Slide 1: Used Car System Solutions USS
peed car System Saltions = HA Tr rx
Slide 2: About USS
Used car System Solutions USS[=DL‘T
Slide 3: About USS: Trends in sales, operating margin and ROE
ＵＳＳについて ①連結売上高・営業利益率・ＲＯＥの推移 中期的な成長と高い収益性を実現し、ROE15%を目標 売上高 営業利益率 ＲＯＥ （単位：百万円） 48.4% 48.1% 80,000 50.0% 46.3% 69,801 43.7% 70,000 64,568 66,549 67,949 68,200 （予想） 60,243 61,417 63,243 42.5% 59,849 40.0% 60,000 40.9% 64,009 39.0% 39.6% 38.4% 38.4% 50,484 36.7% 50,000 33.9% 30.0% 42,425 40,000 20.0% 30
Slide 4: Competitiveness in the auto auction industry
ＵＳＳについて ②オートオークション業界における競争力 【オートオークション市場シェアNo.1】 【ＵＳＳの競争力】 • 圧倒的な会員数 4.5万社 ２０１４年（１月～６月）市場シェア • 業界最大手 全国17会場を展開 • 東京会場・名古屋会場など大規模 会場 ＵＳＳ • 衛星ＴＶ・インターネットを その他 32.3% 通じた外部落札システム 32.0% • 車両評価、オークションシステム は、ＵＳＳが標準モデル 大手6社 • 強固な財務体質 35.7% －自己資本比率 83.9% （2014年6月30日現在） ※大手6社：TAA(9.9%), JAA(8.2%), CAA(6.0%), ｱ
Slide 5: Composition of consolidated sales and operating profit
ＵＳＳについて ③連結売上高・営業利益の構成 売上高構成比（2015.3 1Q) 営業利益構成比（2015.3 1Q） リサイクル等 リサイクル等 10.8％ 3.2％ 中古自動車等 中古自動車等 買取販売 買取販売 1.2％ 14.7％ オートオークション オートオークション 74.5％ 95.6％ ※売上高は外部顧客に対するもの、営業利益はセグメント利益で算出しております。 5
Slide 6: Auto auction business model
ＵＳＳについて ④オートオークションのビジネスモデル オートオークション 出品手数料 出品会員 落札会員 成約手数料 落札手数料 （中古車販売業者） （中古車販売業者） （新車ディーラー） USS （新車ディーラー) （中古車買取業者） 中古車 中古車 （中古車輸出業者） 車両代金 車両代金 6
Slide 7: Used car buying/sales and recycling business model
ＵＳＳについて ⑤中古自動車等買取販売・リサイクルのビジネスモデル 中古自動車等買取販売 （ラビット） （内部取引） 出品手数料 車両買取代金 エンド 成約手数料 ラビット USS ユーザー 車両代金 中古車 中古車 リサイクル（アビヅ） （内部取引） 車両代金 車両代金 出品会員 USS 買取代金 リユース車 リユース車 製鉄所 アビヅ 買取代金 廃棄業者 鉄スクラップ 廃材 7
Slide 8: Q1 FY2015.3 Results
Used car System Solutions 2015463 FA RASS 1 Oe itn OME
Slide 9: Q1 FY2015.3 results highlights
2015年３月期第１四半期 連結累計期間 決算のポイント 売上高は前年同期比99.3％ オートオークション事業の売上高は100.8％（前年同期比） 出品台数104.7％、成約台数98.9％（前年同期比） 成約率62.6％（前年同期実績66.3％） 衛星ＴＶ・インターネットの外部落札比率48.4％（前年同期実績50.4％） 中古自動車等買取販売事業の売上高は83.7％（前年同期比） その他の事業（リサイクル事業等）の売上高は117.0％（前年同期比） 営業利益は前年同期比101.0％、経常利益は前年同期比101.2％ オートオークション事業の営業利益は100.
Slide 10: Q1 FY2015.3 consolidated income statement
2015年３月期第１四半期 連結損益計算書 営業利益・経常利益は３期連続、四半期純利益は４期連続過去最高益を更新 （単位：百万円） 2013.3 1Q 2014.3 1Q 2015.3 1Q 前年同期比 売上高 15,684 16,400 16,282 99.3% 売上原価 6,218 6,244 6,221 99.6% (売上比) (39.6%) (38.1%) (38.2%) 売上総利益 9,465 10,156 10,061 99.1% (売上比) (60.4%) (61.9%) (61.8%) 販売費及び一般管理費 2,345 2,188 2,010 91.8% (売上比) (15.0
Slide 11: Q1 FY2015.3 consolidated balance sheet
2015年３月期第１四半期 連結貸借対照表 積極的な株主還元を進めているが、財務の安全性は高水準 （単位：百万円） 2014.3 2015.3 1Q 増減額 【流動資産】 流動資産 60,477 53,556 ▲6,921 ・現金及び預金は、117.6億円減少 現金及び預金 46,318 34,552 ▲11,766 オークション貸勘定 8,701 7,464 ▲1,237 ・その他は譲渡性預金の増加などにより その他 5,458 11,539 6,081 60.8億円増加 固定資産 103,704 103,430 ▲274 【流動負債】 有形固定資産 92,337 92,187 ▲149 ・
Slide 12: Q1 FY2015.3 consolidated cash flow statement
2015年３月期第１四半期 連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2014.3 1Q 2015.3 1Q 増減額 【営業活動ＣＦ】 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 2,510 ▲459 ▲2,970 ・税金等調整前四半期純利益 82.4億円 税金等調整前四半期純利益 8,071 8,249 177 減価償却費及びその他の償却費 869 887 17 ・法人税等の支払 80.3億円 のれん償却額 11 2 ▲8 【投資活動ＣＦ】 有形固定資産除売却損益（▲は益） ▲1 ▲4 ▲2 ・岡山会場建築の一部代金支払など オークション勘定の増減額 ▲584 ▲1,854 ▲1,270 有
Slide 13: Operating profit variance factors (Q1 actual)
2015年３月期第１四半期 営業利益の変動要因（実績） 営業利益変動要因 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 出品台数増 4.7億円 原材料仕入原価増 0.6億円 販売促進費減 ▲0.6億円 廃自動車等のリサイクル増 1.9億円 業務委託費増 0.3億円 従業員給与・賞与減 ▲0.4億円 成約率減 ▲4.0億円 商品売上原価減 ▲1.3億円 支払手数料減 ▲0.3億円 中古自動車等買取販売減 ▲3.4億円 広告宣伝費減 ▲0.2億円 （単位:億円） 1.7 50 ▲1.1 0.2 80.5 79.6 0.8億円増 0 (14/03 1Q実績) (15/03 1Q実績) 13 ※2014年3月
Slide 14: Industry Environment
Used car System Solutions 2015473 AAS 1 OA x AimieIXOUYT
Slide 15: Auto market trends 1: new and used car registrations
業界環境 自動車流通市場の推移①（４月から６月までの３か月間） 新車・中古車登録台数の推移 新車 中古車 （単位：千台） （単位：千台） 2000 2,000 1,658 1,653 1,553 1,568 1,259 1,183 1,161 1000 1,000 774 0 0 12/03 13/03 14/03 15/03 12/03 13/03 14/03 15/03 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 新車 中古車 70% 前年同期比 62.6% 47.5% 35% 22.9% 19.3% 20.7% 14.2% 6.8% 5.8% -1.9% 1.4% -1.5% -0.
Slide 16: Auto market trends 2: used car exports and scrapping
業界環境 自動車流通市場の推移②（４月から６月までの３か月間） 中古車輸出台数の推移 自動車解体台数の推移 アフリカ州 ミャンマー ロシア UAE NZ チリ パキスタン グルジア （単位：千台） モンゴル キルギス その他 （単位：千台） 400 1,200 349 315 925 895 933 300 272 237 800 729 200 400 100 0 0 12/03 13/03 14/03 15/03 12/03 13/03 14/03 15/03 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 80% 前年同期比 40% 前年同期比 26.9% 24.4% 40% 28.8%
Slide 17: USS group auto auction results
ＵＳＳグループ オートオークション実績（４月から６月までの３か月間） オートオークション市場の推移 ＵＳＳオートオークション実績の推移 （単位：千台） （単位：千台） 出品台数 成約率 出品台数 成約率 3,000 64.2% 70% 1,000 70% 61.5% 58.9% 69.7% 57.8% 54.0% 66.3% 62.6% 1,915 1,877 1,798 596 557 584 1,493 509 1,500 35% 500 35% 0 0% 0 0% 12/03 13/03 14/03 15/03 12/03 13/03 14/03 15/03 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q
Slide 18: Segment Results
2015年３月期第１四半期 当社の事業について （セグメント別 業績の状況） 18
Slide 19: Auto auction business: performance
オートオークション事業 ①業績の状況（４月～６月） 売上高 営業利益 （単位：百万円） 15,000 12,182 12,305 11,334 11,695 11,172 10,424 10,000 7,638 7,657 （単位：百万円） 7,007 6,532 5,901 2014.3 1Q 2015.3 1Q 前年同期比 4,703 5,000 売上高 12,182 12,305 101.0% 営業利益 7,638 7,657 （売上比） 100.3% 0 (62.7%) (62.2%) 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 ※2014年3月期第1四半期
Slide 20: Auto auction business: USS group results
オートオークション事業 ②ＵＳＳグループの実績（４月～６月） （単位：千台） 出品台数 成約台数 800 576 574 596 584 557 509 400 346 354 344 369 365 322 0 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q USS成約率 市場平均成約率（USS除く） 80% 69.7% 69.0% 68.0% 67.8% 70% 66.3% 64.9% 65.2% 65.3% 63.9% 62.6% 60.8% 60% 57.2% 57.8% 63.9% 64.2% 61.3% 60.3% 59.
Slide 21: Auto auction business: results by venue
オートオークション事業 ③会場別オークション実績 2015年３月期第１四半期 （2014年４月から６月までの３か月間） （単位：回、台） 開催数 出 品 台 数 成 約 台 数 成 約 率 15/03 14/03 15/03 14/03 15/03 14/03 15/03 14/03 増減率 増減率 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 東京 12 12 160,516 150,652 6.5% 108,505 108,396 0.1% 67.6% 72.0% 名古屋 12 12 102,623 97,918 4.8% 60,241 62,971 ▲4.3% 58.7% 64.3%
Slide 22: Auto auction business: monthly auction results
オートオークション事業 ④月次オークション実績の推移（年度） （単位：台、％） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 年度 2012年度 226,176 175,567 195,032 179,372 156,301 187,172 1,119,620 183,316 184,820 140,329 146,072 178,286 247,354 1,080,177 2,199,797 増減率 11.5 33.3 11.6 4.0 7.2 ▲5.9 9.1 ▲11.9 ▲10.3 ▲17.6 ▲9.3 ▲13.4 ▲10.0 ▲11.9 ▲2
Slide 23: Auto auction business: market share trend
オートオークション事業 ⑤市場シェアの推移（１月～６月） USS市場シェアの推移 40% 34.8% 34.8% 34.4% 33.7% 33.9% 35% 32.2% 33.2% 32.0% 32.1% 32.3% 29.4% 30% 25% 20% 15% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004年（1月～6月）市場シェア 2014年（1月～6月）市場シェア ※大手6社 ※大手6社 JAA (9.7%) TAA (9.9%) USS USS TAA (6.7%) その他 JAA (8.2%) その他 29.4%
Slide 24: Auto auction business: contracted vehicle price trend
オートオークション事業 ⑥成約車両金額の推移（ご参考） 1台当たり成約車両金額の比較 （単位：千円） USS 市場平均(ＵＳＳ除く） 650 629 615 631 600 613 608 603 594 595 583 580 586 595 550 550 500 486 473 467 480 458 452 446 448 448 450 436 437 424 411 400 12/03 12/03 12/03 12/03 13/03 13/03 13/03 13/03 14/03 14/03 14/03 14/03 15/03 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
Slide 25: Listing units and listing fee analysis
オートオークション事業 ⑦出品台数・出品手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 出品手数料総額 出品台数 1台当たり出品手数料 （単位：百万円） （単位：千台） （単位：円） 5,000 1,000 5,480 5,466 5,418 6,000 5,343 4,976 4,768 3,170 3,030 3,144 2,728 2,841 2,771 576 574 596 584 557 509 2,500 500 3,000 0 0 0 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 10/03 11/03 12/0
Slide 26: Contracted units and sales fee analysis
オートオークション事業 ⑧成約台数・成約手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 成約手数料総額 成約台数 1台当たり成約手数料 （単位：百万円） （単位：千台） （単位：円） 5,000 500 8,000 7,635 7,833 7,838 7,775 7,873 7,829 354 369 365 346 344 322 2,756 2,888 2,839 2,690 2,660 2,439 2,500 250 4,000 0 0 0 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 10/03 11/03 12/03
Slide 27: Purchase fee and external bidding ratio analysis
オートオークション事業 ⑨落札手数料・外部落札比率分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 落札手数料総額 1台当たり落札手数料 現車会員 うちCIS会員 うちTV会員 外部落札比率 （単位：百万円） （単位：円） （単位：社） 6,000 12,000 47.7% 48.8% 49.7% 50.4% 48.4% 10,250 10,439 10,933 60,000 50% 10,061 42.9% 11,192 11,063 4,136 9,000 45,847 45,004 45,358 45,924 4,043 43,646 44,618 3,7
Slide 28: Used car buying and sales business results
中古自動車等買取販売事業 業績の状況（４月～６月） 車両代金 車両買取代金 エンド ユーザー ラビット 出品手数料 USS （単位：百万円） 中古車 成約手数料 5,000 中古車 売上高 営業利益 3,175 3,030 2,836 2,853 2,696 2,500 2,386 （単位：百万円） 2014.3 1Q 2015.3 1Q 前年同期比 285 売上高 2,853 2,386 83.7% 140 112 68 187 94 0 営業利益 187 94 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 （売上比） 50.6% 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q
Slide 29: Other businesses (recycling) results
その他の事業（リサイクル事業等）業績の状況（４月～６月） 車両代金 車両代金 出品会員 USS リユース車 リユース車 （単位：百万円） 売上高 営業利益 アビヅ 買取代金 製鉄所 2,500 廃棄業者 買取代金 廃材 鉄スク ラップ 1,768 1,455 1,459 1,512 1,500 1,405 860 （単位：百万円） 2014.3 1Q 2015.3 1Q 前年同期比 500 258 ▲ 28 105 75 13 107 売上高 1,512 1,768 116.9% 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 営業利益 107 258 1Q 1Q 1Q
Slide 30: FY2015.3 Outlook, Shareholder Returns, Value Creation
2015年３月期の業績見通し 株主還元 中期的な価値創造について 30
Slide 31: FY2015.3 consolidated forecast
2015年３月期 連結業績予想 （単位：百万円） 2013.3（実績） 2014.3（実績） 2015.3 （予想） 前期比 売上高 63,243 67,949 68,200 100.4% 売上原価 24,982 26,459 26,400 99.8% (売上比) (39.5%) (38.9%) (38.7%) 売上総利益 38,260 41,489 41,799 100.7% (売上比) (60.5%) (61.1%) (61.3%) 販売費及び一般管理費 8,955 8,808 8,799 99.9% (売上比) (14.2%) (13.0%) (12.9%) 営業利益 29,304 32
Slide 32: Full-year operating profit variance factors (forecast)
2015年３月期通期 営業利益の変動要因（予想） 営業利益変動要因 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 出品台数増 26.0億円 商品売上原価増 2.1億円 販売促進費増 0.6億円 成約率減 ▲22.4億円 減価償却費減 ▲1.6億円 租税公課減 ▲1.0億円 廃自動車等のリサイクル減 ▲1.1億円 消耗品費減 ▲1.5億円 （単位:億円） 0.5 0.0 300 2.5 200 330.0 3.2億円増 326.8 100 0 (14/3通期実績) (15/3通期予想) 32 ※2014年3月期は、会計方針の変更に伴い遡及修正しております。
Slide 33: Consolidated results trend (detail)
連結業績の推移（詳細） （単位：百万円） 実績 予想 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3※3 2015.3 （オートオークション事業） 出品手数料 11,285 10,822 12,154 11,817 12,241 12,910 成約手数料 10,283 10,559 10,984 10,873 11,958 11,783 落札手数料 13,659 14,142 15,026 15,626 17,190 16,952 商品売上高 746 848 805 624 905 898 その他の営業収入 6,816 6,804 6,869 6,967 7,184 7,
Slide 34: Shareholder returns 1: dividend policy
株主還元 ①配当政策について 配当に関する基本方針を、連結配当性向 45％以上 2015年３月期の１株当たり配当予想 37.0円（前期比2.3円増配） 37円 （単位：円） 34.7円 (予想) 45.1% 45.0% 期末配当金 44.3% 43.1% 45% 記念配当 中間配当金 40.1% 40.2% 40.0% 30.75円 30 連結配当性向 18.5 24.4円 18.75 30.5% 14.6 30% 20 19.2円 22.4% 16.8円 16.5円 13.4 19.7% 14.5円 16.6% 17.2% 10.1 3 14.6% 14.3% 8.25 9.55 15%
Slide 35: Shareholder returns 2: share buybacks and total payout ratio
株主還元 ②自己株式取得と総還元性向について （単位：百万円） 2000.3 2001.3 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 当期純利益 3,543 4,493 5,489 7,645 8,907 11,814 13,203 14,390 配当金 支払総額 88 532 802 1,095 1,529 2,049 2,589 3,204 自己株取得 総額 42 - 0 5 2 2 1,757 4,525 株主還元総額 130 532 802 1,100 1,532 2,051 4,346 7,730 総還元性向 3.6% 11.9% 14.6%
Slide 36: Mid-term management policy and value creation model
中期的な経営方針と価値創造モデル 成熟したオートオークション市場において、会員の利便性向上を追求し、圧倒的な市場シェアの獲得を狙う 市場シェア拡大・コスト削減、さらなる収益の拡大 （安易な価格競争はしない） 市場シェア 拡大 出品台数 会員数・利用者 増加 増加 成約率 拠点戦略 上昇 ネットワーク戦略 地域一番会場戦略 衛星ＴＶ・インターネットの Ｍ＆Ａ、新規会場 会員数・利用者数増加 利便性向上に向けた機能拡張 36
Slide 37: Strategy deployment under mid-term policy
中期的な経営方針に基づく戦略の展開 拠点戦略 2013年８月 名古屋新会場を新築オープン。設備投資額は、約80億円。 2014年３月期出品台数は前期比111.1％ 2014年８月 山陽自動車道「山陽ＩＣ」すぐに、岡山会場を新築移転。 2014年８月23日オープン予定。設備投資額は、約35億円の見込み。 その他のオークション会場においても、 出品台数の強化や会員の利便性向上を目指し、追加投資を検討。 ネットワーク戦略 衛星ＴＶ・インターネット会員の入会促進キャンペーンを実施。 37
Slide 38: New USS Okayama venue
ＵＳＳ岡山 新会場について (2014年８月23日オープン予定) ＵＳＳ岡山 周辺地図 ＵＳＳ岡山 新会場建築概要 ・構造 ２階建て １階事務所 ２階オークション施設 ・敷地面積 90,434 ㎡ ・建築面積 3,370㎡/延床面積 6,032㎡ ・オークションホール 476席 同時2レーン方式を採用 ・食堂・カフェテリア 約220席 ・収容台数 約2,700台 （来客駐車場を含む。） ・キャリアカー約25両の搬入出ヤード ＵＳＳ岡山 新会場完成予想図 38
Slide 39: IR contact and cautionary notes
IRに関するお問合せはこちらまで 〒476-0005 愛知県東海市新宝町507-20 株式会社ユー・エス・エス 統括本部 総務部 TEL ：052-689-1129 FAX ：052-604-1915 Mail ：irinfo@ussnet.co.jp 参考元 日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車協会連合会、自動車リサイクル促進センター ㈱ユーストカー、財務省貿易統計 〈当資料取り扱い上の注意点〉 本資料には将来の見通しに関する記述が含まれております。 将来に関する記述は、現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。 この将来見通しには、仮定または仮定に基づく根拠が含
Slide 40: Reference: FY2014.3 consolidated results
参考資料 2014年3月期（昨年度） 連結業績について
Slide 41: FY2014.3 consolidated income statement
2014年３月期 連結損益計算書 営業利益、経常利益、当期純利益ともに３期連続過去最高益を更新 （単位：百万円） 2013.3 2014.3 前期比 売上高 63,243 67,949 107.4% 売上原価 24,982 26,459 105.9% (売上比) (39.5%) (38.9%) 売上総利益 38,260 41,489 108.4% (売上比) (60.5%) (61.1%) 販売費及び一般管理費 8,955 8,808 98.4% (売上比) (14.2%) (13.0%) 営業利益 29,304 32,680 111.5% (売上比） (46.3%) (48.1%) 経常利益
Slide 42: FY2014.3 consolidated balance sheet
2014年３月期 連結貸借対照表 積極的な株主還元を進めているが、財務の安全性は高水準 （単位：百万円） 2013.3 2014.3 増減額 【流動資産】 流動資産 56,047 60,477 4,430 ・オークション貸勘定は期末の 現金及び預金 37,033 46,318 9,285 オークション開催日の関係により オークション貸勘定 13,660 8,701 ▲4,959 49.5億円減少 その他 5,353 5,458 104 固定資産 98,496 103,704 5,208 【固定資産】 ・名古屋会場建替えなどにより、 有形固定資産 88,470 92,337 3,866 有形固定
Slide 43: FY2014.3 consolidated cash flow statement
2014年３月期 連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2013.3 2014.3 増減額 【営業活動ＣＦ】 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 22,059 26,642 4,582 ・税金等調整前当期純利益 326.7億円 税金等調整前当期純利益 29,827 32,676 2,849 減価償却費及びその他の償却費 3,582 3,823 241 ・法人税等の支払 101.5億円 のれん償却費 ▲0 20 20 【投資活動ＣＦ】 有形固定資産除売却損益（▲は益） 38 199 161 ・有形固定資産の取得による支出は、 無形固定資産除売却損益（▲は益） 0 1 1 名古屋会場建
Slide 44: FY2014.3 operating profit variance factors
2014年３月期通期 営業利益の変動要因（実績） 営業利益変動要因 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 出品台数増 18.3億円 商品売上原価増 4.7億円 租税公課増 1.8億円 成約率増 12.9億円 原材料仕入原価増 2.5億円 販売促進費減 ▲2.6億円 廃自動車等のリサイクル増 8.0億円 減価償却費増 2.2億円 支払手数料減 ▲0.6億円 事故現状車買取販売増 3.1億円 業務委託費増 1.6億円 （単位:億円） 消耗品費増 1.2億円 ▲14.7 47.0 1.4 300 200 326.8 293.0 33.7億円増 100 0 (13/3通期実績) (14/3通期実績)
Slide 45: Key financial data trends
主要財務データの推移（年度） （単位：百万円） 過去10年 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 増減率 平均増減率 経営成績 売上高 42,425 50,484 60,243 64,568 69,801 66,549 59,849 61,417 64,009 63,243 67,949 7.4% 4.8% 営業利益 18,017 20,673 23,103 24,817 27,200 22,568 21,940 24,332 27,952 29,304 32,680 11.5%
Slide 46: Industry Environment (FY2014.3)
20144F3 | J 4 aA (HFS HE) = ASIRIXDUYT Used car System Solutions
Slide 47: New car registrations trend
業界環境 ①新車登録台数の推移（４月～３月） 登録車 軽自動車 （単位：千台） 5,887 5,820 5,861 5,692 6,000 5,618 5,319 5,210 4,700 4,880 4,753 1,857 1,880 1,948 4,601 2,030 2,261 1,892 1,972 1,698 1,688 1,808 1,628 3,000 4,029 3,939 3,913 3,587 3,426 3,430 3,182 2,972 3,064 3,237 2,891 0 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3
Slide 48: Used car registrations trend
業界環境 ②中古車登録台数の推移（４月～３月） 登録車 軽自動車 （単位：千台） 9,000 8,268 8,240 7,854 7,883 7,412 7,103 7,103 6,889 2,914 6,541 6,525 6,595 2,964 2,677 3,002 2,939 2,836 3,158 2,910 2,594 2,631 2,740 4,500 5,353 5,176 5,275 4,880 4,473 4,267 3,947 3,893 3,854 3,979 3,944 0 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.
Slide 49: Used car exports trend
業界環境 ③中古車輸出台数の推移（４月～３月） アフリカ州 ロシア ミャンマー UAE NZ チリ キルギス パキスタン その他 （単位：千台） 1,500 1,371 1,165 1,196 1,141 1,026 979 844 892 845 747 738 750 0 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 【中古車輸出台数 119万台 （前期比116.6%）】 ・主要輸出国の概況 アフリカ州 26.5万台（前期比119.6％）、ロシア 15.9万台（前期比109.6％）、
Slide 50: Auto auction market trend
業界環境 ④オートオークション市場の推移（４月～３月） 出品台数 成約台数 （単位：千台） 9,000 8,427 8,498 8,119 8,435 7,228 6,983 6,875 6,979 6,466 6,795 6,360 4,760 4,584 4,537 4,500 4,325 4,270 4,139 3,830 3,823 4,011 3,655 3,733 0 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 成約率 80% 60% 62.8% 60.1% 59.3% 5
Slide 51: FY2014.3 Segment Results
2014年３月期（昨年度） セグメント別 業績の状況 51
Slide 52: Auto auction business: performance
オートオークション事業 ①業績の状況（４月～３月） （単位：百万円） 売上高 営業利益 60,000 52,557 49,571 50,084 48,225 46,373 46,398 44,838 43,232 43,581 37,066 32,499 （単位：百万円） 31,130 28,365 30,000 24,175 26,167 27,156 2013.3 2014.3 前期比 22,675 22,428 23,372 20,704 21,014 18,319 売上高 46,398 50,084 107.9% 営業利益 28,365 31,130 （売上比） 109.7% 0 (6
Slide 53: Auto auction business: USS group results
オートオークション事業 ②ＵＳＳグループの実績（４月～３月） 出品台数 成約台数 （単位：千台） 2,840 2,920 2,902 3,000 2,662 2,327 2,252 2,305 2,148 2,121 2,199 1,772 1,670 1,541 1,507 1,541 1,500 1,408 1,342 1,361 1,414 1,405 1,165 993 0 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 70% USS成約率 市場平均成約率（USS除く） 66.8
Slide 54: Auto auction business: market share trend
オートオークション事業 ③市場シェアの推移（１月～12月） USS市場シェアの推移 40% 34.1% 34.7% 33.8% 35% 33.8% 33.0% 32.3% 33.4% 31.5% 31.8% 30.1% 30% 26.8% 25% 20% 15% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003年（暦年）市場シェア 2013年（暦年）市場シェア ※大手6社 ※大手6社 USS TAA (6.7%) USS TAA(9.6%) 26.8% その他 JAA (9.8%) 31.8% JAA(8.8%) CAA (
Slide 55: Listing units and listing fee analysis
オートオークション事業 ④出品台数・出品手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 出品手数料総額 出品台数 1台当たり出品手数料 （単位：百万円） （単位：千台） （単位：円） 15,000 14,595 6,000 7,000 13,972 13,802 13,187 12,15411,81712,241 5,653 5,432 11,285 5,344 11,103 10,822 5,000 4,957 5,031 4,791 4,884 9,964 5,407 5,223 5,139 10,000 4,000 2,840 2,920 2,90
Slide 56: Contracted units and sales fee analysis
オートオークション事業 ⑤成約台数・成約手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 成約手数料総額 （単位：百万円） （単位：千台） 成約台数 1台当たり成約手数料 （単位：円） 15,000 3,000 9,000 7,886 7,823 7,832 7,821 7,507 7,598 7,729 12,491 11,958 11,469 11,347 7,831 7,802 10,98410,873 7,624 7,536 10,622 10,559 10,283 10,000 9,014 2,000 6,000 1,670 7,793 1,54
Slide 57: Purchased units, purchase fees and external bidding ratio
オートオークション事業 ⑥落札台数・落札手数料・外部落札比率分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 落札手数料総額 1台当たり落札手数料 （単位：百万円） 現車会員 うちCIS会員 うちTV会員 外部落札比率 （単位：円） （単位：社） 20,000 12,000 50.2% 50.8% 50.1% 11,124 11,157 48.8% 10,626 60,000 50% 10,393 45.6% 10,178 17,190 9,742 43.4% 9,374 9,544 42.1% 15,626 8,870 8,878 8,957 15,026 5
Slide 58: FY2014.3 results by venue
オートオークション事業 ⑦2014年３月期 会場別オークション実績 （単位：回、台） 開催数 出 品 台 数 成 約 台 数 成 約 率 2014.3 2013.3 2014.3 2013.3 増減率 2014.3 2013.3 増減率 2014.3 2013.3 東京 49 49 630,429 601,287 4.8% 453,989 422,017 7.6% 72.0% 70.2% 名古屋 49 48 413,075 371,853 11.1% 263,404 238,257 10.6% 63.8% 64.1% 九州 48 48 190,449 175,066 8.8% 115,921
Slide 59: Used car buying and sales business results
中古自動車等買取販売事業 業績の状況（４月～３月） 車両代金 車両買取代金 エンド ユーザー ラビット 出品手数料 USS 中古車 成約手数料 中古車 （単位：百万円） 売上高 営業利益 15,000 13,516 13,119 12,888 12,590 12,265 12,225 12,496 12,477 11,545 11,622 10,028 7,000 （単位：百万円） 2013.3 2014.3 前期比 ▲50 674 610 588 724 売上高 11,545 11,622 100.7% ▲306 160 ▲17 358 170 413 営業利益 588 724 -1,000
Slide 60: Other businesses (recycling) results
その他の事業（リサイクル事業等）業績の状況（４月～３月） 車両代金 車両代金 出品会員 USS リユース車 リユース車 アビヅ 買取代金 製鉄所 売上高 営業利益 廃棄業者 買取代金 （単位：百万円） 6,854 鉄スク 廃材 ラップ 6,500 5,747 5,695 5,793 5,535 5,500 5,260 4,835 4,500 3,974 （単位：百万円） 3,500 2,458 2013.3 2014.3 前期比 2,500 売上高 5,793 6,854 118.3% 1,500 524 412 692 営業利益 223 692 500 389 196 168 223 （売上