Hamborner Reit Ag · XETR:HABA
Hamborner Reit — Investor Presentation (May 2022)
34 slides from Hamborner Reit's investor presentation, May 2022
Slide 1: Unternehmenspräsentation Mai 2022
Unternehmenspräsentation Mai 2022 Büroobjekt Ingolstadt
Slide 2: Agenda
Agenda 1. HAMBORNER auf einen Blick 2. Portfoliomanagement 3. Assetmanagement 4. Finanzkennzahlen 5. Nachhaltigkeit / ESG 6. Anhang 2
Slide 3: 1. HAMBORNER auf einen Blick
1. HAMBORNER auf einen Blick Büroobjekt ‚Nu-Office‘ München
Slide 4: Unternehmensprofil
Unternehmensprofil Historie Unternehmensprofil ▪ Börsennotiertes deutsches Gewerbeimmobilienunternehmen 1953 Unternehmensgründung ▪ Ertragsstarkes und diversifiziertes deutschlandweites Immobilienportfolio Börsennotierung 1954 ▪ Zwei-Säulen-Portfoliostruktur mit Schwerpunkt auf Einzelhandels- und St
Slide 5: Die HAMBORNER-Aktie
Die HAMBORNER-Aktie Die HAMBORNER-Aktie Aktionärsstruktur Aktienkurs 8,87 € (Stand: 30. April 2022) 12,20 % RAG-Stiftung Marktkapitalisierung 722 Mio. € (Stand: 30. April 2022) WKN/ISIN A3H2333 / DE000A3H2333 5,52 % BlackRock 81.343.348 Ticker Symbol HABA Aktien 4,85 % Belfius Insurance Aktiengattun
Slide 6: 2. Portfoliomanagement
2. Portfoliomanagement Büroobjekt Münster
Slide 7: Portfoliostrategie – Zielstruktur
Portfoliostrategie – Zielstruktur Einzelhandelsportfolio Büroportfolio Immobilien mit Wertsteigerungs- Immobilien mit Wertsteigerungs- 10-20% 10-20% potenzial (‚Manage-to-Core‘) potenzial (‚Manage-to-Core‘) Beibehaltung/Erweiterung des 80-90 % Beibehaltung/Erweiterung des 80-90% soliden Bestandsport
Slide 8: Portfoliomanagement-Ansatz
Portfoliomanagement-Ansatz ▪ Einzelhandel Assetklassen ▪ Büro ▪ ‚Core‘ Risikoprofil ▪ ‚Manage-to-Core‘ ▪ > 10 Mio. € (Einzelhandel) Losgröße ▪ > 20 Mio. € (Büro) ▪ Fokus auf ‚Core‘-Immobilien ▪ Sukzessive Aufnahme von ‚Manage to Core‘-Objekten mit größerem Asset Management Bedarf (Renovierung, Vermi
Slide 9: Portfoliokennziffern zum 31. März 2022
Portfoliokennziffern zum 31. März 2022 Einzelhandel Büro Gesamtportfolio(1) Core Manage-to-Core(2) Anzahl Objekte 40 28 68 65 3 Immobilienwert 872,0 Mio. € 749,0 Mio. € 1.621,1 Mio. € 1.548,2 Mio. € 72,9 Mio. € Vermietbare Fläche 375.431 m² 229.647 m² 605.078 m² 577.879 m² 27.198 m² Annualisierte Mi
Slide 10: Geographische Portfoliostruktur
Geographische Portfoliostruktur Geographischer Fokus (Metropolregionen) Portfolio nach Metropolregionen Metropolregion Anteil Portfoliovolumen 1 Rhein-Ruhr 21,8 % 6 2 Frankfurt Rhein-Main 12,0 % 10 9 3 Nürnberg 10,3 % 4 4 Berlin-Brandenburg 8,5 % 5 München 5,9 % 1 11 6 Hamburg 5,9 % 7 Rhein-Neckar 4
Slide 11: Portfolioentwicklung
Portfolioentwicklung 2.000 50 Portfoliovolumen und durchschnittlicher Objektwert Kommentare ▪ Kontinuierliches wertsteigerndes 1.598 1.625 1.604 1.621 Portfoliowachstum seit der Umwandlung in 1.517 40 eine G-REIT in 2010 1.500 1.363 ▪ Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 12,3 % in den verga
Slide 12: Akquisitionen 2021
Akquisitionen 2021 Mainz Stuttgart Münster Freiburg Assetklasse Büro (Single-tenant) Büro (Multi-tenant) Büro (Multi-tenant) Einzelhandel (Single-tenant) Investitionsansatz ,Manage-to-Core‘ ,Manage-to-Core‘ ,Core‘ ,Core‘ Baujahr 1994 1991 2021 2018 Mietfläche 7.748 m2 5.929 m2 6.328 m2 10.660 m2 Res
Slide 13: Jüngste Akquisition
Jüngste Akquisition Kempten Eckdaten Assetklasse Einzelhandel (Baumarkt) Investitionsansatz ‚Core‘ Baujahr 2011 Mietfläche 17.400 m2 Mietvertragslaufzeit 11,0 Jahre(1) Vermietungsquote 100 % Jährliche Mieterträge 1,5 Mio. € Kaufpreis 29,8 Mio. € Bruttoanfangsrendite 5,1 % Besitzübergang 22. April 20
Slide 14: Portfolioumschlag
Portfolioumschlag Transaktionen seit Strategieanpassung im Juli 2020(1) Portfolio zum 30. Juni 2020 Portfolio zum 31. März 2022 Anzahl Objekte 83 Anzahl Objekte 68 Verkehrswert 1.631 Mio. € Verkehrswert 1.640,3 Mio. € Ø Objektwert 19,9 Mio. € Ø Objektwert 24,1 Mio. € (+21 %) Ø Objektalter 26,6 Jahre
Slide 15: 3. Assetmanagement
3. Assetmanagement Einzelhandelsobjekt ‚Rondo Steinheim‘ Hanau
Slide 16: Mieterstruktur
Mieterstruktur Top-10 Mieter (Stand: 31. März 2022) Mieterträge nach Branchen (Stand: 31. März 2022) Mieter Branche Mieteinnahmen(1) Branche Mieteinnahmen(1) EDEKA Lebensmitteleinzelhandel 11,9 % Lebensmittel 32,2 % Kaufland Lebensmitteleinzelhandel 7,6 % Bau/Heimwerk 10,4 % OBI Bau/Heimwerk 7,0 % I
Slide 17: Mietverträge
Mietverträge Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (Stand: 31. März 2022) Vermietungsleistung Q1 2022 17.410 m² 13.559 m² 77 % 86 % 3.850 m² 47 % 6,9 Jahre 6,1 Jahre 53 % 23 % 5,1 Jahre 14 % Neuvermietungen Vertragsverlängerungen Gesamt Einzelhandel Büro Gesamt Einzelhandel Büro 25,0% Anteil ausl
Slide 18: 4. Finanzkennzahlen
4. Finanzkennzahlen Büroobjekt/Facharztzentrum Regensburg
Slide 19: Wesentliche Kennzahlen Q1 2022
Wesentliche Kennzahlen Q1 2022 Kennzahl 31. März 2022 31. März 2021 Veränderung Aus der Gewinn- und Verlustrechnung Miet- und Pachterlöse 20,8 Mio. € 21,8 Mio. € -4,4 % Betriebsergebnis 5,3 Mio. € 7,3 Mio. € -27,8 % Periodenergebnis 2,1 Mio. € 10,4 Mio. € -79,9 % Wesentliche Ertragskennziffern Funds
Slide 20: Funds from Operations (FFO)
Funds from Operations (FFO) In T€ Q1 2022 Q1 2021 Veränderung Kommentare 1 Miet- und Pachterlöse 20.849 21.810 -4,4 % ▪1 Rückgang der Mieterlöse im Wesentlichen infolge von Objektverkäufen (-2,2 Mio. €). Erlöse aus Weiterberechnungen 3.421 3.707 -7,7 % Demgegenüber stehen zusätzliche Miet- Betriebsa
Slide 21: EPRA NAV & NTA
EPRA NAV & NTA NAV-Entwicklung 2022 11,0 Mio. € -1,1 Mio. € 0,3 Mio. € 995,1 Mio.€ -0,5 Mio. € 994,6 Mio. € 984,9 Mio. € NAV FFO Akquisitionen Sonstige NAV Immaterielle NTA 31. Dez. 2021 Effekte 31. März 2022 Vermögenswerte 31. März 2022 NAV je Aktie NAV je Aktie NTA je Aktie +1,0 % 12,11 € 12,23 €
Slide 22: Finanzsituation
Finanzsituation Auslauf der Finanzverbindlichkeiten (Stand: 31. März 2022) 60,8 % REIT Eigenkapitalquote Refinanzierung 2022 abgeschlossen 41,1 % LTV Ø Zinssatz: 1,6 % Ø Laufzeit: 6,3 Jahre 749,5 Mio. € 1,7 % Finanzverbindlichkeiten(1) 20,2 % 1,60 % Ø Finanzierungskosten(1) 8,3 % 12,9 % 12,1 % 10,7
Slide 23: Ausblick
Ausblick Prognose 2022 84,0 Mio. € – 86,0 Mio. € 46,5 Mio. € – 50,5 Mio. € ~Vorjahreswert Miet- und Pachterlöse FFO NAV je Aktie Mittelfristiger Ausblick ~2,0 Mrd. € ~100,0 Mio. € Zielgröße Portfoliovolumen Ø jährliches Ankaufsvolumen Finanzkennzahlen | 23
Slide 24: 5. Nachhaltigkeit / ESG
5. Nachhaltigkeit / ESG Büroobjekt Neu-Isenburg
Slide 25: Nachhaltigkeit / ESG-Strategie
Nachhaltigkeit / ESG-Strategie Strategieentwicklung und Leitplanken Wesentliche Handlungsfelder ▪ Integration von Nachhaltigkeits- / ESG-Kriterien in Gesamtstrategie ▪ Umsetzung des strategischen Nachhaltigkeitsprogramms ▪ Planung und Steuerung der Nachhaltigkeitsaktivitäten durch internes Corporate
Slide 26: ESG-Organisation
ESG-Organisation Aufsichtsrat Internes Nachhaltigkeitskomitee ▪ Nachhaltigkeitskomitee bestehend aus Vorstand und ESG-Verantwortlichen Aufsichtsrat Vorstand aus unterschiedlichen ESG-Ausschuss ▪ Beratung und Unternehmensbereichen Controlling & Risiko- Investor & Überwachung des ▪ Laufende Berichters
Slide 27: Ökologische Nachhaltigkeit
Ökologische Nachhaltigkeit Handlungsfeld Fortschritte 2020 / 2021 Zielerreichungsgrad(1) Nächste Schritte / Kurz- bis mittelfristige Ziele ▪ Weitere Systematisierung der Erfassung und Analyse ▪ Optimierung Datenmanagement und Erweiterung Datenbasis Target Fortlaufend nachhaltigkeitsrelevanter Daten
Slide 28: Mitarbeiterentwicklung & Governance
Mitarbeiterentwicklung & Governance Handlungsfeld Fortschritte 2020 / 2021 Zielerreichungsgrad(1) Nächste Schritte / Kurz- bis mittelfristige Ziele ▪ Prüfung und Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Steigerung der ▪ Flexibilisierung des Arbeitsmodells Target 100 % 0% 20% 40% 60% 80% 100 % Arbeitgeberatt
Slide 29: 6. Anhang
6. Anhang Einzelhandel Lengerich
Slide 30: Top-10 Objekte (1/2)
Top-10 Objekte (1/2) München Berlin Köln Mannheim Karlsruhe Assetklasse Büro Büro Büro Einzelhandel Einzelhandel Akquisitions- 2013 2013 2017 2016 2012 zeitpunkt Kaufpreis 40,2 Mio. € 33,0 Mio. € 48,9 Mio. € 80,0 Mio. € 37,0 Mio. € Verkehrswert(1) 80,1 Mio. € 77,1 Mio. € 76,9 Mio. € 76,9 Mio. € 56,0
Slide 31: Top-10 Objekte (2/2)
Top-10 Objekte (2/2) Hanau Hallstadt Aachen Celle Erlangen Assetklasse Einzelhandel Einzelhandel Büro Einzelhandel Büro Akquisitions- 2017 2017 2020 2015 2011 zeitpunkt Kaufpreis 37,5 Mio. € 40,4 Mio. € 37,4 Mio. € 35,2 Mio. € 27,9 Mio. € Verkehrswert(1) 46,7 Mio. € 43,9 Mio. € 41,6 Mio. € 40,9 Mio.
Slide 32: Finanzkalender
Finanzkalender Halbjahresfinanzbericht 2022 9. August 2022 Quartalsmitteilung Q3 2022 10. November 2022 Vorläufige Geschäftszahlen 2022 9. Februar 2023 Geschäftsbericht 2022 16. März 2023 Quartalsmitteilung Q1 2023 25. April 2023 Ordentliche Hauptversammlung 2023 27. April 2023 Anhang | 32
Slide 33: Kontakt
Kontakt Niclas Karoff Hans Richard Schmitz CEO COO / CFO E-Mail: n.karoff@hamborner.de E-Mail: h.schmitz@hamborner.de Christoph Heitmann HAMBORNER REIT AG Head of Investor Relations & Internet: www.hamborner.de Public Relations E-Mail: c.heitmann@hamborner.de E-Mail: info@ir.hamborner.de Telefon: +4
Slide 34: Haftungsausschluss
Diese Präsentation wurde von der HAMBORNER REIT AG (nachfolgend "HAMBORNER") ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Präsentation kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der HAMBORNER ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthal