Nihon M&a Center Holdings Inc. · TSE:2127
Nihon M&a Center — Q2 FY2012/3 Earnings Presentation
15 slides from Nihon M&a Center's earnings presentation, Oct 27, 2011
Slide 1: 2012年3月期 第2四半期決算説明資料
2012年３月期 第２四半期決算説明資料 2011年10月27日 -M&A業務を通じて企業の「存続と発展」に貢献する- 本資料における業界の動向や分析、今後の計画、見通し等は、現在入手可能な情報による判断に 基づいております。今後、将来の事業を取り巻く環境が大きく変動するリスクや不確実性が存在し ます。従いまして、今後の計画や見通しの実現を保証するものではありません。 http://www.nihon-ma.co.jp/ 東証１部 ： 2127
Slide 2: はじめに
はじめに 日本Ｍ＆Ａセンターは、「中堅・中小企業Ｍ＆Ａ」という プレーヤー間の競争の少ない分野に特化しております。 さらに、事業承継問題の深刻化により、 市場は高成長が見込めます。 日本最大級のＭ＆Ａ情報ネットワーク※を活用し、 効率よくM&A情報を入手できます。 ※会計事務所249、地域金融機関245等（2011年9月末時点）との提携により、日本全国をカバー 長期にわたり高い利益成長が期待できます。 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 1
Slide 3: 長期的な業績推移
長期的な業績推移 今期も過去最高益を更新へ 売上高 実績 （百万円） 当初予想 経常利益 実績 （ 百万円） 当初予想 5,008 2,500 2,171 5,000 4,009 5,280 2,000 1,651 （通期） 2,200 3,423 4,400 4,800 （通期） 1,485 2,000 1,800 3,500 1,500 2,631 3,655 1,005 1,650 3,820 1,376 1,000 1,476 （2Q累計） 1,200 3,160 2,973 2,000 （2Q累計） 850 2,540 500 0 500 07/3 08/3 09/3 10/3 11
Slide 4: 当第２四半期（累計）業績サマリー
当第２四半期（累計）業績サマリー 震災の影響は想定より限定的で順調に推移 ⇒前年同四半期を大幅に上回る結果に 当第２四半期（累計） 当第２四半期（累計）の 当第２四半期（累計）の 前年同四半期比 当初業績予想 当初業績予想に対する達成率 の実績 売上高 2,973百万円 133.2％ 2,160百万円 137.6％ 営業利益 1,461百万円 144.7％ 800百万円 182.7％ 経常利益 1,476百万円 148.9％ 800百万円 184.6％ 四半期純利益 851百万円 150.9％ 450百万円 189.2％ 単位；百万円 ＊当初業績予想は2011年4月28日公表のもの 【営業利益
Slide 5: 決算サマリー（累計損益）
決算サマリー（累計損益） 営業利益1,461百万円は対前年同期比144.7％ 純利益851百万円は同150.9％ 対通期 2012/3期 対前年 2012/3期 2011/3期 2011/3期 予想 （2Q実績） 進捗率 同期比 （通期予想） （2Q実績） （通期実績） (単位：百万円、％) 金額 比率 比率 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 ■持分法による投資損失 売上高 2,973 100.0 56.3 133.2 5,280 100.0 2,232 100.0 5,008 100.0 （うちM&A売上高） （2,916） （98.1） （2,176） （97.5） （4,901）
Slide 6: 部門別損益推移
部門別損益推移 連結売上高を「M&A売上高」と「その他売上高」に分解し、 比較したものは以下のとおり (単位：千円) 2 0 0 9/ 3 期 2010/3期 2 0 1 1 / 3 期（ 2 Q累計) 2011/3期 2 0 1 2 / 3 期（ 2 Q累計) 対前年 対前年 対前年 対前年 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 同期比 同期比 同期比 同期比 売上高 4,009,611 100.0% 3,655,284 100.0% 91.2% 2,232,263 100.0% 121.2% 5,008,810 100.0% 137.0% 2,973,226
Slide 7: 決算サマリー（財政状態）
決算サマリー（財政状態） 自己資本比率は81.2％と健全なＢ/Ｓを維持 ⇒株主への配当による還元を強化 【資産】 （単位：百万円、％） 2012/3期 構成 対前期末 2011/3期 2Q期末 比率 比増減額 （前期末） Ⅰ流動資産 5,880 74.9 302 5,578 (うち現金及び預金) （3,386） （43.1） （81） （3,305） (譲渡性預金・売掛金等) （2,494） （31.8） （222） （2,272） Ⅱ固定資産 1,970 25.1 147 1,823 資産合計 7,850 100.0 449 7,401 【負債・純資産】 2012/3期 構成 対前期末 20
Slide 8: 成約件数等の推移
成約件数等の推移 四半期での成約件数５５件は、過去最高記録 （単位：件、百万円） 10/3期 11/3期 12/3期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 売り案件成約数 13 13 16 18 60 10 21 27 20 78 18 28 買い案件成約数 14 11 15 19 59 9 20 26 20 75 20 26 その他（再編等）成約数 1 1 1 - 3 - 3 - - 3 1 1 成約数計（会社数カウント） ※1 28 25 32 37 122 19 44 53 40 156 39 55 M&A売上高 968 817 750 1,008 3,
Slide 9: 第２四半期（7～9月）成約案件のご紹介
第２四半期（7～9月）成約案件のご紹介 譲渡企業 譲受け企業 取引スキーム 事業内容 所在地 事業内容 所在地 1 農業資材卸 関東 包装資材製造 中国・四国 株式譲渡 2 電気工事 関東 設備工事 関東 株式譲渡 3 出版 関東 出版 関東 株式譲渡 4 電気通信工事 関東 電気通信工事 関西 株式譲渡 5 医薬品物流 関東 医薬品卸 関東 株式譲渡 6 ドラッグストア 北海道・東北 ドラッグストア 関東 株式譲渡 7 電気工事用資材製造 東海・北陸 電気工事用資材製造 関西 株式譲渡 8 中古車輸出 関西 自動車小売 中国・四国 株式譲渡 9 看板工事 東海・北陸 広告代理店 東海・北陸
Slide 10: 連結ベースの人員数推移
連結ベースの人員数推移 新事業年度は中途で15名以上のコンサルタント採用を目指す (単位：人) 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 11/9 期末 期末 期末 期末 期末 期末 期末 ※C コンサル数 22 32 38 49 63 71 74 80 売上原価 非コンサル数 ※a - - 3 4 5 4 5 5 販管費 非コンサル数 6 8 9 12 8 10 10 10 計 28 40 50 65 76 85 89 95 (コンサル期中単純平均数) 19.5 27 35 43.5 56 67 72.5 - ※b ※a 売上原価の非コンサル数は営業本部所属の事務
Slide 11: TOPICS（1）上場企業の9割以上がM&Aに前向き
ＴＯＰＩCS（1） ① 上場企業の９割以上がM&Aに前向き 8月に実施した、上場企業を対象にした「M&Aに関する意識調査」 →震災後、国内上場企業のＭ＆Ａ意欲が急回復 2011年7月～8月に調査。国内上場企業3433社（銀行・証券、M&A専門会社などを除く）に 調査票を配布し、231社が回答。集計・分析レポートは株式会社矢野経済研究所が作成した。 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 10
Slide 12: TOPICS（2）セミナー申込人数が過去最高
ＴＯＰＩCS（2） ② セミナー申込人数が全国５会場で1,400名超、過去最高を更新 全国５ヵ所で開催した10月のＭ＆Ａセミナーで申込人数が 1,400名を超え、過去最高人数を更新 M&Aで会社を譲渡されたオーナー 東京会場の様子、定員を大きく上回り５００名が出席 M&A体験談、トークセッションの様子 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 11
Slide 13: TOPICS（3）最新刊がビジネス書ランキング第1位
ＴＯＰＩCS（3） ③ 10月に上梓した最新刊がビジネス書ランキング「第１位」 「最新版 中小企業のためのM&A徹底活用法」が 八重洲ブックセンタービジネス書ランキング 第１位 ■ご参考■ 昨年（２０１０年）５月に発刊した 「会社が生まれ変わるために必要なこと」 は、八重洲ブックセンタービジネス書ランキング第２位。 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 12
Slide 14: 予想配当について
予想配当について 増配：連結配当性向の目安を40％へ（従来30％） （下半期業績により増配も視野） 配当推移 配当金額（通期） 配当金額内訳 種類 連結配当性向 2012年3月期 中間 3,500円 7,000円 普通配当 37.3％ （予想） 期末 3,500円 中間 3,000円 2011年3月期 （記念配500円含む） 普通配当 6,500円 期末 3,500円 +記念配当 36.1％ （実績） （記念配500円＋当初予想に対する増配500円） 2011年3月期 中間 3,000円（記念配500円含む） 普通配当 6,000円 +記念配当 34.7％ （当初予想） 期末 3,000円（記
Slide 15: まとめ
まとめ Ⅰ．東日本大震災の影響は想定より限定的、 業績は順調に進捗 Ⅱ．今後の目標 売上100億円、経常利益50億円(2015/3期) Ⅲ．配当による株主還元の強化 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 14
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