Slide 1: 2025年3月期 決算説明資料
ＮＩＳＳＯホールディングス株式会社（東証プライム市場 コード:9332） 2025年３月期 決算説明資料 2025年５月
Slide 2: 目次
目次 １ 決算概要（2025年３月期） ２ サービス別業績について（2025年３月期） ３ 日総グループの成長に向けて ４ 日総グループ トピックス ５ 今後の見通し（2026年３月期） ６ 株主還元方針 ７ 財務状況（2025年３月期） ８ 用語集 Copyright ⓒ 2025 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 1
Slide 3: 決算概要（2025年3月期）
１ 決算概要（2025年３月期） Copyright ⓒ 2025 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 2
Slide 4: サマリー
サマリー 2025年3月期 実績 ●連結売上高は前期比で4.9％増加、連結営業利益は前期比で16.3％増加し上場来、最高益を達成 ●業績予想に対しては、当初予測より市場ニーズが上がらず、またサプライチェーンの混乱もあり未達 ●オートモーティブは、メーカー毎の濃淡により人材ニーズが伸び悩むも、売上高は請求単価上昇により前期比で微増 ●セミコンは、当社グループの注力メーカーが引き続き堅調、特にエンジニアニーズが高まり売上高は前期比で増加 ●エレクトロニクスは、注力メーカーの拡大もあり、売上高は前期比で増加 ●エンジニア系の在籍人数は順調に増加し2,000名を突破、売上高は前期比で大幅に増加 202
Slide 5: 2025年3月期 連結業績ハイライト
2025年３月期 連結業績ハイライト ポイント （単位：百万円） 24年３月期 25年３月期 前期比 営業利益、前期比16.3％増加 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 • 請求単価の上昇もあり、売上高は 前期比で4.9％増加。 売上高 96,858 100.0% 101,560 100.0% 4,702 4.9% • 高収益であるエンジニア系人材 サービスは、引き続き在籍人数が 売上総利益 16,014 16.5% 17,441 17.2% 1,426 8.9% 増加し、売上高は増加。 • M＆Aに関わるデューデリジェン 12,956 13.4% 13,886 13.7% 929 7
Slide 6: 2025年3月期 四半期単位の連結業績
2025年３月期 四半期単位の連結業績 売上高 営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） 28,000 ４Qは前年同期比11.6％減少 1,400 26,175 26,000 25,152 25,164 25,210 25,010 1,182 24,323 1,200 24,03823,625 23,721 1,083 24,000 23,660 1,009 22,661 1,000 888 878 892 22,000 869 20,501 800 20,000 601 600 500 18,000 464 400 16,000 259 250 14,000 200 12,000 0 １
Slide 7: サービス別業績について（2025年3月期）
２ サービス別業績について（2025年３月期） Copyright ⓒ 2025 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 6
Slide 8: グループ会社一覧
グループ会社一覧 当社・ NISSOホールディングス株式会社 持株会社 製造派遣、製造請負、 連結子会社 日総工産株式会社 職業紹介 等 製造生産系 エンジニア系 連結子会社 株式会社ベクトル伸和 製造請負、製造派遣 等 人材 人材 サービス サービス 製造派遣、ITエンジニア 連結子会社 株式会社アイズ 派遣、FA支援 等 連結子会社 日総ブレイン株式会社 事務系派遣、BPO 等 事務系人材サービス 連結子会社 株式会社ニコン日総プライム 人材派遣、人材紹介 等 日総工産の 日総ぴゅあ株式会社 軽作業請負、物販 等 特例子会社 持分法適用 採用支援、人材プラット その他人材サービス 株式会社
Slide 9: サービス別売上高
サービス別売上高 ※内部取引は消去 介護・福祉サービス 総合人材サービス その他の人材サービス 3% 事務系人材サービス 6% 製造生産系 78,445百万円 2% エンジニア系 人材サービス エンジニア系 11,631百万円 11％ 2025年３月期 連結売上高 2,232百万円 101,560 事務系 百万円 （前期比：4.9%増） その他の 人材サービス 6,165百万円 製造生産系 介護・福祉サービス 人材サービス 77％ 介護・福祉 3,086百万円 Copyright ⓒ 2025 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 8
Slide 10: 総合人材サービスについて
総合人材サービスについて Copyright ⓒ 2025 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 9
Slide 11: 製造生産系人材サービスについて
製造生産系人材サービスについて 売上高について 製造生産系 売上高 製造生産系 売上総利益率（月平均） （単位：百万円） （単位：％） （四半期単位） ４Qの製造生産系の売上高は、請求単 22,000 28.0 24年3月期 25年3月期 24年3月期 25年3月期 価の上昇もあり、前年同期比で1.0％ 増加。 20,000 19,616 20,107 20,011 19,337 24.0 19,383 19,143 18,770 18,937 20.0 17.6 17.7 18,000 17.2 17.2 16.0 16.7 16.9 16.3 16.2 16,000 製造生産系 売上総利益
Slide 12: 製造生産系人材サービスについて（一人当たり売上高・在籍人数）
製造生産系人材サービスについて 一人当たりの月平均売上高について 製造生産系 一人当たりの月平均売上高 製造生産系 期末在籍人数 （単位：千円） （単位：名） 製造生産系の一人当たりの売上高は 500 24年3月期 25年3月期 24年3月期 25年3月期 446 前年同期比で3.2％増加。 438 445 16,000 450 436 434 427 428 433 14,917 14,963 14,793 在籍人数について 400 14,761 14,76114,627 14,549 14,218 350 14,000 製造生産系の在籍人数は、前年同期比 300 で575名減少。特にオート
Slide 13: エンジニア系人材サービスについて
エンジニア系人材サービスについて 売上高について エンジニア系 売上高 エンジニア系 売上総利益率（月平均） （四半期単位）（単位：百万円） （単位：％） ４Qのエンジニア系の売上高は、在籍 24年3月期 25年3月期 28.0 人数の増加もあり、前年同期比で 3,400 ４Qは前年同期比27.3％増加 24年3月期 25年3月期 27.3％増加。 3,200 3,086 3,107 24.0 22.4 21.3 21.1 20.6 3,000 20.0 2,823 20.6 2,800 19.5 売上総利益率について 2,612 16.0 17.5 17.9 2,600 2,441 ・エンジ
Slide 14: エンジニア系人材サービスについて（一人当たり売上高・在籍人数）
エンジニア系人材サービスについて エンジニア系 一人当たりの月平均売上高 エンジニア系 期末在籍人数 一人当たりの月平均売上高について （単位：千円） （単位：名） 600 24年３月期 25年３月期 24年3月期 25年3月期 2,200 エンジニア系の一人当たりの売上高は前 550 537 529 531 505 525 496 年同期比で3.9％増加。 485 485 2,100 2,054 500 450 1,976 2,000 400 1,900 1,848 350 在籍人数について 300 1,800 １Q ２Q ３Q ４Q 1,685 1,700 注力する半導体メーカーが堅調だっ
Slide 15: 製造生産系及びエンジニア系人材サービスの在籍人数推移
【補足】製造生産系及びエンジニア系人材サービスの在籍人数推移 エンジニア系在籍人数の増加により、エンジニア系の構成比が増加 製造生産系・エンジニア系在籍人数合計推移 製造生産系・エンジニア系在籍人数構成比推移 17,000 （単位：名） エンジニア系比率 製造生産系比率 16,800 100.0% 16,602 16,600 16,475 16,525 9.1% 9.1% 9.1% 9.5% 10.1% 16,468 11.2% 12.0% 12.6% 16,337 16,400 16,272 90.0% 16,240 16,231 16,200 80.0% 16,000 15,800 70.
Slide 16: 事務系・その他の人材サービスについて
事務系・その他の人材サービスについて 事務系 売上高 事務系 期末在籍人数 事務系人材サービスについて 1,000 （四半期単位） （単位：百万円） （単位：名） 1000 900 24年3月期 25年3月期 24年3月期 25年3月期 ４Qの事務系の売上高は、在籍人数の 800 900 800 減少もあり前年同期比で1.3％減少。 700 600 544 573 531 564 554 569 531 524 700 553 559 555 554 552 555 562 550 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 0 １Q ２Q ３Q
Slide 17: インダストリー戦略の実績について
総合人材サービスの拡大に向けた インダストリー戦略の実績について Copyright ⓒ 2025 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 16
Slide 18: 総合人材サービスの拡大に向けて（インダストリー戦略）
総合人材サービスの拡大に向けて（インダストリー戦略） 日本をリードする自動車・半導体・電子を中心とした産業界の人材ニーズに応える事で 製造生産系・エンジニア系人材サービスを拡大 インダストリー戦略 Society 5.0を牽引する産業 オートモーティブ 自動車/ インダストリー EV関連 セミコンダクター 半導体/ インダストリー 半導体製造装置 エレクトロニクス 通信機器/ インダストリー 電子部品 産官学連携にも積極的に参加、現在全国で、5つの教育コンソーシアムに参画し、教育の質の向上も推進 Copyright ⓒ 2025 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rig
Slide 19: 2025年3月期 インダストリー別売上高
2025年３月期 インダストリー別売上高 オートモーティブ セミコンダクター エレクトロニクス 連結売上高構成比 インダストリー インダストリー インダストリー （単位：百万円） （自動車製造・ （半導体製造業界） （電子機器製造業界） EV関連製造業界） 売 通 前期比で 前期比で 前期比で 上 2.0％増加 8.7％増加 14.4％増加 期 高 9,819 ＋14.4％ 11,231 （11.1％） （10.1％） ＋8.7％ 13,460 12,377 （13.3％） 稼 （12.8％） 働 前年同期比で増加 前年同期比で微増 前年同期比で増加 動 第 ４ 向 40,485 41,304
Slide 20: 2026年3月期 インダストリー戦略動向
2026年３月期 インダストリー戦略動向 ※当社独自予測 オートモーティブインダストリー セミコンダクターインダストリー エレクトロニクスインダストリー （自動車製造・EV関連製造業界） （半導体製造業界） （電子機器製造業界） くもり 晴 くもり 設備 投資 足踏み ☼ 拡大 停滞 くもり 曇時々晴 くもり 生産 増産・減産が混在 緩やかに増加 増産・減産が混在 動向 晴 晴 晴 稼働 動向 ☼ 通常稼働 ☼ 通常稼働 ☼ 通常稼働 曇時々晴 曇時々晴 くもり 要員 回復・停滞が混在 緩やかに回復 回復・停滞が混在 動向 産業毎の生産品目に加え、各メーカーの濃淡があり不透明。米国関税の影響な
Slide 21: 介護・福祉サービスについて
介護・福祉サービスについて Copyright ⓒ 2025 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 20
Slide 22: 介護・福祉サービスについて
介護・福祉サービスについて 介護・福祉サービスは、施設介護、在宅介護を中心に展開 すいとぴー新横浜 すいとぴー港南台mio 施設介護 神奈川県横浜市にて、介護付有料老人ホーム６か所を運営し入居者に 対する介護サービスを提供。 質の高いサービス提供をモットーに、施設における入居率は高い すいとぴー金沢八景 すいとぴー本牧三渓園 水準を維持。 在宅介護 介護ステーションを神奈川県横浜市に１か所、福島県いわき市に ２か所、通所介護施設を福島県いわき市に２か所展開。 すいとぴー三ツ境 すいとぴー東戸塚 Copyright ⓒ 2025 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Righ
Slide 23: 介護・福祉サービスについて（実績）
介護・福祉サービスについて ポイント ●介護・福祉サービス実績 ※内部取引は消去 （単位：百万円） • 介護施設全体の入居率は、94.8％ 24年３月期 25年３月期 前期比 と引き続き高水準で推移。 • 売上高は、前期比で1.3％増加。 実績 実績 増減額 増減率 • 売上総利益は、光熱費など原価の 増加により前期比で1.6％減少。 売上高 3,045 3,086 40 1.3% 売上総利益 332 326 △５ △1.6% 施設入居者数 （単位：名） 入居者数 入居率 【１～６号館】（定数402名） 381 400 377 381 381 380 386 300 93.8% 94.8% 9
Slide 24: 日総グループの人材育成について
日総グループの人材育成について Copyright ⓒ 2025 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 23
Slide 25: 育成戦略 全国に広がる育成拠点
育成戦略 全国に広がる育成拠点（再掲） 長野県知事 認定職業訓練校 苫小牧トレーニングセンター 北海道半導体人材育成等推進協議会 （北海道苫小牧市） 2023年8月より参画 日総テクニカルセンター中日本 （長野県岡谷市） 東北半導体・エレクトロニクス 滋賀県知事 認定職業訓練校 デザインコンソーシアム 日総EVテクニカルセンター関西 2022年11月より参画 （滋賀県近江八幡市） 2024年3月開設 宮城県知事 認定職業訓練校 日総テクニカルセンター東日本 中国地域半導体関連産業振興協議会 （宮城県栗原市） 2022年11月より参画 九州半導体人材育成等コンソーシアム 太田トレーニングセンター
Slide 26: 日総グループの教育実績について
日総グループの教育実績について ● 2025年３月期 教育実績（延べ人数） ポイント 区分 研修内容 25年３月期 ・エンジニア系研修では、セミコン 製造設備保全・製造設備技術 （直接系） の回復もあり、前期比で増加。 エンジニア系研修 機械設計・生産技術 1,852名 産業用ロボット特別教育等 ※前年同期：1,370名 ものづくり教育 （直接系） ・ NISSO HR Development Service 職長教育 14,804名 製造生産系研修 危険体感教育等 （外部社員研修）のニーズは季節性 があるものの順調に拡大。 （直接系） コンプライアンス定期教育 ※前年同期：187名 キャリア
Slide 27: 日総グループの成長に向けて
３ 日総グループの成長に向けて Copyright ⓒ 2025 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 26
Slide 28: 日総グループ成長サイクルの実現に向けて
日総グループ成長サイクルの実現に向けて 施策 2024年３月期 2025年３月期 APB株式会社へ出資 機動的なM＆A 株式会社アイズの子会社化 株式会社ツナググループ・ホールディングス（証券コー シナジーを高める資本業務提携 ド：6551）と資本業務提携 ・「NISSO HR Development Service」をリリース ・日本ものづくりワールドに出展（東京・大阪） 日本ものづくりワールドに出展 新たな接点の獲得 ・ Factory Innovation Week内 くまもと産業復興エキスポに出展 製造業の人手不足対策EXPOに出展・セミナー 登壇（名古屋） ロケット開発のインターステ
Slide 29: 日総グループ トピックス
４ 日総グループ トピックス Copyright ⓒ 2025 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 28
Slide 30: 日総グループ トピックス
日総グループ トピックス SUBARU、日総工産、ワールドインテック 共同出資による Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎホールディングスを子会社化 人財サービス会社「株式会社SUBARU nw Sight」設立 ・Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎグループは、製造系人材派遣事業 ・株式会社SUBARU、日総工産株式会社、株式会社ワール を中心に、自動車メーカー（サプライヤーを含む）、半 ドインテックの3社合弁で、人財サービスを提供する新 導体デバイスメーカー等に注力したサービスを展開 会社「株式会社SUBARU nw Sight」（スバルニューサ イト）を設立することを決定 ・中部東海エリアで強い事業基盤を有している ・
Slide 31: 日総グループ トピックス
日総グループ トピックス 日総工産がFPT社、MRIV社と半導体人材の還流促進に オールジヤパンガード株式会社を子会社化 関する基本合意を締結 ・日総工産がベトナムで最大のIT企業であるFPT IS ・オールジヤパンガード社は、主に公共施設の施設警備や COMPANY LIMITEDと三菱総合研究所のベトナム法人で 交通警備等行う企業 あるMRIV Internationalの3社間にて、日本とベトナム間 における半導体人材の還流促進に関する基本合意を締結 ・警備業界は人手不足が深刻化しており、当社グループ との連携により必要な人材を迅速に確保 ・日本における半導体人材の不足を解決するとともに
Slide 32: 日総グループ トピックス（サステナビリティ指標）
日総グループ トピックス 事業の持続的な成長を目指し、 サステナビリティ指標の目標を見直しました 人財育成方針 社内環境整備方針 エンジニア系社員比率 ダイバーシティ比率 実績 目標 実績 目標 2025年３月期 2031年３月期 2025年３月期 2031年３月期 12.6％ 30％ 31.9％ 40％水準 日総工産がいわて半導体関連人材育成施設「I-SPARK」の 「エンジニア系社員比率」目標の更新 研修業務を受託 新たに「ダイバーシティ比率」目標を設定 ・「いわて産業振興センター」および「いわて半導体関連産 ・高度人材比率を向上させ多様な人材が活躍できる場を構築 業集積促進協議会」が岩手
Slide 33: 日総グループ トピックス
日総グループ トピックス 2024｜10 2024｜12 2025｜02 2025｜04 2025｜06 ■ 2024.10.2～10.4 ■ブランドムービー第2弾 ■Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎホールディングス ものづくりワールドに出展 「明日を、一緒に」を公開 ■ 2025年３月期 株式会社を子会社化 ■ 定時株主総会 （大阪） 第３四半期 ■ 2024.10.23～10.25 決算発表 ■オールジヤパンガード株式会社を子会社化 Factory Innovation Week内 ■日総工産がホーチミン市工 製造業の人手不足対策EXPOに 科大学と協定及び基本合意 ■NISSOホールディン ■SUB
Slide 34: 今後の見通し（2026年3月期）
５ 今後の見通し（2026年３月期） Copyright ⓒ 2025 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 33
Slide 35: 2026年3月期 通期連結業績予想
2026年3月期 通期連結業績予想 通期連結業績予想では、グループ会社拡大もあり増収増益を見込んでおります。 中核である総合人材サービスにおいて、 オートモーティブは米国関税の影響は考えられるものの生産台数に大きな変動はないと想定しており、セミコンは当社グ ループの注力メーカーは堅調に推移しエンジニア系在籍人数の拡大に繋がることを見込んでおります。エレクトロニクスで は電子部品需要の横ばいを想定しております。 ●2026年3月期 通期連結業績予想数値（2025年4月1日～2026年3月31日） （単位：百万円） 25年３月期実績 26年３月期予想 対前期比 実績 百分比 予想 百分比 増減額
Slide 36: 株主還元方針
６ 株主還元方針 Copyright ⓒ 2025 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 35
Slide 37: 株主還元方針
株主還元方針 基本方針 配当金と配当性向 当社は、株主に対する利益還元と企業価値の （単位：%） 向上を経営の重要課題と位置付けており、連 （単位：円） 結配当性向30％以上を目安に株主の皆さまへ 30.00円 配当金（左軸） 配当性向（右軸） 100% 安定した利益還元を継続することを基本方針 25.00円 としております。 90% 22.00円 25.00円 80% 20.50円 70% 2025年３月期の配当予定 20.00円 16.00円 60% １株当たり配当金額は22.00円（連結配当性向 15.00円 50% 35.4% 37.3% 33.8% は37.3％）を予定しております。
Slide 38: 財務状況（2025年3月期）
７ 財務状況（2025年３月期） Copyright ⓒ 2025 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 37
Slide 39: 資本収益性・資本構成（2025年3月期）
資本収益性・資本構成（2025年３月期） 経営に関する財務指標は以下の通りとなりました。 区分 KPI 24年３月期 25年３月期 指標目的 営業利益率 3.2％ 3.5% 資本収益性 ＲＯＥ 13.2％ 12.3% 収益性・効率性管理 ＲＯＩＣ 11.6％ 13.1％ 資本構成 財務レバレッジ 2.1 1.9 財務健全性 2025年３月期においては、戦略的な投資を実行するとともに健全な財務基盤を維持することで、ＲＯＩＣが資本コ スト（加重平均資本コスト（ＷＡＣＣ））を上回りました。 ※ROE 親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ ((期首自己資本 + 期末自己資本) ÷ ２) ※ROIC 税引
Slide 40: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：百万円、%） 24年３月末 25年３月末 ポイント 増減額 金額 構成比 金額 構成比 ①企業結合 流動資産 21,899 69.8 20,408 65.3 ▲1,490 ツナググループ・ホールディングス株式の取得によ 現金及び預金 9,641 30.7 8,186 26.2 ▲1,454 り、流動資産の「現金及び預金」が減少し、固定資 受取手形及び売掛金 11,238 35.8 11,223 35.9 ▲15 産の「投資その他の資産」が増加しました。 固定資産 9,455 30.2 10,867 34.7 1,412 ②返済 有形固定資産 5,072 16.2 5,3
Slide 41: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） ポイント 24年3月期 25年3月期 ①営業活動によるキャッシュ・フロー 増減額 税金等調整前当期純利益3,240百万円等の収入 金額 金額 で、法人税等の支払額1,497百万円等の支出を 吸収して、1,681百万円の収入となりました。 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,230 1,681 ▲1,548 有価証券の取得による支出1,468百万円、有形 固定資産の取得による支出453百万円等により、 2,076百万円の支出となりました。 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲1,289 ▲2,076 ▲787
Slide 42: 用語集
８ 用語集 Copyright ⓒ 2025 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 41
Slide 43: 用語集
用語集 用 語 説 明 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に従い事業を行っており、自動車製造、半導体 製造派遣 製造、電子機器製造をはじめとしたメーカーに対し派遣サービスを提供。業務の指揮命令権は派遣先であるメーカーにあり、 雇用元は派遣会社となる。採用や給与計算など労務管理に関わる手続き等は雇用元である派遣会社が行う。 自動車製造、半導体製造、電子機器製造をはじめとしたメーカーに対しサービスを提供。製造メーカーの工程・設備の一部、 製造請負 または全体を使い請負会社が、生産、品質管理、労務管理及び職場運営体制を構築する。発注者（メーカー）からの注文に対 し
Slide 44: NISSOホールディングス株式会社 広報・IR部
本資料で記述している将来予測及び業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスク や不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく異なる可能性 があることをご承知おき下さい。 〈ＩＲに関するお問い合わせ先〉 NISSOホールディングス株式会社 広報・IR部 電話 045-777-7630 E-mail ir@nisso-ir.com URL https://www.nisso-hd.com