Itoham Yonekyu Holdings, Inc. · TSE:2296
Itoham Yonekyu — Merger or Acquisition (June 2026)
8 slides from Itoham Yonekyu's merger presentation, Jun 18, 2026
Slide 1: ニュージーランド食肉事業者Greenlea Group Limitedの取得
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 （東証プライム：2296） ニュージーランド食肉事業者Greenlea Group Limitedの取得 説明資料 ※本資料は、2026年6月18日付公表内容の補足説明資料です。 2026年6月18日
Slide 2: 案件概要
01 案件概要 案件概要 在ニュージーランド食肉事業者Greenlea Group Limited 取得対象 （以下「Greenlea」）の100％株式 案件概要 売主 創業家一族 • ニュージーランド子会社ANZCO を通じて同国Greenleaを買収 買主 ANZCO Foods Limited（以下「ANZCO」） • ANZCOは世界有数の牛肉輸出国 ニュージーランドの主力パッカー 取得対価 800百万 ニュージーランドドル（約760億円） として、米国･欧州･アジアへの 動物性たんぱく質の供給能力を 牛処理頭数 年間24万頭（2工場） 拡大 業績 2025/9期：売上高 615百万
Slide 3: 海外戦略
02 海外戦略 当社グループ戦略 成長投資 総額 2,000億 成長投資による利益拡大 収益力の持続的向上 当社グループ戦略 円 長期 (1)国内バリューチェーン価値の最大化 • 当社は「長期経営戦略2035」で 経営戦略 成熟市場で勝ち抜く施策 1,000億円 両輪による オペレーション 「海外事業の成長加速」を掲げる 2035 飛躍的成長 の高度化 (2)海外事業の成長加速、成長事業への展開 伸長する需要を取り込む施策 1,000億円 • 基礎食糧としての動物性たんぱく 質の供給能力向上を基本方針とし、 食肉事業を中心にグローバルに 生産事業を拡大させる方針 本投資額 760億円 本件の狙
Slide 4: Greenleaの優位性
03 案件優位性 ニュージーランドの優位性 気候 ・豊富な降雨と肥沃な牧草地を有しており、干ばつ発生リスクが低い Greenleaの優位性 ・世界最大の乳製品輸出国であり、酪農産業から経産牛･仔牛の安定供給 生体供給 を受けられる • ニュージーランドは 1) 安定した気候、2) 隣接する 酪農産業からの生体供給、 ・島国としての物理的な隔離、政府の厳格な防疫管理により、 防疫 BSE未発生かつ口蹄疫の清浄国 3) 厳格な防疫体制等を背景に、 サステナブルな食肉生産が可能 サステナ ・牛肉生産のGHG排出量は世界最低水準、在来森林は法律で厳格に • ニュージーランドは生体供給の ビリティ 管理
Slide 5: ANZCOとGreenleaのシナジー
03 案件優位性 ANZCOとGreenleaのシナジー ・ANZCO北島工場は中南部で生体調達しておりGreenlea調達農家と 調達 補完性有 シナジー ・ANZCOの米国･欧州等の海外拠点を通じて、Greenleaの高品質な • ANZCOとGreenleaは、 販売 牛肉製品を拡販 調達・販売・コスト最適化等で ・ANZCO知見を活用し、副産物を更に収益化 多くのシナジーがある コスト最適化 ・生産プロセスや物流費を最適化、共通業務を一元化 処理場の所在地 NZ北島における生体調達エリア Greenlea Greenlea牛処理場 ANZCO牛処理場 ANZCO Copyright ©
Slide 6: 資本戦略
04 資本戦略 キャッシュフロー計画（中計期間 2024～2026年度累計） 億円 キャピタルアロケーション <主な投資項目> 2024 2025 2026 計 三島工場 60 90 150 300 加工食品 投資CF その他 80 90 90 260 2026： 財務レバレッジを活用 ・財務レバレッジを活用し、 国内 30 20 40 90 成長投資と株主還元を強化 食肉 ANZCO 30 30 30 90 (億円) Greenlea 760 760 2025 ： ・加工食品における工場再編･省人化 営業CF 2026： 2024 ： 投資や食肉における運転資金負担 DOE 3％以上 かつ累
Slide 7: ANZCO事業概要
05 補足情報 会社概要 沿革 社名 ANZCO Foods Limited 1984 ANZCO設立 牛: 牛と畜・処理加工・販売 1989 当社(伊藤ハム)とANZCOで穀物肥育牛事業設立 年間処理頭数37万頭(NZシェア15%) 1994 カンタベリー工場取得 ANZCO事業概要 事業内容 羊： NZ唯一の穀物牛肥育農場を保有 羊と畜・処理加工・販売 1995 ANZCOに出資(48%)、エルサム工場他取得 年間処理頭数230万頭(NZシェア11%) 2003 ランギティキ工場建設、操業開始 加工品： ビーフパティ・ジャーキー製造・販売 • ANZCOは牛・羊処理販売事業 ヘルスケア：牛
Slide 8: お問合せ先
お問合せ先 〒153-8587 東京都目黒区三田1-6-21 アルト伊藤ビル 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 経営戦略部IR室 電話：03-5723-6892 会社HPからもお問合せいただけます。 https://www.itoham-yonekyu-holdings.com 本資料において掲載されている、当社の現在の計画、見通し、戦略等のうち、歴史的事実でないものは将来の業績に関する見通しであり、 これらは現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいております。 従いまして、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものであることをご承知おきください。 なお、本資
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