Slide 1: Seguimiento de Actividad 6M 2023
Seguimiento de Actividad Presentación inversores y analistas 6M 2023 28 Julio 2023 1
Slide 2: Disclaimer
DISCLAIMER MAPFRE S.A. (MAPFRE) advierte que las cifras que contiene este informe de seguimiento de actividad, salvo indicación contraria, están presentadas bajo los principios contables vigentes en cada país, homogeneizados para permitir la comparación y agregación. Este documento tiene carácter me
Slide 3: Puntos claves
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 6M 2023 PUNTOS CLAVES SEGUROS VIDA NO VIDA AUTOS Ligera mejora del ratio combinado, Máximo foco en tarifas y suscripción Excelente crecimiento (+29%) para retorno a la rentabilidad. Países con gran volatilidad por ramos y y mayor rentabilidad (+16%) como Brasil ya muestran
Slide 4: Puntos claves: primas, ingresos, beneficio
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 6M 2023 PUNTOS CLAVES 14.350 17.026 +14,7% +15% 317 -6,1% PRIMAS INGRESOS BENEFICIO ATRIBUIBLE 97,1% -1,3 p.p 198,1% RATIO COMBINADO RATIO DE NO VIDA SOLVENCIA* Millones de euros. / *Datos a marzo 2023. 4
Slide 5: Primas totales
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 6M 2023 PRIMAS PRIMAS TOTALES 14.350M€ +14,7% +15,1%* 17.026€ +15% 11.240 +11,9%* 3.110 +28,8%* +14,8% +4,4% +10,7% +12,4% +62,4% PRINCIPALES RAMOS NO VIDA VIDA SEGUROS +11,2% +29,4% 5 Millones de euros. / *A tipos de cambio constantes.
Slide 6: Principales magnitudes
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 6M 2023 PRINCIPALES MAGNITUDES PRINCIPALES MAGNITUDES POR REGIONES Y UNIDADES ROE ( Principales mercados/unidades) Primas Resultado neto Ratio combinado No Vida 6M 2023 6M 2023 Δ% 6M 2023 Δ % 6M 2023 Δ% IBERIA 9,9% IBERIA 5.137 21,3% 122,7 -33,2% 98,9% 1,5 p.p BRASIL 2.450
Slide 7: Principales magnitudes: Autos
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 6M 2023 PRINCIPALES MAGNITUDES > AUTOS Primas Δ en unidades Resultado atribuible 6M 2022 6M 2023 Δ% aseguradas YTD (miles) 6M 2022 6M 2023 GRUPO MAPFRE 2.944 3.074 4,4% -30 -0,2% 0,1 -36,1 IBERIA 1.113 1.166 4,8% -29 -0,5% 15,9 -9,2 NORTEAMÉRICA 737 771 4,7% -34 -2,3% 2,9
Slide 8: Estructura de capital & métricas de crédito
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 6M 2023 ESTRUCTURA DE CAPITAL & MÉTRICAS DE CRÉDITO Ratio de apalancamiento (%) 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 30.06.2023 %Δ 25% Marco de 23% referencia Fondos propios 8.536 8.464 7.289 7.683 5,4% Socios externos 1.302 1.203 1.071 1.149 7,3% Deuda total 2.994 3.092 2.935
Slide 9: Activos gestionados
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 6M 2023 ACTIVOS GESTIONADOS Valor de mercado 30.06.2023 %Δ Otras inversiones Renta fija gobiernos 21,2 7,3% 5,9% España 9,1 2,6% Unit-Linked Renta fija Italia 2,7 10,5% 7,6% gobiernos Otros Europa 1,6 -10,5% Tesorería 50,0% Estados Unidos 1,4 35,9% 4,7% Brasil 3,0 10,4% Re
Slide 10: Cartera de inversión
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD – 6M 2023 CARTERA DE INVERSIÓN Zona euro – Carteras de renta fija – Gestión activa Valor de mercado Rentabilidad Rentabilidad Duración (€ miles de mn) contable (%) mercado (%) modificada (%) 31.12.2022 3,00 2,16 3,60 8,97 IBERIA NO VIDA* 30.06.2023 3,15 2,28 3,73 8,58 31.12.
Slide 11: NIIF 17&9 principales indicadores – junio 2023
NIIF 17&9 PRINCIPALES INDICADORES – junio 2023 Indicador Contabilidad local (1) NIIF 17&9 (Contabilidad local (1)/NIIF 17&9) mn€ mn€ Primas 14.350 - Ingresos del servicio de seguro - 11.993 Resultado neto 317 300 Activos totales 62.932 53.366 Fondos propios 7.683 8.184 Provisiones técnicas/ 44.002 3
Slide 12: Conciliación de cuenta de resultados – junio 2023
NIIF 17&9 CONCILIACIÓN DE CUENTA DE RESULTADOS – junio 2023 IMPACTOS NIIF 17: IMPACTOS NIIF 9: (17) 0 Millones de euros (1) Los criterios contables locales homogeneizados se han obtenido a partir de los estados financieros elaborados por las empresas del Grupo MAPFRE, de acuerdo con los principios c
Slide 13: Conciliación de fondos propios – junio 2023
NIIF 17&9 CONCILIACIÓN DE FONDOS PROPIOS – junio 2023 IMPACTO NIIF 17: 479 Millones de euros (1) Los criterios contables locales homogeneizados se han obtenido a partir de los estados financieros elaborados por las empresas del Grupo MAPFRE, de acuerdo con los principios contables aplicables en cada
Slide 14: Conclusiones
CONCLUSIONES Apuesta por Vida en LATAM. Diversificación geográfica y de Crecimiento histórico Abiertos a oportunidades de negocio: de ingresos y primas crecimiento: Insignia Life en Vida, Brasil y reaseguro lideran México el crecimiento rentable Negocio de autos en proceso Entorno muy positivo para
Slide 15: Anexo
92 MAPFRE Anexo
Slide 16: Balance 30/06/2023 vs. 31/12/2022
NIIF 17&9 BALANCE 30/06/2023 vs. 31/12/2022 ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31.12.2022 30.06.2023 %∆ 31.12.2022 30.06.2023 %∆ ACTIVOS INTANGIBLES 2.790 2.791 0,1% PATRIMONIO NETO 8.870 9.314 5,0% INMOVILIZADO MATERIAL 1.303 1.285 -1,3% Patrimonio atribuido a los accionistas de la Sociedad dominante
Slide 17: Fondos propios - junio 2023
NIIF 17&9 FONDOS PROPIOS - junio 2023 Saldo a 1 de enero 2023 7.797 Diferencias de conversión 132 Variación del valor de mercado de los activos financieros 272 Variación del valor de las provisiones técnicas (Vida ahorro y Decesos) (71) Otros 8 Ingresos y gastos reconocidos en Patrimonio neto: 341 R
Slide 18: Cuenta de resultados - junio 2023
NIIF 17&9 CUENTA DE RESULTADOS - junio 2023 CUENTA DE RESULTADOS JUNIO 2023 VS. JUNIO 2022P&L JUNE 2023 VS. JUNE 2022 6M 2022 6M 2023 %∆ INGRESOS DEL SERVICIO DE SEGURO (+) 10.960 11.993 9% JUNIO 2023 – DESGLOSE POR REGIÓNVS. JUNE 2022 Liberación pasivos por cobertura restante 10.888 11.891 9% Local
Slide 19: Anexo: NIIF 17 – Enfoques de valoración
Anexo: NIIF 17 – Enfoques de valoración El objetivo de este método es valorar los flujos de caja de cumplimiento a través de En base a las directrices técnicas, MAPFRE cree que, en un cálculo dinámico, actualizando las hipótesis en cada cálculo, así como reconocer general, valorará los contratos de
Slide 20: Enfoques de valoración y opciones utilizadas
Anexo: NIIF 17&9 – Enfoques de valoración y opciones utilizadas Enfoque de valoración Tipo de producto Pasivo Activo Decesos Las variaciones en la curva de descuento Building Block Approach Vida Inmunizada Carteras ≈100% Renta Fija FVOCI con (curva libre de riesgo+spread) se reflejan en (BBA) recicl
Slide 21: Relaciones con inversores
RELACIONES CON INVERSORES Para más información, por favor contacte o visite: Email: IR@mapfre.com Teléfono: (+34) 91 581 23 18 Página web corporativa: www.mapfre.com Centro de documentación financiera: https://www.mapfre.com/informacion-financiera/ Felipe Navarro Leandra Clark Leslie Hoffman Natalia
Slide 22: Terminología
TERMINOLOGÍA Ratio combinado – No Vida Ratio de gastos + Ratio de siniestralidad Ratio de gastos – No Vida (Gastos de explotación, netos de reaseguro – otros ingresos técnicos + otros gastos técnicos) / Primas imputadas netas Ratio de siniestralidad – No Vida (Siniestralidad del ejercicio neta + var