Slide 1: Wyniki Grupy mBanku II kw. 2020 r.
Wyniki Grupy mBanku II kw. 2020 r. Wpływ pandemii COVID-19 widoczny w wolumenach, przychodach i odpisach Zarząd mBanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 30 lipca 2020 r.
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana przez mBank S.A. wyłącznie w celu informacyjnym na podstawie Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za I półrocze 2020 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W celu
Slide 3: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w II kw. 2020 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za II kw. 2020 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość por
Slide 4: Kluczowe osiągnięcia w II kw. 2020 r.
Kluczowe osiągnięcia w II kw. 2020 r. Silne dochody podstawowe: 1 369,5 mln zł, pomimo osłabienia dynamiki biznesu Wynik odsetkowy: 1 006,6 mln zł (+0,9% YoY), dotknięty cięciami stóp, ale zmiana struktury bilansu pomaga Wynik prowizyjny: 362,9 mln zł (+20,6% YoY), odbicie zakotwiczone w transak
Slide 5: Wsparcie klientów w obliczu pandemii COVID-19
Wsparcie klientów w obliczu pandemii COVID-19 Rozwiązania i oferta dla klientów detalicznych Moratoria kredytowe Nowe cyfrowe możliwości mBank, jako pierwszy bank w Polsce, zaoferował zawieszenie Możliwość założenia konta na selfie Otwarcie rachun- w spłacie kapitału dla klientów indywidualnych i MŚ
Slide 6: Wsparcie klientów w obliczu pandemii COVID-19
Wsparcie klientów w obliczu pandemii COVID-19 Rozwiązania i oferta dla mikrofirm i klientów korporacyjnych Pakiet pomocowy dla przedsiębiorstw Nowe cyfrowe możliwości Od 29.04.2020 polskie przedsiębiorstwa W pełni elektroniczny proces obejmu- Zdalne założenie Tarcza zatrudniające od 1 do 249 osób mo
Slide 7: Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna
Podsumowanie II kw. 2020 r. w Grupie mBanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Liczba klientów detalicznych (tys.) Udziały rynkowe – Gospodarstwa dom. Innowacje i nowe produkty Bankowość detaliczna 1 +119 7,5% W stale udoskonalanej aplikacji +23 +23 7,0% mobilnej mBanku, klienci d
Slide 8: Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat
Podsumowanie II kw. 2020 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat w mln zł II kw./19 I kw./20 II kw./20 zmiana QoQ zmiana YoY Wynik z tytułu odsetek 997,8 1 065,5 1 006,6 -5,5% +0,9% Wynik z tytułu opłat i prowizji 301,1 362,7 362,9 +0,1% +20,6% Dochody ogółem 1 352,4 1 43
Slide 9: Kluczowe dane finansowe: Bilans
Podsumowanie II kw. 2020 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe: Bilans w mln zł II kw./19 I kw./20 II kw./20 zmiana QoQ zmiana YoY Aktywa ogółem 152 433 173 823 182 943 +5,2% +20,0% Kredyty brutto 103 651 114 245 112 365 -1,6% +8,4% Kredyty detaliczne 56 049 63 362 63 277 -0,1% +12,9% Kredyty k
Slide 10: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w II kw. 2020 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za II kw. 2020 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość por
Slide 11: Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy
Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy Niewielki spadek portfela kredytowego, niższe wolumeny przedsiębiorstw i nie-hipoteczne Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów Kredyty brutto klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +3,6% +8,4% +2,0% -3,5% +6,3% -1,6% -2,8% -0,9% 47 047 48 647 47 786
Slide 12: Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów
Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów Znaczące obniżenie nowej produkcji kredytów i udzielanego leasingu z powodu pandemii Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł, kwartalnie) (mln zł, kwartalnie) -24% -55% -24% -24% -50% -50% 2 221 2 292 2 227 2 621 2 666 2 1
Slide 13: Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa
Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa Rosnąca baza depozytowa, silne napływy obserwowane w obu segmentach biznesowych Dynamika zobowiązań wobec klientów Depozyty klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +28,7% +31,0% +8,3% +26,5% +8,3% +8,3% +9,2% +27,3% +8,6% 49 078 139 623 42 313 45 333 715 768 1%
Slide 14: Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem Wynik odsetkowy pod negatywnym wpływem niższych stóp, solidne prowizje netto Dynamika dochodów Grupy mBanku Pozytywny wpływ na III kw./19 miały: (mln zł) korekta wyceny spółki PSP (operator BLIKa) w związku z transakcją z Mastercard Inc. w wys. 45,1 mln zł; +8,7
Slide 15: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem Doskonała efektywność, dobra dyscyplina kosztowa przyćmiona przez wyższą amortyzację Dynamika kosztów Grupy mBanku Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji: (mln zł) 97,1 mln zł w I kw./18 197,3 mln zł w I kw./19 +6,4% 167,0 mln zł w I kw./20 +3
Slide 16: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ryzyka
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ryzyka Ostrożne podejście do ryzyka odzwierciedlone w zwiększonych rezerwach w czasie pandemii Odpisy netto oraz zmiana wartości kredytów i pożyczek 1 Koszty ryzyka w podziale na segmenty (mln zł) (p.b.) -14% 151 141 409,3 1,2 151 97 90 128 79 352,2 76 83 186,6 67 157 147
Slide 17: Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego
Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego Dobra jakość aktywów, niewielkie pogorszenie miar ryzyka dla portfela korporacyjnego Portfel kredytów z utratą wartości Wskaźnik NPL Grupy mBanku (mln zł) Według 4,9% definicji EBA, +10,8% 4,8% skonsolidowany +6,8% 4,7% wskaźnik NPL: 4,5% 4,7% < 5% 5
Slide 18: Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki regulacyjne
Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki regulacyjne Silna pozycja kapitałowa i znakomita płynność gwarantujące bezpieczeństwo i stabilność Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku +4,85 p.p. 226% 221% 19,66% 19,79% 19,46% 19,38% 19,26% 2,98% 2,97% 2,95% 2,87% 183% 2,83% 173% 169% 14,
Slide 19: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w II kw. 2020 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za II kw. 2020 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość por
Slide 20: Sytuacja makroekonomiczna (1/2)
Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Najgorsze za nami. Ożywienie w kształcie „ptaszka”. Konsument budzi się w rytmie „V” Środek recesji a stopa bezrobocia ledwo rośnie 20 12% 10% 0 8% -20 6% 4% -40 sty 16 lip 16 sty 17 lip 17 sty 18 lip 18 sty 19 lip 19 sty 20 lip 20 2% Bieżący wskaźnik ufności konsumen
Slide 21: Sytuacja makroekonomiczna (2/2)
Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Popyt na kredyt istotnie zmaleje, baza depozytowa będzie wysoka Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r, z wył. efektów FX) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r, z wył. efektów FX) 30% 14% 25% 12% 20% 10% 15% 8% 10% 6% 5% 0% 4% -5% 2% -10% 0% sty 13 wrz 13
Slide 22: Prognozy ekonomiczne i wpływ na Grupę mBanku
Prognozy ekonomiczne i wpływ na Grupę mBanku Otoczenie makroekonomiczne i wyzwania dla sektora bankowego Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne Krótkoterminowe perspektywy dla mBanku 2019 2020P 2021P Wynik odsetkowy i marża (Negatywny) Wzrost PKB (r/r) 4,1% -4,2% 4,6% Obniżenie stóp procentowych o łą
Slide 23: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w II kw. 2020 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za II kw. 2020 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość por
Slide 24: Skonsolidowany rachunek wyników - narastająco
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe: Skonsolidowany rachunek wyników - narastająco Spółki zależne Dane historyczne w mln zł I pół./19 I pół./20 zmiana YoY Wynik z tytułu odsetek 1 928,0 2 072,1 +7,5% Nadal pozytywna dynamika wyniku odsetkowego, ale
Slide 25: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Spółki zależne Dane historyczne Wyniki kwartalne (w tys. zł) II kw./19 III kw./19 IV kw./19 I kw./20 II kw./20 Wynik z tytułu odsetek 997 780 1 064 238 1 010 501 1 065 464 1
Slide 26: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki zależne Dane historyczne Aktywa (w tys. zł) II kw./19 III kw./19 IV kw./19 I kw./20 II kw./20 Kasa i operacje z bankiem centralnym 6 689 767 8 454 457 7 897
Slide 27: Wskaźniki Grupy mBanku
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe: Wskaźniki Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne Wskaźniki finansowe II kw./19 III kw./19 IV kw./19 I kw./20 II kw./20 Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,75% 2,81% 2,60% 2,63% 2,34% Marża odsetkowa YtD 2,68% 2,7
Slide 28: Wynik z tytułu odsetek
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu odsetek Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych (mln zł) (mln zł) -4,2% -9,3% -9,3% -23,3% 1 331,
Slide 29: Wynik z tytułu opłat i prowizji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu opłat i prowizji Struktura przychodów prowizyjnych Struktura kosztów prowizyjnych (mln zł) (mln zł) +9,8% -1,6% -7,5% 54
Slide 30: Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Struktura aktywów Struktura pasywów (mld zł) (mld zł) 182,9 182,9 173,8 173,8 15,5 8% 16,9 9% 158,8 158,7 15,2 158,8 158,7 16,6
Slide 31: Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów i pożyczek brutto Grupy mBanku Struktura zobowiązań wobec klientów Grupy mBanku wg stanu na 3
Slide 32: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego Ekspozycja sektorowa Grupy mBanku w poszczególne branże wg stanu na 30.06.2020 Osoby fizyczne Obsł
Slide 33: Struktura finansowania i płynność
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Struktura finansowania i płynność Struktura finansowania Grupy mBanku Ratingi mBanku Wskaźnik kredyty/depozyty wg stanu na 30.06.2020 Fitch -8,
Slide 34: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych Współczynnik kapitału Tier I Grupy mBanku 16,82% -0,06 +0,09 0,00 -0,34 +0,86 -0,18 +0,08 0,00 -0,30 +0
Slide 35: Szczegóły wymogów kapitałowych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Szczegóły wymogów kapitałowych Wymagania nadzorcze w zakresie współczynników kapitałowych dla Grupy mBanku wg stanu na 30.06.2020 Bufor antycyk
Slide 36: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w II kw./20 Bankowość Detaliczna Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2020 r. |36
Slide 37: Bankowość Detaliczna: Wyniki finansowe i biznesowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie II kw./20: Wyniki finansowe i biznesowe Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej Prezentowany bez rezerw Liczba punktów obsługi detalicznej na ryzyko prawne związane (mln
Slide 38: Bankowość Detaliczna: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie II kw./20: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom Bankowości Detalicznej 1 Depozyty od klientów Bankowości Detalicznej (mln zł) (mln zł) +12,9% +27,8% -0,1%
Slide 39: Struktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Struktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce Udziały rynkowe w kredytach gospodarstw domowych w Polsce Struktura produktowa portfela kredytów detalicznych w Polsce wg stanu na
Slide 40: Aplikacja mobilna mBanku: funkcjonalności i użytkownicy
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Aplikacja mobilna mBanku: funkcjonalności i użytkownicy Wygoda dla klienta dzięki dobrze zaprojektowanym funkcjom Aktywni użytkownicy aplikacji mobilnej mBanku (tys.) Google Pay i Ap
Slide 41: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku +16% +13% +5% 8,9% +7% 13,2% 5
Slide 42: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne Depozyty klientów (mln CZK) (mln CZK) (mln CZK) +6% +19% +11% Czechy +3% +4% +9% 17 333 17 950 18 454 5 802 48
Slide 43: Korporacje i Rynki Finansowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w II kw./20 Korporacje i Rynki Finansowe Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2020 r. |43
Slide 44: Korporacje i Rynki Finansowe: Wyniki finansowe i biznesowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Korporacje i Rynki Finansowe Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie II kw./20: Wyniki finansowe i biznesowe Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe Sieć obsługi korporacyjnej (mln zł, kwartalnie) 22 -46% Pomorskie 12 2 Warmi
Slide 45: Korporacje i Rynki Finansowe: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Korporacje i Rynki Finansowe Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie II kw./20: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym Depozyty od klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +3,6% -3,5% +28,7% +8,3% 50 494
Slide 46: Spółki zależne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki spółek Grupy mBanku w II kw./20 Spółki zależne Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2020 r. |46
Slide 47: mBank Hipoteczny (mBH)
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne mBank Hipoteczny (mBH) Nowe emisje listów zastawnych Zysk brutto (mln zł) 2 732 (mln zł) 2 emisje: założony w 1999 r. Emisja prywatna 100 mln zł -70% Niższy zysk 700 300 mln € z
Slide 48: mBH: Aktywność na rynku emisji listów zastawnych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne mBank Hipoteczny (mBH): Aktywność na rynku emisji listów zastawnych Hipoteczne listy zastawne wyemitowane w latach 2014-2020 (emisje publiczne w obrocie) Wielkość Waluta Data em
Slide 49: Leasing i faktoring
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne Leasing i faktoring Umowy leasingowe Udział w rynku i pozycja – I kw./20 Zysk brutto (mln zł) [ostatnie dostępne dane] (mln zł) -22% 7,2% -53% założony Niższy zysk 2 617 49,4 z
Slide 50: Grupy mBanku: Rachunek wyników Dane historyczne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Grupy mBanku: Rachunek wyników Dane historyczne Dochody ogółem i marża NII NFC Pozostałe przychody Koszty ogółem i wskaźnik C/I Pracownicze Rzeczowe i pozostałe BFG (mln zł) (mln zł) 2,3% 2,1% 2,3% 2,5% 2,
Slide 51: Grupy mBanku: Bilans Dane historyczne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Grupy mBanku: Bilans Dane historyczne Aktywa ogółem Kapitały razem i łączny współczynnik kapitałowy (mld zł) CAGR (mln zł) +6% 14,66% 17,25% 20,29% 20,99% 20,69% 19,46% +9% CAGR +8% +6% +6% 145,8 158,7 123
Slide 52: Podsumowanie kursu akcji mBanku
Podsumowanie kursu akcji mBanku Akcje banków pod presją z powodu oczekiwanego pogorszenia zyskowności Przynależność mBanku do indeksów i wagi* Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100) – ostatnie 12 miesięcy 105 WIG-30 1,701% 100 WIG-20 1,799% 95 90 WIG 1,246% 85 WIG-Banki 6,120%
Slide 53: Strategia Grupy mBanku na lata 2020-2023
Strategia Grupy mBanku na lata 2020-2023 Jaki będzie mBank w horyzoncie strategii na lata 2020-2023? … kontynuować strategię organicznego wzrostu, opartego na akwizycji młodych klientów oraz dynamicznych firm z perspektywicznych branż. … towarzyszyć klientom w kolejnych etapach życia i rozwoju, proj
Slide 54: Strategia Grupy mBanku na lata 2020-2023: 4 obszary
Strategia Grupy mBanku na lata 2020-2023 W strategii na lata 2020-2023, Grupa mBanku skoncentruje się na 4 obszarach Klient Platforma Akwizycja i Ekosystem i długotrwałe relacje user experience Cztery filary strategii na lata 2020-2023 odpowiadają kluczowym komponentom modelu biznesowego mBanku Prac
Slide 55: Strategia odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju
Strategia Grupy mBanku na lata 2020-2023 Strategia odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju mBanku Być w pierwszej trójce liderów społecznej Główny cel odpowiedzialności w sektorze bankowym Kierunkowe Sustainable Development Goals określone wytyczne przez Organizację Narodów Zjednoczonych m
Slide 56: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Relacje Inwestorskie mBanku do Państwa dyspozycji: Adres e-mail: relacje.inwestorskie@mbank.pl Joanna Filipkowska Telefon: +48 22 829 04 53 Wicedyrektor ds. Relacji Inwestorskich E-mail: joanna.filipkowska@mbank.pl Paweł Lipiński Telefon: +48 22 829 15 33 E-mail: pawel.lipinski@mbank