Itoham Yonekyu Holdings, Inc. · TSE:2296
Itoham Yonekyu — Q1 FY2023 Earnings Presentation
57 slides from Itoham Yonekyu's earnings presentation, Aug 3, 2023
Slide 1: 2023年度第1四半期 決算説明資料
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 2023年度第1四半期（4-6月） 決算説明資料 2023年8月3日 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. 2023
Slide 2: 目次
目次 01 決算ハイライト ・ 全社 実績/予想 ・ 加工食品事業 実績/予想 ・ 食肉事業 実績/予想 02 事業概要 03 決算補足データ 04 外部環境データ 1 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. 2023
Slide 3: 決算ハイライト：23年度セグメント変更
01 決算ハイライト：23年度セグメント変更 ※億円未満は四捨五入 グループ組織再編（2023年4月付）に伴い、セグメント区分を一部変更。 本資料の前年（2022年度）実績は、いずれもセグメント区分変更後の組替値を 使用しており、前年公表値とは異なります。 参考：前年（2022年度）セグメント区分変更前後比較 単位：億円 2022年度 1Q 2Q 上期 下期 通期 変更後 変更前 変更 変更後 変更前 変更 変更後 変更前 変更 変更後 変更前 変更 変更後 変更前 変更 （新） （旧） 影響値 （新） （旧） 影響値 （新） （旧） 影響値 （新） （旧） 影響値 （新） （旧） 影
Slide 4: 23年度1Q業績（全社）
01 決算ハイライト：23年度1Q業績（全社） ※億円未満は四捨五入 売上高は、食肉価格上昇、加工食品の価格改定により、＋152億円（＋7.2％）増収。 経常利益は、原材料価格・光熱費等の上昇によるコスト増、牛肉価格下落による アンズコフーズの減益が響き、▲21億円（▲27.2％）減益。 23年度 1Q実績 単位：億円 前年比 金額 利益率 増減額 増減率 2,276 横位置：3.39 cm 売上高 縦位置：5.06 cm - +152 +7.2% 倍率：116% 営業利益 53 2.3% ▲18 ▲25.3% 経常利益 56 2.5% ▲21 ▲27.2% 当期純利益 34 1.5%
Slide 5: 23年度1Q業績（セグメント別）
01 決算ハイライト：23年度1Q業績（セグメント別） ※億円未満は四捨五入 加工食品事業は、原材料・光熱費等の上昇によるコスト増を価格改定でカバーしきれず、 経常利益▲10億円（▲38.3%）減益。 食肉事業は、牛肉価格下落によるアンズコフーズの減益を、収益管理強化などによる 国内事業の増益でカバーしきれず、経常利益▲11億円（▲20.7%）減益。 セグメント別 23年度 1Q実績 単位：億円 前年比 金額 利益率 増減額 増減率 売上高 939 横位置：3.49cm - +50 +5.6% 縦位置：5.06 cm 加工食品 事業 営業利益 16 倍率：114% 1.7% ▲11 ▲
Slide 6: 23年度1Q業績推移（全社）
01 決算ハイライト：23年度1Q業績推移（全社） ※億円未満は四捨五入 単位：億円 売上高 営業利益/利益率 横位置：1.8 cm 縦位置：2.59 cm 横位置：13.3 cm 倍率：95% 縦位置：2.59 cm 倍率：95% 経常利益/利益率 当期純利益/利益率 横位置：1.8 cm 横位置：13.3 cm 縦位置：10.67 cm 縦位置：10.67 cm 倍率：95% 倍率：95% ※売上高および利益率は、’20年度より新収益認識基準適用後数値 5 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. 2023
Slide 7: 23年度通期業績予想（全社）
01 決算ハイライト：23年度通期業績予想（全社） ※億円未満は四捨五入 売上高は、加工食品の価格改定等により、＋73億円（＋0.8％）増収を見込む。 経常利益は、原材料価格・光熱費等の上昇によるコスト増、牛肉価格下落による アンズコフーズの減益などが響き、▲10億円（▲4.0％）減益を見込む。 23年度通期 業績予想 単位：億円 前年比 前回予想 金額 利益率 修正額 増減額 増減率 (5/9開示) 売上高 9,300 - +73 横位置：3.39 cm 縦位置：5.06 cm +0.8% 9,300 - 倍率：116% 営業利益 230 2.5% +0 +0.0% 230 - 経常
Slide 8: 通期業績推移（全社）
01 決算ハイライト：通期業績推移（全社） ※億円未満は四捨五入 単位：億円 売上高 営業利益/利益率 横位置：1.8 cm 縦位置：2.59 cm 横位置：13.3 cm 倍率：95% 縦位置：2.59 cm 倍率：95% 経常利益/利益率 当期純利益/利益率 横位置：1.8 cm 横位置：13.3 cm 縦位置：10.67 cm 縦位置：10.67 cm 倍率：95% 倍率：95% ※売上高および利益率は、’20年度より新収益認識基準適用後数値 7 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. 2023
Slide 9: 23年度通期業績予想（セグメント別）
01 決算ハイライト：23年度通期業績予想（セグメント別） ※億円未満は四捨五入 加工食品事業は、原材料価格・光熱費が上期を中心にさらに上昇する見込みであるが、 内部改善や価格改定等でカバーし、経常利益＋24億円（+47.1％）増益を見込む。 食肉事業は、国内事業は収益管理強化などにより増益を見込むが、牛肉価格下落による アンズコフーズの減益をカバーしきれず、 経常利益▲36億円（▲16.1％）減益を見込む。 セグメント別 23年度通期 業績予想 単位：億円 前年比 前回予想 金額 利益率 修正額 増減額 増減率 (5/9開示) 横位置：1.42 cm 売上高 3,800 - 縦位置：
Slide 10: 決算ハイライト：トピックス
01 決算ハイライト：トピックス 加工食品：想定を上回る原材料・光熱費の上昇が続くも、価格改定を着実に実行する。 食 肉：厳しい外部環境が続く海外事業を国内事業の収益管理強化等でカバーする。 価格改定進捗 4回目価格改定概要 '22年度 '23年度 発表日 2023年7月13日 通期実績 1Q実績 2Q見込 上期見込 下期見込 通期見込 改定日 2023年10月1日 単位：億円 加 ①＋② ②＋③ ②＋③ ②＋③ ③＋④ ②＋③＋④ 家庭用ハム・ソーセージ 37 品目 工 対象 家庭用調理食品 18 品目 価格改定効果 ＋ 115 ＋ 38 ＋ 27 ＋ 65 ＋ 65 ＋ 130 食
Slide 11: 23年度業績進捗
01 決算ハイライト：23年度業績進捗 ※億円未満は四捨五入 1Qは、原材料価格・光熱費等の上昇によるコスト増、アンズコフーズの減益などにより、 各段階利益の進捗は前年を下回る。 下期を中心に、加工食品の着実な再価格改定の実行、食肉の収益管理強化などにより、 各段階利益を盛り返す計画。 全体 1Q（4-6月） 通期 1Q 0% 25% 50% 75% 100% 参考：経常利益進捗（経年推移） 予想 実績 売上高 24.5% 9,300億円 2,276億円 営業利益 23.1% 230億円 53億円 経常利益 22.4% 250億円 56億円 当期純利益 22.4% 150億円 34億円
Slide 12: 目次
目次 01 決算ハイライト ・ 全社 実績/予想 ・ 加工食品 実績/予想 ・ 食肉 実績/予想 02 事業概要 03 決算補足データ 04 外部環境データ 11 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. 2023
Slide 13: 23年度1Q業績（加工食品事業）
01 決算ハイライト：23年度1Q業績（加工食品事業） ※億円未満は四捨五入 原材料価格・光熱費や物流費の上昇に伴うコスト増を価格改定等でカバーし切れず、 経常利益▲10億円（▲38.3％）減益。 セグメント別 23年度 1Q実績 単位：億円 前年比 金額 利益率 増減額 増減率 売上高 939 横位置：3.38 cm - +50 +5.6% 加工食品 16 縦位置：3.7 cm 営業利益 1.7% ▲11 ▲40.7% 事業 倍率：92%? 経常利益 16 1.7% ▲10 ▲38.3% 売上高 利益/利益率 1,000 60 6.0% 営業利益 経常利益 営業利益率 939 950 8
Slide 14: 23年度1Q業績（加工食品事業）経常利益増減要因
01 決算ハイライト：23年度1Q業績（加工食品事業） ※億円未満は四捨五入 販売単価は、ハム・ソーセージ+5.1％、調理加工食品+7.4％上昇。 原材料価格・光熱費の上昇（▲46億円）が価格改定効果（＋38億円）を上回る。 経常利益増減要因 【数量要因】 単位：億円 ・数量は前年微増 22年度 26 経常利益 【単価要因】 ・価格改定効果 ＋ 38億円 数量要因 +1 ・生産最適化推進、他 ＋ 2億円 横位置：0.4 cm 縦位置：5.7 cm 《 重量・金額 実績 》 単価要因 倍率：100% +40 アンズコ除く （参考） 23年度1Q 自社 23年度4-5月 市況 原材料・ 重
Slide 15: 23年度通期業績予想（加工食品事業）
01 決算ハイライト：23年度通期業績予想（加工食品事業） ※億円未満は四捨五入 原材料価格・光熱費や燃料費は、上期を中心にさらに上昇する見込みであるが、 内部改善や価格改定でカバーし、経常利益＋24億円（+47.1％）増益を見込む。 セグメント別 23年度通期 業績予想 単位：億円 前年比 前回予想 金額 利益率 修正額 増減額 増減率 (5/9開示) 売上高 3,800 - +45 +1.2% 3,760 +40 加工食品 事業 営業利益 72 1.9% 横位置：1.46 cm 縦位置：4.2 cm +22 +44.5% 68 +4 経常利益 75 2.0% 倍率：100% +24 +
Slide 16: 23年度通期業績予想（加工食品事業）増減要因
01 決算ハイライト：23年度通期業績予想（加工食品事業） ※億円未満は四捨五入 価格改定を4月及び10月に再実施。着実な浸透を進め、年間＋130億円を見込む。 原材料価格・光熱費の上昇で年間▲110億円、燃料費の上昇で年間▲9億円の コスト上昇を見込む。 経常利益増減要因 23年度通期 詳細 単位：億円 【数量要因】 単位：億円 22年度 ・シェア拡大による数量増 上期 下期 通期 51 8/3更新 8/3更新 8/3更新 経常利益 【単価要因】 22年度 42 9 51 ・価格改定の実行 ＋ 130億円 経常利益 数量要因 +4 ・生産最適化推進 横位置：0.4 cm ・主要ブラン
Slide 17: 目次
目次 01 決算ハイライト ・ 全社 実績/予想 ・ 加工食品 実績/予想 ・ 食肉 実績/予想 02 事業概要 03 決算補足データ 04 外部環境データ 16 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. 2023
Slide 18: 23年度1Q業績（食肉事業）
01 決算ハイライト：23年度1Q業績（食肉事業） ※億円未満は四捨五入 国内事業は収益改善で増益も、牛肉価格下落によるアンズコフーズの減益が響き、 経常利益▲11億円（▲20.7％）減益。 セグメント別 23年度 1Q実績 単位：億円 前年比 金額 利益率 増減額 増減率 売上高 1,337 横位置：1.46 cm - +103 +8.3% 食肉 43 縦位置：4.2 cm 営業利益 3.2% ▲7 ▲14.2% 事業 倍率：92% 経常利益 43 3.2% ▲11 ▲20.7% 売上高 80 利益/利益率 5.0% 1,500 営業利益 経常利益 営業利益率 70 4.0% 1,387
Slide 19: 23年度1Q業績（食肉事業）経常利益増減要因
01 決算ハイライト：23年度1Q業績（食肉事業） ※億円未満は四捨五入 国内事業は、収益管理強化などにより収益改善（単価要因＋14億円）。 海外事業は、牛肉、羊肉の販売価格（輸出価格）下落により、▲25億円減益。 経常利益増減要因 【数量要因】 単位：億円 ・輸入牛、輸入鶏を中心に数量増 22年度 55 【単価要因】 経常利益 ・収益管理強化により、牛肉、鶏肉の収益が大きく改善 数量要因 +3 《 重量・金額 実績 》 横位置：0.4 cm 自社(アンズコ除く) 4-5月 市況 縦位置：5.4 cm 重量 金額 ※ 推定出回り量 単価要因 +14 倍率：100% 牛肉 +6.2% +
Slide 20: 23年度通期業績予想（食肉事業）
01 決算ハイライト：23年度通期業績予想（食肉事業） ※億円未満は四捨五入 国内事業は収益管理強化などにより増益を見込むが、牛肉価格下落によるアンズコフーズの 減益をカバーしきれず、全体では 経常利益▲36億円（▲16.1％）減益を見込む。 セグメント別 23年度通期 業績予想 単位：億円 前年比 前回予想 金額 利益率 修正額 増減額 増減率 (5/9開示) 売上高 5,500 - +28 +0.5% 5,500 - 食肉 事業 営業利益 175 3.2% 横位置：1.46 cm 縦位置：4.2 cm ▲22 ▲11.2% 177 ▲2 経常利益 185 3.4% 倍率：100% ▲3
Slide 21: 23年度通期業績予想（食肉事業）増減要因
01 決算ハイライト：23年度通期業績予想（食肉事業） ※億円未満は四捨五入 海外事業は、牛肉価格下落などにより、上期を中心に▲75億円減益を見込む。 国内事業は、輸入鶏および輸入牛を中心に、製販連動した収益管理・在庫管理を 徹底し、単価要因+45億円を見込む。 経常利益増減要因 【数量要因】 23年度通期 詳細 単位：億円 単位：億円 ・人流回復による外食需要の伸長 上期 下期 通期 22年度 8/3更新 8/3更新 8/3更新 221 【単価要因】 経常利益 22年度 ・製販連動した収益管理・在庫管理の徹底 126 94 221 経常利益 数量要因 +9 ・和牛輸出強化によるマージ
Slide 22: 目次
目次 01 決算ハイライト ・ 全社 実績/予想 ・ 加工食品 実績/予想 ・ 食肉 実績/予想 02 事業概要 03 決算補足データ 04 外部環境データ 21 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. 2023
Slide 23: 事業概要：グループ理念、ビジョン
02 事業概要：グループ理念、ビジョン グループ理念 私たちは事業を通じて、健やかで豊かな社会の実現に貢献します ビジョン フェアスピリットと変革への挑戦を大切にし、 従業員とともに持続的に成長する食品リーディングカンパニー 創業精神 「事業を通じて 「感動を創る」 社会に奉仕する」 22 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. 2023
Slide 24: 事業概要：沿革
02 事業概要：沿革 1928 伊藤傳三が大阪市北区で伊藤食品加工業を個人創業 庄司清和が静岡県沼津市川瀬町で米久食品を個人創業 1965 1934 業界初のセロハンウインナーを開発 業界初の生ハム専用工場を新設 1981 (現)『ポールウインナー』 冷凍食品事業に参入 1999 1979 惣菜小売事業を推進 「ヤマキ食品（現 米久デリカフーズ）」の全株式を取得 「伊藤ハムフードソリューション」設立 鶏肉生産事業を強化 2006 1981 食肉処理事業を強化 「サンキョーミート」設立 鳥取県に「米久東伯（現 米久おいしい鶏）」を設立 1988 世界一小さいウインナー 『ポークビッツ』発売 豚肉
Slide 25: 事業概要：事業ポートフォリオ
02 事業概要：事業ポートフォリオ ※億円未満は四捨五入 連結売上高の約40％を加工食品事業、約60％を食肉事業が占める。 海外売上高比率は14.8％、アンズコフーズを軸にワールドワイドに展開。 事業別 国・地域別 北米 3.8％ オセアニア 3.8％ 4.8％ 欧州 2.1％ アジア 加工食品事業 その他 40.7％ 0.3％ 2022年度 2022年度 連結売上高 売上高海外比率 食肉事業 9,227億円 14.8% 59.3％ 日本 85.2％ 24 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. 2023
Slide 26: 事業概要：商品ポートフォリオ
02 事業概要：商品ポートフォリオ ※億円未満は四捨五入 国内の商品別売上高は、ハム・ソーセージが22.2％、調理加工食品が18.2％ を占め、 経営統合以降、調理加工食品が大きく伸長。 海外の商品別売上高は、食肉が73％、ヘルスケア商品を含むその他が14.5％を占める。 商品別 商品別 （国内） （海外） ハム・ソーセージ 3.7％ その他 0.9％ その他 調理加工食品 ハム・ソーセージ 14.5％ 8.8％ 22.2％ 2022年度 2022年度 国内売上高 海外売上高 食肉 7,859億円 調理加工食品 1,368億円 58.7％ 18.2％ 食肉 73.0％ 25 ITOHA
Slide 27: 加工食品事業 商品ラインナップ/市場シェア
02 事業概要：加工食品事業 商品ラインナップ/市場シェア 変化する消費ニーズを捉え、それに合わせ商品ラインナップを拡充してきた。 幅広く多彩な商品とカテゴリーマネジメント提案（提案型営業）を強みに、 高い国内市場シェアを誇る。 国内市場シェア データ：QPRTM（15歳~79歳パネルデータ）、2022年度 ハム・ソーセージ 畜産調理 ピザ・スナック 21.4％ 15.9％ 32.2％ 冷凍中華 麺 チーズ 26 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. 2023
Slide 28: 加工食品事業 成長戦略
02 事業概要：加工食品事業 成長戦略 2016年の統合以降は、簡便・時短需要に合わせ、調理加工食品（冷蔵）を強化。 今後は取り置き需要と更なる時短需要の拡大に対応し、冷凍・常温に温度帯を広げ、 トップラインを拡大させていく。 当社常温商品 加工食品 売上高 増減イメージ ※2015年度（統合前；伊藤ハム、米久の単純合算値）を基準としたときの増減数値 ※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用した数値 ト ッ 市場は急拡大。同様に当社の冷凍商品の売上も拡大。 プ 調理加工食品（常温） 今後は冷凍食品工場（夢工場）稼働開始など、 調理加工食品（冷凍） さらに強化をしていく。
Slide 29: 加工食品事業 成長戦略（生産・物流再編）
02 事業概要：加工食品事業 成長戦略 生産拠点と物流拠点の再編を進め、生産集約、ラインの自動化、生産DXの取り組み、 物流効率化を加速させる。 再編で生み出すコスト競争力と生産能力を新規事業・成長領域に振り分け、 グループの更なる成長を促進する。 生産・物流集約 ラインの自動化 生産DX 新工場建設、新設備導入 自動化ライン増強による 製造工程のDX推進による エリア毎に生産体制最適化 コスト競争力強化・リスク低減 コスト競争力強化・リスク低減 コ 将来的な生産拠点数 ソーセージ自動化生産能力 AI、IoTによる業務改善 ス 7 5 ト 割を目途に （例） 競
Slide 30: 食肉事業（国内）バリューチェーン/市場シェア
02 事業概要：食肉事業（国内） バリューチェーン/市場シェア 牛・豚・鶏をフルラインナップで揃え、各畜種とも国内市場シェアは10％以上を占める。 食肉の生産から販売まで強固なバリューチェーンを構築し、事業の安定性を高め、 付加価値のある商品を生み出す。 国内市場シェア 当社調べ（加工用仕向けを含む）、2022年度 生産・加工拠点分布 主要生産地の南九州、 東北、北関東を中心に、 強固な生産・集荷体制を 牛肉 豚肉 鶏肉 構築 11.8％ 18.7％ 12.4％ 食肉生産-販売フロー 繁殖・肥育 調達 処理・カット 加工 和牛輸出 ブランドミート 多様な商品 副産物の活用 流通 販売
Slide 31: 食肉事業（国内）成長戦略
02 事業概要：食肉事業（国内） 成長戦略 国内トップクラスの和牛輸出処理施設であるサンキョーミートに加え、新たに処理・カット施設 を建設。和牛輸出可能キャパを拡大し、伸長する海外需要に対応。 アンズコフーズの販売網を活用し、和牛の海外販路を拡大。 川上事業の強化 スキンパック包装 サンキョーミートが有する国内最大規模の輸出処理施設は 海外で高まるニーズに対応 世界48の国と地域への輸出認可 サーロインステーキの小分けスキンパック包装（冷凍） を取得している 収 益 基 盤 輸出可能キャパ拡大 十和田に最新鋭の牛処理施設を建設中 サンキョーミート有明プラントで の （23年度下期稼働開
Slide 32: 海外事業 海外展開
02 事業概要：海外事業 海外展開 ※億円未満は四捨五入 アンズコフーズを軸に9つの国及び地域に11ヶ所の拠点を有し、ワールドワイドに展開。 アンズコフーズは、牛肉・羊肉を中心に80以上の国及び地域に製品を提供。 アンズコフーズUK 伊藤ハムアメリカ アンズコフーズEU 伊藤食品商貿（上海） インディアナパッカーズ 伊藤ハム米久HD アジアンベストチキン アンズコフーズ台湾 ≪海外地域別構成比≫ ※売上ベース 伊藤ハムベタグロフーズ 2022年度 アンズコフーズオーストラリア 海外売上高 1,368億円 アンズコフーズ Pick up 事業内容 NZ国内生産・加工拠点分布 生産～販売フ
Slide 33: 海外事業 成長戦略
02 事業概要：海外事業 成長戦略 アンズコフーズは、内部構造改革の効果もあり、基礎収益力は年々高まってきている。 ヘルスケアや加工食品など、親和性の高い付加価値事業を強化し、収益安定化を進める。 アンズコフーズ業績推移 ヘルスケア事業 牛由来血液製剤 （ワクチン製造、研究用の細胞培地などに利用） 世界シェア 2 位 (18%) ※当社調べ 基 内部構造改革 礎 100% 子会社化 2025年度ヘルスケア事業売上高目標（KPI） 収 益 力 105 百万豪ドル 2021年度 実績：34百万豪ドル 2022年度 実績：54百万豪ドル Moregate社の 加工食品事業 向 ヘルスケア事業
Slide 34: サステナビリティへの取り組み マテリアリティ
02 事業概要：サステナビリティへの取り組み マテリアリティ グループ理念のもと、【ステークホルダーにとっての重要度】と【当社グループにとっての重要度】 の観点から、2021年度『7つのマテリアリティ』と、2022年度その達成に向けた『KPI』を設定。 7つのマテリアリティ 従業員一人 健やかで豊かな 地球環境への ひとりが活躍できる 持続可能な調達と 食生活の実現 配慮 職場づくり 安定供給の推進 KPI KPI KPI KPI 地域社会への コーポレート・ 妥協しない 貢献 ガバナンスの強化 美味しさと高品質への こだわり ※各取り組み詳細は、P.35の開示リンク集を参照 33 ITO
Slide 35: サステナビリティへの取り組み KPI進捗
02 事業概要：サステナビリティへの取り組み KPI進捗 各マテリアリティの実現、KPI達成に向け、全社で様々な取り組みを推進。 マテリアリティ マテリアリティ KPI（目標） KPI（目標） 2021年度実績 2021年度実績 2022年度実績 2022年度実績 ※各取り組み詳細は、P.35の開示リンク集を参照 34 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. 2023
Slide 36: サステナビリティへの取り組み開示情報リンク集
02 事業概要：サステナビリティへの取り組み 参考 （参考）サステナビリティへの取り組み開示情報リンク集 サステナビリティ全般に関する ●伊藤ハム米久ホールディングスのサステナビリティ https://www.itoham-yonekyu-holdings.com/csr/ ●マテリアリティ策定と目標 https://www.itoham-yonekyu-holdings.com/csr/materiality/tabid273.html ●中期経営計画 https://www.itoham-yonekyu-holdings.com/ir/middleterm.html ●統合報告書 http
Slide 37: 目次
目次 01 決算ハイライト ・ 全社 実績/予想 ・ 加工食品 実績/予想 ・ 食肉 実績/予想 02 事業概要 03 決算補足データ 04 外部環境データ 36 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. 2023
Slide 38: 決算補足データ：損益計算書
03 決算補足データ：損益計算書 ※億円未満は四捨五入 業績推移 地域別売上高 単位：億円 単位：億円 22年度 23年度 22年度 23年度 1Q 1Q 増減 1Q 1Q 増減 売上高 2,123 2,276 +152 売上高 2,123 2,276 +152 売上原価 1,796 1,954 +157 日本 1,829 横位置：15.5 1,965 cm +136 売上総利益 327 322 ▲5 縦位置：2.7 cm 売上比 (％) 15.4 14.2 ▲1.3 海外計 294 310 +16 倍率：116% （海外比率%） 13.9 13.6 ▲0.2 販売費及び一般管理費 256 2
Slide 39: 決算補足データ：販管費／営業外損益／特別損益
03 決算補足データ：販管費／営業外損益／特別損益 ※億円未満は四捨五入 販管費および一般管理費 営業外損益 単位：億円 単位：億円 22年度 23年度 22年度 23年度 1Q 1Q 増減 1Q 1Q 増減 営業外損益計 6 横位置：14.7 cm 3 ▲3 売上高 2,123 2,276 ＋152 縦位置：3.4 cm 持分法損益 ▲1 ▲3 ▲2 倍率：100% 販管費計 256 269 ＋13 金融収支 0 ▲1 ▲2 売上比（％） 12.1 11.8 ▲0.2 助成金収入 3 2 ▲1 横位置：1.1 cm 人件費 89 90 ＋2 縦位置：3.4 cm その他 3 5 ＋2 物流費
Slide 40: 決算補足データ：貸借対照表
03 決算補足データ：貸借対照表 ※億円未満は四捨五入 単位：億円 22年度 23年度 22年度 23年度 増減 増減 期末 1Q末 期末 1Q末 流動資産 2,565 2,814 ＋250 負債合計 1,675 1,962 ＋287 現金及び預金 227 240 ＋12 流動負債 1,529 1,799 ＋270 受取手形及び売掛金 953 983 ＋30 固定負債 146 163 ＋17 たな卸資産 1,227 1,412 ＋185 純資産合計 2,693 2,680 ▲13 その他 157 180 ＋23 横位置：1.69 cm 株主資本 2,577 2,542 ▲35 縦位置：2.0
Slide 41: 決算補足データ：キャッシュフロー計算書
03 決算補足データ：キャッシュフロー計算書 ※億円未満は四捨五入 単位：億円 22年度 23年度 1Q 1Q 増減 ①営業活動によるキャッシュ・フロー ▲19 ▲4 +16 税金等調整前純利益 76 cm 53 ▲23 横位置：14.2 cm 横位置：1.0 縦位置：3.2 cm 減価償却費 縦位置：2.8 27 cm 29 +1 倍率：100% 倍率：100% 売上債権の増減額 ▲9 ▲31 ▲22 たな卸資産の増減額 ▲193 ▲185 +8 仕入債務の増減額 73 140 +67 その他 6 ▲11 ▲16 ②投資活動によるキャッシュ・フロー ▲32 ▲26 +5 ③財務活動によるキャ
Slide 42: 決算補足データ：商品分類別実績
03 決算補足データ：商品分類別実績 ※億円未満は四捨五入 商品分類別 売上高 単位：億円 連結計 加工食品セグメント 食肉セグメント その他 22年度 23年度 22年度 23年度 22年度 23年度 22年度 23年度 1Q 1Q 増減 1Q 1Q 増減 1Q 1Q 増減 1Q 1Q 増減 売上高 2,123 2,276 ＋152 889 939 ＋50 1,234 1,337 ＋103 0 0 ＋0 ハム・ソーセージ 424 446 ＋22 395 414 ＋18 28 32 ＋4 - - - プロパー 424 446 ＋22 395 414 ＋18 28 32 ＋4 - - - ギフト
Slide 43: 決算補足データ：23年度通期業績予想詳細
03 決算補足データ：23年度通期業績予想詳細 ※億円未満は四捨五入 単位：億円 上期 下期 通期 '23年度 '22年度 前期 前回 前回 '23年度 '22年度 前期 前回 前回 '23年度 '22年度 前期 前回 前回 予想 実績 差 予想 予想差 予想 実績 差 予想 予想差 予想 実績 差 予想 予想差 (8/3開示) (5/9開示) (8/3開示) (5/9開示) (8/3開示) (5/9開示) 売上高 4,550 4,480 ＋70 4,550 - 4,750 4,747 ＋3 4,750 - 9,300 9,227 +73 9,300 - H 営業利益 92 151 ▲59 9
Slide 44: 目次
目次 01 決算ハイライト ・ 全社 実績/予想 ・ 加工食品 実績/予想 ・ 食肉 実績/予想 02 事業概要 03 決算補足データ 04 外部環境データ 43 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. 2023
Slide 45: 外部環境データ：海外原料相場
04 外部環境データ：海外原料相場 デンマーク 現地相場（豚枝肉） 米国 現地相場（豚ピクニック） （DKK/kg） 2019年 1.90 （USD/lb） 15.00 2020年 2019年 14.00 2021年 1.70 2020年 2022年 2021年 2023年 13.00 1.50 2022年 2023年 12.00 1.30 横位置：0.50 cm 横位置：12.65 cm 11.00 1.10 縦位置：2.20 cm 縦位置：2.10 cm 10.00 倍率：100% 0.90 倍率：100% 9.00 0.70 8.00 0.50 7.00 0.30 11週 15週 17週
Slide 46: 外部環境データ：消費者物価指数（CPI）
04 外部環境データ：消費者物価指数（CPI） 牛肉 鶏肉 横位置：12.50 cm 横位置：0.5 cm 縦位置：2.5 cm 縦位置：2.5 cm 倍率：100% 倍率：100% 豚肉 加工肉 横位置：0.5 cm 縦位置：10.60 cm 横位置：12.50 cm 倍率：100% 縦位置：10.60 cm 倍率：100% 45 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. 2023
Slide 47: 外部環境データ：ハム・ソーセージ 国内生産量・輸入量
04 外部環境データ：ハム・ソーセージ 国内生産量・輸入量 国内生産量推移 輸入量推移 横位置：13.28 cm 横位置：2.33 cm 縦位置：2.10 cm 縦位置：2.10 cm 倍率：108% 倍率：108% 単位：トン 4～5月期間計 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 累計 生産量 22年度 重量 47,459 43,605 45,445 45,577 43,462 44,172 43,975 48,036 49,388 38,674 39,780 44,916 534,488 【生産量】 （増減率） -5.1% -3.8
Slide 48: ハム・ソーセージ シェア（トータル）
04 外部環境データ：ハム・ソーセージ シェア（ハム・ソーセージ トータル） 【自社】 市場シェア 【市場】 100人あたり購入金額前年比 【市場】 平均単価前年比 横位置：1.00 cm 縦位置：2.43 cm 横位置：9.10 cm 横位置：17.25 cm 倍率：105% 縦位置：2.43 cm 縦位置：2.43 cm 倍率：105% 倍率：105% 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 期間計 【自社シェア】 【自社シェア】 22年度 21.4 21.6 21.1 21.1 21.0 21.1 21.0 横位置：1.8 cm 2
Slide 49: ハム・ソーセージ シェア（ウィンナー）
04 外部環境データ：ハム・ソーセージ シェア（ウィンナー） 【自社】 市場シェア 【市場】 100人あたり購入金額前年比 【市場】 平均単価前年比 横位置：1.00 cm 縦位置：2.43 cm 横位置：9.10 cm 横位置：17.25 cm 倍率：105% 縦位置：2.43 cm 縦位置：2.43 cm 倍率：105% 倍率：105% 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 期間計 【自社シェア】 【自社シェア】 22年度 20.6 20.3 20.0 20.3 19.9 19.7 20.0 横位置：1.8 cm 20.7 19.7
Slide 50: ハム・ソーセージ シェア（スライスパック）
04 外部環境データ：ハム・ソーセージ シェア（スライスパック） 【自社】 市場シェア 【市場】 100人あたり購入金額前年比 【市場】 平均単価前年比 横位置：1.00 cm 縦位置：2.43 cm 横位置：9.10 cm 横位置：17.25 cm 倍率：105% 縦位置：2.43 cm 縦位置：2.43 cm 倍率：105% 倍率：105% 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 期間計 【自社シェア】 【自社シェア】 22年度 20.7 21.1 20.5 19.9 20.0 20.9 20.6 横位置：1.8 cm 20.0 20
Slide 51: 調理加工食品 シェア（ピザ）
04 外部環境データ：調理加工食品 シェア（ピザ） 【自社】 市場シェア 【市場】 100人あたり購入金額前年比 【市場】 平均単価前年比 横位置：1.00 cm 縦位置：2.43 cm 横位置：9.10 cm 横位置：17.25 cm 倍率：105% 縦位置：2.43 cm 縦位置：2.43 cm 倍率：105% 倍率：105% 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 期間計 【自社シェア】 【自社シェア】 22年度 29.8 28.3 28.9 27.3 28.4 28.8 36.0 横位置：1.8 cm 36.9 38.7 34.2
Slide 52: 調理加工食品 シェア（ハンバーグ・ミートボール）
04 外部環境データ：調理加工食品 シェア（ハンバーグ・ミートボール） 【自社】 市場シェア 【市場】 100人あたり購入金額前年比 【市場】 平均単価前年比 横位置：1.00 cm 縦位置：2.43 cm 横位置：9.10 cm 横位置：17.25 cm 倍率：105% 縦位置：2.43 cm 縦位置：2.43 cm 倍率：105% 倍率：105% 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 期間計 【自社シェア】 【自社シェア】 22年度 12.2 11.9 11.5 13.0 11.3 12.1 12.7 横位置：1.8 cm 14.9
Slide 53: 調理加工食品 シェア（チキン加熱）
04 外部環境データ：調理加工食品 シェア（チキン加熱） 【自社】 市場シェア 【市場】 100人あたり購入金額前年比 【市場】 平均単価前年比 横位置：1.00 cm 縦位置：2.43 cm 横位置：9.10 cm 横位置：17.25 cm 倍率：105% 縦位置：2.43 cm 縦位置：2.43 cm 倍率：105% 倍率：105% 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 期間計 【自社シェア】 【自社シェア】 22年度 20.0 19.9 19.6 20.9 21.6 20.4 20.8 横位置：1.8 cm 22.7 24.0 2
Slide 54: 食肉 推定出回り量／国産相場（牛肉）
04 外部環境データ：食肉 推定出回り量／国産相場（牛肉） 【推定出回り量】 輸入品 【推定出回り量】 国産品 【期末推定在庫】 輸入品 ※加工品仕向含む ※加工品仕向含む ※加工品仕向含む 横位置：1.09 cm 横位置：8.90 cm 横位置：17.00 cm 縦位置：2.26 cm 縦位置：2.26 cm 縦位置：2.26 cm 倍率：110% 倍率：110% 倍率：110% 【国産相場】 和牛去勢A4 東京市場 税込 【推定出回り量】（4月～5月期間計） ※加工品仕向含む 3,000 〈円/ｋｇ〉 合計 ＋ 0.1 % 輸入品 ▲ 0.4 % 国産品 ＋ 1.0 % 2,500 【5月
Slide 55: 食肉 推定出回り量／国産相場（豚肉）
04 外部環境データ：食肉 推定出回り量／国産相場（豚肉） 【推定出回り量】 輸入品 【推定出回り量】 国産品 【期末推定在庫】 輸入品 ※加工品仕向含む ※加工品仕向含む ※加工品仕向含む 横位置：1.09 cm 横位置：8.90 cm 横位置：17.00 cm 縦位置：2.26 cm 縦位置：2.26 cm 縦位置：2.26 cm 倍率：110% 倍率：110% 倍率：110% 【国産相場】 国産豚枝肉 上物 東京市場 税込 【推定出回り量】（4月～5月期間計） ※加工品仕向含む 800 〈円/ｋｇ〉 合計 ▲ 0.2 % 輸入品 ▲ 0.2 % 700 国産品 ▲ 0.2 % 600 横
Slide 56: 食肉 推定出回り量／国産相場（鶏肉）
04 外部環境データ：食肉 推定出回り量／国産相場（鶏肉） 【推定出回り量】 輸入品 【推定出回り量】 国産品 【期末推定在庫】 輸入品 ※加工品仕向含む ※加工品仕向含む ※加工品仕向含む ※骨付きベース 横位置：1.09 cm 横位置：8.90 cm 横位置：17.00 cm 縦位置：2.26 cm 縦位置：2.26 cm 縦位置：2.26 cm 倍率：110% 倍率：110% 倍率：110% 【国産相場】 国産鶏肉 もも 東京 税抜 【国産相場】 国産鶏肉 むね 東京 税抜 【推定出回り量】（4月～5月期間計）※加工品仕向含む 合計 ＋ 0.3 % 900 〈円/ｋｇ〉 900 〈円/ｋ
Slide 57: お問合せ先
お問合せ先 〒153-8587 東京都目黒区三田1-6-21 アルト伊藤ビル 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 広報ＩＲ室 電話：03-5723-6889 会社HPからもお問合せいただけます。 https://www.itoham-yonekyu-holdings.com 本資料において掲載されている、当社の現在の計画、見通し、戦略等のうち、歴史的事実でないものは将来の業績に関する見通しであり、 これらは現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいております。 従いまして、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものであることをご承知おきください。 なお、本資料の情
Itoham Yonekyu Holdings — Q1 FY2023 Earnings Presentation on 6ix