Beijing Jingneng Clean Energy Co., Ltd. Class H · HKEX:579
Beijing Jingneng Clean Energy Co., Ltd. Class H — FY2022 Earnings Presentation
22 slides from Beijing Jingneng Clean Energy Co., Ltd. Class H's earnings presentation, March 2023
Slide 1: 京能清洁能源2022年度业绩演示
股票代码：HK.0579 京能清洁能源 2022年度业绩演示 2023年3月
Slide 2: 目录
目 录 CONTENTS 01 03 年度业务表现 未来业务展望 ANNUAL BUSINESS PERFORMANCE FUTURE BUSINESS PROSPECTS 02 年度财务表现 ANNUAL FINANCIAL PERFORMANCE 1
Slide 3: 上市以来，本集团各项指标增幅迅猛
上市以来，本集团各项指标增幅迅猛 2011—2022年 上市以来本集团业绩情况 股权持有人权益增长 226% 股权持有人溢利增长 254% 营业收入增长 378% 装机容量增长 449% 发电量增长 373% 现金分红历年累计总额 56.33亿元 2
Slide 4: 上市以来，本集团营业收入、利润快速增长
上市以来，本集团营业收入、利润快速增长 营业收入总和 股权持有人溢利总和 （百万人民币） （百万人民币） 60,000 8,000 7,679 55,678 50,000 46,855 5,861 利润增幅高于收入增幅 6,000 40,000 37,711 5,074 30,000 4,000 2,859 20,000 14,819 2,000 10,000 2011-2013年 2014-2016年 2017-2019年 2020-2022年 2011-2013年 2014-2016年 2017-2019年 2020-2022年 三年总和 三年总和 三年总和 三年总和 三年总和 三年总和
Slide 5: 年度业务表现——经营成果亮点
第一部分 年度业务表现——经营成果亮点 克服疫情冲击， 财务指标进一步优化， 收入和利润逆势快速增长 充分体现“高质量”发展成果 可再生能源装机容量和发电量 数字化转型赋能加力， 增幅超全行业水平， 高质量发展 有效推动生产运营模式转变 经营质量显著提升 项目开发有序推进， 践行国企担当， 储备项目充足可期 有效保障能源供应安全稳定 4
Slide 6: 克服疫情冲击，收入和利润逆势快速增长
第一部分 年度业务表现——克服疫情冲击，收入和利润逆势快速增长 营业收入 除税前溢利 装机容量 （百万人民币） （百万人民币） 15,000 （MW） 20,030 3,844 20,000 13,719 18,645 3,600 13,000 12,444 3,285 18,000 17,003 16,389 2,953 10,861 3,000 11,000 16,000 2,675 9,621 2,400 9,000 14,000 12,000 1,800 7,000 2019年 2020年 2021年 2022年 2019年 2020年 2021年 2022年 2019年 2020年
Slide 7: 可再生能源装机容量占比接近2/3
第一部分 年度业务表现——可再生能源装机容量占比接近2/3 风电、光伏 总装机容量：13,719兆瓦 装机容量增长情况 5,066 5,000 5,066 4,110 37% 4,702 3,532 34% 3,213 2,913 2,797 3,000 419 3% 3,532 26% 1,000 2020年 2021年 2022年 2020年 2021年 2022年 燃气发电及供热 光伏 水电 风电 光伏 风电 风电装机容量同比增长23.3%， 风电板块装机容量占比成为首位 超过了全国风电装机容量增速12个百分点 6
Slide 8: 可再生能源发电量持续增长，占比近半
第一部分 年度业务表现——可再生能源发电量持续增长，占比近半 300.00 燃气发电 风电 光伏 水电 200.00 188.48 192.54190.41 各板块 发电量 108.71 （亿千瓦时） 100.00 74.1 56.04 50.20 34.29 41.93 19.96 18.26 16.96 0.00 2020年 2021年 2022年 2020年 2021年 2022年 2020年 2021年 2022年 2020年 2021年 2022年 0 2,000 1,392 1,413 1,436 2,233 2,338 2,222 各板块 利用小时数 （小时） 4,000 4,0
Slide 9: 项目开发有序推进，储备项目充足可期
第一部分 年度业务表现——项目开发有序推进，储备项目充足可期 在建及已备案项目 储备项目 3,000 （兆瓦） （兆瓦） 重点项目 2,650 15,000 13,992 取得了新进展 2,000 9,540 1,720 10,000 新型能源业态 取得了新成果 4,920 1,000 5,000 150 150 服务首都能力 0 取得了新提升 0 燃气 风电 光伏 储能 燃气 风电 光伏 8
Slide 10: 数字化转型赋能加力，有效推动生产运营模式转变
第一部分 年度业务表现——数字化转型赋能加力，有效推动生产运营模式转变 沈阳集控中心 三级一体智慧管控架构体系 天津集控中心 呼和浩特集控中心 京能清洁能源 清洁能源 第一级 智慧监管中心 智慧监管中心 张家口集控中心 分公司 燃气电厂 集控中心 集控中心 第二级 燃气电厂集控中心（7家） （10个） （7个） 大同集控中心 风电场站 光伏场站 水电场站 西宁集控中心 第三级 （35个） （56个） （17个） 银川集控中心 都江堰集控中心 截至2022年末，三级一体智慧管控架构已全面建成，京能清洁 长沙集控中心 能源所属的108个场站和460万个数据点全部接入。 广州集控中心 “智慧监管中心
Slide 11: 股价走势稳健，股息率更具长期投资价值
第一部分 年度业务表现——股价走势稳健，股息率更具长期投资价值 2022年 2022年 股息率 (1) 2021年 股份代码 公司 开盘价 收盘价 变动率 7.41% （港元） （港元） 股息率 6.03% 4.01% 3.08% 3.16% HK.1*** 山*** 0.098 0.065 -33.67% 0 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 HK.1*** 广*** 8.18 2.70 -66.99% 0.82 (1) 股息率 =各年度每股分红/ 各年度最后一天收盘价×100% HK.0*** 龙*** 18.44 9.54 -48.26% 0.90 现金分红 H
Slide 12: 践行国企担当，有效保障能源供应安全稳定
第一部分 年度业务表现——践行国企担当，有效保障能源供应安全稳定 “用张北的风，点亮北京的灯” 11
Slide 13: 业绩水平持续增长，盈利能力大幅提升
第二部分 年度财务表现——业绩水平持续增长，盈利能力大幅提升 • 营业收入 • 年内溢利 (百万人民币） (百万人民币） 22,000 20,030 3,500 18,645 3,029 19,000 2,669 17,003 16,389 2,396 2,500 2,167 16,000 13,000 1,500 2019年 2020年 2021年 2022年 2019年 2020年 2021年 2022年 • 息税折旧及摊销前利润(EBITDA) (1) • 股权持有人溢利 (百万人民币） (百万人民币） 9,500 9,025 2,847 2,800 2,529 7,780 2,303
Slide 14: 每股分红金额大幅提升，股东收益持续增长
第二部分 年度财务表现——每股分红金额大幅提升，股东收益持续增长 • 股权持有人净资产收益率 • 股权持有人每股净资产 （人民币 元） 10.50% 10.18% 3.47 3.50 3.32 10.00% 9.77% 9.76% 9.55% 2.97 9.50% 3.00 2.75 9.00% 2.50 2019年 2020年 2021年 2022年 2019年 2020年 2021年 2022年 • 每股收益 • 每股分红 (人民币 分） (人民币 分） 34.53 12.02 34.00 30.67 11.00 30.00 27.94 25.36 8.00 7.22 6.88 7.04
Slide 15: 债务结构进一步优化，偿债能力持续增强
第二部分 年度财务表现——债务结构进一步优化，偿债能力持续增强 • 总债务/EBITDA • 利息保障倍数 7.00 3.80 6.05 x 3.57 3.56 5.33 x 3.39 5.14 x 5.00 4.71 x 3.30 3.19 3.00 2.80 2019年 2020年 2021年 2022年 2019年 2020年 2021年 2022年 • 净债务负债率 (1) • 债务结构 (百万人民币） 57.66% 65.00% 53.15% 51.89% 60.00% 60,000 47.20% 57.30% 55.28% 55.78% 40.00% 40,000 52.84% 2
Slide 16: 可再生能源业务利润快速提升，成为利润的主要增长点
第二部分 年度财务表现——可再生能源业务利润快速提升，成为利润的主要增长点 • 各板块经营溢利 • 各板块历年经营溢利占比 (百万人民币） 58.47% 60.00% 51.31% 43.28% 1,479 37.63% 38.45% 26% 1,854 40.00% 可再生能源业务经 33% 32.83% 25.91% 营利润占比超2/3 33.17% 24.52% 2,171 143 20.25% 29.31% 26.20% 27.02% 3% 20.00% 24.32% 38% 18.39% 2.89% 2.97% 2.17% 2.53% 1.50% 0.00% 燃气发电及供热 水电 风
Slide 17: 财务指标进一步优化，充分体现“高质量”发展成果
第二部分 年度财务表现——财务指标进一步优化，充分体现“高质量”发展成果 • 平均借款利率 • 经营性现金流净额 (百万人民币） 12,000 11,361 5.00% 4.52% 8,000 5,099 4,956 4.00% 3.87% 3.74% 4,000 3.43% 2,602 3.00% 0 2019年 2020年 2021年 2022年 2019年 2020年 2021年 2022年 16
Slide 18: 未来业务展望：重点项目突破与市场营销
第三部分 未来业务展望 寻求重点项目突破， 加大新型能源业态开发力度 2023年，本集团将积极推进已开工的 近3,000兆瓦项目建设；积极推动绿电 进京通道建设，大力推进基地项目建 设；重点推进抽水蓄能项目的开发力 度；开展海上风电项目攻坚；推动京 内燃气发电向区域综合能源中心转型， 探索建立实体电厂和虚拟电厂相结合、 源网荷储一体化的盈利新模式。 积极参与竞价上网电量交易， 加强市场营销创效 2023年，本集团将进一步优化发电模 式，努力控制限电比例；持续完善交 易策略，统筹中长期与现货交易比例； 积极参与跨省跨区外送交易，扩大绿 电交易规模，拓展平价项目收益模式； 拓展大用户直供、长协供应
Slide 19: 未来业务展望：数字化赋能与安全环保
第三部分 未来业务展望 加速数字化赋能， 深挖智慧化效应 2023年，本集团将以“数字京能”为 抓手，不断加大数字化转型的力度、广 度和深度，推动“数字资源”向“数字 资产”转变。加快新投项目、并购项目 接入智慧监管系统。以“全面接入、高 效应用、数据增值”为目标，健全完善 智慧电厂建设，充分发挥智慧监管中心 作用，将数字赋能转化为生产力，提质 增效。 筑牢安全环保防线， 护航企业可持续发展 2023年，本集团将继续坚持“安全生 产是企业发展的重中之重”理念，落实 全员安全生产责任制和“安全五精”管 理。常态化抓好安全生产检查，加强重 点领域安全监管，强化隐患排查和问题 整改，确保责任落实到位
Slide 20: 未来业务展望
第三部分 未来业务展望 坚持稳中求进、稳中快 进，完整、准确、全面 贯彻新发展理念，服务 构建新发展格局 突出“深化改革、数字 “绿电进京”的主要执 赋能、对标一流、创新 行力量和首都绿色发展 创效”的工作主线 “风光战略” 的主力军 “双轮驱动” 股东利益最大化 加强战略谋划，深化提 国际一流的首都清洁能 质增效和安全管理 源服务商 加快建设现代化体系， 推动公司更高质量、更 高效率、更可持续发展 19
Slide 21: Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited
BI(E Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited JE BCR BEAR BEUR E77 AR 8 FBR Ea] 20
Slide 22: Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited
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