Dogan Sirketler Grubu Holding A.s. · BIST:DOHOL

Dogan Sirketler Grubu Holding A.s — 9M 2021 Earnings Presentation

70 slides from Dogan Sirketler Grubu Holding A.s's earnings presentation, Nov 8, 2021

1. Slide 1: Doğan Holding 2021 First 9 Months Financial Results

   Doğan Holding 2021 Yılı İlk 9 Aylık Finansal Sonuçları 08 Kasım 2021

2. Slide 2: İçindekiler

   İçindekiler I. Genel Bakış 2 II. Faaliyet Alanları Akaryakıt Perakendesi 22 Elektrik Üretimi 27 Sanayi &Ticaret 33 Otomotiv Ticaret & Pazarlama 46 Finansman & Yatırım 50 Internet & Eğlence 54 Gayrimenkul Yatırımları 57 III. Özet Finansal Bilgiler 59 1 Doğan Holding 2021/09 Finansal Sonuçları

3. Slide 3: Genel Bakış 2021/09

   GENEL BAKIS$ 2021/09

4. Slide 4: Hisse Performansı – 30.09.2021

   Hisse Performansı – 30.09.2021 Doğan Holding 1991’den itibaren Borsa İstanbul‘da işlem görüyor 2019 2020 Sembol DOHOL Hisse fiyatı (30.09.2021) - düzeltilmiş 2,54 TL (0,29 USD)* ROA 0,05 0,11 Hisse adedi 2.616.938.288 ROE 0,08 0,15 Ort. günlük işlem hacmi (3 aylık ort.) 119 mn TL (14 mn USD) ROIC 0,

5. Slide 5: Hisse Performansı

   Hisse Performansı Halka Açık Kısımdaki Yabancı Payı (%) Ortaklık Yapısı Medya varlık satışı 50,59 %14,5 37,27 Doğan 33,22 Ailesi 30,76 30,97 27,58 %35,9 Halka Açık Kısım %49,7 2016 2017 2018 2019 2020 2021/09 Adilbey Holding DOHOL Hisse Fiyatı vs BIST-100 Endeksi DOHOL Hisse Fiyatı (TL) - düzeltilmi

6. Slide 6: Kurumsal Yönetim ve Kredi Notu

   Kurumsal Yönetim Yönetim Uzun JCR Credit Rating Kısa Vadeli Kurulu 5’i Kadın 11 Yönetim Kurulu Üyesi (4 Bağımsız & %45 kadın üye) Vadeli Yabancı Para BB B Uluslararası Yerel Para BB B Yatırım CEO, CFO, Stratejik Yönetimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Operasyonel Yab. Para Stabil Stabil Komitesi Yönet

7. Slide 7: Sermaye Dağılımı & Değer Yaratma

   Sermaye Dağılımı & Değer Yaratma Karlı ve büyüyen sektörlerde satın alma fırsatları 01. 02. Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak değer Şirketlerin rekabetçi ortamda pazar paylarını yaratma planımıza uymayan şirketlerin 18 – 24 ay geliştirmesini destekleyen dönüşüm stratejileri içinde değerlendirilm

8. Slide 8: Temettü Politikası & Temettü Ödemesi

   Temettü Politikası & Temettü Ödemesi 2020 yılında iştiraklerden 219 mn TL Temettü politikasına göre çıkarılmış 2018 yılı karından 262 mn TL, 2019 yılı temettü geliri sağlanmıştır. sermayenin %5’i temettü olarak dağıtılır karından 100 mn TL temettü dağıtımı (2019: 21,4 mn TL, 2018: 21,5 mn TL) yapılı

9. Slide 9: Finansal Yapı

   Finansal Yapı Konsolide Nakit 01 (finansal yatırımlar dahil) 743 mn USD Konsolide Net Döviz Pozisyonu 360 mn USD 02 04 Borçlanma Pozitif net finansal varlık pozisyonu 359 mn USD konsolide Konsolide bazda cari oran 2,6x Likidite 03 net nakit 8 Doğan Holding 2021/09 Finansal Sonuçları

10. Slide 10: Kısa vadeli finansal varlıklar (bonolar)

    Kısa vadeli finansal varlıklar (bonolar) 30.09.2021 itibariyle bonoların dağılımı – mn TL 31.12.2020 itibariyle bonoların dağılımı – mn TL Devlet Devlet 28,0% 31,8% 68,2% 72,0% Özel sektör Özel sektör 30.09.2021 itibariyle toplam 31.12.2020 itibariyle toplam 3,3 milyar TL bono portföyü 2,4 milyar TL

11. Slide 11: Doğan Holding Arsa & Arazi Portföyü

    Doğan Holding Arsa & Arazi Portföyü EKSPERTİZ DEĞERİ - EKSPERTİZ DEĞERİ - LOKASYON 2019 2020 D Yapı Romanya Bükreş – Romanya 118.523.738 TL 161.395.737 TL Doğan Holding Gümüşsuyu – İstanbul 36.438.000 TL 37.895.000 TL Milpa Ömerli – İstanbul 292.488.626 TL 335.501.658 TL Kandilli Gayrimenkul Tepeüst

12. Slide 12: Yeni Segment Yapısı

    Yeni Segment Yapısı Finansman & Gayrimenkul Akaryakıt Per. Elektrik Üretimi Sanayi & Ticaret Otomotiv Tic. & Paz. Internet & Eğlence Yatırım Yatırımları Aytemiz Galata Wind Çelik Halat Doğan Trend Doruk Faktoring Glokal Dijital D Gayrimenkul Boyabat HES (JV) Ditaş Otomotiv Doruk Finansman (Hürriyet

13. Slide 13: Yeni İşlerimiz

    Yeni İşlerimiz PRS Doğan Trend Sigorta Doğan Yayıncılık Sesa Ambalaj Doğan Yatırım Bankası 12 Doğan Holding 2021/09 Finansal Sonuçları

14. Slide 14: Genel Bakış 2021/09

    Genel Bakış 2021/09 Brüt kar bir önceki seneye göre %55 artarak 1.379 milyon TL olurken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) ise 1 %44 artarak 931 milyon TL’ye yükseldi. Marjlardaki iyileşme 2021 yılının ilk 9 ayında da devam etmiş ve brüt kar marjı %11,7’den %12,3’e, faaliyet kar marjı da

15. Slide 15: Finansallar

    Finansallar Gelirler – mn TL* Brüt Kar – mn TL* FAVÖK – mn TL* +55% +44% +39% +61% +48% +154% 13.254 1.379 899 931 12.146 1.286 10.768 11.217 1.076 679 1.015 645 891 559 603 7.739 7.589 507 2017 2018 2019 2020 2020/09 2021/09 2017 2018 2019 2020 2020/09 2021/09 2017 2018 2019 2020 2020/09 2021/09 Ko

16. Slide 16: Finansal Sonuçlar

    Finansal Sonuçlar Gelirler – mn TL Özet Gelir Tablosu +48% mn TL 2020/09 2021/09 Δ 11.217 Gelirler 7.589 11.217 48% Satılan Malın Maliyeti -6.698 -9.838 47% Brüt Kar 891 1.379 55% 7.589 Brüt Kar Marjı 11,7% 12,3% Faaliyet Giderleri (-) -487 -750 54% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 735 379 -48% Özk

17. Slide 17: Segment bazında finansal performans – 2021/09

    Segment bazında finansal performans – 2021/09 Akaryakıt Otomotiv Ticaret & Gayrimenkul Elektrik Üretimi Sanayi & Ticaret Finansman & Yatırım Internet & Eğlence Perakendesi Pazarlama Yatırımları Gelirler 7.498 330 1.868 731 212 476 102 mn TL* Gelirlerin 67% 3% 17% 7% 2% 4% 1% %si FAVÖK 246 250 228 51

18. Slide 18: Gelir & FAVÖK Dağılımı (%)

    Gelir & FAVÖK Dağılımı (%) Gelir Dağılımı FAVÖK Dağılımı %4 %1 %100 %11 %3 %100 %2 %7 %17 %5 %3 %24 %3 %67 %27 %26 Akaryakıt Elektrik Sanayi Oto Tic. Fin. & Yat. Int. & Eğl. Gay. Yat. Toplam Akaryakıt Elektrik Sanayi Oto Tic. Fin. & Yat. Int. & Eğl. Gay. Yat. Toplam Per. Üre. & Tic. & Paz. Per. Üre.

19. Slide 19: Gelir & FAVÖK Dağılımı

    Gelir & FAVÖK Dağılımı Gelir Dağılımı – mn TL* FAVÖK Dağılımı – mn TL** 476 102 11.217 29 931* 212 105 731 1.868 24 51 228 7.498 330 250 246 Akaryakıt Elektrik Sanayi Oto Tic. Fin. & Yat. Int. & Eğl. Gay. Yat. Toplam Akaryakıt Elektrik Üre. Sanayi Oto Tic. Fin. & Yat. Int. & Eğl. Gay. Yat. Toplam Pe

20. Slide 20: Finansal Yapı

    Finansal Yapı Konsolide Net Nakit/(Borç) – mn TL1 Konsolide Net Nakit/(Borç) Pozisyonu (mn TL)1 3.180 31.12.2020 30.09.2021 749 2.432 Nakit ve nakit benzerleri 5.330 6.575 Kısa vadeli borçlar 1.837 2.260 Uzun vadeli borçlar 1.061 1.134 Net Nakit/(Borç) 2.432 3.180 1 Konsolide net nakit/(borç) iş ort

21. Slide 21: Segment Bazında Finansal Yapı

    Segment Bazında Finansal Yapı Segment Bazında Borç – mn TL Segment bazında FAVÖK – mn TL 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 Akaryakıt Perakendesi Akaryakıt Perakendesi 166 246 895 735 Elektrik Üretimi Elektrik Üretimi 196 250 301 570 Sanayi & Ticaret 76 228 Sanayi & Ticaret 702 720 Otomotiv

22. Slide 22: Şirket Bazında Net Nakit / (Borç)

    Şirket Bazında Net Nakit / (Borç) mn TL 30.09.2020 30.09.2021 Akaryakıt Perakendesi -403 -677 Elektrik Üretimi -73 -478 Doğan Enerji +89 0 Galata Wind & Sunflower -162 -478 Sanayi & Ticaret -523 -601 Çelik Halat -104 -24 Ditaş -23 -14 Doğan Dış Ticaret -85 -160 Sesa -321 -398 Kelkit Besi & Diğer +10

23. Slide 23: İş Alanları: Akaryakıt Perakendesi

    İŞ ALANLARI AKARYAKIT PERAKENDESİ

24. Slide 24: Akaryakıt Perakendesi

    Akaryakıt Perakendesi Toplam akaryakıt ürünleri tüketimi 2021 yılının ilk 8 ayında yıllık bazda %6,5 artarak 19.604.766 ton oldu. (2020/08: 18.407.137 ton) Toplam LPG tüketimi 2021 yılının ilk 8 ayında yıllık bazda %1,3 artarak 2.595.282 ton oldu. (2020/08: 2.561.989 ton) Toplam akaryakıt ürünleri t

25. Slide 25: Aytemiz

    Aytemiz Aytemiz’in Ortaklık Yapısı  50% payı Doğan Enerji tarafından Mart 2015’de devir alınmıştır. Doğan Holding Aytemiz Ailesi  30 Eylül 2021 itibariyle Türkiye genelinde 549 akaryakıt dağıtım istasyonu bulunmaktadır. (30 Eylül 2020: 554)  Toplam 250 bin m3 kapasiteye sahip 5 terminali bulunmak

26. Slide 26: Aytemiz- Doğan Ortaklığı

    Aytemiz- Doğan Ortaklığı Aytemiz Pazar Payı (%) LPG Akaryakıt Ürünleri 5,4 5,2 5,1 4,3 4,0 3,7 3,4 4,2 4,5 4,2 4,0 2,7 3,8 3,3 1,9 2,2 Aytemiz Türkiye genelinde 457 tanesi LPG satışı da yapan 549 istasyon, 10 ikmal noktası, 5 akaryakıt terminali (toplam 194.408 m3 kapasite) ve 4 LPG terminali ile fa

27. Slide 27: Akaryakıt Perakendesi

    Akaryakıt Perakendesi Akar. Per. Segmenti Gelirler – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2020/09 2021/09 Δ +34% Gelirler 5.613 7.511 34% 7.511 Satılan Malın Maliyeti -5.368 -7.145 33% Brüt Kar 245 366 49% 5.613 Brüt Kar Marjı 4,4% 4,9% Faaliyet Giderleri (-) -203 -238 17% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.),

28. Slide 28: İş Alanları: Elektrik Üretimi

    İŞ ALANLARI ELEKTRİK ÜRETİMİ

29. Slide 29: Elektrik Üretimi

    Elektrik Üretimi Türkiye’deki elektrik tüketimi 2021 yılının ilk 9 ayında yıllık bazda %8,7 artarak 247.581 GWh olmuştur. Toplam elektrik üretimi 2021 yılının ilk 9 ayında yıllık bazda %9,6 artarak 249.368 GWh olmuştur. Yenilenebilir kaynaklardan (rüzgar, güneş, hidro ve jeotermal) sağlanan enerjini

30. Slide 30: Elektrik Üretimi

    Elektrik Üretimi YEKDEM Desteğiyle Verimliliği Yüksek Yenilenebilir Enerji Portföyü Yeni Projeler – Taşpınar RES & Hibrit Santraller Şah RES 11% Mersin RES 7% Taşpınar RES 7% Çorum GES Boyabat HES 1% 58% Erzurum GES 3% Aslancık HES 13%  Toplam 902 MW kurulu güç;  234,9 MW kapasiteye sahip 3 rüzgar

31. Slide 31: Elektrik Üretimi

    Elektrik Üretimi Mersin Şah Taşpınar Çorum Erzurum Boyabat Aslancık RES RES RES GES GES HES HES * Yerli aksam kullanımı ile MW başına min 8,7 cent max 9,4 cent YEKDEM desteği sağlanacak olup, projede Kapasite 62,7 MW 105 MW 67,2 MW 9,36 MW 24,7 MW 513 MW 120 MW devlet katkı payı (rödavans) bulunmama

32. Slide 32: Elektrik Üretimi

    Elektrik Üretimi Elektrik Üre. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +33% mn TL 2020/09 2021/09 Δ Gelirler 249 331 33% 331 Satılan Malın Maliyeti -68 -108 59% Brüt Kar 180 223 23% 249 Brüt Kar Marjı 72,5% 67,3% Faaliyet Giderleri (-) -12 -21 72% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 51 3 -95%

33. Slide 33: Galata Wind

    Galata Wind Galata Wind Gelirler – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +33% mn TL 2020/09 2021/09 D 331 Gelirler 249 331 33% 249 Brüt Kar 182 224 23% Brüt Kar Marjı 73,2% 67,7% -5,5 p.p. Faaliyet Giderleri -11 -21 90% Faaliyet Karı 171 204 19% Net Kar 99 93 -6% 2020/09 2021/09 FAVÖK 197 251 27% Galata Wind F

34. Slide 34: İş Alanları: Sanayi & Ticaret

    İŞ ALANLARI SANAYİ & TİCARET

35. Slide 35: Sanayi & Ticaret

    Sanayi & Ticaret Sanayi & Ticaret Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +118% mn TL 2020/09 2021/09 Δ Gelirler 861 1.876 118% 1,876 Satılan Malın Maliyeti -732 -1.538 110% Brüt Kar 129 338 162% Brüt Kar Marjı 14,9% 18,0% Faaliyet Giderleri (-) -71 -163 129% 861 Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.)

36. Slide 36: Çelik Halat

    Çelik Halat Tel İnşaat sektörü, petrol ve Öngermeli Beton Demeti 42’den fazla ülkeye maden sanayii, gemiler, 55 yıldan fazla deneyimi yaptığı ihracat ile dünya asansörler, çeşitli ulaşım ve güçlü müşteri profili ile genelinde bilinen bir araçları ve tarımsal Türkiye’de sektör lideri marka araçlar al

37. Slide 37: Çelik Halat

    Çelik Halat Çelik Halat Gelirler – mn TL Çelik Halat – Özet Gelir Tablosu +96% mn TL 2020/09 2021/09 D 454 Gelirler 231 454 96% Brüt Kar 34 67 99% Brüt Kar Marjı 14,6% 14,8% 0,2 p.p. 231 Faaliyet Giderleri -29 -49 68% Faaliyet Karı 5 19 281% Net Kar -14 2 - 2020/09 2021/09 FAVÖK 14 28 97% Çelik Hala

38. Slide 38: Çelik Halat

    Çelik Halat Ürün bazında gelirler (%) – brüt – 30.09.2021 Gelir dağılımı (%) – brüt 6% 1% Ön gerilimli beton demeti 26% Yurtdışı gelirler (ihracat) 27% 33% Çok demetli halat 39% 49% 47% Yurtiçi gelirler 19% 35% Yaylık tel 57% Galvanizli tel Diğer 74% 73% 67% 61% 51% 53% 43% 38% 2015 2016 2017 2018 2

39. Slide 39: Ditaş

    Ditaş Ürün Çeşitleri 50 yıllık deneyimiyle Güçlü marka bilinirliği, Türkiye’nin önde gelen Türkiye’nin en büyük OEM ve yedek parça direksiyon ve araç üreticilerinin “A” sektöründe önemli pazar süspansiyon sistem sınıfı tedarikçisi OEM Müşterileri payı parçaları üreticisi (50%) 2017 yılında kurulan 2

40. Slide 40: Ditaş

    Ditaş Ditaş Gelirler – mn TL Ditaş – Özet Gelir Tablosu +87% mn TL 2020/09 2021/09 D 175 Gelirler 94 175 87% Brüt Kar 22 53 142% 94 Brüt Kar Marjı 23,4% 30,3% 6,9 p.p. Faaliyet Giderleri -19 -27 40% Faaliyet Karı 3 26 910% Net Kar 0 27 15551% 2020/09 2021/09 FAVÖK 7 32 344% Ditaş FAVÖK – mn TL FAVÖK

41. Slide 41: Ditaş

    Ditaş Ürün bazında gelirler – 30.09.2021 Gelir dağılımı 7% İhracat Yurtdışı satışlar OEM Türkiye Yurtiçi satışlar 46% OES Türkiye 55% 58% 62% 61% 60% 58% 34% 59% 54% 45% 42% 38% 39% 40% 42% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021/09 Ülke bazında ihracat payı – 30.09.2021 İhracat yapılan ülkeler 6% 3% Alm

42. Slide 42: İnorganik Büyüme: Profil Grubu Şirket Birleşmesi

    İnorganik Büyüme: Profil Grubu Şirket Birleşmesi (M&A) Şirketlerarası anlaşma imzalanmış olup, hisse devri için Rekabet Kurulu onayı beklenmektedir. Ürün Çeşitliliği 41 Doğan Holding 2021/09 Finansal Sonuçları

43. Slide 43: Sağlanacak Sinerjiler

    Sağlanacak Sinerjiler 1. Hacimde artış 2. Karlılıkta artış 3. Genişleyen ürün gamı 5. Yeni müşteri ilişkileri ve 6. Satın alma gücü 4. Personel maliyetleri & verimlilik pres kabiliyeti 42 Doğan Holding 2021/09 Finansal Sonuçları

44. Slide 44: Sesa Ambalaj

    Sesa Ambalaj ORTAKLIK YAPISI (%)  1989 yılında kurulan Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş. (“Sesa”), 1997 yılında, halen üretim faaliyetlerine devam ettiği 12.000 m2 alan üzerine kurulu, Kemalpaşa tesisine taşınmıştır.  Sesa, çok katlı esnek ambalaj ve bariyer filmler konusunda uzmanlaşmış

45. Slide 45: Sesa Ambalaj

    Sesa Ambalaj Ürün bazında gelirler – 30.09.2021 Gelir dağılımı 7% Bobin Yurtdışı satışlar Torba 36% 40% Yurtiçi satışlar Diğer 39% 54% 64% 60% 2019 2020 İhracat yapılan ülkeler  ABD  Cezayir  Irak  Kırgızistan  Romanya  Almanya  Çek  İngiltere  Kosova  Rusya  Arnavutluk Cumhuriyeti  İrla

46. Slide 46: Doğan Dış Ticaret

    Doğan Dış Ticaret  1978 yılında kurulan Doğan Dış Ticaret ilk kağıt dış ticaretini 1993 yılında yapmıştır.  Gazete ve dergi kağıdının yanında, karton ve paketleme ürünleri ile petrokimya hammadelerinin tedariği de şirketin ana iş alanlarından biridir. Doğan Dış Ticaret karton ve paketleme malzemel

47. Slide 47: İş Alanları: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    İŞ ALANLARI OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA

48. Slide 48: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    Otomotiv Ticaret & Pazarlama Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışlarının toplamı Eylül ayında %36,9 azalarak 57.141 adet olmuştur. - Otomobil satışları Eylül ayında yıllık %39,1 azalışla 43.408 adet olmuştur. - Hafif ticari araç satışları Eylül

49. Slide 49: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    Otomotiv Ticaret & Pazarlama 48 Doğan Holding 2021/09 Finansal Sonuçları

50. Slide 50: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    Otomotiv Ticaret & Pazarlama Otomotiv Tic. & Paz. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2020/09 2021/09 Δ +133% Gelirler 316 736 133% 736 Satılan Malın Maliyeti -269 -630 134% Brüt Kar 47 106 127% Brüt Kar Marjı 14,8% 14,4% Faaliyet Giderleri (-) -35 -75 112% Esas Faal. Diğer Gel./(G

51. Slide 51: İş Alanları: Finansman & Yatırım

    İŞ ALANLARI FİNANSMAN & YATIRIM

52. Slide 52: Finansman & Yatırım

    Finansman & Yatırım Fin. & Yat. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +17% mn TL 2020/09 2021/09 Δ Gelirler 204 239 17% 239 Satılan Malın Maliyeti -72 -109 52% 204 Brüt Kar 133 130 -2% Brüt Kar Marjı 65,0% 54,5% Faaliyet Giderleri (-) -84 -124 47% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 606 303

53. Slide 53: Doğan Yatırım Bankası – Yatırımlarınıza Değer Katar

    Doğan Yatırım Bankası – Yatırımlarınıza Değer Katar ORTAKLIK YAPISI (%)  Kuruluşuna Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından 19 Mart 2020 tarih ve 8953 sayılı kararı ile onay verilen Doğan Yatırım Bankası A.Ş.’nin (“Doğan Yatırım Bankası”) 200.000.000 Türk Lirası başlangıç serma

54. Slide 54: Öncü GSYO - Türkiye’de Girişim Şirketlerine Yatırım

    Öncü GSYO - Türkiye’de Girişim Şirketlerine Yatırım  Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 18.12.2014 tarihinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ORTAKLIK YAPISI (%) tarafından kurulmuştur.  Şirketin mevcut durumda İnsider, Düşyeri, Mediterra Capital, Collective Spark, Sesa Yatırım ve Doğ

55. Slide 55: İş Alanları: Internet & Eğlence

    İŞ ALANLARI INTERNET & EĞLENCE

56. Slide 56: Internet & Eğlence

    Internet & Eğlence Internet & Eğlence Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +65% mn TL 2020/09 2021/09 Δ Gelirler 289 476 65% 476 Satılan Malın Maliyeti -145 -261 81% Brüt Kar 144 215 49% Brüt Kar Marjı 50,0% 45,1% 289 Faaliyet Giderleri (-) -102 -147 44% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net

57. Slide 57: Kanal D Romanya

    Kanal D Romanya  Romanya’nın en çok izlenen 2. kanalı  TV, radyo ve internet üzerinden geniş kapsamlı bilgi ve eğlence deneyimi sunan entegre medya şirketi  İzlenme oranları ve izlenme payları en çok artan şirket  Artan kablo gelirleri sayesinde öngörülebilir ve istikrarlı büyüme performansı  G

58. Slide 58: İş Alanları: Gayrimenkul Yatırımları

    İŞ ALANLARI GAYRİMENKUL YATIRIMLARI

59. Slide 59: Gayrimenkul Yatırımları

    Gayrimenkul Yatırımları Gay. Yat. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +9% mn TL 2020/09 2021/09 Δ Gelirler 102 112 9% 112 Satılan Malın Maliyeti -53 -65 22% 102 Brüt Kar 49 47 -4% Brüt Kar Marjı 48,2% 42,2% Faaliyet Giderleri (-) -17 -26 55% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 17 7 -59% Öz

60. Slide 60: Özet Finansallar 2021/09

    ÖZET FİNANSALLAR 2021/09

61. Slide 61: Özet Gelir Tablosu – 2021/09

    Özet Gelir Tablosu – 2021/09 mn TL 3Ç20 3Ç21 Δ 2020/09 2021/09 Δ Gelirler 3.135 4.675 49% 7.589 11.217 48% Satılan Malın Maliyeti -2.752 -4.114 49% -6.698 -9.838 47% Brüt Kar 383 561 46% 891 1.379 55% Brüt Kar Marjı 12,2% 12,0% 11,7% 12,3% Faaliyet Giderleri (-) -161 -283 75% -487 -750 54% Esas Faal

62. Slide 62: Özet Bilanço – 2021/09

    Özet Bilanço – 2021/09 mn TL 31.12.2020 30.09.2021 Δ yıllık Dönen Varlıklar 8.178 10.728 31% Duran Varlıklar 5.516 5.867 6% Toplam Varlıklar 13.693 16.595 21% Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.887 4.072 41% Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.428 1.529 7% Azınlık Payları 938 1.272 36% Ana Ortaklığa Ait Özkaynakla

63. Slide 63: Gelirlerin Dağılımı

    Gelirlerin Dağılımı mn TL 3Ç20 3Ç21 Δ yıllık 2020/09 2021/09 Δ yıllık Akaryakıt Perakendesi 2.347 3.233 37,8% 5.605 7.498 33,8% Akaryakıt Gelirleri 1.912 2.645 38,4% 4.589 6.267 36,6% Otogaz Gelirleri 403 546 35,5% 934 1.122 20,2% Diğer 32 41 29,0% 82 109 32,8% Elektrik Üretimi 106 151 42,0% 249 330

64. Slide 64: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar

    Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 3Ç20 3Ç21 Δ yıllık 2020/09 2021/09 Δ yıllık Gelirler 3.135 4.675 49% 7.589 11.217 48% Akaryakıt Perakendesi 2.352 3.241 38% 5.613 7.511 34% Elektrik Üretimi 106 150 41% 249 331 33% Sanayi & Ticaret 359 697 94% 861 1.876 118% Otomotiv Ticaret & Pazarlama 127

65. Slide 65: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar

    Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 3Ç20 3Ç21 Δ yıllık 2020/09 2021/09 Δ yıllık Faaliyet Karı 222 278 26% 403 630 56% Akaryakıt Perakendesi 52 71 37% 42 127 203% Elektrik Üretimi 76 103 36% 169 202 20% Sanayi & Ticaret 39 72 87% 58 175 203% Otomotiv Ticaret & Pazarlama 5 12 152% 11 31 171% Fi

66. Slide 66: Enerji – Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları

    Enerji – Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları Boyabat Finansal Sonuçlar* Aslancık Finansal Sonuçlar * Boyabat HES Boyabat HES’in yıllık elektrik üretim kapasitesi 1 TWh Kurulu Güç: 513 MW Ort. Üretim: 1 TWh* * birinci+ikinci, 40 yıllık su datasına göre Boyabat Aslancık mn TL 2020/09 2021/09

67. Slide 67: FAVÖK Detayı

    FAVÖK Detayı mn TL 3Ç20 3Ç21 Δ yıllık 2020/09 2021/09 Δ yıllık Faaliyet Karı 222 278 26% 403 630 56% Amortisman 86 102 18% 241 302 25% FAVÖK 308 380 23% 645 931 44% * Amortismanın içine TFRS 16 kapsamında finansal durum tablosunda yer alan kullanım hakkı varlıklarının amortismanları da dahil edilmiş

68. Slide 68: 2021 Yılsonu Hedefleri

    2021 Yılsonu Hedefleri Gelirlerde geçen yılın baz etkisi ile yüksek çift haneli büyüme 1 2 FAVÖK marjı beklentisi %6-8 3 2021 yılı karından temettü dağıtımı (Şirketimiz’in finansal tabloları, finansal yapısı ve yatırım planları ile genel ekonomik görünüm ve piyasa koşulları dikkate alınır.) ve hisse

69. Slide 69: Yasal Uyarı

    Yasal Uyarı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan Holding"), işbu Bilgi veya bunun herhangi bir kısmı veya bunun dağıtılmakta olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve diğer kitabı (“Kitap”) sadece Doğan Holding ile ilgili bilgi ("Bilgi") olması, herhangi bir sözleşme veya y

70. Slide 70: Teşekkürler

    Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No.65 34676 Üsküdar, İstanbul T: +90 216 556 9000 www.doganholding.com.tr Teşekkürler Detaylı bilgi için E-mail: ir@doganholding.com.tr 69 Doğan Holding 2021/09 Finansal Sonuçları

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. — 9M 2021 Earnings Presentation on 6ix