Slide 1: Acquisition de MTS par BCE
Acquisition de MTS par BCE Conférence téléphonique à l’intention des analystes 2 mai 2016
Slide 2: Dispositions refuge
Dispositions refuge Certaines déclarations faites dans cette présentation constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’acquisition proposée par BCE de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Manitoba T
Slide 3: George Cope
George Cope Président et chef de la direction BCE et Bell Canada
Slide 4: Aperçu de la transaction
Aperçu de la transaction • Acquisition de toutes les actions ordinaires en circulation de MTS pour environ 3,1 G$ ou 40 $ par action ordinaire – Équivaut à une prime de 23,2 % par rapport au cours moyen pondéré de l’action de MTS à la Bourse de Toronto pour la période de 20 jours se terminant le 29
Slide 5: Justification stratégique
Justification stratégique • Bell devient le fournisseur de services sans fil no 1 au Manitoba avec l’ajout des abonnés de MTS Accélérer le sans-fil • Sur une base pro forma, Bell est le chef de file du BAIIA des services sans fil au Canada(1) Investir dans les • Accroît de 350 000 foyers la zone de
Slide 6: S’appuyer sur la solide présence de MTS au Manitoba
S’appuyer sur la solide présence de MTS au Manitoba • Engagement à investir 1 G$ sur cinq ans au Manitoba afin d’étendre et d’améliorer l’infrastructure large bande – Lancement du service Internet Fibe Gigabit dans les 12 mois (20 fois plus rapide que les vitesses moyennes pour les clients de MTS à
Slide 7: Jay Forbes
Jay Forbes Président et chef de la direction MTS
Slide 8: Un avantage important pour les actionnaires de MTS
Un avantage important pour les actionnaires de MTS • La transaction crée une importante valeur immédiate – Le prix de 40 $ pour l’offre correspond à une prime de 23,2 % par rapport au cours moyen pondéré de clôture de l’action de MTS à la Bourse de Toronto pour la période de 20 jours se terminant le
Slide 9: Glen LeBlanc
Glen LeBlanc Vice-président exécutif et chef des affaires financières BCE et Bell Canada
Slide 10: Principaux détails de la transaction
Principaux détails de la transaction • Valeur d’environ 3,9 G$ pour l’entreprise • Les actionnaires ordinaires de MTS recevront environ 28 M d’actions • Valeur d’environ 3,1 G$ pour les actionnaires ordinaires de BCE ordinaires de MTS – Les actionnaires de MTS détiendront environ – Équivaut à une pr
Slide 11: Aperçu financier
Aperçu financier Structure estimée de financement (M$) Structure de financement Affectations • Besoins de capitalisation d’environ 3,1 G$ Refinancement de la dette de MTS 928 pour l’acquisition des actions ordinaires de Acquisition de MTS (76,7 M d’actions à 40 $/action) 3 068 MTS Affectation totale
Slide 12: Transaction avec TELUS
Transaction avec TELUS • Vente du tiers des clients des services sans fil postpayés de MTS à TELUS après la conclusion de l’acquisition de MTS • Environ 140 000 abonnés des services postpayés seront vendus • Total combiné pro forma de 425 000 abonnés sans fil de Bell-MTS au Manitoba après la vente à
Slide 13: Prochaines étapes
Prochaines étapes • Dépôt de toutes les demandes d’approbation auprès des 2e quinzaine de organismes de réglementation mai/début juin • Envoi par la poste de la circulaire aux actionnaires de MTS 2e quinzaine de • Assemblée des actionnaires de MTS pour voter le plan juin/début juillet d’arrangement