Slide 1: Risultati Q1 2018 - Banca Profilo e Controllate
Risultati Q1 2018 - Banca Profilo e Controllate 10 maggio 2018
Slide 2: Agenda
Agenda • Sintesi Q1 2018 • Commento ai risultati Q1 2018 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati |2|
Slide 3: Scenario di riferimento: volatilità ai minimi sia in Europa che negli USA
Scenario di riferimento: volatilità ai minimi sia in Europa che negli USA Mercati obbligazionari Mercati azionari • Il primo trimestre 2018 è stato caratterizzato da un sensibile restringimento sugli spread creditizi dei debiti sovrani. Tuttavia, contemporaneamente, il mercato del credito ha mostrat
Slide 4: Raccolta in aumento e attivo patrimoniale stabile
Raccolta in aumento e attivo patrimoniale stabile Totale Raccolta Clientela YoY (€mld) Totale Attivo YoY (€mld) +3,8% -6,2% +0,2% +9% Ytd Ytd 2,1 6,0 2,0 5,7 0,4 1,9 1,8 5,1 0,3 5,0 1,1 -2% YoY 0,1 +38% YoY 1,1 0,3 0,1 0,4 0,3 0,0 0,9 1,0 0,8 n.s. 0,7 +21% YoY 0,3 0,0 0,3 0,6 0,5 0,3 +0% YoY +2% YoY
Slide 5: ALM: attivo ben diversificato tra banking book, trading e crediti commerciali
ALM: attivo ben diversificato tra banking book, trading e crediti commerciali; funding mix equilibrato a copertura dell’attivo Composizione Attivo netto e Funding (€ mln) CET 1 capital ratio (%) Cash Collateral Cash collateral 4% 6% 1% 2% 7% 8% MtM Derivati +1,8 p.p. MtM Derivati 7% 5% Negoziazione
Slide 6: Ricavi netti e Costi operativi in decremento anno su anno
Ricavi netti e Costi operativi in decremento anno su anno Ricavi Netti YoY (€mln) Ricavi Netti YoY (%) Costi Operativi YoY (€mln) -6,2% -3,1% Private & Inv. 15,7 Banking 24,9% 14,7 12,1 11,7 12,6 10,8 -8,5% Finanza Attività Estera -29,5% Q1 16 Q1 17 Q1 18 Q1 16 Q1 17 Q1 18 • Ricavi in riduzione risp
Slide 7: Risultato operativo in calo e Utile netto in crescita
Risultato operativo in calo e Utile netto in crescita Risultato di Gestione (€mln) Accantonamenti (€mln) Utile netto Consolidato (€mln) -16,6% +2,2% 3,6 2,1 2,2 0,3 3,0 1,5 0,0 1,8 -0,2 Q1 16 Q1 17 Q1 18 Q1 16 Q1 17 Q1 18 Q1 16 Q1 17 Q1 18 Cost/Income Tax rate 18,4% 37,6% 34,4% 85,9% 77,2% 79,7% (%)
Slide 8: Agenda
Agenda • Sintesi Q1 2018 • Commento ai risultati Q1 2018 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati |8|
Slide 9: Margine di interesse e POF in riduzione
Margine di interesse e POF in riduzione Margine di interesse evoluzione YoY (€mln) POF evoluzione YoY (€mln) -9,1% -11,4% 0,1 0,1 3,7 Ptf BPdG e proprietà altro Altro 0,6 3,7 -0,1 6,4 PCT 3,4 5,6 -0,8 HTCS -4,5 Ptf Trading Q1 17 Q1 18 Q1 17 Q1 18 6,4 5,6 3,7 4,4 3,6 4,2 3,4 3,4 3,0 2,3 Q1 17 Q2 17 Q
Slide 10: Commissioni in crescita soprattutto nel Private Banking
Commissioni in crescita soprattutto nel Private Banking Commissioni nette YoY (€mln) Altri proventi e oneri (€mln) +1,4% 5,5 5,5 0,2 0,1 0,2 5,1 Q1 16 Q1 17 Q1 18 Q1 16 Q1 17 Q1 18 Ricavi Totali per Società (€mln) 0,3 14,7 • Commissioni in lieve crescita grazie 12,8 1,7 all’incremento della componen
Slide 11: Costi operativi in riduzione
Costi operativi in riduzione Evoluzione YoY (€mln)* Costi Operativi QoQ (€mln)* -3,1% 14,9 12,1 12,6 12,1 11,7 Ex Bonus 12,1 11,7 - 0,2 - 0,1 - 0,1 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Costi Operativi per Società (€mln)* 2,2 0,2 0,3 11,7 9,7 Banca BPdG Fiduciaria Altro Gruppo Q1 17 Attività Personale Altre
Slide 12: Agenda
Agenda • Sintesi Q1 2018 • Commento ai risultati Q1 2018 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati | 12 |
Slide 13: Il Private & Investment Banking registra ricavi in crescita
Il Private & Investment Banking registra ricavi in crescita Evoluzione e Composizione ricavi (€mln) Raccolta Clientela PB & IB (€mld) Redd.tà +18,9% Redd.tà +2,7% prodotto prodotto (bps) (bps) 5,1 3,9 4,0 0,4 4,3 Turnover e custodia in 0,5 29 crescita 0,4 1,9 1,8 0,4 48% 15 45% Incremento per commis
Slide 14: Buona la raccolta netta; prosegue il collocamento di polizze, fondi e PPA
Buona la raccolta netta; prosegue il collocamento di polizze, fondi e lo sviluppo del servizio PPA Raccolta netta 3M 18 (€mln) 63 23 87 • Positiva la raccolta netta sui clienti privati, sia da raccolta organica sia da nuovi ingressi Privati Istit.li 2018 • Raccolta istituzionale positiva anche grazi
Slide 15: PPA: Evoluzione del servizio
PPA: Evoluzione del servizio Evoluzione Masse PPA - €/mln Num. Rapporti aperti al 30/4 12 15 10 28 31 25 11 5 11 15 13 11 600 526 532 536 501 512 500 478 480 439 456 421 433 407 400 300 200 100 0 apr-17 mag-17 giu-17 lug-17 set-17 ott-17 nov-17 dic-17 gen-18 feb-18 mar-18 apr-18 2018 50 CONTI APERTI
Slide 16: Aggiornamento Club Deal industriali
Aggiornamento Club Deal industriali Club Deal QC terme • Nel mese di ottobre 2017 gli investitori individuati da Banca Profilo hanno investito ca. 9 mln € al fianco di WBI per l’acquisto della minoranza (48%) di QC Terme, leader italiano nel settore del benessere termale e dell’ospitalità alberghier
Slide 17: Aggiornamento Profilo East Germany Real Estate
Aggiornamento Profilo East Germany Real Estate Ripartizione del portafoglio al 30/4/2018 • Prosegue la fase di costruzione del portafoglio di Profilo East (book value) Germany Real Estate, arrivato con gli ultimi acquisti a quota 72,4 mln € (tasse e costi di acquisizione esclusi) rispetto a un obiet
Slide 18: Altri indicatori del Private Banking
Altri indicatori del Private Banking: crediti privati, attività fiduciaria e investment banking in crescita Crediti privati (€mln) +12,5% 253 • Crediti a clientela private in crescita (+12% YoY) 225 183 • Lombard in aumento a 232 milioni di euro (+11% YoY) e mutui in aumento del 26% a 21 milioni di
Slide 19: Finanza in lieve riduzione, nonostante performance negative in tutti i principali mercati
Finanza in lieve riduzione, nonostante performance negative in tutti i principali mercati Ricavi Finanza (€mln) Trading (€mln) Banking book (€mln) Intermediazione (€mln) -8,5% +194,2% +10,7% -73,6% 9,6 8,8 6,5 6,0 4,9 2,1 1,9 1,7 1,7 Q1 16 Q1 17 Q1 18 Q1 17 Q1 18 Q1 17 Q1 18 Q1 17 Q1 18 VAR (99%, 1d
Slide 20: Trend trimestrali e VAR
Trend trimestrali e VAR Ricavi trimestrali medi (€mln) Assorbimento medio VaR 3M 2018 (€mln; %) 8,8 Banking Book Trading Intermediazione Serie4 49% 48% 7,4 7,4 6,9 6,8 6,1 4,9 4,1 2,2 4,1 3,2 3,5 4,5 2,7 1,4 2,9 1,7 18% 1,5 2,0 34% 1,5 28% 1,4 2,3 2,1 1,0 1,8 1,4 1,5 1,7 0,7 2,0 1,7 0,2 0,3 0,3 2013
Slide 21: Attività Estera in flessione, nonostante la crescita delle masse private
Attività Estera in flessione, nonostante la crescita delle masse private Ricavi (€mln) Risultato Operativo (€mln) Utile netto (€mln) -29,5% -23,2% in CHF 2,4 1,7 0,02 0,0 -0,5 Q1 17 Q1 18 -0,02 Q1 17 Q1 18 Q1 17 Q1 18 Totale Masse (€mld) • Masse dell’Attività Estera in crescita del 21% YoY +21,2% co
Slide 22: Tinaba: le attività del primo trimestre
Tinaba: le attività del primo trimestre Accordi commerciali o Attivata la partnership tra Tinaba, Banca e URI Service, che gestisce il 02-6969 a Milano e il 06-3570 a Roma con un totale di circa 5.000 vetture, per consentire il pagamento dei Taxi tramite Tinaba o Concluso il convenzionamento con SNA
Slide 23: Tinaba: il Lancio del Robo Gestioni
Tinaba: il Lancio del Robo Gestioni Nel mese di giugno è pianificato il lancio del servizio di Robo Gestioni completamente fruibile da mobile, dalla sottoscrizione al monitoraggio dell’investimento o Saranno offerte ai clienti 16 linee di Gestione in ETF derivanti dall’eccellenza di Banca Profilo ne
Slide 24: Agenda
Agenda • Sintesi Q1 2018 • Commento ai risultati Q1 2018 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati | 24 |
Slide 25: Utile di esercizio al lordo delle imposte
Utile di esercizio al lordo delle imposte Risultato al lordo delle imposte YoY (€mln) -6,5% 0,1 0,3 1,1 -0,7 3,4 ∆ Costi 3,2 amministrativi -0,8 ∆ Costi -0,0 personale ∆ Ricavi ∆ Ricavi Private B. BPdG ∆ Ricavi Finanza Altro Q1 17 Q1 18 • Risultato al lordo delle imposte in lieve flessione(-7% YoY)
Slide 26: Aggiornamenti progettuali e normativi
Aggiornamenti progettuali e normativi Progettuali/evolutivi/strategici Normativi • Attivato il progetto di migrazione a Murex 3 (€ 2,0 mln capex) • Completati gli adempimenti alla nuova normativa • Avviati i progetti di efficientamento operativo Mifid 2, in chiusura le ultime contingency (€ 420K «Pa
Slide 27: Agenda
• Sintesi Q1 2018 • Commento ai risultati Q1 2018 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati | 27 |
Slide 28: Principali Dati Consolidati
Principali Dati Consolidati | 28 |
Slide 29: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato | 29 |
Slide 30: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre | 30 |
Slide 31: Distribuzione per Settore di Attività
Distribuzione per Settore di Attività | 31 |
Slide 32: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Capitale Sociale Euro 136.794.106,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi bancari Aderente al Fondo Interbancario d
Slide 33: Disclaimer
Disclaimer I dati e le informazioni contenuti nel presente documento, redatto da Banca Profilo S.p.A. (la “Banca”), sono forniti con finalità puramente informative e rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale. Il presente documento è destinato all’uso esclusivo di soggetti che abbian