Atal S.a. · GPW:1AT
Atal — FY2016 Earnings Presentation
34 slides from Atal's earnings presentation, Mar 22, 2017
Slide 1: Budujemy powyżej oczekiwań – Podsumowanie wyników za 2016 rok
BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA 2016 ROK 22 MARCA 2017 R.
Slide 2: Nasze osiągnięcia w 2016 roku – wyniki finansowe
NASZE OSIĄGNIĘCIA W 2016 ROKU Wyniki finansowe • Przychody ze sprzedaży: 506,8 mln zł wobec 226,8 mln zł (wzrost o 123,4% r./r.) • Bardzo wysokie wskaźniki rentowności, w tym: marża brutto ze sprzedaży: 27%, marża netto: 18,40%, • Skonsolidowany wynik netto: 93,1 mln zł (wzrost o 97% r./r.) • Jednos
Slide 3: Nasze osiągnięcia w 2016 roku – sprzedaż i inwestycje
NASZE OSIĄGNIĘCIA W 2016 ROKU Wyniki sprzedaży, nowe i zakończone inwestycje • Rekordowa sprzedaż : 2436 mieszkań – wzrost o 44% r./r. • Wprowadzenie do sprzedaży 21 inwestycji (2 875 lokali) • Rozpoczęcie realizacji 13 inwestycji (1 722 lokali) • Zakończenie budowy 11 inwestycji – szczegółowe dane
Slide 4: Przekazania 2011–2016
PRZEKAZANIA Liczba przekazanych lokali w latach 2011 – 2016 1800 1655 1600 1404 1400 1200 1000 +124% 800 628 592 600 390 400 288 PUM PUM PUM PUM PUM 200 PUM 30,7 41,9 90,9 37,1 81,8 28,1 tys. tys. tys. tys. tys. tys. mkw. mkw. mkw. mkw. mkw. mkw. 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Slide 5: Przekazania 2016 w podziale na miasta
PRZEKAZANIA 2016 Liczba przekazanych lokali w podziale na miasta Wydania 2016 Mieszkania/lokale Wrocław; 243 Katowice; 204 miasto wydany PUM usługowe Kraków 32 852,99 559 Wrocław 14 254,16 243 Warszawa; 229 Warszawa 13 773,65 229 Katowice 11 357,36 204 stan na 31.03.2016 r. Kraków; 559 Łódź 9 597,18
Slide 6: Przekazania w ujęciu kwartalnym
PRZEKAZANIA Liczba przekazanych lokali w ujęciu kwartalnym 600 510 500 391 400 359 300 196 200 163 141 144 128 100 0 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań 6
Slide 7: Realizowane oraz planowane inwestycje
REALIZOWANE ORAZ PLANOWANE INWESTYCJE Poznań Trójmiasto liczba liczba liczba liczba Projekty PUM (m2) Projekty PUM (m2) projektów mieszkań projektów mieszkań W realizacji 1 131 7 359 W realizacji 1 178 8 700 Planowane b.d. b.d. b.d. Planowane 5 1 275 67 728 Warszawa Wrocław liczba liczba liczba licz
Slide 8: Potencjał przekazań w 2017 roku – projekty w realizacji
POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2017 ROKU – PROJEKTY W REALIZACJI Liczba Liczba lokali Data Nazwa inwestycji Miasto PUM (M+LU) lokali sprzedanych** zakończenia ATAL Towers I Wrocław 9 937 179 150 I kw. 2017 Oaza Wilanów II Warszawa 10 082 163 162 I kw. 2017 Francuska Park III Katowice 11 120 180 102 I kw. 201
Slide 9: Potencjał przekazań w 2018 roku – projekty w realizacji
POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2018 ROKU – PROJEKTY W REALIZACJI Liczba Liczba lokali Nazwa inwestycji Miasto PUM (M+LU) Data wydania lokali sprzedanych** Nowa Grobla Apartamenty Gdańsk 8 700 178 30 I kw. 2018 Francuska Park V Katowice 7 500 144 0 I kw. 2018 Bronowice Residence VI Kraków 2 500 44 0 I kw. 201
Slide 10: Potencjał planowanych projektów
POTENCJAŁ PLANOWANYCH PROJEKTÓW (PROJEKTY W PRZYGOTOWANIU, SPÓŁKA POSIADA GRUNTY) Potencjał planowanych projektów (projekty przygotowywane do uruchomienia w latach 2017 - 2018) Miasto Liczba projektów / etapów Liczba lokali Planowany PUM Trójmiasto 5 ok.1 275 67 728 Wrocław 5 ok. 992 57 986 Warszawa
Slide 11: Nowe grunty
NOWE GRUNTY Środki przeznaczone na zakup gruntów w latach 2011 – 2016 (w mln zł) 159 161,7 93,3 53,3 37,9 42,1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Grunty zakupione przez Grupę 2016 r. Warszawa: • grunt w rejonie Al. Jerozolimskich Kraków: • grunt w rejonie Al. Pokoju • grunt w dzielnicy Zabłocie Grunty za
Slide 12: Sprzedaż lokali
SPRZEDAŻ LOKALI Liczba sprzedanych lokali w ujęciu kwartalnym 676 675 580 491 485 505 436 399 373 292 319 307 315 251 216 200 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 Liczba sprzedanych lokali w ujęciu rocznym 300
Slide 13: Sprzedaż mieszkań
SPRZEDAŻ MIESZKAŃ Liczba sprzedanych lokali: 2015 vs. 2016 r. i podział na miasta (2016 r.) Poznań; 58 Katowice; 286 +44% Wrocław; 2436 500 Gdańsk; 11 1689 Kraków; 809 Warszawa; 554 Łódź; 218 2015 2016 Liczba sprzedanych lokali na tle konkurencji (2016 r.) 2957 2735 2436 2092 1615 1575 1023 942 925
Slide 14: Wyniki finansowe – rachunek zysków i strat
WYNIKI FINANSOWE Rachunek zysków i strat tys. PLN 31.12.2016 31.12.2015 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 506 840 226 847 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 369 978 164 052 Wynik brutto ze sprzedaży 136 862 62 795 Koszty sprzedaży 12 224 10 792 Koszty ogólnego za
Slide 15: Wyniki finansowe – bilans
WYNIKI FINANSOWE Bilans tys. PLN 31.12.2016 31.12.2015 Aktywa razem 1 513 553 1 209 992 Aktywa trwałe 167 708 170 353 Aktywa obrotowe 1 345 845 1 039 639 Pasywa razem 1 513 553 1 209 992 Kapitał własny 675 596 611 641 Zobowiązania ogółem 837 957 598 351 Zobowiązania długoterminowe 322 059 155 363 Zo
Slide 16: Wyniki ATAL 2013–2016
WYNIKI ATAL 2013 - 2016 Marża brutto ze sprzedaży Marża netto 32,30% 23,70% 27,70% 20,90% 27,00% 18,40% 22,40% 14,70% 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Koszty sprzedaży produktów, towarów i Koszty finansowe jako % przychodów materiałów jako% przychodów 3,10% 77,60% 2,10% 2,02% 72,30% 73,00% 67
Slide 17: Oferta – nowe rynki
OFERTA – NOWE RYNKI Rozpoczęcie sprzedaży w kolejnych miastach w Polsce – Trójmiasto i Poznań Poznań Trójmiasto ATAL Malta Nowa Grobla Apartamenty (131 lokali) (178 lokali) ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań 17
Slide 18: Nowe inwestycje w ofercie
NOWE INWESTYCJE W OFERCIE Liczba lokali oraz projektów wprowadzonych do oferty 2875 21 projektów 2129 15 1657 projektów 1209 8 10 projektów 694 projektów 541 3 3 projekty projekty 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań 18
Slide 19: Oferta
OFERTA Liczba lokali w ofercie w latach 2011-2016 (stan na koniec roku) 3000 2407 2500 2000 1500 Liczba lokali w 2054 inwestycjach 2240 realizowanych 1000 2077 1940 1578 500 1000 Liczba lokali w 353 inwestycjach ukończonych 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań 19
Slide 20: Dokonania sprzedażowe
DOKONANIA SPRZEDAŻOWE • Sprzedaż w 2016 r.: 2 436 lokali (więcej o 44% niż w 2015 roku) • Rekordowa w historii ATAL sprzedaż miesięczna w listopadzie 2016 r.: 244 sprzedanych lokali • W 2017 roku planowane przekroczenie wyniku sprzedaży z 2016 roku • Obecnie realizowane 35 inwestycji - stan na konie
Slide 21: Polityka dywidendy
POLITYKA DYWIDENDY Dotychczasowa polityka dywidendy • Wypłata dywidendy z 50% zysku Grupy z 2015 r. w wysokości 0,61 zł na akcję – łącznie 23,6 mln zł Zaktualizowana polityka dywidendy • Rekomendacja wypłaty dywidendy z 70% zysku netto Grupy z 2016 r. w wysokości 1,68 zł na akcję – łącznie ok. 65 ml
Slide 22: Załączniki
ZAŁĄCZNIKI ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań 22
Slide 23: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu Struktura akcjonariatu Pozostali ALTUS TFI S.A. akcjonariusze 5% 12% Podział głosów na WZ Pozostali akcjonariusze ALTUS TFI S.A. 11% Juroszek Investments 5% sp. z o.o.* 83% Juroszek * Juroszek Investments Sp. z o.o., w której 100% Investments sp. z udziałów posiada Zbigniew Ju
Slide 24: Zarząd
Zarząd Zbigniew Juroszek Mateusz Juroszek Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu • Założyciel i większościowy akcjonariusz ATAL S.A. • Od 9 lat związany z ATAL S.A. • Odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju • Odpowiada za planowanie strategii Grupy, i realizację przyjętej strategii w całej Grupie ATAL
Slide 25: Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza Grzegorz Minczanowski – Przewodniczący RN • Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem Kancelaria Biegłego Rewidenta Grzegorz Minczanowski • Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) • Posiada uprawnienia biegłego rewidenta • Posiada
Slide 26: Nowe inwestycje w sprzedaży
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w 2016 r. Kraków Kraków ATAL Residence I Wielicka Garden 227 lokali 116 lokali Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Kraków Kraków Bagry Park etap III Bajeczna Apartamenty 91 lokali 186 lokali Termi
Slide 27: Nowe inwestycje w sprzedaży
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w 2016 r. Kraków Kraków Bagry Park IV Bagry Park V 96 lokali 62 lokale Termin realizacji: III kwartał 2017 r. Termin realizacji: III kwartał 2017 r. Łódź Łódź Chojny Park III (domy szeregowe) Pomorska Park I 29 domów 186 lokali Termin r
Slide 28: Nowe inwestycje w sprzedaży
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w 2016 r. Wrocław Wrocław ATAL Nowe Żerniki Dmowskiego 19 II 117 lokali 115 lokali Termin realizacji: II kwartał 2017 r. Termin realizacji: III kwartał 2017 r. Wrocław Katowice ATAL Towers IIb ATAL Francuska Park III 162 lokali 287lokal
Slide 29: Nowe inwestycje w sprzedaży
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w 2016 r. Warszawa Warszawa Nowy Targówek II ATAL Marina Apartamenty III 130 lokali 268 lokali Termin realizacji: II kwartał 2017 r. Termin realizacji: III kwartał 2017 r. Kraków Gdańsk Apartamenty Przybyszewskiego 64 Nowa Grobla Aparta
Slide 30: Nowe inwestycje w sprzedaży
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w 2016 r. Katowice Warszawa ATAL Francuska Park IV ATAL Marina Apartamenty IV 59 lokali 138 lokali Termin realizacji: I kwartał 2017 r. Termin realizacji: I kwartał 2018 r. Warszawa Poznań Nowy Targówek III ATAL Malta 123 lokale 131 lok
Slide 31: Nowe inwestycje w sprzedaży
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w 2016 r. Kraków ATAL Residence II 82 lokale Termin realizacji: II kwartał 2018 r. ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań 31
Slide 32: Inwestycje zakończone w 2016 roku
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W 2016 ROKU Inwestycje zakończone w 2016 r. – rozpoczęcie przekazań Łódź Katowice Chojny Park I (172 lokale) ATAL Francuska Park II (269 lokali) stan na 31.03.2016 r. Warszawa Warszawa Nowe Bemowo (90 lokali) Walewska Residence (43 lokale) ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań 3
Slide 33: Inwestycje zakończone w 2016 roku
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W 2016 ROKU Inwestycje zakończone w 2016 r. – rozpoczęcie przekazań Kraków Kraków Bronowice Residence IV etap(119 lokali) Bronowice Residence IVb etap(23 lokale) stan na 31.03.2016 r. Kraków Wrocław City Towers Czyżyny II (184 lokale) Stara Odra Residence II (92 lokale) ATAL S.
Slide 34: Inwestycje zakończone w 2016 roku
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W 2016 ROKU Inwestycje zakończone w 2016 r. – rozpoczęcie przekazań Kraków Warszawa Bagry Park I (222 lokali) Oaza Wilanów I (97 lokale) Kraków Masarska 8 Apartamenty (109 lokali) ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań 34