos 7
Slide 24: Junta Directiva y Comités de Gobierno Corporativo
Junta Directiva y Comités de Gobierno Corporativo Miembros Junta Directiva2 Comité de Auditoría Apoya a la junta directiva en la supervisión de la efectividad de los controles internos. Compuesto por tres directores, dos de los cuales deben ser miembros independientes de la junta directiva. Revisa l
Slide 25: Equipo de Gestión Experimentado
Equipo de Gestión Experimentado Javier Suárez Presidente ● Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, con Maestría en Finanzas y Maestría en Ciencias Actuariales de Georgia State University y Diplomado en Gerencia Bancaria de la Universidad de los Andes. ● Alrededor de 30 años de experiencia en
Slide 26: Anexos
Anexos B DNAVIVIENDN
Slide 27: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Colombia Indicador de Seguimiento a la Economía (A/A) Tasa de Política Monetaria, Inflación y Tasa de Fondeo CDT 360 Días dic. 23 TPM Inflación * 11,75%** 10,70%** 7,16%* Mar. 24 Promedio Trimestral 10,99% 12,25% dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 dic-23 dic-10 dic-12 d
Slide 28: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Sistema Financiero Colombia Colombia Cartera del Sistema Financiero Tasas de Colocación por Modalidad abr. 23 47,1% (Crecimiento Anual) dic. 23 (Promedio móvil 4 semanas) Tasa de Usura1 31,2% 33,3%* Consumo 22,1%* 11,8% 22,6% Total 9,6% Vivienda 17,2%* 7,6%* 11,7% Vivienda 6
Slide 29: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica
Aspectos Macroeconómicos Centroamérica Producto Interno Bruto (A/A) Inflación (A/A) Costa Rica 4,9%** 5,1% El Salvador 4,1% 4,5%* Honduras Honduras 4,7% 3,7% 4,8%* 3,9%* Panamá Panamá 2,6% 2,5% 2,0% 1,7%* 3,3%* El Salvador 0,5% 0,8%* Costa Rica -1,2%* dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 dic-23
Slide 30: Balance Consolidado
Balance Consolidado Millones USD 1T23 4T23 1T24 $ T/T T/T $ A/A A/A ACTIVOS Disponible e Interbancarios 4.532 4.669 3.802 - 867 -18,6% - 730 -16,1% Inversiones 5.439 5.032 5.393 362 7,2% - 45 -0,8% Cartera Bruta 37.742 35.389 35.281 - 108 -0,3% - 2.461 -6,5% Comercial 16.939 15.591 15.934 343 2,2% -
Slide 31: P&G Consolidado
P&G Consolidado Millones USD 1T23 4T23 1T24 $ T/T T/T $ A/A A/A Ingresos Financieros 1.490 1.403 1.348 - 56 -4,0% - 142 -9,5% Cartera 1.309 1.213 1.200 - 13 -1,0% - 109 -8,3% Inversiones 157 148 109 - 39 -26,1% - 48 -30,3% Otros Ingresos 24 42 38 -4 -9,9% 14 60,7% Egresos Financieros 826 834 776 - 5
Slide 32: Relación con Inversionistas
Relación con Inversionistas ir.davivienda.com ir@davivienda.com + 57 (601) 220 3495 Bogotá - Colombia