Makarony Polskie S.a. · GPW:MAK
Makarony Polskie — Q3 2008 Earnings Presentation
24 slides from Makarony Polskie's earnings presentation, Nov 13, 2008
Slide 1: Makarony Polskie S.A.
Makarony Polskie S.A. Warszawa, 13 listopada 2008 roku
Slide 2: Plan prezentacji
Plan prezentacji I. Prezentacja Grupy Makarony Polskie. II. Wyniki za III kwartał 2008 r. III. Plany na 2008 rok 2
Slide 3: Grupa Makarony Polskie
Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A., (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa) Stoczek Sp. z o.o. (Stoczek Łukowski) 3
Slide 4: Strategia rozwoju
Strategia rozwoju Naszym celem jest: zbudowanie duŜej firmy spoŜywczej działającej w najbardziej atrakcyjnych segmentach rynku artykułów spoŜywczych i osiągnięcie pozycji w pierwszej trójce największych producentów w poszczególnych segmentach rynku osiągnięcie pozycji „lidera jakości” na rynku w pos
Slide 5: Asortyment produktów
Asortyment produktów Asortyment produktów oferowanych przez Grupę Makarony Polskie obejmuje następujące marki: Makarony i sosy Makarony tradycyjne Dania gotowe, pasztety, dŜemy 5
Slide 6: Rynek makaronu - tendencje
Rynek makaronu - tendencje Wartość rynku makaronowego w Polsce /wg danych GUS, 2006/ to: wielkość produkcji makaronów to 146 tys. ton oraz 650 mln zł wartościowo /wartość produkcji sprzedanej według cen producentów/ SpoŜycie makaronu w Polsce: średnio ok. 4,6 kg makaronu rocznie /wg danych GUS, 2007
Slide 7: Rynek makaronu
Rynek makaronu 29,4% Lubella 15,2% Private Label Goliard Makarony Polskie 5,4% Sulma 42,4% 4,8% 2,8% Pozostali Źródło: MEMRB (udziały ilościowo, VII-VIII 2008) Makarony Polskie utrzymały trzecią pozycję na rynku w zakresie produktów pod swoimi markami, zmniejszając dystans do drugiego na rynku Golia
Slide 8: Rynek dań gotowych w Polsce
Rynek dań gotowych w Polsce wartość rynku krajowego 240 – 250 mln zł w 2007 roku prognozowany wzrost rynku 10% rocznie duŜy potencjał: niŜsze spoŜycie dań gotowych niŜ w UE zmiana nawyków Ŝywieniowych: rosnące zainteresowanie produktami przetworzonymi, równieŜ mroŜonymi (warzywa i dania gotowe) SpoŜ
Slide 9: Rynek dań gotowych
Rynek dań gotowych 23,2% 23,0% 27,7% 16,3% 3,1% 4,7% 5,1% Pudliszki/Heinz Pamapol Łowicz Delecta Agrovita Stoczek Pozostali Źródło: MEMRB (udziały wartościowo, VII-VIII 2008) 9
Slide 10: Rozwój sprzedaży
Rozwój sprzedaŜy Wskaźnik dystrybucji numerycznej dla produktów markowych Grupy kształtuje się następująco: Marka 2006 01/02 2007 05/06 2007 11/12 2007 05/06 2008 07/08 2008 Sorenti 1% 4% 5% 9% 9% 8% Abak 31% 29% 31% 31% 30% 26% Stoczek 19% 19% 19% 16% 16% 13% Wskaźnik dystrybucji waŜonej: Marka 200
Slide 11: Struktura sprzedaży
Struktura sprzedaŜy III kwartał 2007 III kwartał 2008 2% 4% 3% 4% 5% 7% 5% 8% 9% 83% 70% Solare Sorenti Makaron Staropolski Stoczek Abak pozostałe Solare Sorenti Makaron Staropolski Stoczek pozostałe Dynamika sprzedaŜy produktów markowych w III kwartale 2008 roku wyniosła 176%. W III kwartale 2007 r
Slide 12: Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaŜy w tys. zł 30 000 3% 25 000 1 504 1 556 20 000 15 000 21 041 20 538 10 000 5 000 0 III Q 2007 III Q 2008 KRAJ EKSPORT Wartość przychodów ze sprzedaŜy Grupy Makarony Polskie w III kwartale 2008 roku była o 3% wyŜsza w porównaniu z tym samym okresem 2007 roku i osiągnęła wartość
Slide 13: Sprzedaż krajowa
SprzedaŜ krajowa 12500 11676 10000 9422 7500 5000 5892 5727 4608 4254 2500 35% 104 % -50 % 0 III Q 2007 III Q 2008 Handel tradycyjny Handel sieciowy Pozostałe 13
Slide 14: Sprzedaż krajowa
SprzedaŜ krajowa Przychody Handel Tradycyjny Przychody Handel Sieciowy 12 000 7 000 10 000 425 6 000 5 000 1 750 8 000 4 000 6 000 2 360 494 3 000 8 997 4 000 2 000 3 977 2 000 4 114 1 000 1 894 0 0 III Q 2007 III Q 2008 III Q 2007 III Q 2008 M A KA RO NY P O LSKIE ST O C ZEK M A KA RO NY P O L SKIE
Slide 15: Wyniki finansowe za III kwartał 2008
Wyniki finansowe za III kwartał 2008 Wyniki skonsolidowane Grupy Makarony Polskie zmiana % Grupa Makarony Polskie I Q 07 II Q 07 III Q 07 I Q 08 II Q 08 III Q 08 III Q 07 / III Q 08 Przychody ze sprzedaŜy produktów, 20 139 18 079 22 043 19 186 24 496 22 597 3% usług, towarów i materiałów Koszt sprze
Slide 16: Wyniki finansowe za III kwartał 2008
Wyniki finansowe za III kwartał 2008 Wyniki jednostkowe Makarony Polskie S.A. zmiana % Makarony Polskie S.A. I Q 07 II Q 07 III Q 07 I Q 08 II Q 08 III Q 08 III Q 07 / III Q 08 Przychody ze sprzedaŜy produktów, 20 139 16 834 16 293 9 690 17 074 17 180 5,4% usług, towarów i materiałów Koszt sprzedany
Slide 17: Wyniki finansowe za III kwartał 2008
Wyniki finansowe za III kwartał 2008 Wyniki jednostkowe Stoczek Sp. z o.o. zmiana % Stoczek Sp. z o.o. III Q 07 III Q 08 III Q 07 / III Q 08 Przychody ze sprzedaŜy produktów, 6 750 8 012 19% usług, towarów i materiałów Koszt sprzedanych produktów, usług, 5 614 5 876 5% towarów i materiałów Zysk brut
Slide 18: Wyniki finansowe w III kwartale 2008
Wyniki finansowe w III kwartale 2008 Na wyniki finansowe Grupy Makarony Polskie w III kwartale 2008 r. znaczący wpływ miały: odbudowa sprzedaŜy poprzez pozyskanie nowych odbiorców, którzy zastąpili realizowany w 2007 roku kontrakt z Agencją Rynku Rolnego, spadkowy trend cen pszenicy oraz mąki – umoŜ
Slide 19: Ceny pszenicy
MAKARONY POLSKIE Ceny pszenicy makarony.pl zitone Srednie ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej wlatach 2006-2008 1025 ” ae tN 2 825 <— aan 725 25 —_ : oe. $25 495 _@ —-a 19
Slide 20: Ceny mąki
20 08 -0 800 850 900 950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 20 1-0 08 6 -0 20 1-2 08 0 -0 20 2- 08 03 * na podstawie danych MRiRW -0 20 2-1 08 7 -0 20 3-0 08 2 -0 20 3-1 08 6 -0 20 3- 08 30 -0 20 4-1 08 3 -0 20 4- 08 27 -0 20 5-1 08 1 -0 20 5-2 08 5 -0 20 6- 08 08 -0 20 6-2 08 2 -0 20 7- cena mąki
Slide 21: Wyniki finansowe po III kwartale 2008
Wyniki finansowe po III kwartale 2008 Podstawowe działania i efekty: zakończył się proces restrukturyzacji Grupy, który umoŜliwił osiągnięcie rentowności w III kwartale i stwarza warunki do dalszej poprawy wyników w kolejnych okresach, zawarcie kontraktów regulujących ceny sprzedaŜy produktów (Jeron
Slide 22: Spółka w obliczu kryzysu finansowego
Spółka w obliczu kryzysu finansowego nie przewidujemy spadku sprzedaŜy, zakładamy wzrost sprzedaŜy głównie makaronu ze względu na mało elastyczny popyt, wzrost kosztów finansowych – zobowiązania oprocentowane zostaną zmniejszone po zakończeniu inwestycji w Rzeszowie, nie przewidujemy istotnych nakła
Slide 23: Cele na rok 2008 i ich realizacja
Cele na rok 2008 i ich realizacja SprzedaŜ: utrzymanie 15% (ilościowo) udziału w rynku makaronu, przy czym makarony pod markami firmy powinny osiągnąć 5% udziału w rynku. Zapewni to Grupie zdobycie ugruntowanej pozycji w pierwszej trójce największych producentów makaronu w Polsce, osiągnięcie 5% udz
Slide 24: Dziękujemy za uwagę
Grupa Makrony Polskie Dziękujemy za uwagę 24