Slide 1: Présentation des résultats SFAF - 16 mars 2012
Présentation des résultats SFAF - 16 mars 2012
Slide 2: Sommaire
SOMMAIRE Le marché Le Groupe Samse Réalisations 2011 Résultats annuels 2011 Perspectives Evolution du cours de l’action 2 – Conseil de Surveillance 2 – Résultats 14-03-2012 annuels 2011 2 – Résultats annuels 2011
Slide 3: Le Marché - Evolution du nombre de logements
Le Marché Marché Evolution du nombre de logements Trois derniers mois Novembre 2011 Décembre 2011 Janvier 2012 variation (1) variation (2) variation (2) variation (2) en % en % en % en % Autorisés -0,3 -0,2 -0,1 0,0 Commencés 8,4 2,9 2,9 2,6 (1) (nov. 11 à janv. 12) / (août 11 à oct. 11) (2) par rap
Slide 4: Sommaire
SOMMAIRE Le marché Le Groupe Samse Réalisations 2011 Résultats annuels 2011 Perspectives Evolution du cours de l’action 4 – Conseil de Surveillance 4 – Résultats 14-03-2012 annuels 2011
Slide 5: Nos chiffres clés 2011 : 25 enseignes
Nos chiffres clés 2011 : 25 enseignes 5 – Résultats annuels 2011 5 – Conseil de Surveillance 5 – Résultats annuels 14-03-2012 2011
Slide 6: Nos chiffres clés 2011 : chiffre d'affaires par activités
Nos chiffres clés 2011 1 142 M€ de chiffre d’affaires : répartition par activités 6 – Résultats annuels 2011
Slide 7: 33 départements, 290 points de vente
33 départements 290 points de vente 7 – Résultats annuels 2011
Slide 8: Nos chiffres clés 2011 : collaborateurs, camions
Nos chiffres clés 2011 5 000 collaborateurs 300 technico-commerciaux 500 camions 1 000 chariots élévateurs 8 – Conseil de Surveillance 8 – Résultats annuels 14-03-2012 2011 8 – Résultats annuels 2011
Slide 9: 9 – Conseil de Surveillance 9 – Résultats
9 – Conseil de Surveillance 9 – Résultats annuels 14-03-2012 2011
Slide 10: Une croissance régulière
Une croissance régulière Nombre de points de vente 290 275 242 250 220 192 173 160 104 112 113 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Chiffre d’affaires (M€) 1 142 948 977 928 911 849 780 667 504 414 459 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 10 – Conseil de Surveilla
Slide 11: Une croissance régulière
Capitaux propres (M€) Une croissance régulière 322 297 271 248 234 205 164 140 116 67 78 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Résultat net Part attribuable aux actionnaires de Samse (M€) 33,1 29,6 27,3 24,3 24,6 24,8 22,5 15,9 11,0 11,4 12,7 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Slide 12: Développement des marchés en croissance : les isolants alternatifs
Développement des marchés en croissance Les isolants alternatifs Sur un marché dopé par les obligations de performances énergétiques, le Groupe Samse a su accompagner et amplifier les ventes d’isolants « nouvelle génération » que sont les fibres de bois et ouate de cellulose. En s’adossant à des ind
Slide 13: Développement des marchés en croissance : ISO-EXT
Développement des marchés en croissance « Le bien-être intérieur passe par l’extérieur » ISO-EXT regroupe l’ensemble de nos solutions ITE Weber, Parex, VPI, Isoroy, Homatherm ,Etanco, Effisol … Tous les principaux industriels nous accompagnent. Avec ISO-EXT, notre Groupe se positionne et affiche ses
Slide 14: Développement des marchés en croissance : Mesure Contrôle Analyse
Développement des marchés en croissance Mesure Contrôle Analyse MCA est une nouvelle division qui permet à Christaud d'englober l'intégralité de la problématique de l'eau depuis son captage jusqu’à l'arrivée au robinet : Accompagnement des collectivités dans leur recherche d'un réseau d'eau plus per
Slide 15: Développement du e-commerce
Développement du e-commerce Nouveau site marchand de L'Entrepôt du Bricolage : www.e-brico.fr 8 000 références Service drive dédié aux clients 15 – Conseil de Surveillance 15 – Résultats annuels 14-03-2012 2011 15 – Résultats annuels 2011
Slide 16: Sommaire
SOMMAIRE Le marché Le Groupe Samse Réalisations 2011 Résultats annuels 2011 Perspectives Evolution du cours de l’action 16 – 16 Conseil de Surveillance – Résultats 14-03-2012 annuels 2011
Slide 17: Réalisations 2011
Réalisations 2011 Promotion de l’innovation dans le domaine de la construction et du bâtiment 250 fournisseurs 4 000 clients professionnels du secteur 17 – Conseil de Surveillance 17 – Résultats annuels 14-03-2012 2011
Slide 18: Prise de participation à hauteur de 51% du capital
Prise de participation à hauteur de 51% du capital Négoce multispécialiste Implanté dans le Gard et l’Ardèche 10 agences 150 collaborateurs Chiffre d’affaires 2011 : 33 M€ 18 – Conseil de Surveillance 18 – Résultats annuels 14-03-2012 2011 18 – Résultats annuels 2011
Slide 19: Prise de participation à hauteur de 25% du capital
Prise de participation à hauteur de 25% du capital Transporteur, partenaire historique du Groupe 37 camions, 53 remorques CA 2011 : 10.3 M€ 19 – Conseil de Surveillance 19 – Résultats annuels 14-03-2012 2011 19 – Résultats annuels 2011
Slide 20: Partenariat
Partenariat 2 Axes stratégiques 1) Développement d’un réseau national de magasins de bricolage en s’appuyant sur le savoir-faire de La Boîte à Outils et la puissance du réseau national de Mr Bricolage : Enseigne Entrepôt Du Bricolage, Taille moyenne des magasins 2 000 à 3 000 m² Territoire national
Slide 21: Plateforme logistique Doras (Dijon)
Plateforme logistique Doras (Dijon) (stratégie de mise en place de plateformes régionales) Mission : assurer l'approvisionnement des agences Doras Produits Bois, Panneaux, Sols Stratifiés, Parquets, Bloc-Portes, Velux 12 000 m² couverts 21 – Conseil de Surveillance 21 – Résultats annuels 14-03-2012
Slide 22: Plateforme logistique Panneaux (Annecy)
Plateforme logistique Panneaux (Annecy) Mission : assurer l’approvisionnement des agences spécialistes du Groupe Panneaux d’agencement, stratifiés, parquets gamme spécialiste Produits complémentaires à la plateforme généraliste et à la plateforme bois Atelier de découpe et usinage à venir 2 000 m² c
Slide 23: Sommaire
SOMMAIRE Le marché Le Groupe Samse Réalisations 2011 Résultats annuels 2011 Perspectives Evolution du cours de l’action 23 – 23 Conseil de Surveillance – Résultats 14-03-2012 annuels 2011
Slide 24: Examen des comptes consolidés arrêtés par le Directoire
Examen des comptes consolidés arrêtés par le Directoire Compte de résultat consolidé au 31-12-2011 (en K€) % var 2011 2010 2011/2010 CHIFFRE D'AFFAIRES 1 141 503 16,9% 976 535 Autres produits de l'activité 195 17 Achats et variation de stock 800 045 16,2% 688 774 Charges de personnel 161 971 13,8% 1
Slide 25: Evolution Chiffre d'Affaires fin Décembre 2011 / 2010
Evolution Chiffre d’Affaires fin Décembre 2011 / 2010 20,00% 17,99% 18,00% 16,89% 16,00% 14,00% 13,74% 951 726 k€ 11,69% 13,39% contre 806 622 k€ 1 141 503 k€ 11,69% contre 976 535 k€ 12,00% 10,00% 8,00% 189 777 k€ 6,00% contre 169 912 k€ 4,00% 2,00% 0,00% NEGOCE BRICOLAGE TOTAL GROUPE Périm ètre Co
Slide 26: Evolution du ROC consolidé sur 5 ans (M€)
Evolution du ROC consolidé sur 5 ans (M€) 60 52,4 50,5 38,1 40,4 54,4 50 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Bricolage 6,9 6,3 7,6 6,4 8,0 Négoce 45,5 44,2 30,5 34,0 46,4 26 – Conseil de Surveillance 26 – Résultats annuels 14-03-2012 2011
Slide 27: Evolution du ROC consolidé sur 5 ans (M€)
Evolution du ROC consolidé sur 5 ans (M€) Négoce 45,5 44,2 46,4 50 45 40 34,0 30,5 35 30 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 Bricolage 8,0 7,6 8 6,9 6,3 6,4 7 6 5 4 3 2 1 0 2007 2008 2009 2010 2011 27 – Conseil de Surveillance 27 – Résultats annuels 14-03-2012 2011
Slide 28: Compte de résultat consolidé au 31-12-2011 (suite)
Compte de résultat consolidé au 31-12-2011 (suite) (en K€) % var 2011 2011/2010 2010 RESULTAT OPERATIONNEL 55 537 27,3% 43 639 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 400 122,2% 180 Coût de l'endettement financier brut 4 942 14,0% 4 334 Coût de l'endettement financier net 4 542 9,3% 4
Slide 29: Bilan consolidé au 31 décembre 2011 - Actif
Bilan consolidé au 31 décembre 2011 (en K€) ACTIF (Valeur nette) 2011 2010 2009 ACTIF NON COURANT 319 034 307 274 295 062 Ecarts d'acquisition 48 911 47 830 42 098 Autres immobilisations incorporelles 2 248 2 278 2 178 Immobilisations corporelles 218 430 209 341 209 037 Titres mis en équivalence 35
Slide 30: Bilan consolidé au 31 décembre 2011 - Passif
Bilan consolidé au 31 décembre 2011 (en K€) PASSIF (Valeur nette) 2011 2010 2009 CAPITAUX PROPRES 321 940 297 014 271 241 Capitaux propres - part attribuable aux actionnaires de Samse 283 170 261 288 239 093 Capitaux propres - part attribuable aux intérêts non contrôlants 38 770 35 726 32 148 DETTES
Slide 31: Structure financière au 31-12-2011
Structure financière au 31-12-2011 Avec un endettement net de 164.9 M€ et des capitaux propres de 321.9 M€, le ratio d’endettement se situe à 51.2% (pour 50.8% en 2010) Tableau de flux de trésorerie consolidé (K€) : 2011 2010 2009 Capacité d'autofinancement 59 997 49 366 47 838 Variation du besoin e
Slide 32: Sommaire
SOMMAIRE Le marché Le Groupe Samse Réalisations 2011 Résultats annuels 2011 Perspectives Evolution du cours de l’action 32 – 32 Conseil de Surveillance – Résultats 14-03-2012 annuels 2011
Slide 33: Un GIE pour répondre au marché de la rénovation énergétique
Un GIE pour répondre au marché de la rénovation énergétique Son partenaire La captation de projets de rénovation par la valorisation d’économies d’énergie La mise en relation des propriétaires avec nos clients du BTP, les banques et les bureaux d’études thermiques pour leur apporter ensemble une off
Slide 34: Perspectives 2012
Perspectives 2012 Au 1er janvier 2013 tous les bâtiments neufs devront être construits selon la réglementation thermique 2012, ils seront basse consommation et auront tous fait l’objet d’un test d’étanchéité à l’air. 34 – Conseil de Surveillance 34 – Résultats annuels 14-03-2012 2011
Slide 35: Perspectives 2012 : Notre stratégie
Perspectives 2012 Notre stratégie : Conjuguer croissance organique et croissance externe Maillage sur notre territoire…élargi Rester sur nos métiers : Négoce Multispécialiste, Spécialiste et Bricolage 35 – Conseil de Surveillance 35 – Résultats annuels 14-03-2012 2011
Slide 36: Sommaire
SOMMAIRE Le marché Le Groupe Samse Réalisations 2011 Résultats annuels 2011 Perspectives Evolution du cours de l’action 36 – 36 Conseil de Surveillance – Résultats 14-03-2012 annuels 2011
Slide 37: Evolution Boursière
Evolution Boursière 90 6000 Dividende (€) + 10% 80 5000 2,20 € 70 4000 2,00 € 1,80 € 1,80 € Cours (€) Volumes 60 3000 50 2000 40 1000 2008 2009 2010 2011 30 0 Mars 2011 Mars 2012 Nombre de titres inscrits 3 458 084 EURONEXT PARIS Compartiment B Capitalisation au 14 mars 2012 224.7 M€ Cours au 14 mar
Slide 38: Merci pour votre attention
Merci pour votre attention 38 – Conseil de Surveillance 38 – Résultats annuels 14-03-2012 2011