Slide 1: 2014年5月期 第2四半期決算説明資料
2014年5月期 第2四半期決算説明資料 2014.1.8 東証一部（証券コード：2462） www.jcm.co.jp
Slide 2: 会社概要
会社概要 ジェイコムホールディングス株式会社 資 本 金 1,360百万円 社 名 (J-COM Holdings Co., Ltd.) 発 行 済 9,806,000株 （うち自己株式 632,065株） 設 立 1993年9月 株 式 数 上 場 証券コード：2462 東証1部 株 主 数 4,763名 岡本泰彦 34.8％、（有）マナックス 8.6％、 大阪市北区角田町8番1号 大 株 主 所 在 地 岡本久美子 2.9％ 梅田阪急ビルオフィスタワー19階 U R L http://www.jcm.co.jp/ 代 表 者 代表取締役社長 岡本 泰彦 連結子会社：ジェイコム株式会社、 株
Slide 3: 当社沿革
当社沿革 持株会社体制へ移行し、社名をジェイコム ホールディングス株式会社に変更 大阪市西区にてパッケージ旅行の企画 12月 株式会社サクセスアカデミー（現 サクセス 事業を目的とする株式会社パワーズ 会社創業期 1993年 9月 ホールディングス株式会社）を持分法適用 インターナショナル（現 ジェイコム 関連会社化 ホールディングス株式会社）を設立 株式会社テー・オー・ダブリューとの 2010年 2月 資本・業務提携 1996年 4月 マルチメディアサービス事業を開始 ビジネスモデル 主要子会社 ジェイコム株式会社にて 6月 構築期 東京・大阪の両本社制へ移行 商号をジェイコム株式会社（現
Slide 4: «st-COMmM
«st-COMmM ---planning the Future 2014265 A 2 ERROR
Slide 5: 2014年5月期 第2四半期 連結業績サマリー及び要因分析(前期比)
2014年5月期 第2四半期 連結業績サマリー及び要因分析(前期比) 13/5期 14/5期 前年同期比 単位：百万円 第2四半期 第2四半期 （実績） （実績） 増減額 比率 売 上 高 8,105 6,247 △1,858 77.1% 営 業 利 益 479 227 △251 47.5% 経 常 利 益 554 279 △274 50.4% 当 期 純 利 益 368 184 △183 50.1% (百万円) (百万円) 9,000 600 １．前年比減収減益であるものの、人材需要は上昇。 13/5期2Q 【前年同期比】 8,000 7,000 500 14/5期2Q 売上高… 77.1％
Slide 6: 2014年5月期 第2四半期 連結業績サマリー及び要因分析（計画比）
2014年5月期 第2四半期 連結業績サマリー及び要因分析（計画比） 14/5期 14/5期 計画達成率 単位：百万円 第2四半期 第2四半期 （実績/計画） （実績） （計画） 売 上 高 6,247 6,700 93.2% 営 業 利 益 227 250 91.2% 経 常 利 益 279 310 90.2% 当 期 純 利 益 184 200 92.4% (百万円) (百万円) 350 ２．第2四半期予算を若干下回る進捗 7,500 第2四半期計画値（平成25年7月1日公表）の計画達成率 300 14/5期2Q 14/5期2Q（計画） 売上高… 93.2％ 営業利益… 91.2％ 6,0
Slide 7: 2014年5月期 第2四半期 損益計算書
2014年5月期 第2四半期 損益計算書 13/5月期 14/5月期 前年同期比 単位：百万円 第2四半期 第2四半期 金額 構成比 金額 構成比 増減額 比率 利益率等改善度 売 上 高 8,105 100.0% 6,247 100.0% △1,858 77.1% （point） △3.0 △2.0 △1.0 +0.0 +1.0 総合人材サービス事業 7,814 96.4% 5,954 95.3% △1,859 76.2% マルチメディアサービス事業 291 3.6% 292 4.7% +1 100.3% 売上総利益率 +0.6 売 上 総 利 益 1,387 17.1% 1,104 17.
Slide 8: 総合人材サービス事業 売上高の契約形態別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の契約形態別内訳 契約形態別売上高 13/5月期 第2Q 14/5月期 第2Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 派 遣 契 約 4,922 63.0% 4,285 72.0% △636 87.1% 業 務 委 託 契 約 2,781 35.6% 1,493 25.1% △1,287 53.7% 紹介予定・職業紹介契約 110 1.4% 175 2.9% +64 158.4% 合 計 7,814 100.0% 5,954 100.0% △1,859 76.2% 紹介予定・職業紹介契約 紹介予定・職業紹介契約 110百万円
Slide 9: 総合人材サービス事業 売上高の業界別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の業界別内訳 業界別売上高 13/5月期 第2Q 14/5月期 第2Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 携 帯 電 話 業 界 6,859 87.8% 4,866 81.7% △1,993 70.9% 情 報 通 信 業 界 135 1.7% 155 2.6% +20 115.0% 金 融 業 界 31 0.4% 60 1.0% +28 188.5% ア パ レ ル 業 界 622 8.0% 543 9.1% △78 87.3% 保 育 業 界 21 0.3% 33 0.6% +12 158.1% 介 護 業 界 19
Slide 10: 総合人材サービス事業 売上高の顧客別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の顧客別内訳 顧客別売上高 13/5月期 2Q 14/5月期2Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 携帯キャリア（6社合計） 2,394 30.6% 1,741 29.2% △653 72.7% 大手携帯電話販売代理店(上位10社) 2,420 31.0% 1,669 28.0% △751 69.0% その他販売代理店等 （その他） 1,622 20.8% 919 15.5% △702 56.7% 量販店 421 5.4% 535 9.0% +113 127.0% 携帯電話関連 合計 6,859 87.8% 4,866
Slide 11: 総合人材サービス事業 売上高の地域別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の地域別内訳 地域別売上高 13/5期 第2Q 14/5月期2Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 西 日 本 地 区 3,084 39.5% 2,476 41.6% △608 80.3% 東 海 地 区 899 11.5% 597 10.0% △301 66.5% 東 日 本 地 区 3,830 49.0% 2,881 48.4% △949 75.2% 合 計 7,814 100.0% 5,954 100.0% △1,859 76.2% 西日本地区 西日本地区 ・携帯電話業界における、一部通 東日本地区 3,084百万
Slide 12: 稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移
【総合人材サービス事業】 稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移 （人） 期末稼動スタッフ数の推移 （百万円） 総合人材サービス事業売上高（四半期別） 5,291 5,000 4,922 5,000 4,500 4,371 4,238 4,249 4,131 4,117 4,263 4,283 4,000 4,197 4,220 3,697 3,955 4,000 3,400 3,500 3,355 2,975 2,979 3,000 3,000 2,500 2,000 2,000 1,500 1,000 1,000 500 0 0 08/5末 09/5末 10/5末 11/5末 12/5末 1
Slide 13: 2014年5月期 第2四半期 連結四半期業績推移
2014年5月期 第2四半期 連結四半期業績推移 (％) 売上総利益率 営業利益率 経常利益率 純利益率 20.0 17.9 17.8 17.5 17.1 15.0 15.9 10.0 6.3 6.6 6.0 5.1 5.0 5.6 3.9 3.3 4.7 4.3 3.9 3.4 3.0 3.2 2.7 1.9 0.0 13/5期第2Q 13/5期第3Q 13/5期第4Q 14/5期第1Q 14/5期第2Q 13/5期 13/5期 13/5期 14/5期 14/5期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 単位：百万円 （9月-11月） （12月-2月） （3月-5月） （
Slide 14: 2014年5月期 第2四半期 営業費用の分析
2014年5月期 第2四半期 営業費用の分析 (%) (%) 85.0 18.0 前年同期比 売上原価率(左軸) 単 位 ： 13/5期 14/5期 84.5 販管比率(右軸) 百 万 円 第2四半期 第2四半期 16.0 増減額 比率 (売上比) (売上比) 84.0 83.5 14.0 売 上 原 価 6,718 82.9% 5,142 82.3% △1,575 76.6% 83.0 12.0 販 管 費 合 計 907 11.2% 876 14.0% △31 96.5% 82.5 82.0 10.0 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 人
Slide 15: 貸借対照表
貸借対照表 13/5期 14/5期 13/5期 14/5期 単位：百万円 構成比 構成比 増減額 単位：百万円 期末 構成比 第2Q 構成比 増減額 期末 2Q 流動負債 1,173 18.9% 2,275 26.1% +1,101 流 動 資 産 4,175 67.1% 4,284 49.1% +109 買掛金 90 1.5% 149 1.7% +59 短期借入金 - - 290 3.3% +290 現 金 ・ 預 金 2,246 36.1% 1,937 22.2% △309 未払金 849 13.6% 1,209 13.9% +360 売 掛 金 1,380 22.2% 1,811 20.
Slide 16: in? BCSRORG
20145€5 FF in? BCSRORG
Slide 17: 2014年5月期 業績予想（連結）
2014年5月期 業績予想（連結） 13/5期 実績 14/5期 予想 前年同期比 単位：百万円 金額 構成比 金額 構成比 増減額 比率 売 上 高 15,196 100.0% 15,000 100.0% △196 98.7% 総 合 人 材 サ ー ビ ス 事 業 14,570 95.9% 14,370 95.8% △200 98.6% マルチメディアサービス事業 625 4.1% 630 4.2% +4 100.7% 営 業 利 益 798 5.3% 800 5.3% +1 100.1% 経 常 利 益 906 6.0% 920 6.1% +13 101.5% 当 期 純 利 益 599
Slide 18: 2014年5月期 ４つの重点施策
2014年5月期 ４つの重点施策 内 容 提供している全てのサービスにおいて、顧客からも求職者からも 選ばれ続けるようサービス品質の向上に努める。グループの拡 １．サービス品質の向上 大により保育・介護業界をはじめとするサービス提供先の拡大、 教育体制の強化を図り、求職者の満足度を高める。 アパレル業界向けに次ぐ第三の柱として保育・介護業界向け ２．モバイル・アパレルの次の サービスの早期確立に邁進。新たに子会社化した介護施設を運 柱となる新規事業の確立 営するサンライズ・ヴィラとの取組みを強化。 サクセスホールディングスが東証二部上場。サンライズ・ヴィラ ３．グループ会社の をはじめ、他の事
Slide 19: 当社を取り巻く環境（中期見通し）
当社を取り巻く環境（中期見通し） ＜各分野の人材需要と人材供給の充足度＞ 介護 保育 モバイル ＩＴ アパレル 資格要件や待遇面の 事務 人 問題で著しく需給が逼迫。 材 需給両サイドの 派遣法改正の動きも含め、 需 早急な取り組みが必要。 派遣の活用が進む見込。 要 求められる知識・スキルの 高度化、離職率の高さで 人材不足が続く。 人材供給の充足度 いずれの分野も高水準の需要が続く見通し 19
Slide 20: サービス品質の向上に向けて
サービス品質の向上に向けて ・顧客企業のニーズを的確かつ ・詳細な業務説明や社会人としての基礎 迅速に把握するために 研修により、就業への不安を軽減 顧客との対話と業務報告の徹底 ・定期的な研修を継続、他業種・他業界へ ・コミットメントの達成 のステップアップをサポート ・必要なタイミングを外さず、 ・退職者数の抑制、ジェイコムファンの 適材適所に人材を提供するために 増加に繋げるための日常的な 業務・人材管理方式の細分化 コミュニケーション ジェイコムグループのサービス品質向上をどこまでも追求 顧客企業 求職者 20
Slide 21: 労働者派遣法 改正案の動向
労働者派遣法 改正案の動向 主な派遣制度見直し案 当社グループへの影響 専門26業務の区分をなくし、期間の上限を「業務」 企業が派遣労働者を活用しやすくなり、 ごとから「人」ごとに改める。 収益機会が拡大。 有期雇用の場合、派遣労働者が同じ職場で働け 派遣労働者の選択肢が広がり、登録人材の る期間は3年。 活用の幅が広がる。 派遣元と有期の雇用契約を結んでいる労働者は 派遣労働者のキャリアアップの機会増加に 3年働いた時点で他の労働者と交代する際、 よる求職者の増加が見込まれ、採用面で良 (1)派遣先に直接雇用申し入れ、(2)新たな派遣先 い影響。 提供、（3）派遣会社で無期雇用に転換、のいず
Slide 22: 未経験人材を育成し、高まる需要に応える
未経験人材を育成し、高まる需要に応える 当社グループ展開を通じて未経験者を育成し、 人材難の続く分野の高い需要に対応 高い専門性や 労働条件等の 理由で人材難 planning the Future . . . が恒常化 人材難の顧客企業 専門スキルを備え、 グループ展開 一層の自己実現へ の活用により ニーズに合った 人材を供給 ジェイコムスタッフとして 相談・要望 就業・社会進出 人材難の克服 に向けた環境 整備のための 総合研修・各論研修・フォローアップ研修 ご提案 情報共有や対策指導を通じて スタッフの意識やスキルの向上を図る 総合人材 サービスの 分野・規模を 未経験・未就業 拡大
Slide 23: 介護・保育等の人材不足解消に向けた中長期戦略
介護・保育等の人材不足解消に向けた中長期戦略 現状の 無資格 有資格 有資格 求職者 未経験 未経験 有経験 動向 （大多数） （少数） （極少数） 自ら運営する資格取得学 校「ジェイケアスクール」の 介護職員初任者研修講座 東証1部の信用力や スキル・経験不足等の 等を通じ、「働きながら資格 総合人材サービスの 施策 取得」のバックアップ 課題解決をサポートし、 実績、全国展開のネット 受講料割引やキャッシュ マッチング力を駆使 バック等の負担軽減策を ワークで希少な人材確保 取り入れ、エントリーしやす い環境を整備 育成による 囲い込み 資格取得 経験・スキル ステップアップ 23
Slide 24: 新規事業の確立～アパレル分野～
新規事業の確立～アパレル分野～ と の吸収合併 アパレル業界における ～平成25年9月1日を効力発生日として、ジェイコム株式会社を存続会社とする吸収合併を実施～ 取引実績、知識及び ノウハウ 住金物産株式会社（平成25年10月1日より日鉄住金物産株式会社）の100％子会社として蓄積 してきたアパレル業界でのデザイナーやパタンナー等の豊富な人材紹介実績を、ジェイコム 株式会社のアパレル業界向けサービスに吸収し、更なる事業拡大に努めてまいります。 販売力・現場力・全国ネットワーク (百万円) アパレル向け売上高の推移 1,400 1,216 1,200 1,000 817 ＜アパレル分野の2Q時点
Slide 25: 新規事業の確立～保育分野～
新規事業の確立～保育分野～ 女性に 公的保育事業 待機児童解消に向けて、 保育士の紹介・派遣 ・ 「働く」機会と喜びを提供 受託保育事業 更なる施設数増加を目指す 2013年12月期も増収増益基調を継続 サクセスHD㈱ 売上高・経常利益推移 (百万円) (百万円) 1,200 売上高(左軸) 経常利益(右軸) • ジェイコムグループとの連携強化と人材開発部によ 9,000 8,397 1,000 る各種施策の実施で保育士確保を全国規模で推進 • 企業向け事業所内保育の拡充や小規模保育施設の 7,248 7,000 800 運営等、新たな市場拡大への取り組み 6,006 • 東証二部上場による信
Slide 26: 新規事業の確立～保育分野～
新規事業の確立～保育分野～ 持分法適用関連会社／東証二部上場(証券コード:6065) 【受託保育事業】 【公的保育事業】 【保育士の紹介・派遣】 東京大学、大阪大学を 認可保育園・認証保育所、 若年層の女性で保育士経験のある求職者 はじめとした病院、企業、 公設民営保育園、学童 や保育業界での勤務を希望する求職者へ 学校内の保育施設を全 国163ヵ所以上受託運営 クラブ等を62ヵ所運営 「働く」 機会と喜びを提供 ※施設数は同社2013年12月期第2四半期決算説明会資料より引用。 サクセスアカデミーのみでなく、他社の保育施設への保育士 紹介・派遣の高水準な需要にも応えるべく事業拡大に注力 ジェ
Slide 27: 新規事業の確立～介護分野～
新規事業の確立～介護分野～ 介護関連サービスへの進出に向け大きく前進 【参考資料】 株式会社サンライズ・ヴィラ （単位 ： 床） 有料老人ホーム居室数（上位50社）及び寡占状況 （87％出資 孫会社） 13,000 12,000 50.0% 45.0% 11,000 40.0% 【会社概要】 10,000 9,000 35.0% 所在地：神奈川県厚木市愛名932 8,000 上位30社のシェア 30.0% 事業内容：有料老人ホームの運営 7,000 6,000 累計は39.1% 25.0% 5,000 20.0% 設立：平成11年10月12日 4,000 15.0% URL：http://ww
Slide 28: 新規事業の確立～介護分野～
新規事業の確立～介護分野～ 介護関連サービスへの進出に向け大きく前進 介護関連 サービス 神奈川県を中心に約1,000室の施設を運営 ノウハウ 施設展開状況（同社資料より） 総合人材サービス事業を営む事業会社 であるジェイコム株式会社において、 資格取得学校「ジェイケアスクール」を 運営。 介護職員初任者研修講座等により、 無資格・未経験から人材を育成し、 サンライズ・ヴィラの人材確保に貢献。 総合人材サービス事業を営む事業会社であるジェイコム株式会社の 介護業界向け人材サービスにおいて採用・教育ノウハウを蓄積 28
Slide 29: 新規事業の確立～介護分野～
新規事業の確立～介護分野～ 介護関連サービスへの進出に向け大きく前進 【運営施設】 特養 神奈川県横浜市 ２店 東京都武蔵野市 １店 ケアハウス 埼玉県狭山市 ハピネス狭山 高専賃 神奈川県相模原市 ホッとライブ横山台 ジャパンコントラクトフード株式会社 ディサービス 千葉県内 あおぞらの里ディサービスセンター ８店 （87％出資 孫会社） 八千代市・船橋市・千葉市・松戸市（六高台・馬橋）・鎌ヶ谷市・柏市 【会社概要】 山梨県甲府市 あおぞらの里ディサービスセンター １店 所在地：東京都台東区東上野1-8-2 ショートスティ 神奈川県藤沢市 はばたき「風音」 事業内容：食堂・給食の運営受託 有
Slide 30: コンプライアンス体制の強化に向けて
コンプライアンス体制の強化に向けて 高いコンプライアンス意識に根差したジェイコムの企業文化醸成に 向けた取り組みを着実に続けてまいります。 高レベル 顧客をはじめとしたステークホルダーへの 相互啓発 貢献にやりがいを見出す啓発環境の醸成 継続教育 階層別コンプライアンス研修の実施 コンプライアンス体制の構築、 仕組みの構築 低レベル 教育プログラムや表彰制度等 コンプライアンス意識の階層 30
Slide 31: 株主還元策 配当と配当性向
株主還元策 配当と配当性向 (百万円) 当期純利益 配当性向 (%) 800 • 年間配当性向 35％ 以上を目標 60.0 ・中間配当及び期末配当の年2回配当を実施 600 46.7 50.0 45.9 45.9 38.4 37.9 40.0 400 30.0 603 599 600 475 489 20.0 200 10.0 0 0.0 2010年5月期 2011年5月期 2012年5月期 2013年5月期 2014年5月期 （実績） （実績） （実績） （実績） （予定） 中間期 期末 年間 配当性向 2 0 1 0 年 5 月 期 通期実績 10円 10円 20円 38.4％ 2 0