Silicius Real Estate Socimi Sa · BME:YSIL
Silicius Real Estate Socimi Sa — Q1 2022 Earnings Presentation
24 slides from Silicius Real Estate Socimi Sa's earnings presentation, 2022
Slide 1: 3M 2022 Presentación de Resultados
3M 2022 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Important notice By accepting this presentation and/or by attending this presentation, you will be taken to have represented, warranted and undertaken that you have read and agree to comply with the contents of this disclaimer. The information contained in this presentation (“Presentation
Slide 3: Carta al Accionista
Carta al Accionista ➢ Durante el periodo 3M22, se ha experimentado un aumento de las rentas brutas hasta los 6,7M€ debido a la indexación y al incremento de ocupación del segmento residencial. Relevante el incremento en rentas netas interanuales (+17.1%) por la reducción significativa de los incenti
Slide 4: Contenido
Contenido Resumen Ejecutivo 3M22 Resultados Financieros Evolución del Negocio Inversiones, desinversiones y Capex Estados Financieros Consolidados Hechos posteriores 4
Slide 5: Resumen Ejecutivo
RESUMEN EJECUTIVO 5
Slide 6: Highlights
“HIGHLIGHTS" RESULTADOS FINANCIEROS ➢ Rentas Brutas de 6,7 millones de € y Renta Neta de 5,6 millones de €. ➢ Incremento del FFO hasta 4,3M€ (+89.5% de aumento respecto a 3M21) que ha provocado un incremento en el resultado por acción hasta 0,09€/acc (+64.8% de aumento respecto a 3M21). ➢ LTV Neto d
Slide 7: Evolución principales KPIs 3M22
EVOLUCIÓN PRINCIPALES “KPI´s” 3M22 44 409.249 88% 4,1 años > INMUEBLES M2 SBA Ocupación (1) WAULT (2) OPERACIONAL 6,7M€ 5,6M€ 4,4M€ 3,1M€ > Rentas Brutas (3) Rentas Netas EBITDA Contable Resultado consolidado IFRS FINANCIERO 723M€ 228,7M€ 30.6% 1.71% > GAV (4) Deuda Neta 7 años de LTV Tipo de interé
Slide 8: 3M22 Resultados Financieros
3M22 Resultados Financieros Evolución financiera consolidada Evolución de Rentas Brutas Endeudamiento 8
Slide 9: 3M22 Resultados Financieros: Evolución financiera consolidada
3M22 Resultados Financieros (1) Evolución financiera consolidada ➢ Incremento de rentas debido a la indexación y al incremento de ocupación del segmento residencial. ➢ Importante incremento en rentas netas interanuales (+17.1%) por la reducción significativa de los incentivos. ➢ Incremento del FFO h
Slide 10: 3M22 Resultados Financieros: Evolución de Rentas Brutas
3M22 Resultados Financieros Evolución de Rentas Brutas ➢ Crecimiento positivo en “LfL” en todas las tipologías salvo (14.0%) Hoteles hoteles en negativo por negociaciones acordadas para el año 2021 pero firmadas con posterioridad a 3M21. Centros Comerciales +7.1% Retail +5.5% ➢ Incremento sustancial
Slide 11: 3M22 Resultado Financiero: Endeudamiento
3M22 Resultado Financiero Endeudamiento ➢ Disminución de la deuda bruta por amortización ordinaria de la deuda. ➢ Disminución de caja por inversiones de Capex del periodo. 31/03/22 31/12/21 Variación Deuda Financiera Bruta € 238,2 m € 240,2 m (0.8%) Caja y Equivalentes € 9,5 m € 10,4 m (8.6%) Deuda
Slide 12: Evolución del Negocio
Evolución del Negocio Distribución del portfolio Desglose de rentas brutas Ocupación y WAULT 3M22 Actividad de alquileres 12
Slide 13: Evolución del Negocio: Distribución del portfolio
Evolución del Negocio Distribución del portfolio ➢ Se mantiene la diversificación por tipologías marcada en la estrategia. ➢ 46% del GAV total proviene de inmuebles ubicados en Madrid. 0.5% Europa GAV POR TIPO DE ACTIVO GAV POR UBICACIÓN 13
Slide 14: Evolución del Negocio: Desglose rentas brutas
Evolución del Negocio Desglose renta brutas (1) ➢ Crecimiento positivo de rentas brutas(1) en todas las categorías salvo hotelero provocado por acuerdos alcanzados en el 2021 pero firmados con posterioridad a 3M21. ➢ Incremento significativo en residencial por inicio devengo de rentas de nuevos cont
Slide 15: Evolución del Negocio: Ocupación y WAULT
Evolución del Negocio Ocupación y WAULT (1) ➢ Disminución de la ocupación -2.3% en 3M22 respecto a FY21 motivado por rescisiones de contratos en Centros Comerciales. ➢ Mejora del WAULT en retail por negociaciones de contratos y en centros comerciales por nuevos contratos alcanzados. OCUPACIÓN (%) (2
Slide 16: Evolución del Negocio: 3M22 Actividad de alquileres
Evolución del Negocio 3M22 Actividad de alquileres ➢ Alquiler de locales en los Centros Comerciales a Goiko Grill, MGI y Toy Planet (CC Bahia Plaza) y a SushiSom y Tramas+ (CC La Fira). Nº DE CONTRATOS FIRMADOS (IN), RESUELTOS (OUT) Y NETO (DIFERENCIA) (nº de contratos de arrendamiento) 6 6 0 0 0 0
Slide 17: Inversiones, desinversiones y Capex
Inversiones, desinversiones y Capex Desinversiones 3M22 17
Slide 18: Inversiones y Desinversiones 3M22
Inversiones, desinversiones y Capex Inversiones y Desinversiones 3M22 ➢ Se ha producido una desinversión en el mes de enero de un activo no estratégico inmueble "Muebles Boom Parque Oeste", por un importe de 4.035 miles de euros, aproximadamente el valor del GAV. ➢ No se han producido nuevas adquisi
Slide 19: Estados Financieros Consolidados
Estados Financieros Consolidados Cuenta de Resultados Consolidada sin auditar a 31 de marzo de 2022 Balance de Situación Consolidado sin auditar a 31 de marzo de 2022 19
Slide 20: Cuenta de Resultados Consolidada
Estados Financieros Consolidados (1) Cuenta de Resultados Consolidada sin auditar a 31 de marzo de 2022 (€ miles) (€) Miles de euros 31/03/2022 31/03/2021 Rentas brutas 7.641 6.112 Oficinas 1.048 989 Centros comerciales 2.878 2.168 Logística 86 81 Retail 1.527 1.549 Residencial 310 90 Hotel 1.792 1.
Slide 21: Balance de Situación Consolidado
Estados Financieros Consolidados (1) Balance de Situación Consolidado sin auditar a 31 de marzo de 2022 (€ miles) (€) Miles de euros ACTIVO 31/03/2022 31/12/2021 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/03/2022 31/12/2021 ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO Inmovilizado intangible 3.774 4.479 Ca pi ta l s oci a
Slide 22: Hechos posteriores
Hechos posteriores 22
Slide 23: Hechos Posteriores
Hechos Posteriores ➢ Información privilegiada y otra información relevante posterior al cierre del período ➢ 07 de Abril de 2022 – Acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas ➢ 11 de abril de 2022 – Anuncio de reducción de capital publicado en el BORME ➢ 25 de abril de 2022 – Calendario de
Slide 24: Calle Velázquez, 123 – 6º
Calle Velázquez, 123 – 6º 28006 Madrid www.socimisilicius.com
Silicius Real Estate SOCIMI — Q1 2022 Earnings Presentation on 6ix